【iFinD财经早餐】7月8日

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同花顺iFinD 2024年07月08日 08:01 浙江
　　【头条】

　　重点关注：中美6月通胀数据重磅来袭；中国外贸及金融信贷数据将公布；2024中国互联网大会将举办；国内新一轮成品油调价窗口开启；美联储主席鲍威尔将亮相国会，发表半年度货币政策证词；美股新一轮财报季拉开帷幕；韩国等多国央行将公布利率决议；法国议会选举第二轮投票结果或搅动市场。

　　据国家外汇局，中国6月外汇储备32223.6亿美元，前值32320.4亿美元。中国6月末黄金储备报7280万盎司，与上个月持平，连续两个月按兵不动。国家外汇管理局表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，6月我国外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。数据同时显示，6月末我国黄金储备规模为7280万盎司，与5月末持平，连续两个月保持不变。

　　【宏观要闻】

　　1.据国家外汇局，中国6月外汇储备32223.6亿美元，前值32320.4亿美元。中国6月末黄金储备报7280万盎司，与上个月持平，连续两个月按兵不动。国家外汇管理局表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，6月我国外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。数据同时显示，6月末我国黄金储备规模为7280万盎司，与5月末持平，连续两个月保持不变。

　　2.国务院办公厅日前转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。据证监会新闻发言人介绍，意见的出台，为做好当前和今后一段时期资本市场财务造假综合惩防工作指明了方向，将有力推动各方进一步严惩财务造假，切实保护投资者合法权益，全面构建财务造假综合惩防新的工作格局，为推动资本市场高质量发展提供有力支撑。(新华社)

　　3.财政部消息，为坚决贯彻落实领导人总书记7月5日重要指示精神，财政部、应急管理部紧急预拨5.4亿元中央自然灾害救灾资金，支持湖南等地做好洪涝、地质灾害及森林火灾救灾工作。其中，预拨湖南、安徽、江西、黑龙江、江苏、浙江、湖北、重庆、贵州9省(市)洪涝及地质灾害救灾补助资金5.03亿元，重点用于搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查、倒损民房修复等工作；预拨内蒙古、山西2省(区)森林火灾救灾补助资金0.37亿元，重点用于应急抢险救援。财政部要求有关省(区、市)财政厅(局)抓紧将资金拨付灾区，及时了解掌握灾区应急救援资金安排和资金需求，采取措施全力保护人民群众生命财产安全，并切实加强资金监管，充分发挥资金效益。

　　4.李强主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施。讨论进一步推动西部大开发工作。(央视新闻)

　　【国内股市】

　　1、上周五，上证指数收跌0.26%，报2949.93点，周跌0.59%；深证成指收涨0.25%，报8695.55点，周跌1.73%；创业板指收涨0.51%，报1655.59点，周跌1.65%。

　　2、上周五，恒生指数收跌1.27%，报17799.61点，周涨0.46%；恒生科技指数收跌1.45%，报3596.80点，周涨1.19%；国企指数收跌1.37%，报6382.27点，周涨0.80%。

　　3、中信证券：活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。

　　4、上交所：7月5日，召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”参会。本次培训主要宣讲“科创板八条”的制定背景和内容，旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。

　　5、证券日报：截至7月7日，深市已有70家上市公司披露2024年半年度业绩预告。其中，有42家公司预喜(预增、续盈、略增、扭亏)，预喜率达60%。

　　6、川宁生物：预计上半年净利润7.3亿元-7.7亿元，同比增长86.76%-97.00%。由于市场需求增加，公司主要产品量价齐升，营业收入同比增长。

　　7、航天宏图：陆军后勤部采购供应局根据军队供应商管理相关规定，决定对公司自7月6日起暂停参加全军物资工程服务采购活动资格。

　　8、方大炭素：基于关联方海航控股股价下行，判断标的公司股价被严重低估，鉴于其基本面良好的情况下，公司全资子公司上海方大拟在未来六个月内使用不低于6000万元且不超过1.19亿元对标的公司的A股股票进行投资，增加公司投资收益。

　　9、新股申购：本周，共有1只新股申购，创业板1只，为科力装备。

　　10、限售解禁：本周，共有93只限售股解禁，解禁数量共计58.62亿股，解禁市值达到578.99亿元。其中，中集车辆以60.10亿元排名解禁榜第一，宏华数科和中国东航分别以48.16亿元、43.51亿元排名第二和第三。

　　【金融】

　　1.中国证监会高度重视提升财务造假违法违规成本和涉及的投资者保护工作，积极推动构建行政执法、民事追责、刑事打击“三位一体”的立体化追责体系。一是在立法层面上，推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍；《刑法修正案(十一)》将违规披露的刑期上限由3年提高至10年；中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑。二是在立体化追责上，行政处罚是立体化追责的一环，刑事追责和民事赔偿也是立体化追责的重要组成部分。刑事追责方面，今年以来已依法将40余起财务造假、资金占用、违规担保等案件移送公安机关。民事追责方面，中国证监会指导投资者服务中心，积极支持投资者发起民事追偿诉讼，综合运用先行赔付、支持诉讼、代位诉讼等，强化投资者赔偿救济。目前正在对上市公司(包括部分退市公司)重大违法案件支持投资者向人民法院申请发起普通代表人诉讼10起，在审支持诉讼22起。

　　2.近日，证监会综合违法情节、责任程度等，对5家上市公司财务造假、大股东占用资金等信息披露违法案件作出行政处罚、事先告知。一是对江苏舜天、ST特信、*ST中利三家公司出具行政处罚决定书，累计罚款6830万元，并对6名主要责任人实施证券市场禁入措施；二是对易事特、凯撒同盛两家公司出具行政处罚事先告知书，拟合计罚款5270万元，拟对1名主要责任人实施证券市场禁入措施。(证监会)

　　3.证监会表示，坚决打击和遏制重点领域财务造假。包括严肃惩治欺诈发行股票债券、虚假信息披露、挪用募集资金和逃废债等行为，严厉打击系统性造假和第三方配合造假，加强对滥用会计政策实施造假的监管，强化对特定领域财务造假的打击力度。常态化长效化防治财务造假。包括增强公司治理内生约束，强化审计委员会反舞弊职责，发挥独立董事监督作用，推动公司内部建立追责机制。压实中介机构“看门人”责任，对存在重大违法违规行为的中介机构依法暂停或禁止从事证券服务业务，完善资本市场会计、审计相关规则，加强联合惩戒与社会监督。(证监会)

　　4.为深入贯彻落实中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，近日证监会党委书记、主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会，与科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域企业、机构及专家学者代表深入交流，充分听取意见建议，会党委委员、副主席李超参加。(证监会)

　　5.中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委发布《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。意见提出，推动加大刑事追责力度。推动出台背信损害上市公司利益罪司法解释，加大对控股股东、实际控制人组织实施财务造假、侵占上市公司财产等行为的刑事追责力度。深挖上市公司董事、高级管理人员挪用资金、职务侵占、背信损害上市公司利益等违法犯罪线索。供应商、客户、中介机构、金融机构等第三方人员配合实施财务造假构成犯罪的，依法坚决追究刑事责任。推动完善民事追责支持机制。探索建立证券公益诉讼制度。推动简化登记、诉讼、执行等程序，完善示范判决机制，加大证券纠纷特别代表人诉讼制度适用力度。统筹运用先行赔付、支持诉讼、代位诉讼、行政执法当事人承诺等一系列投资者赔偿救济制度机制，进一步提高违法成本。

　　6.国务院办公厅转发中国证监会等部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，《意见》明确5方面重点举措。一是坚决打击和遏制重点领域财务造假。严肃惩治欺诈发行股票债券行为，严厉打击系统性造假和配合造假，加强对滥用会计政策实施造假的监管，强化对特定领域财务造假的打击。二是优化证券监管执法体制机制。健全线索发现机制，提升行政执法效能，深化行刑衔接协作。三是加大全方位立体化追责力度。强化行政追责威慑力，推动加大刑事追责力度，推动完善民事追责支持机制。四是加强部际协调和央地协同。国有资产出资人加强监督管理，金融监管部门提升协同打击力度，压实地方政府责任。五是常态化长效化防治财务造假。增强公司治理内生约束，压实中介机构“看门人”责任，完善财务信息相关制度，加强联合惩戒与社会监督。(新华社)

　　7.证监会官网信息显示，海南千寻私募基金管理有限公司因通过债券交易为他人代持债券等问题，被海南证监局采取责令改正的监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。此外，海南证监局还对海南千寻私募基金管理有限公司法定代表人、总经理、投资总监叶挺、合规风控负责人唐代毅采取出具警示函措施。

　　8.近日，上交所向会员单位和上市公司发出业务通知，启动股东会网络投票提醒服务试点。通知要求会员单位优化交易客户端股东会提醒功能，确保投资者及时获知股东会召开信息，同时上交所将提供股东会网络投票提醒服务，上市公司可免费委托上交所通过智能短信等形式，向每一位投资者主动推送提醒。此次试点，是上交所贯彻落实新“国九条”要求，服务中小投资者的一次尝试。(上交所)

　　【海外】

　　1、法国国民议会选举举行第二轮投票。北京时间7月8日凌晨2时，第二轮投票结束。左翼政党联盟“新人民阵线”获多数席位。根据最新的出口民调显示，极右翼政党国民联盟及盟友获得约115至150个席位，左翼政党联盟“新人民阵线”获得约175至205个席位，但未获得绝对多数席位。而执政党复兴党及其中间派联盟“在一起”获得约150至175个席位。法国总理阿塔尔将于周一向马克龙递交辞呈。(央视新闻)

　　2、欧洲央行行长拉加德表示，欧盟复苏基金正在被证明是成功之作，并开始在经济方面显示出成效。

　　3、韩国上半年汽车出口额同比增长3.8%至370.1亿美元，创历年同期最高纪录。韩国汽车移动产业协会预测，今年韩国汽车出口额有望达到747亿美元。

　　4、中国成为以色列上半年第一大汽车供应国。数据显示，上半年中国汽车企业在以色列共售出34601辆燃油和电动汽车，韩国品牌和日本品牌紧跟其后，销量分别为27187辆和23185辆。(新华网)

　　5、菲律宾总统马科斯批准在该国北部打拉省成立新经济特区——维多利亚工业园区。菲律宾经济特区被定义为高度发达或有潜力发展成为工业、农工、旅游休闲或商业中心选定地区。(中新网)

　　【商品期货】

　　1、中国央行连续2个月暂停增持黄金储备。专家指出，这主要因为当前黄金价格处于历史高位，央行适当调整增持节奏，有助于控制成本。从持续优化国际储备结构，稳慎推进人民币国际化等角度出发，后期增持黄金还是大方向。

　　2、中信证券预计，下半年铜价运行区间为9500-12000美元/吨。往更远看，新能源、新经济和新兴市场发展有望驱动铜需求从周期性迈向成长性。看好供需格局持续改善对于铜价提振作用，推荐铜板块配置价值。

　　3、据农业农村部最新农情调度，全国夏粮已收96.2%，其中冬小麦已收98.3%。全国夏播粮食已播83.1%，其中夏玉米、夏大豆基本播种结束，中稻栽插正在扫尾，双季晚稻7月中旬开始栽插。

　　【债券】

　　1、央行宣布下场“借债”，近期债市出现明显波动。中信保诚稳泰基金经理杨穆彬表示，展望下半年，在经济温和回升和债券供给逐渐放量背景下，债券市场可能难以复现上半年整体涨幅，利率下行斜率将有所趋缓。

　　2、中金固收认为，央行借券卖出操作可能将更多改变的是利率走势时间节奏和国债在机构间分布，但并没有本质上改变债券供需关系。基于节奏的影响上，长债利率后续可能下行趋势趋缓，阶段性步入盘整阶段。

　　3、深交所表示，将加大对重点产业链和专精特新企业债券融资支持力度，支持重点产业链企业发行供应链、知识产权资产证券化(ABS)等创新产品。

　　4、近期广汇转债、山鹰转债等代表的低价转债价格快速反弹。不过，市场人士认为，近期转债极端行情，将深刻改变市场投资逻辑，债底并非牢不可破，未来转债投资还需关注基本面。(券商中国)

　　5、万科发布公告称，将于2024年7月8日支付“22万科05”和“22万科06”2023年7月8日至2024年7月7日期间利息。

　　【外汇】

　　1、中银证券全球首席经济学家管涛指出，要平常心看待人民币国际化。要着力推进金融高水平开放，确保国家金融和经济安全战略部署，稳步扩大双向开放和制度型开放，加强上海和香港两个国际金融中心建设，稳慎扎实推进人民币国际化。

　　【行业资讯】

　　1、中国光伏企业“组团”闯中东。钧达股份、协鑫科技等多家光伏企业相继宣布在中东地区发展新动态。中东地区日照时间长，光照资源充分，又因为欧美对中国光伏设置贸易壁垒，正成为中国光伏企业抢滩海外的“新热土”。(财联社)

　　2、工信部发布《制造业人才发展规划指南》，预计到2025年节能与新能源汽车产业人才需求总量为120万人，人才缺口高达103万人。(工信部)

　　3、据猫眼专业版数据，2024年暑期档电影总票房已突破30亿元，《云边有个小卖部》《默杀》《头脑特工队2》分列档期票房榜前三位。

　　【国内公司新闻】

　　1.韦尔股份：预计2024年上半年净利润同比增长754.11%到819.42%

　　2.澜起科技：预计上半年净利润同比增长612.73%至661.59%

　　3.国泰君安：子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金

　　4.科大讯飞：预计上半年净利润亏损4.6亿至3.8亿元

　　5.易事特：股票交易将被实施其他风险警示7月9日复牌并变更为“ST易事特”

　　6.纳芯微：多名股东拟合计减持不超过6%的股份

　　7.鲁西化工：预计上半年净利润同比增长467.04%-518.59%

　　8.领益智造：预计上半年净利同比下降37.51%-45.52%

　　9.广电网络：因虚假记载被实施风险警示股票简称变更为ST广网

　　10.晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元至12亿元去年同期盈利48.13亿元

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 07:50 日本5月贸易帐

　　② 14:00 德国5月季调后贸易帐

　　③ 16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数

　　④ 23:00 美国6月纽约联储1年通胀预期