格隆汇午评0708

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12:23
A股午间公告：得润电子子公司将获13.52亿元增资

格隆汇7月8日｜1.旺能环境：全资子公司旺能生态收到三门峡市城市环保科技有限公司发来的中标通知书，确定旺能生态为三门峡餐厨垃圾处理委托运营项目的中标单位，中标金额492.13元/吨，合同履行期限6年。
2.甘肃能源：公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理。
3.天汽模：公司控股股东正在筹划控制权转让事宜，拟转让的股份共计约1.62亿股，预计占公司总股本的17.17%，交易可能涉及公司控制权的变更，交易的对方是自然人或/和指定的第三方，相关交易事项正在筹划和谈判，尚未签署意向协议或正式协议。公司股票及可转债“汽模转2”已自7月8日开市起停牌，停牌时间预计不超2个交易日。
4.得润电子：公司拟引入嘉能美达（台州）控股有限公司对控股子公司 Meta System S.p.A.进行增资，嘉能美达拟通过以现金认购股份方式向Meta增资总额人民币13.52亿元（或等值欧元），取得增资后Meta的51.96%股权。


12:00
港股午评：三大指数齐跌 集运欧线远期合约暴跌 海运股重挫

格隆汇7月8日｜港股上午盘三大指数集体下跌，恒生科技指数盘初一度冲高涨至0.7%，随即快速回落午间收跌0.71%，恒指、国指分别下跌1.34%及1.3%，三者延续上周五跌势。
盘面上，大型科技股涨跌各异，快手涨1.45%，京东、百度飘红，网易、阿里巴巴跌1.7%，美团跌1.5%；集运欧线25年多个合约触及跌停，港口及海运股大幅下跌，中远海控一度跌超10%市值失守2千亿港元，中远海发、中国外运等跟跌；创新药方案落地，生物医药股走低，土地市场供需延续弱势，内房股与物管股齐挫；中资券商股、内险股等权重多数下跌，重型机械股、濠赌股、苹果概念股、餐饮股、军工股纷纷走低。
另一方面，全球半导体月度销售额持续向好，半导体芯片股逆势上涨，金价上周五创逾1个月新高，黄金股继续活跃，风电股走俏，中广核电力再刷阶段新高。
恒生指数 -1.34%

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11:53
ETF午评丨教育板块下挫，教育ETF跌3.71%

格隆汇7月8日｜A股市场早盘震荡调整。截至午盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.85%，创业板指跌0.91%。沪深两市半日成交额3600亿，较上个交易日放量254亿。板块方面，复合集流体、半导体、有机硅、贵金属等板块涨幅居前，减肥药、多模态AI、航运、房地产等板块跌幅居前。
ETF方面，跨境ETF走强，南方基金亚太精选ETF、华夏基金日经ETF分别涨1.93%、1.54%。电力板块活跃，电力ETF南方、银华基金电力指数ETF分别涨1.54%、1.53%。消费电子板块拉升，消费电子ETF富国涨1.33%。能源板块走高，工银瑞信基金能源ETF涨1.30%。
教育板块跌幅居前，教育ETF跌3.71%。房地产板块调整，房地产ETF跌3.27%。软件板块低迷，软件ETF基金、软件龙头ETF分别跌2.93%、2.90%。港股医药股走弱，港股通创新药ETF跌2.84%。



11:35
A股午评：沪指跌0.53% 超4600股下跌 高股息概念逆势走强

格隆汇7月8日｜A股主要指数集体下跌，截至午间收盘，沪指跌0.53%报2934.23点，深证成指跌0.85%，创业板指跌0.91%。超4600只个股下跌，两市半日成交3600亿元，较上个交易日放量254亿元。盘面上，铜箔概念股震荡走高，光华科技4天3板，经纬辉开、英联股份涨停；部分半导体股上涨，富满微涨停，台基股份涨超12%，近期半导体产业链屡次传出涨价消息；高股息概念走强，长江电力涨超1.8%，续创历史新高。普利制药跌停，领跌CRO概念板块，公司2023年净利润骤降超七成，年报“难产”两个月后再收罚单；光伏板块走低，隆基绿能跌近3%，市值跌破1000亿元；白酒板块持续走低，岩石股份跌近5%，皇台酒业、酒鬼酒跌超3.5%；软件开发、文化传媒、房地产等板块跌幅居前。
快讯图片

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A股午评：沪指跌0.53% 超4600股下跌 高股息概念逆势走强
1小时前

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截至午间收盘，沪指跌0.53%报2934.23点，深证成指跌0.85%，创业板指跌0.91%。

A股主要指数集体下跌，截至午间收盘，沪指跌0.53%报2934.23点，深证成指跌0.85%，创业板指跌0.91%。超4600只个股下跌，两市半日成交3600亿元，较上个交易日放量254亿元。



盘面上，铜箔概念股震荡走高，光华科技4天3板，经纬辉开、英联股份涨停；部分半导体股上涨，富满微涨停，台基股份涨超12%，近期半导体产业链屡次传出涨价消息；高股息概念走强，长江电力涨超1.8%，续创历史新高。

普利制药跌停，领跌CRO概念板块，公司2023年净利润骤降超七成，年报“难产”两个月后再收罚单；光伏板块走低，隆基绿能跌近3%，市值跌破1000亿元；白酒板块持续走低，岩石股份跌近5%，皇台酒业、酒鬼酒跌超3.5%；软件开发、文化传媒、房地产等板块跌幅居前。



铜箔概念股震荡走高 经纬辉开涨停

光华科技4天3板，经纬辉开、英联股份涨停，宝明科技涨超8%，中一科技、沪江材料、东威科技、铜冠铜箔等跟涨。消息面上，7月2日，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。中信建投表示，此举标志着英伟达将正式启用HVLP铜箔这个新材料/新路径，HVLP铜箔有望迎来加速发展。



部分芯片股上涨 富满微涨停

富满微涨停，台基股份涨超12%，富瀚微涨超8%，艾森股份、明微电子、圣邦股份、复旦微电等涨幅居前。消息面上，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。



白酒板块持续走低 岩石股份跌近5%

岩石股份跌近5%，金种子酒、皇台酒业、酒鬼酒跌超3%，水井坊、今世缘、老白干酒、舍得酒业等多股超2.5%。



光伏板块走低 隆基绿能市值跌破1000亿元

隆基绿能跌超2.6%，市值跌破1000亿元。时创能源跌近7%，阿特斯、华民股份跌超5%，同享科技、东方日升、迈为股份、晶澳科技、通威股份、TCL中环等多股跌超4%。



格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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AI热潮引燃芯片需求！半导体股业绩猛增，周期性复苏来了？
原创
39分钟前

12,137
反攻开启？

在持续近2周的颓势之后，半导体股开始升温。

周一，港A半导体概念纷纷走高。截至发稿，A股富满微涨停，台基股份涨超12%，富瀚微涨超8%，艾森股份、明微电子、芯原股份纷纷大涨。港股华虹半导体、上海复旦涨超2%，中芯国际涨超1%。

自6月下旬以来，半导体开启下行模式，已经连跌2周，目前累计跌幅超7%。





业绩猛增

全球AI热潮正在引燃芯片需求。

近日，海内外多家半导体上市公司传来业绩猛增的“喜报”，上半年、二季度成绩表现均十分亮眼。

海外来看，全球最大存储芯片厂商三星电子上周披露的业绩相当“炸裂”。

第二季度，三星电子营业利润同比暴增1452%，至10.4万亿韩元（约合人民币551亿元），大幅超出市场预期。

这是继2022年三季度之后，三星电子单季营业利润再超10万亿韩元，甚至超过了去年全年的营业利润（6.57万亿韩元）。

国内市场来看，包括韦尔股份、澜起科技、芯原股份、佰维存储等在内的半导体公司也纷纷“预喜”，业绩增幅均超100%。其中：

韦尔股份预计上半年营收119.04亿~121.84亿元，同比增加34.38%~37.54%；预计同期归母净利润13.08亿~14.08亿元，同比增长754.11%~819.42%
澜起科技预计今年上半年营收16.65亿元，同比增长79.49%；归母净利润5.83亿~6.23亿元，同比增长612.73%~661.59%。
芯原股份预计今年第二季度营业收入6.1亿元，环比增长91.87%。其中芯片涉及业务方面，公司预计实现营业收入1.92亿元，环比增长120.45%。
乐鑫科技预计今年1-5月实现归母净利润1.187亿元，净利润同比增长123.51%，5月单月收入创历史新高。
佰维存储预计上半年实现营收31亿~37亿元，同比增长169.97%~222.22%；预计同期归母净利润2.8亿~3.3亿元，同比增长194.44%~211.31%，扭亏为盈。
……
在芯片市场需求恢复之下，半导体行业复苏已然在路上。

据SIA数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，同比增长19.3%，环比4月增长4.1%。

5月的销售额同比增长率创下了2022年4月以来的最大增幅。

SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示，2024 年每个月，全球半导体市场都实现了同比增长，5 月份的销售额同比增长率创下了 2022 年 4 月以来的最大增幅。



随着市场逐步回暖，需求猛增也在导致供不应求，半导体产业链正掀起涨价潮。

此前，台积电计划对3纳米制程技术进行涨价。其中，AI产品价格提高5%至10%，而非AI产品的价格将上涨0%至5%。高通、台积电、华虹等厂商也传出涨停的消息。


新一轮半导体上行周期已来？

行业景气度提升之下，国产化进程也正不断加速。

今年5月24日，国家集成电路大基金三期成立，注册资本达3440亿元，超出一二期资本总和。

国家队的“大手笔”出手，无疑有望加速推动人工智能芯片、先进半导体设备/半导体材料等关键领域的国产化进程。

开源证券表示，国家大基金三期落地以及下游需求复苏，助力国内存储晶圆厂坚定持续扩产信心，半导体核心设备及零部件国产化有望加速渗透。

展望后市，国泰君安研报指出，一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量。

另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存自然去化，下游客户拉货节奏正常化。

华福证券表示，半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后，当前库存水位健康，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。

行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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港股午评：三大指数齐跌 集运欧线远期合约暴跌 海运股重挫
45分钟前

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恒生科技指数盘初一度冲高涨至0.7%，随即快速回落午间收跌0.71%，恒指、国指分别下跌1.34%及1.3%。

格隆汇7月8日丨港股上午盘三大指数集体下跌，恒生科技指数盘初一度冲高涨至0.7%，随即快速回落午间收跌0.71%，恒指、国指分别下跌1.34%及1.3%，三者延续上周五跌势。



盘面上，大型科技股涨跌各异，快手涨1.45%，京东、百度飘红，网易、阿里巴巴跌1.7%，美团跌1.5%；集运欧线25年多个合约触及跌停，港口及海运股大幅下跌，中远海控一度跌超10%市值失守2千亿港元，中远海发、中国外运等跟跌；创新药方案落地，生物医药股走低，土地市场供需延续弱势，内房股与物管股齐挫；中资券商股、内险股等权重多数下跌，重型机械股、濠赌股、苹果概念股、餐饮股、军工股纷纷走低。 另一方面，全球半导体月度销售额持续向好，半导体芯片股逆势上涨，金价上周五创逾1个月新高，黄金股继续活跃，风电股走俏，中广核电力再刷阶段新高。

板块方面

黄金股逆势上涨，金价上周五创逾1个月新高。国际金价上涨，刺激今日港股市场黄金股逆势上涨。美元指数下跌，伦敦金现上周五盘中一度涨至2392.91美元，创5月22日以来新高。



海运股集体下挫，集运欧线远期合约集体暴跌。消息面上，集运欧线远期合约集体暴跌，集运欧线2504合约、2506合约跌停，2502合约跌超15%，2412合约跌超13%，2410合约跌超10%。



内房股普遍走低。华泰证券发布研报称，24H1土地市场仍在偏弱运行，缩量的趋势仍在延续，而此前维持上涨的成交均价也在上半年同比有所下降。从企业端来看，属性上央国企仍然是市场的拿地主力，但各梯队房企投资意愿均偏弱，拿地金额也均有下降。在此背景下，北京、上海的地市限制政策也有所宽松，或能一定程度提振主体参与信心。在核心城市地块竞争加剧的情况下，看好重仓核心城市资源以及具备较强拿地能力的房企能够在市场筑底企稳的过程中率先受益。



个股方面

发盈喜，心泰医疗一度大涨近12%创2个月新高。消息面上，公司上周五晚发布盈喜公告称，集团预期2024年上半年将录得公司拥有人应占纯利介乎约人民币1.20亿元至约人民币1.50亿元，对比截至2023年6月30日止六个月录得的人民币7610万元上升约57.69%至97.11%。估计非国际财务报告准则利润介乎约人民币1.30亿元至约人民币1.60亿元，对比截至2023年6月30日止六个月的约人民币8650万元上升约50.29%至84.97%。



粤丰环保涨超9% 获瀚蓝环境提私有化。消息面上，瀚蓝环境公布，正在筹划通过间接子公司瀚蓝香港提出协议安排计划，以协议安排方式私有化粤丰环保，交易完成后，瀚蓝香港将持有粤丰环保约92.77%股份，其余股份由粤丰环保原控股股东臻达发展继续持有。 瀚蓝环境表示，本次交易示意性注销价暂定为每股4.9港元，按照粤丰环保当前公开披露的已发行总股本计算，100%股权对应的整体金额约119.54亿港元。该示意性注销价较粤丰环保上周五收市价4.06港元溢价20.69%。 粤丰环保发出公告，称若该私有化要约进行，可导致粤丰环保从联交所退市。



鸿腾精密发盈喜后倒跌11%。公司发盈喜，预计截至6月底止的上半年，录得未经审核净利润约2800万至3300万美元，而2023年上半年的未经审核净亏损约为900万美元。期内转亏为盈主要归因于集团管理效率的提高，以及电脑及网络设施终端市场的需求逐渐恢复。 另外，为扩大集团的汽车业务及有关电气化产品范围及客户群的核心能力，集团目前正在与独立第三方进行磋商，以收购多间从事汽车业务(包括汽车的高压电力分配系统)公司的若干资产及股份。磋商仍在进行中，潜在收购事项未必会落实。



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