Wind陆家嘴财经早餐2024年7月8日星期一

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Wind万得 2024年07月08日 06:31 江苏


//  热点聚焦  //



1、截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，环比下降0.30%。国家外汇管理局表示，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，6月我国外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。数据同时显示，6月末我国黄金储备规模为7280万盎司，与5月末持平，连续两个月保持不变。

2、《私募证券投资基金运作指引》将于8月1日正式实施。近期不少私募管理人、基金销售机构积极培训和学习新规，按照指引要求进行自查、整改。与此同时，规范私募产品业绩净值展示的要求在业内引发关注。不少机构认为，由于只能展示代销产品净值，可能对私募基金募集、信息披露等方面影响比较大。未来，一些不合规经营或竞争力较弱的私募将退出市场。

3、台积电释放重磅信号。麦格理证券发布报告称，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠供应，这将带动台积电毛利率进一步攀升。据分析师测算，2025年台积电毛利率将攀升至55.1%；2026年将逼近六成，达到59.3%。另有消息称，苹果、高通、英伟达与AMD等大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。

4、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！中美6月通胀数据重磅来袭；中国外贸及金融信贷数据将公布；2024中国互联网大会将举办；国内新一轮成品油调价窗口开启；美联储主席鲍威尔将亮相国会，发表半年度货币政策证词；美股新一轮财报季拉开帷幕；韩国等多国央行将公布利率决议；法国议会选举第二轮投票结果或搅动市场。

// 环球市场 //



1、在上半年领跑亚洲主要股票市场之后，日本股市下半年走势备受关注。近期多家国际金融机构发布下半年亚洲市场展望报告，日股依然备受青睐。在亚洲策略师和基金经理中，将日本股票列为下半年首选投资市场数量仅次于中国和印度。

// 宏观 //



1、国务院总理李强致电基尔·斯塔默，祝贺他就任英国首相。李强表示，中国政府高度重视中英关系，愿同英国新一届政府一道努力，巩固政治互信，扩大互利合作，密切人文交流，助力各自经济社会发展，共促世界和平、稳定、繁荣。

2、国家发改委安排2亿元中央预算内投资，支持湖南（含岳阳华容县和平江县）和江西受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

3、本周中国央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五每日均到期20亿元。

4、受访专家普遍认为，二季度我国外需边际回暖，消费整体继续复苏，投资保持平稳，预计二季度GDP同比增长5.1%，上半年累计同比增长或高于全年目标。

5、随着相关部门一揽子行动举措的落地，国资央企加速布局战略性新兴产业和未来产业，今年新增的大部分投资都流向了新领域新赛道。其中，在一些重点领域，央企投资并购动作频频，国字头基金也加大投入力度，战略性新兴产业和未来产业发展空间进一步打开。

6、跨过半年末关口，央行公开市场操作迅速回归“地量”：在6月最后一周净投放3520亿元之后，7月首周净回笼7400亿元。业内专家表示，资金面平稳跨季后，流动性供求仍面临一定缺口，随着三季度政府债发行放量，降准概率将有所增大。

// 国内股市 //



1、上交所7月5日召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司80余名董事长、总经理等“关键少数”人员参会。上交所将坚定不移支持上市公司运用“科创板八条”推出的创新制度和工具，来增强核心竞争力，特别是发挥资本市场并购重组主渠道作用，助力科创公司加强产业横向整合、纵向协同。

2、深交所与工信部合作开展发展新质生产力专项活动。深交所表示，支持上市公司使用好再融资、并购重组、股权激励等资本市场工具做优做强，推动产业链上下游贯通融合。延伸服务链条，为重点产业链企业打造“从IP到IPO再到上市后做优做强”的全生命周期数智赋能平台。

3、中信证券预计，三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。

4、中金公司表示，部分指标显现阶段性偏底部特征，静待信心修复。展望后市，虽然2月以来修复行情近期面临波折，但下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，以及即将召开的三中全会有望推进中长期改革，投资者信心有望回稳。

5、券商中国发文称，对当前A股市场不必悲观。随着全球资金回归和企业盈利改善，分析师和基金经理对未来6个月中国股市持乐观态度。市场上一些积极因素正在聚焦，包括：房地产销售继续改善；汽车消费环比回升，入境人数大幅增加等。

6、年内A股走势颇为波折，市场对折价入股的定增项目热情不复从前。数据显示，年内公募基金参与认购上市公司定增额度同比下滑近八成，且仅有一只基金参与认购定增项目超过1亿元。

7、Wind数据显示，本周A股共有75家上市公司限售股陆续解禁。按7月5日收盘价计算，解禁总市值为565.38亿元，解禁市值前三位个股依次为：中集车辆（60.1亿元）、宏华数科（48.16亿元）、中国东航（43.51亿元）。

8、本周将有6只新股在香港上市。其中，方舟健客、百望股份将于7月9日上市；瑞昌国际控股、声通科技、如祺出行将于10日上市；西锐将于12日上市。A股方面，创业板新股科力装备将于7月11日开启申购。

9、中证协近期在行业内部向券商定向告知了2023年度券商文化建设实践评估结果，其中评估结果为A类的券商共计11家。此外，中证协等四部门近期还向券商定向告知了2024年券商投资者教育工作评估结果，获评A等次的券商有31家。

10、截至7月7日，率先披露上半年业绩预告的5家A股半导体行业上市公司（韦尔股份、澜起科技、佰维存储、南芯科技、鼎龙股份），预计上半年归属于母公司所有者的净利润增幅均在100%以上。海外厂商方面，三星电子等企业也披露了远超预期的业绩情况。

11、严监严管提升上市公司投资价值。据不完全统计，今年上半年，北交所对31家上市公司（或拟上市公司，含重复）及相关责任主体采取监管措施，延续高压态势；下发47份年报问询函，同比增长147%；对8家上市公司及相关责任主体采取纪律处分，去年同期为2家。

12、部分科技、医药和周期类企业披露半年报业绩预告，多数公司净利润取得较大幅度增长。业绩增长原因包括市场需求持续复苏、在手订单充足、产品结构优化、国际化战略见成效等。

13、据Wind数据统计，截至7月7日，深市已有70家上市公司披露2024年半年度业绩预告。其中，有42家公司预喜（预增、续盈、略增、扭亏），预喜率达60%。

14、7月4日至6日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。华夏基金、嘉实基金、中欧基金、永赢基金、诺安基金等多家公募人士均去往现场并通过线上直播等形式解读本次大会。现场以人形机器人为代表的一系列新产品、新技术的发布，多位基金经理在感慨科技发展日新月异的同时，表达了对AI板块大周期投资机会的看好。

15、新华保险董事长杨玉成表示，新华保险联合中国人寿发起的500亿元试点基金，目前已总计投出超200亿元，为资本市场注入长期稳定资金。

16、证监会对郑永添等8人操纵市场行为进行立案调查、审理，发现2022年5月前后，当事人操纵“爱仕达”“东易日盛”2只股票，累计盈利近2000万元。证监会决定没收其违法所得1945.71万元，并处以1945.71万元罚款。

17、因发行人及保荐人撤回发行上市文件，深交所决定终止鹰之航、都正生物创业板上市审核。

18、中证指数有限公司将于7月8日正式发布中证全指红利质量指数、沪深300红利质量指数、中证500红利质量指数、中证800红利质量指数和中证1000红利质量指数。

19、中国东方航空官微就“乘客被遗忘在机场事件”转发涉事乘客微博并表示歉意。公司正检视反思各服务环节的短板不足，积极地完善流程、优化服务。

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// 金融 //



1、监管部门近期持续对私募机构违规行为加强处罚与监管，部分私募各类违规行为遭到集中曝光。梳理发现，上述私募机构违规事件颇具典型，包含未及时提交产品备案等私募机构常见违规行为，对行业起到很好的警示作用。

2、年内市场大幅波动。在此背景下，公募量化基金份额较年初减少145.71亿份。其中，依托基金经理能力、捕捉市场超额收益的主动型量化基金成为基金份额减少“重灾区”，累计减少123.15亿份，占比高达84.52%。

3、截至7月5日收盘，共有82只跨境ETF年内收涨，数量占比近七成。纳指科技ETF、美国50ETF、纳斯达克ETF、港股国企ETF、纳指ETF、标普ETF等27只基金年内涨幅超20%，其中纳指科技ETF、美国50ETF以53.33%、32.33%的涨幅位列冠亚军。

4、QDII基金特别是上市QDII基金，因为高溢价持续受到市场关注。今年以来有30余只QDII产品合计发布超400次溢价风险提示公告，其中3只产品发布60次以上溢价风险提示公告。跨境ETF更是在二级市场上演“溢难平”的奇特景象。

5、海南千寻私募基金管理有限公司因通过债券交易为他人代持债券等问题，被海南证监局采取责令改正的监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。

6、下半年拉开帷幕，基金发行再迎“抢七”时刻。截至7月5日已定档的30只基金，有29只安排在7月内发行。虽然指数和固收类基金依然是新发主力军，但主动权益基金新发占比已回到40%的水平，较上半年出现明显提升，除了头部公募，还有东吴基金、创金合信基金、汇泉基金、汇百川基金等中小公募参与其中。

// 楼市 //



1、继近期一线城市多个豪宅项目开盘热销后，热点二线城市成都也出现千万级豪宅项目开盘认购数十亿元的盛况。成都金融城核心区域交子金融广场7月6日开盘，首开认购金额达30.78亿元。

// 产业 //



1、中国光伏企业“组团”闯中东。钧达股份、协鑫科技等多家光伏企业相继宣布在中东地区发展新动态。中东地区日照时间长，光照资源充分，又因为欧美对中国光伏设置贸易壁垒，正成为中国光伏企业抢滩海外的“新热土”。

2、工信部发布《制造业人才发展规划指南》，预计到2025年节能与新能源汽车产业人才需求总量为120万人，人才缺口高达103万人。

3、近两个月来BBA等品牌汽车价格降幅显著，部分车型经销商报价下跌40%；保时捷等豪华车品牌也采取降价促销策略，入门级车型来到50万元以内。

4、据猫眼专业版数据，2024年暑期档电影总票房已突破30亿元，《云边有个小卖部》《默杀》《头脑特工队2》分列档期票房榜前三位。

// 海外 //



1、法国国民议会选举举行第二轮投票。北京时间7月8日凌晨2时，第二轮投票结束。左翼政党联盟“新人民阵线”获多数席位。根据最新的出口民调显示，极右翼政党国民联盟及盟友获得约115至150个席位，左翼政党联盟“新人民阵线”获得约175至205个席位，但未获得绝对多数席位。而执政党复兴党及其中间派联盟“在一起”获得约150至175个席位。法国总理阿塔尔将于周一向马克龙递交辞呈。

2、印度总理莫迪将于7月8日至9日访问俄罗斯，俄罗斯总统普京将与莫迪举行多种形式的会谈。据悉，莫迪与普京将讨论国防、贸易、投资、能源合作等领域问题，两国领导人会议结束后，双方预计将签署一系列文件。

3、欧洲央行行长拉加德表示，欧盟复苏基金正在被证明是成功之作，并开始在经济方面显示出成效。

4、中信证券表示，美国经济和通胀两端风险有所平衡，不过目前失业率仍处于历史低位，通胀是否回到可持续降至2%的轨道还有待观察。预计美联储依旧偏向控制通胀风险，年内不降息，“以时间换空间”，继续压制美国需求和通胀。

5、韩国上半年汽车出口额同比增长3.8%至370.1亿美元，创历年同期最高纪录。韩国汽车移动产业协会预测，今年韩国汽车出口额有望达到747亿美元。

6、中国成为以色列上半年第一大汽车供应国。数据显示，上半年中国汽车企业在以色列共售出34601辆燃油和电动汽车，韩国品牌和日本品牌紧跟其后，销量分别为27187辆和23185辆。

7、菲律宾总统马科斯批准在该国北部打拉省成立新经济特区——维多利亚工业园区。菲律宾经济特区被定义为高度发达或有潜力发展成为工业、农工、旅游休闲或商业中心选定地区。

8、越南拒绝对企业必须缴纳的全球最低税率提供补贴，导致许多大型外国投资者转向其他地区。报告显示，自越南1月份开始实施15%的全球最低税率后，许多在越南运营或计划进入的跨国公司未获得激励，因此转移到其他国家。

9、越南工贸部发布数据显示，目前越南零售业市场规模为1420亿美元，预计到2025年将增至3500亿美元。零售业要求越南企业和越南商品在塑造绿色品牌和可持续发展的“赛道”上不断努力改进产品。

// 国际股市 //



1、今年秋天，苹果计划对其最初的智能手表系列进行一些显著调整，包括更大的显示屏。这款设备也将更薄，尽管设计本身看起来不太可能有太大不同。此外，下一代手表将获得新的芯片，这可能为未来的一些人工智能增强奠定基础。

2、欧盟对中国电动汽车临时反补贴关税落地，最高加征税率近4成。德国车企宝马集团、大众汽车、梅赛德斯-奔驰先后发声，称这一决定对欧洲尤其是德国汽车行业而言是一项弊大于利的错误决策。

3、福特汽车宣布召回部分2022-2023年款野马汽车，共计30735辆。此次召回原因在于：涉事汽车二级转向扭矩传感器存在不能正确校准可能性，这或将导致方向盘违背驾驶员意图左右转动，从而引发交通事故。

4、美联航一架波音737客机襟翼出现故障，一度进入紧急状态，在日本成田机场着陆。机上共有142名乘客和6名机组人员，均未受伤。美联航方面正在对客机故障详细情况进行调查。

5、三星电子将于7月10日在巴黎举行大型新品发布活动，届时将推出新款可折叠智能手机Galaxy Z Flip和Fold6，并将推出各种可穿戴设备。

// 商品 //



1、中国央行连续2个月暂停增持黄金储备。专家指出，这主要因为当前黄金价格处于历史高位，央行适当调整增持节奏，有助于控制成本。从持续优化国际储备结构，稳慎推进人民币国际化等角度出发，后期增持黄金还是大方向。

2、印尼苏拉威西岛北部哥伦打洛省博恩博兰戈县一处金矿发生山体滑坡，已致6名工人死亡。印尼国家搜救局已派出联合搜救小组前往现场开展搜救和疏散工作。

3、中信证券预计，下半年铜价运行区间为9500-12000美元/吨。往更远看，新能源、新经济和新兴市场发展有望驱动铜需求从周期性迈向成长性。看好供需格局持续改善对于铜价提振作用，推荐铜板块配置价值。

4、据农业农村部最新农情调度，全国夏粮已收96.2%，其中冬小麦已收98.3%。全国夏播粮食已播83.1%，其中夏玉米、夏大豆基本播种结束，中稻栽插正在扫尾，双季晚稻7月中旬开始栽插。

// 债券 //



1、央行宣布下场“借债”，近期债市出现明显波动。中信保诚稳泰基金经理杨穆彬表示，展望下半年，在经济温和回升和债券供给逐渐放量背景下，债券市场可能难以复现上半年整体涨幅，利率下行斜率将有所趋缓。

2、中金固收认为，央行借券卖出操作可能将更多改变的是利率走势时间节奏和国债在机构间分布，但并没有本质上改变债券供需关系。基于节奏的影响上，长债利率后续可能下行趋势趋缓，阶段性步入盘整阶段。

3、深交所表示，将加大对重点产业链和专精特新企业债券融资支持力度，支持重点产业链企业发行供应链、知识产权资产证券化（ABS）等创新产品。

4、近期广汇转债、山鹰转债等代表的低价转债价格快速反弹。不过，市场人士认为，近期转债极端行情，将深刻改变市场投资逻辑，债底并非牢不可破，未来转债投资还需关注基本面。

5、万科发布公告称，将于2024年7月8日支付“22万科05”和“22万科06”2023年7月8日至2024年7月7日期间利息。

// 外汇 //



1、中银证券全球首席经济学家管涛指出，要平常心看待人民币国际化。要着力推进金融高水平开放，确保国家金融和经济安全战略部署，稳步扩大双向开放和制度型开放，加强上海和香港两个国际金融中心建设，稳慎扎实推进人民币国际化。

//  重要经济日程  //