金融界分析报告（0709）

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收评：A股三大指数全线下挫，创业板指跌1.62％再创阶段新低 市场超4800股下跌

2024-07-08 15:03:10 来源：
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7月8日各股指下挫，截至收盘，沪指跌0.93%，报2922.45点，深成指跌1.54%，报8561.95点，创业板指跌1.62%，报1628.76点，科创50指数跌0.91%，报692.49点。沪深两市合计成交额5820.11亿元，市场超4800股下跌。

热点板块

消费电子板块探底回升，智动力20cm涨停，朝阳科技封板，领益智造、显盈科技、恒铭达、致尚科技、环旭电子等涨幅居前。

铜箔概念股走高，光华科技、英联股份封板，中一科技、东威科技、铜冠铜箔等跟涨。

教育股走低，学大教育触及跌停，传智教育、博通股份、全通教育、国新文化、凯文教育等跟跌。

有色金属板块走高，恒光股份涨停，北方铜业、罗平锌电、云南锗业、驰宏锌锗等纷纷冲高。

券商股走低，中国银河跌超6%，锦龙股份、首创证券、哈投股份、湘财股份、国盛金控等跟跌。

新零售板块走低，大连友谊跌停，中央商场、华联股份、海印股份、宁波中百、居然之家等跟跌。

电子化学品板块走高，光华科技封板涨停，南大光电、宏昌电子、鼎龙股份、容大感光、天承科技、强力新材等跟涨。

有机硅概念持续拉升，新亚强3连板，远翔新材、晨光新材涨停，润禾材料、宏达新材、宏柏新材等跟涨。

芯片股走高，经纬辉开拉升封板，艾森股份、富满微、台基股份、澜起科技等纷纷冲高。

机构观点

华西证券：刚性需求显现 全球电力系统迎发展机遇

在能源转型+用电量需求增长的背景下，能源电力刚性需求属性凸显，预计国内外电网投资整体将迈入景气周期。海外来看，全球新能源装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+数据中心建设+跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期。国内来看，随着新能源大规模接入，配套电网投资提升将带动相应的电力设备需求，包括特高压相关设备、一二次融合设备等，市场份额稳固或有望持续增长的企业将深度受益。

银河证券：本周猪价恢复上行 后续利润弹性或超预期

农业板块整体估值处历史相对低位区间。个股建议关注生猪养殖中的温氏股份、牧原股份、天康生物等;黄羽鸡养殖中的立华股份;饲料业务中的海大集团、粤海饲料;动保业务中的科前生物、普莱柯、中牧股份、生物股份等;宠物板块中的乖宝宠物、中宠股份。此外，可关注白羽鸡产能端调整情况及转基因种子市场化进展。

中信证券：市场风格或将延续 银行股息交易仍有空

近期银行板块延续向好行情，资金持续青睐国有大行，行业指数上周创下年内新高;周五出现回调，市场高度关注后续行情走势。预计二季度银行经营景气度稳定，扩表策略审慎，息差走势符合预期，信用风险格局稳定。板块投资来看，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性。个股方面，推荐两条主线：1)稳健打底，产品逻辑下高分红、估值波动小的大行更具配置价值;2)成长进攻：增长逻辑下，具备持续阿尔法的公司更有估值提升空间。

责任编辑：山上

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A股三大指数全线下挫，18位基金经理发生任职变动

2024-07-08 17:00:19 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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7月8日A股三大指数震荡走跌，截至收盘，沪指跌0.93%，报2922.45点，深成指跌1.54%，报8561.95点，创业板指跌1.62%，报1628.76点。从板块行情上来看，今日表现较好的业绩增长、养鸡、硫酸板块，表现不好的有次新股、玩具、掌纹识别板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.8-7.8）共有559只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.8）有18只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有6位基金经理是由于工作变动从管理的14只产品中离职的，有1位基金经理是由于结束代理从管理的2只产品中离职的，有1位基金经理是由于个人原因从管理的2只产品中离职的。



华夏基金郑煜现任基金资产总规模28.66亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是华夏收入混合（288002），为混合型基金，在任职的15年又158天时间内获得209.29%的回报。



新基金经理上任方面，诺安基金徐铭浩现任基金资产总规模为10.99亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是诺安联创顺鑫A为债券型基金，在任职的1年又50天时间内获得6.25%的回报，新任诺安圆鼎定期开放债券这2只基金产品的基金经理。



近一个月（6月8日-7月8日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研63家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、嘉实基金和鹏华基金，分别调研51家、49家、49家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对半导体行业的上市公司调研次数最多，共有224次，其次是医疗器械行业，基金公司调研了212次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（6月8日-7月8日）最受公募基金关注的是深南电路，属于电子元件行业，主营业务为对电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理。计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售，共有83家基金管理公司参与调研，其次是乐鑫科技和心脉医疗，分别接受69家、66家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（7月1日-7月8日）来看，基金调研数量第一的公司是心脉医疗，属于医疗器械行业， 公司主要经营范围是对第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械生产;非居住房地产租赁;物业管理;机械零件、零部件销售、机械设备销售，共被66家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是伟创电气、华锐精密和炬光科技，分别接受38家、33家和25家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：山上

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A股“史上最贵ST股”泡沫破裂，单日暴跌65%！资金疯狂出逃，*ST左江A股“英伟达”梦碎

2024-07-08 16:35:19 来源： 金融界 作者：大江大河
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金融界7月8日消息 单日暴跌65%！号称对标英伟达的A股“最贵ST股”*ST左江彻底崩塌。

8日，进入退市整理期的*ST左江变身“左江退”迎来资本市场暴击，开盘直接低开60%，资金疯狂出逃，截至收盘“左江退”报2.57元/股，暴跌62.97%，较去年的最高位已累计跌去99%，总市值仅剩下2.6亿元。在*ST左江股东们疯狂出逃之际，仍有资金试图火中取栗，*ST左江全天成交超过4320万元，实际换手接近44%。



A股“史上最贵ST股”

而在一年前*ST左江还是A股的“当红炸子鸡”，上演了一处“无限风光在险峰”的大戏。

彼时硬顶着退市风险警示，*ST左江在对标英伟达的DPU芯片概念加持下，走出了一波波澜壮阔的行情。从2022年4月29日32.07元/股低点开始，*ST左江开始疯狂暴涨，在2023年7月14日触及299.8元/股历史高点，总市值一度超300亿元，由此A股“史上最贵ST股”诞生。

而当时*ST左已被实施退市风险警示，*ST左江因2022年度经审计的净利润为负且营业收入不足1亿元，自2023年5月4日起被实施退市风险警示。2023年报显示，公司净利润亏损达2.23亿元，营业收入为5217.27万元，且财务报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告。这触发了深交所《创业板股票上市规则》中规定的终止上市条件。

随后，*ST左江因财务造假暴雷，合同造假，工地撂荒等相继被曝出，*ST左江股价急转直下，并最终在去年12月彻底崩盘，从12月13日开始，*ST左江连续5个交易日“20%”跌停，在一路狂泄之后，截至今日收盘*ST左江已经累计跌去99%。



号称对标英伟达

*ST左江是信息安全领域的软硬件解决方案提供商与软硬件平台的供应商，主要从事信息安全领域相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售，2019年登陆创业板。

作为一家国家高新技术企业，其自2021年起，就开始不断披露DPU研发进展。在芯片业内，DPU被认为是新的“第三颗主力芯片”，DPU主力厂商是以英伟达为代表的国际巨头。

在回复2022年年报问询函时，左江科技称，其产品NE6000与国外同类产品的差异主要体现在芯片工艺不同，NE6000研制对标英伟达（Nvidia）2020年推出的上一代Bluefield2DPU。2022年11月18日，*ST左江通过互动易披露，公司DPU芯片已完成封装测试工作。2023年5月29日，该公司回复深交所2022年年报问询函称，NE6000研制对标英伟达（Nvidia）2020年推出的上一代Bluefield2 DPU。



一系列造势为*ST左江股价提供了巨大想象力，也是A股史上最贵ST股的核心逻辑。

*ST左江A股“英伟达”梦碎

但是*ST左江所谓芯片终究是镜中花水中月，空欢喜一场。截至2023年三季度末，除了一笔尚不知能否在2023年度确认的交易外，左江科技的DPU芯片销售收入就再无其他。

2023年11月16日，深交所对*ST左江下发其三季报问询函，要求*ST左江说明公司2023年前三季度DPU芯片销售收入实现情况，主要客户名称、销售金额及使用用途等情况，以及是否与公司董监高、实际控制人及其一致行动人存在关联关系。

在数次延期回复后，*ST左江于去年12月12日终于回复深交所称，2023年前三季度DPU芯片销售收入除贸易分销商昊天旭辉销售外，没有其他芯片销售收入实现。公司于2023年6月披露的与旭辉科技、众源时空签订的5100万元合同，经与众源时空沟通，除部分测试产品以外，2023年内在庆阳项目上无法完成服务器网卡的交付验收，进而2023年无法确认相应收入；由于客户对产品验收等情况存在不确定性，若出现较多产品未能按公司计划交付、公司2023年亏损且营业收入低于1亿元的情况，公司股票将存在终止上市交易的风险。

*ST左江提及的5100万元合同也存在诸多问题，有媒体曝出该项目地众源时空大数据云中心地块杂草丛生，尚无开工的迹象。左江科技控股子公司的第二大股东法定代表人与客户股东同名，背后有一张犬牙交错的商业关系网。这张复杂的商业关系网指向韶关市算力产业协会、其主要会员单位广东宝华农业科技股份有限公司，以及当地大型建筑公司——韶关市住宅建筑工程有限公司。

2023年11月24日，证监会宣布对*ST左江立案调查。2024年1月30日，证监会通报*ST左江财务造假案阶段性调查进展情况表示，“现已初步查明*ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。该案目前正在调查过程中，我会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。

2024年4月29日，*ST左江年报出炉，公司2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为-22268.75万元，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营收为5217.27万元；同时公司2023年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。



6月28日，深交所决定终止*ST左江股票上市。深交所指出，*ST左江触及《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》规定的股票终止上市情形。该公司股票自2024年7月8日进入退市整理期交易，退市整理期届满的次一交易日，深交所对*ST左江股票予以摘牌。

最终，*ST左江的A股“英伟达”幻想破裂。

责任编辑：山上

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港股收评：恒生指数跌1.55% 海运、内房股下挫

2024-07-08 16:11:22 来源： 金融界
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7月8日截至收盘，港股恒生指数跌1.55%，报17524.06点，恒生科技指数跌0.84%，报3566.63点，国企指数跌1.53%，报6284.73点，红筹指数跌1.28%，报3831.45点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.51%，腾讯控股跌0.32%，京东集团-SW涨0.29%，小米集团-W跌0.96%，网易-S跌1.44%，美团-W跌1.76%，快手-W涨2.23%，哔哩哔哩-W跌0.4%。

海运股集体下挫，中远海控跌超8%。消息面上，集运欧线远期合约集体暴跌，集运欧线2504合约、2506合约跌停，2502合约、2412合约集体跌停。

内房股走低，富力地产跌超12%。华泰证券发布研报称，24H1土地市场仍在偏弱运行，缩量的趋势仍在延续，而此前维持上涨的成交均价也在上半年同比有所下降。从企业端来看，属性上央国企仍然是市场的拿地主力，但各梯队房企投资意愿均偏弱，拿地金额也均有下降。在此背景下，北京、上海的地市限制政策也有所宽松，或能一定程度提振主体参与信心。在核心城市地块竞争加剧的情况下，看好重仓核心城市资源以及具备较强拿地能力的房企能够在市场筑底企稳的过程中率先受益。

责任编辑：磐石

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7月8日上市公司晚间重要公告一览

2024-07-08 20:25:09 来源： 金融界
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【重大事项】

2连板罗欣药业：公司2024年半年度业绩信息未对外提供

中新集团：拟转让中新和顺100%股权

祥明智能：出资650万元设合资公司 从事机器人相关业务

睿智医药：与华东师范大学签署战略合作框架协议

光洋股份：实控人拟发生变更

ST西钢：申请撤销对公司股票实施的其他风险警示

蓝晓科技：拟投资不超6亿元建设高端材料制造产业园

浦东建设：子公司近日中标多项重大项目 金额总计为18.33亿元

创元科技：控股子公司预中标约1.52亿元国家电网项目

*ST围海：中标1.93亿元防洪排涝工程施工项目

ST全筑：股票撤销其他风险警示 7月9日停牌一天

【业绩速递】

莲花控股：预计上半年净利同比增长101%-119%

兆驰股份：上半年净利同比预增21%-27%

鲁北化工：上半年预计实现净利1.5亿元左右 同比增加1091%左右

三峡水利：上半年净利同比预增564.55%到684.36%

上海机场：预计上半年净利润同比增长436%-557%

中岩大地：上半年净利同比预增194.72%至283.14%

玲珑轮胎：上半年净利同比预增52%到82%

白云机场：上半年净利同比预增155.67%至212.48%

捷昌驱动：上半年净利同比预增116.46%到128.18%

北特科技：上半年净利同比预增86.19%到104.81%

海大集团：上半年净利同比预增86%—100%

中交设计：上半年净利同比预增160.66%至169.07%

莱茵生物：上半年净利同比预增50%至80%

亚翔集成：上半年净利同比预增207.12%至232.71%

淮河能源：预计上半年净利润与上年同期（重述后数据）相比增加53%到64%

长白山：上半年净利同比预增63.27%到87.76%

江苏国信：上半年净利同比预增51.68%—60.6%

广西能源：上半年净利同比预增176.56%到314.84%

晶方科技：上半年净利同比预增40.97%至52.72%

中国船舶：上半年净利同比预增约144.04%至171.16%

京能电力：上半年净利同比预增约135.9%至160.33%

银轮股份：上半年净利同比预增40.12%—47.12%

永吉股份：上半年净利同比预增162.47%到180.21%

仙鹤股份：上半年净利同比预增198.94%到215.55%

平高电气：上半年净利同比预增55.93%至61.93%

川环科技：上半年净利同比预增50%—70%

ST天邦：预计上半年净利8.2亿元—8.8亿元 同比扭亏

国药现代：上半年净利同比预增99.42%到116.81%

华旺科技：上半年净利同比预增25.03%到31.38%

金鹰股份：上半年净利同比预增89.37%到117.22%

朗博科技：上半年净利同比预增81.96%—105.7%

宸展光电：上半年净利同比预增56%—85%

通用股份：上半年净利同比预增364.86%到416.51%

三美股份：上半年净利同比预增157.19%到234.35%

甘李药业：上半年净利同比预增116.17%到145.98%

华测导航：上半年净利同比预增38.27%至43.96%

东兴证券：上半年净利同比预增51.47%到80.05%

百川股份：预计上半年净利润8000万元至1.2亿元

永东股份：预计上半年净利润4500万元—5500万元 同比扭亏

南山铝业：预计上半年净利润同比增长50.11%-63.82%

抚顺特钢：上半年净利同比预增36.83%至52.74%

保变电气：预计上半年净利2200万元 同比扭亏

红塔证券：上半年净利同比预增52.27%

神驰机电：上半年净利同比预减53.41%左右

益生股份：上半年净利同比预降69.91%—64.60%

箭牌家居：上半年净利同比预降76.65%—82.49%

大港股份：上半年净利同比预降67.29%—74.44%

塔牌集团：上半年净利同比预降50%—55%

明牌珠宝：上半年净利同比预减73.5%至82.33%

中国巨石：上半年净利同比预减50%到60%

中国卫星：上半年净利同比预减92.69%—95.05%

中材科技：上半年净利同比预降63.39%—72.73%

利尔化学：上半年净利同比预降80.20%—81.24%

京基智农：预计上半年净利同比下降80%-84%

天山股份：上半年预亏29亿元—35亿元

丹化科技：上半年预亏约1.12亿元

皖维高新：上半年净利同比预降59.63%至71.16%

歌华有线：上半年预亏3858.51万元—5668.67万元

深康佳A：预计上半年净亏损9亿元–11.8亿元

锦龙股份：预计上半年净亏损3790万元-7290万元

中国稀土：预计上半年净亏损2.31亿元-2.51亿元

【增减持】

中国稀土：实控人拟以2.4亿元-4.8亿元增持股份

荣昌生物：实际控制人控制的企业拟增持1000万元-2000万元公司股份

三元生物：控股股东、实际控制人、董事长聂在建拟增持500万元-1000万元

华兰生物：实控人等拟合计增持122万股至242万股公司股份

中铁特货：控股股东拟增持2050.2万元至4100.4万元公司股份

【回购】

新湖中宝：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份

天茂集团：拟5000万元-1亿元回购公司股份

富春染织：拟以1500万元至3000万元回购公司股份

通化东宝：拟以8000万元至1.2亿元回购公司股份

南华期货：拟以5000万元至1亿元回购公司股份

诺德股份：拟以5000万元至1亿元回购公司股份

责任编辑：山上