【iFinD财经早餐】7月5日

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同花顺iFinD 2024-07-05 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、当地时间7月4日晚，国家主席习近平乘专机抵达杜尚别，开始对塔吉克斯坦进行国事访问。访问期间，习近平主席将同拉赫蒙总统举行会谈，就双边关系、重点领域合作以及国际和地区形势深入交换意见，为中塔关系下一步发展作出新规划、新部署。(央视新闻)

　　2、当地时间4日晚，英国议会下院选举的出口民调显示，基尔.斯塔默领导的工党赢得议会下院过半数席位，将成为英国执政党。(央视新闻)

　　【宏观要闻】

　　1、文化和旅游部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、应急管理部、国家消防救援局日前联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》提出，利用3到5年时间，基本建成结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系，旅游公共服务有效供给明显扩大，服务效能明显提升，对薄弱领域、高峰时段和特殊人群的服务保障能力明显增强，人民群众对旅游公共服务的满意度明显提高。

　　2、国务院办公厅日前印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024—2026年)》，其中提出，研究完善货物服务招投标、非招标采购、信息发布和质疑投诉等部门规章，研究将需求管理以及合作创新采购等制度上升为部门规章，逐步构建覆盖需求管理、信息公开、采购方式、合同履约、救济机制等系统完备、操作规范、运行高效的政府采购制度体系。强化采购人主体责任，以项目绩效为目标、以采购全链条管理为抓手，推动采购人加强内控管理，落实权责对等要求，实现“谁采购、谁负责”。完善采购交易机制，根据采购需求合理选择采购方式和评审方法，全面落实公平竞争原则，建立适应采购人多元化需求且鼓励创新的交易制度。强化政府采购政策功能，加大对科技创新、绿色发展、中小企业发展等支持力度。完善预留份额、评审优惠、需求标准发布等支持措施。

　　3、今天(4日)2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心启幕。在“AI赋工业，数智启未来”人工智能赋能新型工业化主题论坛上，《中国AI大模型工业应用指数(2024年)》发布。指数体系由大模型基础应用能力与行业应用能力构成。大模型基础应用能力包含文生文、图生文等领域的准确性、稳定性能力；大模型的行业应用能力包含民爆、电力、石化、钢铁、医药等重点行业大模型在研发设计、生产制造、运维管理等环节具体场景的应用有效程度。(央视新闻)

　　4、财政部公告，拟于2024年7月10日上午10:35至11:35续发10年期固定利率附息债1000亿元，以及2年期固定利率附息债930亿元。

　　5、国家能源局综合司发布关于进一步加强迎峰度夏期间电力安全风险管控工作的通知。通知提到，严格落实安全责任。各电力企业要切实提高政治站位，强化政治担当，抗牢电力安全生产主体责任，深刻认识做好迎峰度夏电力安全风险管控工作的极端重要性，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，全力保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。国家能源局派出机构要认真落实电力安全监管职责，加强涉网安全监督管理，加大对机组非停、出力受阻情况督促检查力度，确保责任到位、措施到位。地方电力管理部门要严格履行属地安全管理职责，做好电力供需预警、电力设施保护、负荷侧管理等工作，做到守土有责、守土尽责。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日震荡走低，截至收盘，沪指跌0.83%，深成指跌0.99%，创业板指跌0.78%，北证50指数涨0.39%，沪深京三市成交额5860亿元，其中沪深两市5831亿元，较上日放量28亿元。两市近4900只个股下跌。板块题材上，旅游、零售、免税、地产股回调，婴童概念午后走低，人形机器人板块逆市领涨。盘面上，酒店餐饮、旅游板块领跌，君亭酒店、南京商旅、西藏旅游、天目湖、曲江文旅跌逾5%。免税、零售板块全天低迷，东百集团、百联股份 、丽尚国潮跌超5%，中国中免跌幅居前。地产股走低，荣丰控股跌停，华夏幸福、财信发展、阳光股份、格力地产等跌超5%。婴童走弱，茶花股份上演“准天地板”，爱慕股份、奥雅股份、孩子王等跌超5%。人形机器人板块领涨，恒工精密、雷赛智能、世运电路涨停。

　　2、港股收盘，恒指收涨0.28%，科指收涨0.63%。瑞声科技涨6%，蔚来涨超5%，携程集团涨超4%；快手跌超4%，李宁跌超3%。

　　3、午后多只跨境ETF跳水，跟踪纳指100指数的ETF集体走低，其中纳指100ETF、纳斯达克ETF盘中翻绿，高溢价持续收窄，但仍有多只ETF目前溢价仍超3%。

　　4、据21世纪经济报道，记者获悉，芜湖市人民政府与国元证券在本月初完成战略合作协议签约，并组建成立了规模5亿元的安徽国元高新北交主题股权投资基金。该基金由国元证券全资子公司国元股权投资公司作为基金发起人和管理人，联合安徽省高新技术产业投资公司、芜湖市建投等多家省内国资企业共同发起设，是安徽省首支北交所主题类股权投资基金。芜湖市委副书记、市长徐志表示，此次合作是芜湖深入实施“迎客松行动”计划、增强金融服务实体经济能力的重要举措。

　　5、最新公布的资料显示，当地时间7月2日，绰号“木头姐”的著名基金经理凯茜.伍德领导的方舟投资对其投资组合实施重大调整，旗下两只ETF——ARKK和ARKW分别减持特斯拉56,425股和6,442股，价值约1454万美元。其中这是ARKK自去年10月以来首次出售特斯拉股票。7月3日，特斯拉股价连续第七天上涨，创一年来最长连涨纪录。

　　6、国泰君安研报指出，试点规模有望超千亿元，未来或将打开更大市场空间。车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式，也是能够快速落地的方向。国泰君安认为，目前车路协同已经结束小规模试点，即将进入从1到N的爆发式增长阶段。20个城市的试点名单公布也进一步验证了这一观点。日前北京公布了超百亿元的建设订单，武汉也有170亿元的车路云一体化项目落地。根据这些订单的规模测算，20个试点地区建设市场空间有望超过千亿元。

　　7、在递交招股说明书6年多后，安徽马鞍山农村商业银行选择撤回上市申请。日前，深交所公告称，因马鞍山农商行、保荐人撤回发行上市申请，根据相关规则，深交所决定终止其首次公开发行股票并在主板上市的审核。记者就此致电马鞍山农商行，工作人员告诉记者，撤回上市申请是出于该行后续战略发展考虑，对该行目前经营没有任何影响。至于今后是否会重启A股上市计划，对方表示，目前没确定，也需考虑今后的市场环境和监管环境。(每日经济新闻)

　　【金融】

　　1、深圳多家商业银行已要求，个人住房按揭贷款需在主体封顶后才能放款。有大行人士对记者表示，相关要求已明确，将于明日开始实行。某深圳地产公司相关人士也向记者表示，“刚刚收到银行消息，深圳银行的按揭放款需要在主体封顶后才能放明天开始执行。”(21世纪经济报道)

　　2、据上海人大，市十六届人大常委会第十四次会议对《上海市推进国际金融中心建设条例(修订草案)》进行了审议。公开征求意见的时间为2024年7月4日至2024年7月18日。《条例(修订草案)》共八章六十四条，其中提到：深化金融改革开放，增强全球资源配置功能。在深化金融改革方面：一是推动资本市场高质量发展，配合深化股票发行注册制和科创板改革，升级“浦江之光”行动。二是开展债券业务创新，支持基础设施互联互通和统一对外开放。三是完善期货及衍生品产品序列，建设全国性大宗商品流通领域基础性平台。四是发展区域性股权市场。 市人民政府应当配合中央金融管理部门开展债券业务创新，建立央地债券监管协调和违约风险防范化解机制。 本市支持银行间和交易所债券市场基础设施在中央金融管理部门的指导下互联互通和统一对外开放，探索支持符合条件的境外投资者参与银行间利率衍生品市场、国债期现货市场等，便利人民币债券作为合格担保品参与全球交易，提高债券市场国际化水平。

　　3、上半年私募证券产品备案热情正在持续升温。私募排排数据显示，截至6月30日，上半年共计备案私募证券产品3396只，其中二季度备案私募证券产品数量高于一季度，6月共计备案私募证券产品506只，较5月的467只相比，环比增长8.35%。分策略来看，股票策略依然是上半年备案主力。私募排排网数据显示，上半年备案股票策略产品2117只，占到备案产品总量的62.34%，多资产策略和期货及衍生品策略上半年分别备案产品503只和405只，占比依次为14.81%和11.93%。债券策略产品上半年仅备案104只，占比为3.06%，在五大策略中垫底。（财联社）

　　4、近期，受资金热捧的QDII基金密集发布溢价风险提示公告、限购公告。据统计，年内35只QDII基金合计发布了超400次的溢价风险提示公告，逾200只QDII基金目前处于限购状态。多位业内人士表示，高溢价买入往往可能要承受溢价回落、底层资产波动等风险，导致投资损失。QDII基金由于涉及海外证券市场投资，风险往往相对更高。建议普通投资者保持理性、谨慎投资，按照投资者适当性选择合适的产品。(中国基金报)

　　5、南昌市地方金融管理局7月4日发布通告：近日，有少数人员在江西银行总行门口聚集，并在网上发布不实信息，涉嫌扰乱金融机构工作秩序，目前，公安机关已介入调查。编造、散布金融系统不实言论，是危害经济金融安全、严重扰乱社会秩序的违法行为，必将受到法律严惩。南昌市地方金融管理局提醒广大群众，不信谣不传谣，共同维护南昌市良好的金融环境！

　　【全球市场】

　　1、美股因独立日假期休市一天。

　　2、欧股收盘欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.36%，英国富时100指涨0.78%，法国CAC40指数涨0.77%，欧洲斯托克50指数涨0.4%。

　　3、LME期铜收涨14美元，报9882美元/吨，6月27日收盘以来累计上涨超过3.84%。LME期铝收跌26美元，跌幅1.02%，报2522美元/吨。LME期锌收跌4美元，报2986美元/吨。LME期铅收涨4美元，报2226美元/吨。LME期镍收跌106美元，报17217美元/吨。LME期锡收跌205美元，报33158美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　4、WTI原油期货涨0.21%，报84.06美元/桶；布伦特原油期货涨0.25%，报87.56美元。

　　5、周四(7月4日)纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报58520.00美元，较周三纽约尾盘跌2.18%。现货比特币跌约2%，报58357美元，全天交投区间为60426.00-56749.75美元。CME以太币期货DCR主力合约报3135.00美元，较周三跌4.33%。

　　【海外】

　　1、以色列政府官员4日向新华社记者证实，以总理内塔尼亚胡批准继续与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)就停火、释放被扣押人员进行非直接谈判。这名官员说，经过初步讨论，内塔尼亚胡批准派出释放被扣押人员问题谈判小组。但该官员未透露谈判地点。多家以色列媒体4日报道说，内塔尼亚胡批准继续与哈马斯进行谈判。以色列公共广播公司说，以政府对达成协议表示“乐观”，称哈马斯已同意放弃要求国际社会为永久停火提供书面保证的要求。(新华社)

　　2、据巴勒斯坦方面消息，当地时间7月4日晚，以军对加沙地带多个地区进行空袭或炮击，已造成至少10人死亡，另有多人受伤。消息称，以军战机袭击加沙南部城市拉法以西的马瓦西地区，造成2人死亡。以军炮击加沙地带以南汗尤尼斯市东部的谢赫纳赛尔地区，造成2人死亡。加沙地带中部努赛赖特难民营一所房屋遭到以军袭击，造成4人死亡，另有多人受伤。此外，以军战机轰炸了加沙地带北部加沙城达拉杰社区内一所房屋，造成2人死亡，另有6人受伤。目前，以色列方面对此暂无回应。(央视新闻)

　　3、7月4日，俄罗斯总统普京在哈萨克斯坦出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议期间举行记者会。就《中导条约》，普京表示，鉴于美国已于2019年退出这一条约并宣布着手生产相关导弹系统，俄罗斯认为自己也有权就相关导弹系统启动研发，并在未来开展生产。普京说，俄罗斯正在进行相关试验设计和研发工作，并准备开始生产，原则上已经向业界下达了相关指示。他还强调，在美国导弹系统出现在世界上某个地区之前，俄罗斯会宣布暂停部署相应的导弹系统。而一旦美国制造的中短程导弹系统出现在世界某处，俄罗斯会保留采取“镜像式”行动的权利。(CCTV国际时讯)

　　【商品期货】

　　1. 波罗的海干散货运价指数下跌43点或2.1%，至2021点，为6月26日以来最低。

　　2. Mysteel调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利38元/吨。

　　3. 沙特阿美将8月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价下调60美分。

　　4. 中国钢铁工业协会副会长骆铁军指出，当前铁矿石定价机制已不能反映市场的真实供需情况。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.19%报108.77元，10年期主力合约跌0.07%报105.27元，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约跌0.02%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.68%，报388.00，成交额为685.7亿元。博汇转债跌近20%，汇通转债、双良转债跌超7%，惠城转债跌超6%，山河转债、百畅转债跌超5%；盛路转债、“中装转2”、文灿转债涨超6%，广汇转债涨超5%。

　　3、虽然近期调降呼声再次高涨，但有业内人士称，考虑到银行利润考核等因素，存量房贷利率下调短期内难以落地。目前多地存量房贷利率大多维持在4%以上。而增量房贷利率与存量房贷利率差距的进一步拉大，催生了新一轮提前还贷潮的上演。有银行人士表示，由于银行头寸和楼市风险问题，提前还贷的人越来越多，各家银行的额度也越来越被压缩，相比起前两年现在提前还贷更困难。“每个月额度几百万，现在最长的要等3个多月，如果需要提前还贷1000万以上还得等更长时间。”(新浪财经)

　　4、据证券时报，今年前5个月，国有土地使用权出让收入为12810亿元，同比下降14%，走弱趋势短期难以改善。“土地财政难以持续”已成为共识，地方财政如何从土地财政中脱困亟待解决。受访专家认为，从土地财政中脱困，需要以新一轮财政体制改革为契机，通过完善地方税体系建设和拓宽地方财源等，使之有比较合理稳定的财力，实现财力、事权和支出责任相匹配。

　　5、平安银行股份有限公司公告，拟发行平安银行股份有限公司2024年二级资本债券。本期债券发行规模为人民币300亿元，其中品种一基础发行规模为人民币250亿元，品种二基础发行规模为人民币50亿元。本期债券品种一为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。品种二为15年期固定利率债券，在第10年末附有条件的发行人赎回权。

　　6、财政部公告，拟于2024年7月10日上午10:35至11:35续发10年期固定利率附息债1000亿元，以及2年期固定利率附息债930亿元。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2939元，较周三纽约尾盘涨93点，盘中整体交投于7.3050-7.2917元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2697，较上一交易日夜盘收盘涨2点。成交量349.81亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、商务部7月4日下午举行例行新闻发布会。有记者提问，上周，商务部表示，中国和欧盟双方工作团队正在就对中国电动汽车征收关税一事抓紧推进磋商，并希望能找到一个双方均可接受的解决方案。请问，目前磋商是否仍在进行，能否介绍一下相关进展情况？商务部新闻发言人何亚东表示，对于欧盟对华电动汽车反补贴调查，中方已多次表示强烈反对，主张通过对话协商妥善处理经贸摩擦。6月22日，王文涛部长与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，基于事实和规则两大支柱，就妥善处理该案立即启动磋商。截至目前，中欧技术层面已举行多轮磋商。目前距终裁还有4个月窗口期，希望欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进磋商进程，基于事实和规则尽快达成双方均可接受的解决方案。(商务部)

　　2、针对“由于欧盟额外征税，蔚来在欧洲销售的车型或调整价格”传闻，蔚来汽车对记者表示，“蔚来密切关注并跟进欧盟反补贴调查的相关进展与措施。目前阶段，蔚来在欧洲市场将保持其在销产品的定价，并将根据关税政策的进展而评估市场策略。在欧洲，我们将继续服务好蔚来用户。我们相信适当的市场竞争对用户有益，并希望在2024年11月实施最终措施之前与欧盟达成解决方案。”今日，欧盟委员会决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税，合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的公司税率为37.6%。这一临时关税将于2024年7月5日生效，最长持续四个月。(财联社)

　　3、7月3日，长安汽车方面向记者表示，长安汽车与华为合资公司的合作正在针对细节不断沟通并达成共识中，阿维塔也会参与到未来合资公司的组建中。(新京报贝壳财经)

　　4、市场调研机构CINNO Research报告显示，2024年“618”期间国内主流电商平台手机销量同比下降2.4%。

　　5、中指研究院发布报告称，2024年以来，全国新房市场整体延续调整态势，二手房市场在“以价换量”带动下，成交保持一定规模，但房地产整体下行压力仍较大。在此背景下，4月30日中共中央政治局会议定调楼市政策方向，提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”，5.17房地产“一揽子”新政聚焦稳市场、去库存，6.7国常会再次明确“对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进”。多项政策落地后部分核心城市二手房成交率先好转，但新房市场整体尚未明显改善，政策见效仍需时间。展望下半年，预计在政策托底和高基数效应减弱影响下，全国新房销售同比降幅将逐步收窄，但投资开工表现或延续偏弱走势，市场仍处筑底阶段。

　　6、商务部7月4日下午举行例行新闻发布会。记者：7月3日，德国汽车工业协会发表声明，对中国新能源汽车加征关税将损害在华经营的欧美厂商利益。宝马公司也表示，加征关税死路一条，将损害全球企业利益。请问发言人对此有何评论？商务部新闻发言人何亚东：中方注意到，欧盟一些成员国政府和主要汽车企业已经多次明确反对欧盟对中国电动汽车实施反补贴措施。中方希望欧方认真听取盟内呼声，理性、务实地与中方开展磋商，避免反补贴措施伤害中欧汽车产业的互利合作和共同发展。(日月谭天)

　　7、中国物流与采购联合会今天(4日)公布6月份中国电商物流指数。6月份电商物流市场供需两端均有明显增长，电商物流指数涨幅进一步扩大，连续四个月上涨。6月份中国电商物流指数为114.8点，较上月回升0.9点。具体来看，6月份电商物流总业务量指数为132.9点，较上月回升3.1点。分地区来看，全国所有地区总业务量指数均有所提高，西部地区提升幅度最大，东部地区超过全国平均水平。农村电商物流业务量指数加速上升。6月份，农村电商物流业务量指数为132.1点，较上月回升2.4点。总业务量指数和农村业务量指数，比去年同期增长均超过30%。

　　8、德国汽车工业协会当地时间3日发表声明，反对欧盟对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴关税。该协会认为，此举不符合欧盟利益，不仅会对欧洲消费者和企业造成负面影响，还将阻碍欧盟本土电动汽车市场发展，也不利于实现气候目标。(央视新闻)

　　9、当地时间7月4日，欧盟委员会发布公告称，欧盟委员会在对中国电动汽车(BEV)进行为期九个月的反补贴调查后，决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税。对此，宝马集团董事长齐普策表示：“欧盟对中国电动汽车征收额外关税的做法完全行不通。这么做不仅不能提升欧洲汽车制造商的竞争力，反而可能会损害那些在全球范围内积极开展业务的企业。而且，加征关税还会限制对欧洲消费者的电动汽车供应，从而延缓欧洲交通行业的低碳发展进程。此外，这种做法也严重破坏了欧盟一贯倡导的自由贸易原则。”(每日经济新闻)

　　10、据财联社援引彭博消息，三星否认有关其HBM3e芯片通过主要客户测试的报道。

　　【国内公司新闻】

　　1、微电生理：预计2024年上半年净利润同比增长595.92%到827.89%

　　2、经纬辉开：公司与诺思微无业务合作关系

　　3、华菱线缆：预计上半年净利润同比增长40%-60%

　　4、中钨高新：重大资产重组获国务院国资委批复

　　5、小崧股份收到深交所监管函

　　6、鹏都农牧：深交所拟决定终止公司股票上市交易

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 05:00 英国大选投票结束

　　② 14:00 德国5月季调后工业产出月率

　　③ 14:45 法国5月工业产出月率

　　④ 14:45 法国5月贸易帐

　　⑤ 15:00 瑞士6月消费者信心指数

　　⑥ 17:00 欧元区5月零售销售月率

　　⑦ 17:40 美联储廉姆斯发表讲话

　　⑧ 20:30 加拿大6月就业人数

　　⑨ 20:30 美国6月失业率

　　⑩ 20:30 美国6月季调后非农就业人口

　　  22:00 美国6月全球供应链压力指数

　　  次日01:00 美国至7月5日当周石油钻井总数

　　  次日01:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话