中国证券网分析报告（0708）

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民族品牌指数收跌0.03% 泰格医药上涨7.92%
来源：上海证券报·
作者：李雨琪
盯盘
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2024-07-05 16:06
字号
上证报中国证券网讯（记者 李雨琪）7月5日，中证新华社民族品牌工程指数（简称“民族品牌指数”）收报1417.80点，跌0.03%。100只成分股中，70只上涨、1只平盘、29只下跌。其中，泰格医药上涨7.92%，盾安环境上涨7.70%，王府井上涨6.77%。


沪指下探回升收跌0.26% 贵金属板块大涨
来源：上海证券报·中国证券网
作者：费天元
盯盘
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2024-07-05 16:05
字号
上证报中国证券网讯（记者 费天元）7月5日，A股三大股指呈现下探回升走势。上证指数收盘报2949.93点，跌0.26%。深证成指、创业板指分别收涨0.25%和0.51%。贵金属板块大涨，中金黄金涨超8%。医药、游戏板块同样涨幅领先。保险、银行、白酒板块跌幅靠前。

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A股近4000只股票上涨，贵金属板块领涨，医药医疗板块全面爆发
中国证券报
2024年07月05日 16:29:29
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今天，A股差点上演大逆转。

上午，三大股指齐跌，上证指数一度跌超1.2%。午后，指数震荡拉升，创业板指走势最强，率先翻红，随后深证成指也翻红，上证指数跌幅收窄。截至收盘，上证指数下跌0.26%，深证成指上涨0.25%，创业板指上涨0.51%。个股涨多跌少，近4000只股票上涨。



上证指数今天主要受高股息资产回调影响，银行板块盘中全线下跌，“三桶油”集体下跌。7月5日，有消息称，央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议。对此，央行确认该信息属实，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。该消息发布后，国债期货应声下跌，30年期国债期货主力合约领跌。

今天，“专家称A股100万点可期”的话题冲上热搜，引发热议。

贵金属板块领涨

贵金属板块今日领涨。其中玉龙股份涨停，中金黄金、银泰黄金、山东黄金跟涨。



现货黄金日内维持震荡走势。今日伦敦金现开盘报2356.72美元/盎司，最低报2354.115美元/盎司，最高触及2366.31美元/盎司。截至发稿报2362.35美元/盎司，涨0.25%。

消息方面，早些时候公布的美国5月CPI与PPI数据、零售与PCE数据、美国一季度GDP与初次申请失业金人数数据等，显示美国经济放缓与通胀降温。受此影响，美联储主席鲍威尔的态度，从6月份的偏鹰派，在周二转变为偏鸽派。周三公布的美国数据中，6月ADP数据创今年1月以来新低，续请失业金人数创2021年11月以来新高，6月ISM非制造业指数创2020年5月以来新低。疲软数据打压美元，美元指数创最近三周新低，支撑黄金创两周新高。今日晚间将公布美国6月非农数据，目前市场预期就业市场可能放缓，这对黄金有利。不过，若数据意外强劲，则打压金价。

医药医疗板块全面爆发

医药股今天全面上涨，最先涨的是中药板块，随后，CRO、创新药、减肥药等板块也逐步拉升。



中药板块最近有三个利好：

一是7月4日，国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》，从政策和技术层面分别作出规定，将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合，对中药标准研究制定的基本原则、各类中药质量标准具体要求、标准修订、实施等进行规定，明确了责任主体，规范了关键流程。

二是日前国家药监局综合司、海关总署办公厅发布了《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告（征求意见稿）》。

三是6月26日，国家卫生健康委等16个部门联合制定了《“体重管理年”活动实施方案》。《实施方案》重点提出五个方面15条主要措施，其中涵盖了发挥中医药对体重管理的技术支撑作用。进一步推广体重管理中医药适宜技术，为各类人群提供中医体质辨识和包括饮食调养、起居调摄、运动保健等在内的中医药保健指导服务。

对于医药股的投资策略，国元证券表示，2024年三季度医药板块业绩有望恢复，且估值水平较低，医药板块有望迎来结构性行情。在医药行业集采、鼓励创新等大的政策背景下，具备创新和出海能力的企业有望迎来长期成长。建议重点关注兼具创新和出海的药品和器械板块。

华安证券指出，考虑到估值消化、基金持仓、成长性等方面，坚定看好下半年医药股的表现。

华安证券认为，归根到底的逻辑是医药的成长属性。一是政策相关的利空已经进入尾声；二是医药的大单品持续爆出，显示出医药产品的投资价值；三是基金对医药的仓位在犹犹豫豫中小幅环比增加，但是2024年随着医药的大幅回调预计减仓不少，持仓处于低位；四是美联储不加息并且可能降息的预期影响医药成长股的估值。

北汽蓝谷再登热股榜第一

今日北汽蓝谷再次登上同花顺热股榜第一。盘中一度涨停，截至收盘涨9.88%。



今天有8只股票主力资金净流入超1亿元，排名前三的分别为北汽蓝谷、浪潮信息、紫金矿业，其中北汽蓝谷净流入4.9亿元。

消息面上，据享界汽车官微，北汽蓝谷和华为联合打造的享界S9将于7月8日首次亮相门店。享界S9定位为中大型轿车，采用纯电驱动，预计售价45万-55万元，将于8月上市。

“A股100万点可期”冲上热搜

今天，有关“专家称A股100万点可期”的话题冲上热搜，引发热议。

这一观点来自中泰资管联席首席投资官姜诚6月27日的一场直播。

在当天的直播中，姜诚分享了他对A股市场的见解。他认为， 尽管“保卫3000点”的口号在基民和A股投资者中屡见不鲜，但这背后更多反映的是市场短期的波动性和投资者的阶段性情绪。 他强调，从长期来看，A股市场其实是在上涨的，只是这一过程中波动性较大。

对于未来A股市场的展望，姜诚持乐观态度。他认为当前的市场起点已经很低，而经济增速换挡和产业结构升级等因素有望为市场带来新的增长点。尽管增速可能会有所下降，但竞争格局的优化和潜在盈利能力的提升将为投资者带来更好的回报。

他援引巴菲特的著名赌约，强调复利效应和时间的力量，鼓励投资者保持信心，相信市场的长期增长潜力。他坚信随着时间的推移和市场的不断发展，A股市场有望迎来更大的上涨空间。他甚至大胆地预测称：“如果时间足够长，A股100万点也是可期待的。”

那么这个100万点是怎么来的呢？原来，在《福布斯》杂志100周年纪念活动上，巴菲特曾表示：“道琼斯指数将升上100万点，这不是什么愚蠢的预言，只要你做一下计算。”“100年前，道琼斯指数仅有81点，因此100万点也并不那么遥不可及。”

（文中行情图片来源于同花顺）

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【财经早报】昨夜，A股重磅！
中国证券报 2024年07月06日 08:32 北京
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重要新闻提示

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证监会等六部委联合打击财务造假
证监会查处5起上市公司财务造假等信息披露违法案件
国常会研究部署推进数字经济高质量发展有关工作



财经新闻





1. 中国政府网7月5日消息，日前，国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确五方面重点举措。

一、坚决打击和遏制重点领域财务造假。

二、优化证券监管执法体制机制。

三、加大全方位立体化追责力度。

四、加强部际协调和央地协同。

五、常态化长效化防治财务造假。



2. 7月5日，国务院办公厅转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》。中国证监会新闻发言人就《意见》回答了记者提问。

证监会新闻发言人表示，下一步将积极会同国资监督管理机构、金融监管部门、有关企业主管部门、公安机关、地方政府等，进一步增强责任意识，密切协作形成合力，推动《意见》各项任务、要求落地见效。



3. 证监会7月5日消息，对于财务造假、大股东占用资金等信息披露违法案件，证监会始终坚持从严打击。近日，证监会综合违法情节、责任程度等，对5家上市公司财务造假、大股东占用资金等信息披露违法案件作出行政处罚、事先告知。

一是对江苏舜天、ST特信、＊ST中利三家公司出具行政处罚决定书，累计罚款6830万元，并对6名主要责任人实施证券市场禁入措施。

二是对易事特、凯撒同盛两家公司出具行政处罚事先告知书，拟合计罚款5270万元，拟对1名主要责任人实施证券市场禁入措施。



4. 证监会7月5日消息，为深入贯彻落实中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，近日证监会党委书记、主席吴清召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会，与科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等领域企业、机构及专家学者代表深入交流，充分听取意见建议，会党委委员、副主席李超参加。

吴清强调，做好金融“五篇大文章”，既是推动高质量发展的迫切需要，也是切实提升金融服务实体经济质效的重要内容，资本市场责无旁贷。

要点速览：

进一步提高资本市场支持科技创新的包容性和精准性

多措并举活跃并购重组市场

推动私募股权创投基金更好发挥作用

健全股、债、期等多层次市场体系

更好服务新质生产力发展和中国式现代化建设




5. 证监会7月5日发布关于就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知称，为贯彻落实《私募投资基金监督管理条例》，规范私募基金信息披露和信息报送活动，保护投资者以及相关当事人合法权益，证监会制定《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定》（简称《信披规定》），并向社会公开征求意见。


《信披规定》共八章四十三条。其中，总则明确：

私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金服务机构应当按照法律、行政法规、中国证监会规定向私募基金投资者披露信息，向中国证监会及其派出机构、基金业协会报送信息。

向投资者披露的信息应当在中国证监会指定的信息披露备份平台进行备份。



6. 2024年7月5日，中央纪委国家监委网站通报，据中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、黑龙江省纪委监委消息：中国银行业协会党委原副书记、秘书长刘峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组纪律审查和黑龙江省佳木斯市监察委员会监察调查。

7. 据新华社消息，国务院总理李强7月5日主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作，审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施，听取关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出主要问题及初步整改情况的汇报。

要点速览：

持续优化数字经济发展环境

对2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出的问题，要强化整改责任，全面整改到位

审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》

要加强滨海新区与京冀相关地区的政策衔接、项目共建




8. 7月5日，有消息称，央行已与几家主要金融机构签订了债券借入协议。对此，央行确认该信息属实，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。业内专家普遍认为，央行此举将有力维护债券市场稳定，避免市场非理性波动并防范潜在风险。

9. 7月5日，在国新办举办的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，工信部部长金壮龙介绍，我国全部工业增加值占国内生产总值的比重达到31.7%，在稳定宏观经济大盘中发挥了“压舱石”的作用。今年以来，我国工业经济实现良好开局，呈现持续回升向好态势。1-5月，规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速比2023年加快1.6个百分点。5月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.5%，高技术制造业增加值同比增长10%。

金壮龙表示，当前外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，工业经济持续回升向好仍面临一些困难挑战。下一步将把高质量发展的要求贯彻到新型工业化全过程，扎实推进稳增长、保安全、促升级，巩固和增强工业经济回升向好的态势。




公司新闻





1. 业绩预告：

澜起科技：预计上半年净利同比增长613%—662%

鲁西化工：预计上半年净利同比增长467%—518%

韦尔股份：预计上半年净利同比增长754%—819%

方正科技：预计上半年净利同比增长164%—258%

中直股份：预计上半年实现净利润2.7亿元—3亿元

晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元—12亿元

领益智造：预计上半年净利同比下降37.51%—45.52%

四连板东易日盛：预计上半年净亏损4.8亿元—7.2亿元



2. 江苏舜天：7月5日晚公告称，公司因收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》，股票将被实施其他风险警示。公司股票将于2024年7月8日停牌1天，7月9日起复牌并实施其他风险警示，股票简称变更为“ST舜天”，日涨跌幅限制为5%，将在风险警示板交易。公司同日公告，收到中国证监会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》，2009年至2021年年度报告共计虚增营业收入10333448392.98元。

3. 赣锋锂业：7月5日晚公告称，公司收到中国证监会江西监管局下发的《行政处罚决定书》，公司涉嫌内幕交易“*ST江特”股票，中国证监会江西监管局决定没收公司违法所得110.53万元，并处以331.59万元罚款；对董事长李良彬给予警告，并处以60万元罚款；对时任董事会秘书欧阳明给予警告，并处以20万元罚款。

4. 湘邮科技：7月5日晚发布股票交易异常波动公告称，公司关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论涉及数据要素等相关热点概念；公司目前主营业务为：平台运营服务、软件开发、系统集成、智能产品及代理等四大主业。当前公司在软件开发业务中涉及为客户提供数据采集、存储、加工处理和分析等技术支持，但不涉及数据生产、交易等“数据要素”相关业务。

5. 国信证券：7月5日晚公告称，收到深圳证监局行政监管措施决定书，公司在私募资产管理业务开展中存在具有通道业务特征、资管新规整改不实、为其他金融机构违规运作资金池类理财业务提供便利等问题，被深圳证监局采取责令改正并暂停新增私募资产管理产品备案3个月的行政监管措施，暂停期间自2024年7月6日至10月5日。

6. 牧原股份：7月5日晚公告称，6月公司销售生猪506.8万头，销售收入107.1亿元。6月份，公司商品猪价格相比5月份有所上升，商品猪销售均价17.73元/公斤，比5月份上升14.24%。2024年上半年，公司共销售生猪3238.8万头。截至2024年6月底，公司能繁母猪存栏为330.9万头。

7. 威创股份：7月5日晚公告称，公司在股票停牌两个月内仍无法披露2023年年度报告及2024年第一季度报告，依据相关规定，公司股票将于2024年7月9日复牌，并被实施退市风险警示。实施退市风险警示后公司股票简称为*ST威创。

8. 天玑科技：7月5日晚发布股票交易异常波动公告称，公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形。公司于2024年6月24日召开第五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，相关议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。


研报精选





华泰证券研报指出，2024年以来，AI大模型持续迭代发展，国内Kimi、阶跃星辰等模型获得广泛关注，加上API接入价格持续降价，也为应用发展提供基础。应用在游戏、电商、营销以及影视等领域均有落地场景，但应用深度仍有待加强。后续更多优质AI应用的出现，有望提升传媒行业的成长性和估值。其他子板块如游戏、出版、影视、营销等经过回调均处于相对低位，具有配置价值，建议板块中精选龙头个股。

中信证券研报指出，2024年二季度，通信行业有望呈现明显的结构性景气特点。传统网络设备承压，但海外AI算力产业链延续高景气，光模块龙头有望同环比快速增长；国内AI算力产业链也有望逐步释放业绩，连接器、AIDC、液冷等龙头料将受益。同时，在出海和新能源业务的推动下，通信模组、控制器、光缆海缆龙头有望迎来景气改善。重点推荐结构性景气的运营商领域、光模块、连接器、AIDC、液冷、物联网等细分龙头。

记者：张晶
编辑：张典阁
校对：王寅
监制：张楠
签发：孙宏

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重磅！上交所发声！
黄一灵 中国证券报 2024年07月07日 17:58 北京
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落实“科创板八条”深化改革，上交所在持续行动，系列市场培训和座谈会正在持续举行。

7月7日，中国证券报记者获悉，近日，上交所召开“科创板八条”集成电路公司专题培训，近50家集成电路公司的80余名董事长、总经理等“关键少数”人员参会。据悉，本次培训旨在推动深化科创板改革各项政策措施落实到位，加快示范性案例落地见效。

值得一提的是，培训结束后，上交所与5家集成电路龙头公司的董事长、总经理召开专题座谈会，将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。上交所相关负责人表示，将坚定不移支持上市公司运用“科创板八条”推出的创新制度和工具，来增强核心竞争力，特别是发挥资本市场并购重组主渠道作用，助力科创公司加强产业横向整合、纵向协同。


“科创板八条”为集成电路
产业并购重组创造了良好条件


优质的产业并购可以从产业、技术、市场与客户等多方面与上市公司形成优势互补，从而提升上市公司发展的速度和质量。

在上述座谈会上，与会公司代表认为，科创板集成电路产业公司占A股同行业公司家数超六成，“科创板八条”的出台，不仅明确了科创板未来的发展方向，对于集成电路产业的发展也有重要意义。从集成电路产业发展现状来看，“科创板八条”提出的“更大力度支持并购重组”恰逢其时。

具体而言，集成电路行业具有的轻资产、高估值的客观情况，部分优质并购标的由于行业周期或持续研发投入而存在亏损问题。“科创板八条”提出的提高估值包容度、支持收购优质未盈利企业等举措，很好地回应了企业开展并购交易中遇到的难点堵点问题，为集成电路产业的并购重组创造了良好条件。

艾为电子表示，国内企业与全球领先的芯片设计巨头在高端芯片领域的差距依然较大，“科创板八条”支持公司聚焦做优做强主业开展吸收合并，不仅有利于上市公司专注主业，也有助于部分市场竞争能力减弱的公司通过并购重组及时出清。


已有部分行业公司积极行动


中国证券报记者注意到，“科创板八条”出台以来，已有部分集成电路行业公司积极行动，开展产业并购整合。例如，6月21日，芯联集成披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式，收购未盈利资产芯联越州剩余72.33%股权。6月23日，纳芯微披露收购公告，以现金方式收购麦歌恩79.31%股份，收购对价约8亿元。

结合实际情况，座谈会上，与会公司代表就提升科创板并购估值包容性、收购未盈利标的公司、建立并购重组审核“绿色通道”、并购配套募集资金等方面提出了具体意见建议。

如芯原股份建议，政策层面对于发行股份购买资产的审核流程和配套融资标准可以更加灵活，并推出更丰富的并购支付工具。

与会公司代表表示，将积极响应“科创板八条”尤其是并购重组各项举措，充分利用好新推出的制度工具，推动提高上市公司质量。并将持续深入实施“提质增效重回报”行动，推动公司的高质量发展和投资价值提升。


上交所：坚决扛起推动“科创板八条”
落地见效的主体责任


上交所相关负责人表示，在科创板设立5周年之际，证监会制定“科创板八条”，释放了持续深化改革的积极信号，标志着科创板改革再出发。上交所将坚决扛起推动“科创板八条”落地见效的主体责任，加强与市场各方的沟通交流，不断加深对技术发展、科技创新规律的认识，推动提升制度适应性和包容性，更好支持科技创新和新质生产力发展。

上市公司是市场之基。上交所相关负责人强调，科创板的建设成果，归根到底，体现在科创板上市公司的发展成果上。上交所将坚定不移支持上市公司运用“科创板八条”推出的创新制度和工具，来增强核心竞争力，特别是发挥资本市场并购重组主渠道作用，助力科创公司加强产业横向整合、纵向协同。

与此同时，上交所相关负责人呼吁，良性的市场生态包含规范经营、包容的企业文化和市场化机制等方方面面，需要市场各方的共同努力。希望上市公司切实承担保护投资者利益、呵护科创板成长的责任，以更为切实有效的行动，共同维护市场稳定健康发展。

审读：徐金忠

编辑：张典阁

校对：张晶

监制：张楠

签发：孙宏