新浪财经午评0709

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午评：三大指数冲高回落 消费电子概念掀涨停潮
午评：三大指数冲高回落 消费电子概念掀涨停潮


　　7月9日消息，临近午盘指数冲高回落，三大股指盘中一度集体翻红。板块方面，铜缆高速连接概念冲高，胜蓝股份(30.760, 5.13, 20.02%)、神宇股份(34.160, 5.69, 19.99%)20cm涨停；消费电子概念掀涨停潮，捷邦科技(34.810, 5.80, 19.99%)20cm涨停，新亚电子(13.370, 1.22, 10.04%)、惠威科技(13.110, 1.19, 9.98%)、朝阳科技(19.950, 1.81, 9.98%)盘中涨停；半导体板块跟涨，蓝箭电子(34.320, 5.72, 20.00%)20cm涨停，晶方科技(20.760, 1.89, 10.02%)封涨停；医疗、医药板块集体下跌，细胞免疫治疗方向跌幅居前，荣昌生物(29.000, -7.06, -19.58%)触及跌停；CRO概念持续回调，普利制药(7.900, -1.98, -20.04%)（维权）跌停；养殖板块下挫，养鸡方向领跌，巨星农牧(25.190, -1.69, -6.29%)跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2900只。

　　截至午间收盘，沪指报2922.27点，跌0.01%；深成指报8584.60点，涨0.26%；创指报1626.63点，跌0.13%。

　　盘面上，铜缆高速连接、消费电子、AI手机板块涨幅居前，养鸡、细胞免疫治疗、CRO概念板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、消费电子

　　捷邦科技、胜蓝股份、英力股份(21.470, 3.02, 16.37%)、豪声电子(14.380, 1.43, 11.04%)等多股活跃。

　　消息面上，美国投资公司Wedbush最近表示，预计即将推出的iPhone 16系列将迎来一轮“大规模换机周期”，并且苹果在中国的困境也将结束。自WWDC大会以来，Wedbush一直对苹果公司持乐观态度，尤其看好其增长iPhone销售的机会。

　　2、半导体

　　蓝箭电子、台基股份(17.550, 1.93, 12.36%)、晶方科技、芯原股份(34.180, 3.34, 10.83%)等多股走强。

　　消息面上，由于3nm和5nm先进制程工艺的产能严重不足，因此台积电已经决定在明年提高5%-10%的售价。据了解，苹果、高通、英伟达以及AMD等厂商是包揽了台积电3nm家族产能的主要客户，并且还出现了企业排队预订直至2026年的局面。

　　消息面：

　　1、【《程序化交易委托协议（示范文本）》征求意见 对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定】中证协组织起草了《程序化交易委托协议（示范文本）（征求意见稿）》，于近日征求券商意见。据了解，《示范文本（征求意见稿）》正文共六章25条，主要包括释义、程序化交易报告、交易行为管理、高频交易管理、违约责任、附则等内容，对券商和程序化交易投资者的权利义务和责任范围作出约定。《示范文本（征求意见稿）》明确了程序化交易的报告要求。投资者首次开展程序化交易前，应当向券商报告，在券商对其提交的信息进行充分核查并确认无误后，方可进行程序化交易。投资者应报告的信息包括：账户基本信息，包括投资者名称、证券账户代码、指定交易的会员/托管会员机构、产品管理人等；账户资金信息，包括账户的资金规模及来源，杠杆资金规模及来源、杠杆率等；交易信息，包括交易策略类型及主要内容、交易指令执行方式、最高申报速率、单日最高申报笔数等；交易软件信息，包括软件名称及版本号、开发主体等；其他信息，包括甲方（投资者）联络人及联系方式等；证券交易所规定的其他信息。

　　2、【我国深海重载作业采矿车海试水深首次突破4000米】据上海市政府举办的发布会消息，我国深海矿产资源开发关键技术研究与装备研制取得重大突破，由上海交通大学自主研制的深海重载作业采矿车工程样机“开拓二号”日前成功完成海试。“开拓二号”连续完成5次着底采矿，取回深海多金属结壳与结核，实现深海重载作业采矿车海试水深首次突破4000米，最深达4102.8米，在国内首创深海复杂海底地形高机动行进、深海多矿类复合钻采等深海采矿领域多项技术。

　　3、【工信部：引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目 新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%】工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能重要区域，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律、法规规定禁止建设工业(8.410, 0.06, 0.72%)企业的区域不得建设光伏制造项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求拆除关闭，或严格控制规模、逐步迁出。生态保护红线内零星分布的已有光伏设施严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

　　4、【连续四周超1300套 深圳二手房周交易量持续“高位”运行】经深圳市房产中介协会统计，2024年第27周全市二手房（含自助）录得1353套，环比增长4.0%。从数据上看，深圳市单周二手房录得量呈现持续“高位”走势，已连续4周，单周二手房录得量超1300套。截至7月8日，深圳全市共有63205套有效二手房源在售，较上周增加614套。值得关注的是，上半年，深圳全市122个片区，98%的片区业主报价呈现下跌，据深圳乐有家网在售二手房源显示，当前深圳全市二手住宅挂牌均价为6.79万/平方米，对比2023年6月跌幅11.4%，且仍有下探趋势。

　　机构观点：

　　中金公司(26.550, -0.15, -0.56%)表示经历持续回调后，部分市场指标已显现阶段性偏底部特征，当前资产价格可能已经反映过度悲观预期。即将召开的重要会议有望推进中长期改革，投资者信心有望回稳，可静待信心修复。

　　中信证券(17.470, -0.03, -0.17%)研报指出近期银行板块延续向好行情，资金持续青睐国有大行，行业指数上周创下年内新高；上周五出现回调，市场高度关注后续行情走势。我们预计二季度银行经营景气度稳定，扩表策略审慎，息差走势符合预期，信用风险格局稳定。银行股正在经历金融产品风险收益比变化逻辑下的增配过程，红利框架下的估值修复逻辑仍在延续，建议投资者继续增配。

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午评：港股恒指跌0.46% 恒生科指涨0.11%半导体、苹果概念股涨势活跃
午评：港股恒指跌0.46% 恒生科指涨0.11%半导体、苹果概念股涨势活跃


行情图
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　　7月9日消息，港股三大指数走势分化，截至午间收盘，恒生指数(17443.15, -80.91, -0.46%)跌0.46%，报17443.15点，恒生科技指数(3570.51, 3.88, 0.11%)涨0.11%，国企指数跌0.59%。盘面上，科网股涨跌不一，快手涨超3%，网易涨近1%，美团跌超2%，百度、京东跌超1%；建材水泥股跌幅居前，中国建材(2.66, -0.39, -12.79%)发盈警跌近13%；食品股纷纷走低，康师傅控股(9.75, -0.39, -3.85%)跌近4%；苹果概念股逆势上涨，高伟电子(23.85, 1.10, 4.83%)涨近5%；半导体概念股涨势活跃，华虹半导体(22.4, 1.25, 5.91%)涨近6%；此外，新股方舟健客上市首日跌超43%。


　　建材水泥股跌幅居前，中国建材发盈警跌近13%。据盈警公告，预计6月止上半年亏损约20亿元人民币，相比上年同期净利润14.04亿元人民币。公告指，预期盈转亏，主要由于集团主要产品水泥、商品混凝土和玻璃纤维的销售价格下降、水泥及商品混凝土销量下降、以及应占联营业绩下降，但部份被水泥和商品混凝土的销售成本下降抵销。


　　东方甄选(11.24, -0.64, -5.39%)跌超5%。消息面上，东方甄选近期遭遇了一系列危机。5月31日，俞敏洪在一场直播中直言不讳地批评东方甄选的运营，称其“做得乱七八糟”。6月9日，公司的另一位重要人物董宇辉在综艺节目中表达了对直播带货工作的厌恶，这一言论再次引发了市场的负面情绪，东方甄选抖音账号粉丝量下滑，进一步打击了股价。7月5日，新东方创始人俞敏洪在个人抖音账号发布的文章《给孩子们成长的空间》中提到，东方甄选和与辉同行的发展，是董宇辉等年轻人奋斗的证明，是广大朋友支持的结果，并请求不要攻击任何主播。


　　苹果概念股逆势上涨，高伟电子涨近5%。从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士表示，苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。


　　半导体概念股涨势活跃，华虹半导体涨近6%。招商证券(6.02, -0.11, -1.79%)指出，全球半导体月度销售数据开始出现年内环比正增长，苹果发布Apple Intelligence等新技术望进一步加速AI终端产品应用和推出，6月19日证监会发布关于深化科创板改革的《八条措施》，对并购重组、股权激励制度等提出指导性意见。建议持续关注AI创新终端和AI算力领域的设计、设备、封测等标的，把握国内半导体公司中Q2业绩有望超预期的公司，同时建议长期关注国内半导体行业格局在收并购等措施影响下的长期变化。