金融界 分析报告（0708）

llbo7296

沪指时隔6年再现周线7连阴，42位基金经理发生任职变动

2024-07-05 15:54:20 来源： 作者：巨灵团队
分享到:
7月5日A股三大指数各有涨跌，截至收盘，沪指跌0.26%，报2949.93点，深成指涨0.25%，报8695.55点，创业板指涨0.51%，报1655.59点。从板块行情上来看，今日表现较好的黄金、创新药、白银板块，表现不好的有次新股、复牌股、银行板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.5-7.5）共有603只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.5）有37只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有16位基金经理是由于工作变动从管理的32只产品中离职的，有4位基金经理是由于产品到期从管理的5只产品中离职的。



财通基金朱海东现任基金资产总规模21.85亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是财通中证ESG100指数增强A（000042），为指数型基金，在任职的3年又185天时间内获得43.34%的回报。





新基金经理上任方面，南方基金龚涛现任基金资产总规模为105.84亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是南方中证互联网指数分级B为指数型基金，在任职的1年又142天时间内获得67.64%的回报，新任南方中证全指电力公用事业ETF联接A、南方中证全指电力公用事业ETF联接C这2只基金产品的基金经理。



近一个月（6月5日-7月5日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研75家上市公司，然后调研较为活跃的还有鹏华基金、国泰基金和华夏基金，分别调研61家、56家、55家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有249次，其次是半导体行业，基金公司调研了226次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（6月5日-7月5日）最受公募基金关注的是深南电路，属于电子元件行业，主营业务为对电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理。计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售，共有83家基金管理公司参与调研，其次是乐鑫科技和心脉医疗，分别接受69家、66家基金管理公司的调研；

将时间周期缩短到最近一周（6月28日-7月5日）来看，基金调研数量第一的公司是心脉医疗，属于医疗器械行业， 公司主要经营范围是对第一类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械生产;非居住房地产租赁;物业管理;机械零件、零部件销售、机械设备销售，共被66家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是深南电路、华锐精密和湖南裕能，分别接受37家、34家和28家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：钟离

llbo7296

收评：A股三大指数探底回升，深成指、创业板指翻红 沪指时隔6年再现周线7连阴

2024-07-05 15:02:51 来源： 金融界
分享到:
7月5日各股指探底回升，截至收盘，沪指跌0.26%，报2949.93点，深成指涨0.25%，报8695.55点，创业板指涨0.51%，报1655.59点，科创50指数涨1.23%，报698.85点。沪深两市合计成交额5748.5亿元。

沪指周线7连阴（连跌7周无假阴），沪指上一次出现周线7连阴还要追溯到2018年同期，当年5-7月，沪指连跌7周，从3219点跌至2691点后才出现反弹。

热点板块

中报预增股大涨，青岛金王、华菱线缆涨停，微电生理、物产金轮、新疆天业、德业股份、盾安环境等跟涨。

AIGC概念股走高，福石控股涨停，因赛集团、信雅达、果麦文化、宣亚国际等跟涨。

软件服务板块走强，通达海、任子行、天玑科技、天亿马、竞业达、湘邮科技等涨停。

数据要素概念延续强势，湘邮科技2连板，三维天地、铜牛信息、竞业达、零点有数等跟涨。

财税数字化板块拉升，天玑科技涨停，旋极信息、汉鑫科技、宏景科技、零点有数等跟涨。

传媒等AI应用方向走强，佳云科技20cm涨停，天地在线封板，福石控股涨超10%，中南传媒、因赛集团、凤凰传媒等跟涨。

中药板块冲高，长药控股4天3板，香雪制药、陇神戎发、大唐药业、粤万年青、维康药业等纷纷走高。

低价股反复活跃，长药控股走出4天3板，股价在4日内接近翻番；飞利信20CM涨停，新动力、美晨生态、纳川股份等跟涨。

机构观点

华西证券：北京限购接续松绑 关注产业链超跌核心资产

2024 H2 的整体布局机会存在以下 4 个方面：第一是全球资源品的继续上行带来的机会，核心是产能周期更长;第二是重点关注水利核电等国家级重点工程带来的投资机会;第三是内需经济复苏带来的制造业等相关的机会。第四，低配地产链核心资产的超跌修复，经过2024 年调结构、处理遗留问题后布局2025年。

华泰证券：制冷剂配额方案明确 高景气可期待

国内配额履约方案(2024-2030)征求意见发布，《方案》进一步明确制冷剂步入供给强约束周期，叠加空调/汽车等需求支撑，行业景气有望延续，中长期而言，低GWP产品(如R32)配额更多的头部企业充分受益，并关注HFOs应用拓展。供需共振下，该团队看好制冷剂景气，头部企业或具备长期配置价值。

兴业证券：稀土产业链监管升级 规范化运行或助力景气度触底回升

《稀土管理条例》发布，有利于建立全产业链监管体系，产品从原料到去向可实现全程可追溯，压缩非法生产或走私矿供应的生存空间，有利于实现对行业供应情况的精准把控，平抑价格波动。受制于前两年采冶配额供应的高增速以及需求放缓，稀土价格从高位持续回落，当前处于底部区间;《条例》有助于深化行业供给侧改革，构建共赢生态，提振市场信心，行业景气度或触底回升。

责任编辑：钟离

llbo7296

港股收评：恒生指数跌1.27%、恒生科技指数跌1.45% 黄金股走强、猪肉股走低

2024-07-05 16:12:03 来源： 金融界
分享到:
5日截至收盘，港股恒生指数跌1.27%，报17799.61点，恒生科技指数跌1.45%，报3596.8点，国企指数跌1.37%，报6382.27点，红筹指数跌0.66%，报3881.05点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.34%，腾讯控股跌0.68%，京东集团-SW跌0.68%，小米集团-W跌1.31%，网易-S跌1.36%，美团-W跌0.5%，快手-W跌0.11%，哔哩哔哩-W涨0.24%。

黄金股走强，伦敦金现目前涨至2360美元上方，暂录得3连升。瑞银全球贵金属团队预计，2024至2026年金价将保持强劲稳定，并将金价预测上调至每盎司2365至2775美元。压轴登场的6月非农报告，预计该报告将显示美国劳动力市场状况将有所降温。如果数据符合预期，这无疑将增强美联储降息的理由，从而利好贵金属。

燃气股走高，大摩发表有关内地煤气行业的研究报告指，即使忧虑近期毛利及产量，但对整体行业更有信心。该行指，就基本面而言，见到整个板块透过毛利扩张及对煤气的需求自然上升而有所改善，相信内地对煤气的需求至少到2030年仍会维持高单位数的增长，近期城市的煤气用量依然维持在健康水平。该行升新奥能源评级至“增持”，上调润燃目标价至33.4港元列为行业首选。

猪肉股走低，今年3月份以来，在生猪市场底部回暖的行情助推下，仔猪价格一路水涨船高。至6月中旬，部分地区7公斤重断奶仔猪价格一度达到750元/头上下。不过，近半个月来，仔猪市场价格出现显著下行，有部分市场15日内最大价差达每头200元。同时，仔猪市场已出现了滞销的消息。

责任编辑：钟离

llbo7296

【A股头条】六部门联合行动！打击资本市场财务造假最新政策来了 创新药大消息，《全链条支持创新药发展实施方案》获审议通过
金融界股灵通 2024年07月06日 07:52 北京




要闻速递


1、国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》
李强主持召开国务院常务会议，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。会议指出，发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉。要全链条强化政策保障，统筹用好价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等政策，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展。要调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究，夯实我国创新药发展根基。研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。会议指出，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。
2、六部门联合行动：打击资本市场财务造假最新政策来了
7月5日，国务院下发《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》，该《意见》由证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委等多个部门联合发布，旨在进一步从严打击资本市场财务造假，维护良好市场生态。在立法层面上，证监会推动修订《证券法》，对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍。评：继续优化市场环境。经过这一次的优化以后，市场长期的投资环境肯定在持续变好，长期的趋势很明确。
3、证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会
证监会党委书记、主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会，与科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域企业、机构及专家学者代表深入交流，充分听取意见建议，会党委委员、副主席李超参加。吴清强调，下一步证监会将坚持系统思维、守正创新、综合施策，根据资本市场特点规律找准发力点和突破口，加快改革完善相关基础制度和机制，为经济社会发展重大战略、重点领域、薄弱环节提供更高质量的产品和服务。进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性，多措并举活跃并购重组市场，推动私募股权创投基金更好发挥作用，健全股、债、期等多层次市场体系，持续推动资本市场高质量发展，更好服务新质生产力发展和中国式现代化建设。
4、优化营商环境内外资一视同仁 临港新片区多家国企采购特斯拉车辆
据“临港新片区投资促进服务中心”公众号，包括城投兴港集团、临港投控集团等多家国企近日已率先采购了一批特斯拉Model Y车辆作为企业功能用车。这也是临港新片区在政府采购活动中落实平等对待内外资企业的积极响应。评：市场现在一直在等FSD入华的消息，这事儿如果落地又会对国内汽车产业造成一次大的波动。
5、北向资金周五净卖出30.5亿元 贵州茅台遭净卖出12亿元
北向资金周五净卖出30.5亿元。贵州茅台、三花智控、宁德时代分别遭净卖出12.0亿元、4.75亿元、4.43亿元。立讯精密净买入额居首，金额为1.23亿元。
6、美国6月份非农就业人数增加20.6万人
美国6月非农就业人数增加20.6万人，预估为增加19万人，前值为增加27.2万人。劳动力参与率为62.6%，前一个月为62.5%。平均每小时工资较前一个月增加0.3%，预估为增加0.3%，前一个月为增加0.4%；较上年同期增加3.9%，前一个月为增加4.1%，符合预估。私营部门非农就业人数增加13.6万人，前一个月为增加19.3万人；预估为增加16万人。美国6月招聘放缓，前几个月数据也向下修正，增强了美联储在未来几个月启动降息的可能性。
隔夜外盘


美股：非农新增就业人数大幅回落且失业率意外攀升至4.1%，再度强化了美联储降息预期，美股在科技股引领下全线收涨，道指涨近70点，标普上涨0.54%，纳指涨超160点连续四日创新高；本周道指累涨0.66%，标普上涨1.95%，纳指上涨3.5%；科技股多数走高，Meta涨近6%，谷歌、苹果涨超2%，特斯拉连续八天走高累计涨幅近30%；英伟达跌近2%；中概股多数走低，蔚来跌超5%，小鹏汽车、网易跌超4%，唯品会跌超3%，腾讯音乐跌超2%，阿里巴巴、理想汽车、爱奇艺、百度、跌超1%。
期货市场：美元跌穿105止步四周连涨，日元升破161，离岸人民币一度升穿7.28，比特币全周跌约10%为一年最深；金价期货上探2400美元，白银周涨超7%，伦铜周涨3.6%盘中升至1万美元。油价连涨四周，周五冲高回落但连续多日徘徊两个月高位；两年期美债收益率跌10个基点至三个月低位，与基债收益率全周均跌超10个基点。
市场策略
从中证1000指数来看，跌破三角形下轨后出现反弹，当前暂任务是下跌途中的反弹，不排除一日游的可能性，或下周一再冲高震荡一下。除非下周能拉出大中阳线，否则跌势仍将延续。


题材掘金


光计算芯片：近日，国内光计算芯片公司光本位科技对外表示，该公司已完成首颗算力密度和算力精度均达到商用标准的光计算芯片流片，据了解，这颗芯片的矩阵规模为“128╳128计算单元”，峰值算力超1000tops，这意味着它的算力密度已经超过了先进制程的电芯片。
标的：华工科技(sz000988)、燕东微(sh688172)
PCB：7月3日至4日，PCB专用设备龙头大族数控迎来多家机构调研。公司表示，POB是电子产品之母，是电子信息产业的基础产业。伴随着AI产业链、卫星通讯、汽车无人驾驶等新兴应用的兴起，行业长期来看整体延续增长态势。根据Prismark预测，2024年全球FCB产业重归成长通道，预计全年增长幅度可达5%，并对行业的中长期维持积极展望。I0封装基板、18层以上多层板、HDI将保持较高的增速。
标的：景旺电子(sh603228)、世运电路(sh603920)

公告精选


【重大事项】
2连板湘邮科技：公司不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务
四连板东方集团：公司股票已连续10个交易日收盘价低于1元
中交设计：拟不超10亿元参与中国交建开展的资产证券化业务
国泰君安：子公司拟出资不超10亿元参与投资设立上海三大先导产业母基金
易事特：股票交易将被实施其他风险警示 股票简称变更为“ST易事特”
*ST超华：公司信披不准确被广东证监局出具警示函
ST特信：公司及相关人员收到行政处罚决定书
上海临港：拟8亿元参与设立人工智能母基金
云南铜业：拟1.48亿元收购昆明冶研院33%股权
先惠技术：1月20日至今累计收到宁德时代及其控股子公司约7.72亿元各类合同及定点通知单
宏盛华源：下属子公司预中标约11.07亿元国家电网相关采购项目
四方光电：获4.21亿元新能源车规级CO2传感器项目定点通知书
京山轻机：全资子公司签订2.87亿元日常经营销售合同
大连电瓷：子公司预中标国家电网合计约1.28亿元采购项目
湘邮科技：拟择机出售长沙银行全部股份
福星股份：拟参与设立福星新质生产力转型基金
三星医疗：子公司预中标9999万元项目
金通灵：全资子公司签署1385.6万元EPC总承包合同
祥鑫科技：获得某造车新势力自主品牌客户项目定点
国信证券：被深圳证监局采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案措施
中国银河：全资子公司银河金汇被采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月的行政监管措施
威创股份：公司股票交易将被实施退市风险警示
广电网络：因2022年年报虚假记载被实施其他风险警示 股票简称变更为ST广网
【业绩速递】
韦尔股份：预计上半年净利润同比增长754.11%到819.42%
澜起科技：预计上半年净利润同比增长612.73%-661.59%
黔源电力：预计上半年净利润同比增长270%-365%
中直股份：上半年预计实现净利润为2.7亿元至3亿元
方正科技：上半年净利同比预增164.33%到257.98%
翔港科技：预计上半年净利润同比增加104.08%到206.12%
盛德鑫泰：预计上半年净利同比增长104.22%-123.66%
骏成科技：预计上半年净利润同比增长32.92%-45.71%
中远海能：预计上半年净利润同比下降约9.1%
新希望：预计上半年净亏损12亿元
牧原股份：6月销售生猪收入107.1亿元
广宇集团：预计上半年净亏损4000万元-8000万元
中交地产：上半年预计净亏损10亿元
华侨城A：预计上半年净亏损9亿元-12.5亿元
ST交投：预计上半年净亏损1500万元-2000万元
粤宏远A：预计上半年净亏损500万元–900万元
四连板东易日盛：预计上半年净亏损4.8亿元-7.2亿元
成都路桥：预计上半年净亏损2068.38万元-3090.4万元
大悦城：预计上半年净亏损2.6亿元-4.9亿元
深振业A：预计上半年净亏损2亿元–3.5亿元
华锦股份：预计上半年净亏损6亿元-8亿元
大东南：预计上半年净亏损1500万元-1800万元
广汽集团：6月汽车销量为163509辆，同比下降30.77%
上汽集团：6月整车销量同比下降25.92%
江淮汽车：6月销量32915辆 同比下降3.69%
*ST亚星：6月销售量124辆
安凯客车：6月客车合计销量382辆
大秦铁路：6月大秦线货物运输量完成3079万吨 同比减少14.61%
美凯龙：6月合同约定租赁租金及管理费较上月下滑296.3万元
新希望：6月生猪销售收入23.14亿元 同比增长18.42%
大北农：控股及参股公司生猪销售收入6月合计为7.03亿元
【增减持】
宝立食品：董事拟以500万元至550万元增持公司股份
浙江仙通：股东李起富拟减持不超3%公司股份
广东榕泰：股东肖健拟减持不超1.5%股份
纳芯微：多名股东拟合计减持不超过6%的股份
【回购】
海亮股份：拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份
诺思格：拟以5000万元-8000万元回购股份
永创智能：拟以2000万元-3000万元回购股份
爱威科技：拟以1000万元-2000万元回购股份
中银绒业：拟变更1558.91万股回购股份用途为注销
格力博：首次回购94.82万股
永安行：首次回购47万股 支付总金额452.18万元

交易提示

llbo7296

沪指周线7连阴！上一次出现这种情况后沪指跌到了2440点，这次会怎么样？
07-05 18:38金融界查看原文
EnA+A-收藏到AliceBox
周五各股指探底回升，短期暂时止跌，但这里大概率是下跌中继。



从中证1000指数来看，跌破三角形下轨后出现反弹，当前暂任务是下跌途中的反弹，不排除一日游的可能性，或下周一再冲高震荡一下。除非下周能拉出大中阳线，否则跌势仍将延续。





沪指盘中跌破2933低点后拉回，这里只能暂认为是破位反抽，中期还是先看至2800点附近。银行股开始走弱，大行跌幅普遍在2%上下。以 工商银行 为例来看，走出了经典的N字型结构，近期出现加速，周五的中阴可认为是顶部信号，如果接下来连续下跌则顶部有望确立。如果银行股开启跌势，那么沪指后市将加速下跌。



沪指周线7连阴，上一次出现这种 情况是2018年同期，后来沪指跌到了2440点，那么这一次会怎么样？（公 号“中产投资”）