新浪财经午评0708

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午评：港股恒指跌1.34% 恒生科指跌0.71%海运股集体下挫
午评：港股恒指跌1.34% 恒生科指跌0.71%海运股集体下挫

　　7月8日消息，港股三大指数低开低走，截至午间收盘，恒生指数(17561.391, -238.22, -1.34%)跌1.34%，报17561.39点，恒生科技指数(3571.36, -25.44, -0.71%)跌0.71%，国企指数跌1.3%。盘面上，科网股多数下跌，网易、阿里巴巴跌近2%，美团跌超1%，快手、京东飘红；欧线集运期货合约多数跌停，海运股跌幅居前，中远海控(12.32, -1.14, -8.47%)跌超8%；严监管持续，中资券商股普遍走低，中国银河(3.75, -0.19, -4.80%)跌近5%；汽车股多数下挫，蔚来跌超5%；重型机械股纷纷走低，中国重汽(15.88, -1.06, -6.26%)跌超6%。


　　海运股跌幅居前，中远海控跌超8%。消息面上，欧线集运期货早盘集体调整，其中集运欧线2504、2506、2502、2412、2410等合约均下跌超10%。值得注意的是，2024年以来，集运指数期货价格一骑绝尘，主力连续合约以累计近250%的涨幅，领涨国内期货品种。相关报道指出，集装箱运输市场运力供应紧张，船东持续提涨航运市场现货运价，驱动本轮集运指数期货价格强势上涨。展望后市，四季度在传统货量趋于淡季的背景下，需求端支撑力度可能会减弱，届时运价或迎来调整。


　　中资券商股普遍走低，中国银河跌近5%。消息面上，中国证监会、公安部等六部门发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。信达证券指出，预计文件将为证券市场执法提供指引，有利于提升上市公司持续经营和财务信息披露水平。此外，上周市场日均成交额6240.35亿元，环比上周-4.88%，市场成交水平连续四周下跌。交投活跃度下行对板块估值形成一定压力。


　　蔚来跌超5%。近日，蔚来在港交所公告，奉玮因个人及家庭原因辞任蔚来首席财务官一职，董事会已同时批准晋升公司高级财务副总裁曲玉为新任首席财务官。于加入蔚来之前，曲玉自2013年至2016年在李尔公司及江森自控等领先的跨国公司担任多项财务领导职务。在此之前，他在普华永道会计师事务所工作十年。

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午评：指数调整创指半日跌近1% 半导体、PET铜箔概念强势
午评：指数调整创指半日跌近1% 半导体、PET铜箔概念强势
专题：A股市场阶段性底部特征再度显现 静待积极信号不断增多

行情图
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　　7月8日消息，指数早盘延续调整，创指半日跌近1%。半导体板块持续强势，富满微(28.140, 4.69, 20.00%)20cm涨停，台基股份(16.090, 1.75, 12.20%)涨超10%；贵金属板块探底回升，晓程科技(12.610, 0.31, 2.52%)、中金黄金(16.770, 0.41, 2.51%)涨幅居前；PET铜箔概念盘中拉升，经纬辉开(7.810, 1.30, 19.97%)20cm涨停，英联股份(7.720, 0.70, 9.97%)、光华科技(11.590, 1.05, 9.96%)盘中涨停；壳资源概念股集体下挫，大连友谊(2.830, -0.31, -9.87%)一字跌停；多模态AI概念走低，声迅股份(23.600, -2.05, -7.99%)领跌；软件股走弱，数字认证(22.520, -1.88, -7.70%)、信息发展(12.250, -1.05, -7.89%)跌幅居前。总体来看，个股呈普跌态势，下跌个股超4600只。

　　截至午间收盘，沪指报2934.23点，跌0.53%；深成指报8622.07点，跌0.85%；创指报1640.59点，跌0.91%。

　　盘面上，PET铜箔、半导体、柔性直流输电板块涨幅居前，互联网彩票、壳资源、多模态AI板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、半导体

　　富满微、台基股份、富瀚微(33.220, 2.60, 8.49%)、明微电子(30.440, 1.82, 6.36%)等多股活跃。

　　消息面上，日前海内外多家半导体公司交出亮眼的业绩经营数据，其中多家上半年/二季度净利润暴增。韦尔股份(101.270, 3.59, 3.68%)预计上半年归母净利润13.08亿~14.08亿元，同比增长754.11%~819.42%；三星电子披露的业绩报告显示，二季度，该公司营业利润同比暴增1452%，至10.4万亿韩元（约合人民币551亿元），大幅超出市场预期。另外，根据SIA数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，同比增长19.3%，环比4月增长4.1%。5月份的销售额同比增长率创下了2022年4月以来的最大增幅。平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。

　　2、贵金属

　　晓程科技、中金黄金、赤峰黄金(18.430, 0.27, 1.49%)、山东黄金(29.740, 0.53, 1.81%)等多股走强。

　　消息面上，上周黄金市场的上涨凸显了市场对美国经济放缓的担忧以及对美联储降息预期的增强。分析师普遍预计，如果经济数据继续显示放缓迹象，黄金作为避险资产的需求可能会继续增加。随着全球经济的不确定性增加，黄金市场的前景仍然看好。投资者应密切关注下周的经济数据和政策动态，以做出明智的投资决策。下周，随着美联储官员的讲话和关键经济数据的发布，黄金市场可能会迎来新的波动，投资者应保持警惕，准备应对市场的快速变化。

　　消息面：

　　1、【山东省印发行动方案 推动到2025年全省锂电池产业规模突破1000亿元】山东省工业和信息化厅等部门近日联合印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》，以特色化、规模化、国际化为发展方向，聚力攻坚锂电池关键核心技术，加强与新能源汽车、储能、消费电子等领域协同配套，推动到2025年，全省锂电池产业规模突破1000亿元，初步形成涵盖正负极材料、隔膜、电解液、电芯及电池制造、终端应用、拆解回收等的产业链条。

　　2、【四川出台全国首个省级产业科技人才教育一体发展规划 推进产业科技人才教育相互赋能高效融合】《四川省产业科技人才教育一体发展规划》日前印发。作为全国首个省级产业科技人才教育一体发展规划，《规划》聚焦构建现代化产业体系，推进产业科技人才教育相互赋能、高效融合。《规划》提出，到2027年，四川产业科技人才教育一体发展格局基本形成；展望2030年，总体实现产业科技人才教育深度融合、一体发展。

　　3、【复旦大学魏大程团队研发半导体性光刻胶 实现特大规模集成度有机芯片制造】复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程团队设计了一种新型半导体性光刻胶，利用光刻技术在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连，在聚合物半导体芯片的集成度上实现新突破，集成度达到特大规模集成度水平。该成果以《基于光伏纳米单元的高性能大规模集成有机光电晶体管》为题发表于《自然·纳米技术》。目前，团队还研发出具有化学传感功能、生物电传感功能的光刻胶。该研究提出了一种功能型光刻胶的结构设计策略，将有望促进高集成有机芯片领域的发展。

　　4、【飞天茅台散瓶批发参考价升至2310元】今日酒价披露的最新参考价显示，24年飞天茅台散瓶批发参考价升至2310元，昨日为2290元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价为2530元/瓶，与昨日持平。

　　机构观点：

　　平安证券指出，国内政策加大推进经济转型，支持人工智能创新发展等产业政策在积极推进。市场在底部震荡蓄势，短期中报及改革政策博弈延续，中期建议沿着基本面结构性亮点和政策方向布局，包括企业出海、受供给侧影响的涨价板块、新质生产力以及红利策略。

　　海通国际发表研究报告指，6月全球主重要股指表现中，全球股市升跌各半。展望下半年，基本面、资金面和情绪面均可望迎来积极变化，助力港股继续上行。以基本面来看，在政策持续推动下拐点可望确认，预期宏观经济增长回升、企业盈利复苏。资金面上，较偏长线配置的稳定型外资仍有较大流入空间，下半年海外流动性改善或助长长线外资回流港股。情绪面上，当前国内市场情绪已处在历史底部，7月将召开二十届三中全会，改革重点聚焦发展新质生产力，相关改革政策或能提升市场风险偏好，推动A股及港股行情回暖。报告提到，根据海通宏观预测，今年国内实质GDP按年增率可望达5至5.5%左右；微观层面方面，去年港股年报整体纯利按年增率为2.6%，较去年上半年转正，港股盈利改善趋势逐渐明朗，预期政策支持下企业获利将持续复苏，扩大港股上行空间。