金融界午评0705

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港股午评：恒指跌近200点、科指跌1.84%，科网股下挫商汤跌超13%

2024-07-05 12:03:20 来源：
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金融界7月5日消息，周五上午盘港股市场低开低走集体收跌，截止午盘，港股恒生指数跌1.09%报17832.38点，恒生科技指数跌1.83%报3583.06点，国企指数跌1.27%报6388.95点，红筹指数跌0.68%报3880.3点。

盘面上，作为市场风向标的大型科技股全线下跌，快手、百度、美团跌超1%，京东、腾讯、阿里巴巴、网易均走低；此前表现强势的软件股、AI概念股下跌明显，商汤大跌超13%领衔下跌；仔猪价格大跌，猪肉概念股齐跌，体育用品股、煤炭股、苹果概念股、半导体芯片股等纷纷下跌。另一方面，国金金价3连涨，市场等待非农数据指引，黄金股逆势走强，水泥迎来下半年第一波上调，减少水泥股走俏，大摩对内地煤气行业更有信心，燃气股多数上涨。



黄金股多数上涨，招金矿业涨超2%。消息方面，现货黄金盘中站上2360美元/盎司，本周累涨超1.5%。市场人士认为，美国劳动力市场正在经历降温，这可能预示着经济增长放缓的风险增加，增强了市场对美联储尽早开启降息的积极预期，支撑金价走强。



建材股集体上涨，华润建材科技大涨近7%。消息面上，据百年建筑调研，自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥企业开始停窑10天，唐山部分龙头企业熟料库存五成左右。北京、天津以及河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨，实际落实20-40元/吨，实际散装P.O42.5水泥市场到位价300-350元/吨。另一方面也与地产高度相关。近期地产政策持续落地，市场情绪略有好转。考虑到建材、地产两大板块的行情相关性，短线也值得投资者保持跟踪。



责任编辑：栎树









7月5日午间公告一览：万里马未来防弹防护类产品和直播电商业务有望成为新的业务增长点

万里马7月3日在调研活动中表示，目前公司团购渠道业务正在稳步恢复，今年以来已先后中标了多个招标项目。目前在手订单充足。未来防弹防护类产品和直播电商业务有望成为新的业务增长点。

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午评：沪指半日跌0.93%盘中创2月底来新低 传媒及软件板块表现强势

2024-07-05 11:32:42 来源： 金融界
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金融界7月5日消息，周五A股三大股指低开低走午盘全线收跌，截止午盘，沪指跌0.93%报2929.98点，深成指跌0.52%报8628.95点，创业板指跌0.25%报1643.18点，科创50指数跌0.4%报687.63点；盘中，沪指跌超1%至2922.89点创2月21日以来新低；深证成指跌超1%至8573.76点创2月7日以来新低；创业板指跌近1%至1631.89点创2月6日以来新低。个股涨多跌少，上涨个股超2800只，沪深两市合计成交额3345.8亿元。

盘面上，文生视频、Web3.0、财税数字化板块涨幅居前，人形机器人、元件、PCB概念板块跌幅居前。板块方面，AIGC概念股及中报预增股走高，其中福石控股涨停、青岛金王、华菱线缆涨停；财税数字化板块走高，天玑科技涨超20%，券商股及软件服务股拉升，竞业达、湘邮科技涨停，锦龙股份涨超7%，人形机器人板块回调，斯菱股份跌超8%；红利股走低，中国海油跌超3%，银行股多数下挫，工商银行跌超2%；民爆概念走低，高争民爆跌超6%；

热点板块

中报预增股大涨，青岛金王、华菱线缆涨停，微电生理、物产金轮、新疆天业、德业股份、盾安环境等涨超5%。

AIGC概念股走高，福石控股涨停，因赛集团涨逾8%，信雅达、果麦文化、宣亚国际等跟涨。

券商股拉升，锦龙股份涨超7%，首创证券、国联证券、湘财证券、海通证券、天风证券、华鑫股份、太平洋等跟涨。

软件服务板块走强，通达海、任子行、天玑科技、天亿马等多只个股20%涨停，竞业达、湘邮科技涨停，初灵信息、汉鑫科技等大涨。

数据要素概念延续强势，湘邮科技2连板，三维天地、铜牛信息、竞业达、零点有数等跟涨。

财税数字化板块拉升，天玑科技涨超20%，旋极信息、汉鑫科技、宏景科技、零点有数等跟涨。

传媒等AI应用方向走强，佳云科技20cm涨停，天地在线封板，福石控股涨超10%，中南传媒、因赛集团、凤凰传媒等跟涨。

中药板块冲高，长药控股4天3板，香雪制药涨超10%，陇神戎发、大唐药业、粤万年青、维康药业等纷纷走高。

黄金股震荡，玉龙股份涨超6%，深中华A、银泰黄金、赤峰黄金、中金黄金、山东黄金等跟涨。

低价股反复活跃，长药控股走出4天3板，股价在4日内接近翻番；飞利信20CM涨停，新动力、美晨生态、纳川股份等多股涨超5%。

民爆概念震荡走低，高争民爆跌超6%，雪峰科技跌超3%，保利联合、佰奥智能、易普力等跟跌。

光伏、储能板块反弹，艾罗能源涨超11%，德业股份、固德威、阳光电源、锦浪科技、禾迈股份等涨幅靠前。

人形机器人板块回调，斯菱股份跌超8%，丰立智能跌超5%，崇达技术、盛通股份、北特科技跟走低。

红利股走低，中国海油跌超3%，陕西煤业、中国神华跌超2%，工商银行、农业银行、长江电力、宁沪高速等走低。

银行股全线走低，工商银行跌超2%、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、交通银行均跌超1%。

机构观点

华西证券：北京限购接续松绑 关注产业链超跌核心资产

2024 H2 的整体布局机会存在以下 4 个方面：第一是全球资源品的继续上行带来的机会，核心是产能周期更长;第二是重点关注水利核电等国家级重点工程带来的投资机会;第三是内需经济复苏带来的制造业等相关的机会。第四，低配地产链核心资产的超跌修复，经过2024 年调结构、处理遗留问题后布局2025年。

华泰证券：制冷剂配额方案明确 高景气可期待

国内配额履约方案(2024-2030)征求意见发布，《方案》进一步明确制冷剂步入供给强约束周期，叠加空调/汽车等需求支撑，行业景气有望延续，中长期而言，低GWP产品(如R32)配额更多的头部企业充分受益，并关注HFOs应用拓展。供需共振下，该团队看好制冷剂景气，头部企业或具备长期配置价值。

兴业证券：稀土产业链监管升级 规范化运行或助力景气度触底回升

《稀土管理条例》发布，有利于建立全产业链监管体系，产品从原料到去向可实现全程可追溯，压缩非法生产或走私矿供应的生存空间，有利于实现对行业供应情况的精准把控，平抑价格波动。受制于前两年采冶配额供应的高增速以及需求放缓，稀土价格从高位持续回落，当前处于底部区间;《条例》有助于深化行业供给侧改革，构建共赢生态，提振市场信心，行业景气度或触底回升。

中金公司：随着AI算力提升 先进AI服务器电源的重要性持续升级

随着AI算力提升，先进AI服务器电源的重要性持续升级。AI服务器电源主要分为AC/DC和DC/DC两部分。中金公司预计2024/25年AI电源(AC/DC)需求有望达到10.2GW/11.8GW，AI电源(DC/DC)需求有望达到3GW/4GW，其中AC/DC的市场规模到2025年有望达到156~272亿元。台系厂商主导AI电源市场，该团队认为随着产品端的推陈出新和升级迭代，国产品牌有望在AI服务器电源领域实现进一步的突破升级。

责任编辑：栎树