【金融界A股头条】0705

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外资巨头集体看好A股，欧盟按原计划将对中国电动汽车加征关税 国办发文，政府采购落实扶持中小企业政策
股灵通 2024-07-05 06:31 北京


要闻速递


1、欧盟按原计划将对中国电动汽车加征关税 将于7月5日生效
欧盟委员会在对中国电动汽车（BEV）进行为期九个月的反补贴调查后，决定对来自中国的电动汽车进口征收临时反补贴税。临时关税适用于部分中国生产商，分别为：比亚迪17.4%，吉利19.9%，上汽37.6%。其他合作但未被抽样的中国生产商将被征收20.8%的加权平均关税，未合作的公司税率为37.6%。这一临时关税将于2024年7月5日生效，最长持续四个月，期间欧盟成员国将投票决定是否将其转为为期五年的正式关税。与2024年6月12日预先披露的税率相比，根据相关方对计算准确性提出的意见，临时关税略有下调。
2、商务部介绍中欧就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商进展情况
商务部4日下午举行例行新闻发布会。有记者提问，上周，商务部表示，中国和欧盟双方工作团队正在就对中国电动汽车征收关税一事抓紧推进磋商，并希望能找到一个双方均可接受的解决方案。请问，目前磋商是否仍在进行，能否介绍一下相关进展情况？商务部新闻发言人何亚东表示，截至目前，中欧技术层面已举行多轮磋商。目前距终裁还有4个月窗口期，希望欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进磋商进程，基于事实和规则尽快达成双方均可接受的解决方案。评：4个月后做出最终决定。主要是法西意三国，看看德国能不能说服，目前看回旋的余地不小。
3、国办：在政府采购工程项目中落实扶持中小企业发展政策
国办印发《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024—2026年）》的通知。通知要求，持续开展四类违法违规行为专项整治。财政部牵头组织，探索建立部门协同、央地联动、社会参与的工作机制，针对当前政府采购领域反映突出的采购人设置差别歧视条款、采购代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等四类违法违规行为持续开展专项整治，曝光典型案例，形成有效震慑。加强常态化行政执法检查，进一步畅通权利救济渠道，各级财政部门要主动公开受理投诉的电话、地址及投诉书范本，做到“有诉必应”。对投诉中涉及采购人与采购代理机构共同违法的问题，实行“一案双查”。开展第二批政府采购行政裁决示范点建设，在业务规范、风险防控、处理口径、队伍建设等方面提供范例，推进省级以下争议处理向省级集中。
4、深圳多银行要求“按揭贷款需在主体封顶后才能放款” 5日开始实行
深圳多家商业银行已要求，个人住房按揭贷款需在主体封顶后才能放款。有大行人士表示，相关要求已明确，将于5日开始实行。某深圳地产公司相关人士也表示，“刚刚收到银行消息，深圳银行的按揭放款需要在主体封顶后才能放明天开始执行。”“主体结构未封顶不得放贷”的规定可以追溯至央行2003年发布的“121号文”及2007年发布的“359号文”。2003年，央行下发《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》要求，商业银行只能对购买主体结构已封顶住房的个人发放住房贷款，而购买商业用房则需要竣工验收后才能发放贷款。2007年9月27日，央行、原银监会联合印发的《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》要求，“只能对购买主体结构已封顶住房的个人发放住房贷款。” 评：高杠杆时代已经成为过去时，封顶后才能放款，一方面保证了购房者的权益，另一方面也给银行自己上了保险。
5、特斯拉二代人形机器人Optimus亮相WAIC
在2024世界人工智能大会（WAIC 2024）上，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相。特斯拉相关负责人介绍，二代Optimus在直立行走的基础上，行走速度提升了30%；其手指还“进化”到除了感知和触觉，可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到“游刃有余”。近期，二代Optimus已经在特斯拉工厂尝试“打工”。借助视觉神经网络和FSD芯片，二代Optimus可以模仿人类操作，进行电池的分拣训练。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。评：虽然A股表现不佳，但是周四机器人概念股的表现还是十分强势的，甚至有点超出预期。机器人+AI的混合赛道十分有吸引力。
6、北向资金周四净卖出39.66亿元 格力电器遭净卖出2.84亿元
北向资金周四净卖出39.66亿元。格力电器、贵州茅台、同花顺分别遭净卖出2.84亿元、2.47亿元、2.06亿元。美的集团净买入额居首，金额为2.72亿元。
7、瑞银维持中资股超配评级
瑞银表示，尽管近期出现回调，但仍维持对中资股的超配评级，并预计在政策支持和企业盈利趋稳之际，中资股仍有表现优于其他市场的空间。评：从高盛、大摩、到瑞银，外资巨头集体看好A股！
市场策略


从中证1000指数来看，30分钟图的下轨被跌破，指数还是选择了向下突破。那么接下来，将有一波趋势性下跌，类似6月19日之后。大概跌至双头的一个量度目标位后，预计会有波段反弹。当前指数走势比较“规矩”，接下来就是等待波段低点出现。



题材掘金


人形机器人：7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博中心启幕。本届大会展览重点打造人形机器人专区，展出了25款人形机器人。大会现场发布了全球首个全尺寸开源公版人形机器人青龙，以及国内首个全尺寸人形机器人开源社区。特斯拉二代人形机器人Optimus也首次正式亮相。
标的：北特科技(sh603009)、柯力传感(sh603662)
PCB：7月3日至4日，PCB专用设备龙头$大族数控(sz301200)$ 迎来多家机构调研。公司表示，POB是电子产品之母，是电子信息产业的基础产业。伴随着AI产业链、卫星通讯、汽车无人驾驶等新兴应用的兴起，行业长期来看整体延续增长态势。根据Prismark预测，2024年全球FCB产业重归成长通道，预计全年增长幅度可达5%，并对行业的中长期维持积极展望。I0封装基板、18层以上多层板、HDI将保持较高的增速。
标的：景旺电子(sh603228)、世运电路(sh603920)
公告精选


【重大事项】
小熊电器：拟1.54亿元收购罗曼智能61.78%股权
吉视传媒：以债转股方式向全资子公司三亚樾城增资
城建发展：子公司19.86亿元竞得北京昌平土城新村改造项目地块
经纬辉开：参股公司诺思微与安华高科和解的事项对公司业绩短期不会产生重大影响
国晟科技：子公司签订1.64亿元供货合同
华秦科技：签订1.32亿元批产项目销售合同
通达股份：预中标1.17亿元国家电网招标采购项目
通光线缆：全资子公司预中标3.09亿元国家电网招标采购项目
齐翔腾达：控股股东国有股权无偿划转完成过户登记 控股股东变更为山能新材料
酒钢宏兴：以3.3亿元竞得铁铜矿详查探矿权
*ST易连：上交所决定终止公司股票上市
泰和科技：拟4.1亿元投建产业链扩展项目
鹏都农牧：深交所拟决定终止公司股票上市交易
*ST莫高：股票撤销退市风险警示 7月5日停牌一天
太安退：股票将于7月5日摘牌
ST鼎龙：公司股票已连续12个交易日低于1元/股
【业绩速递】
中捷资源：上半年预盈1200万元-1800万元 同比扭亏
微电生理：上半年净利预增595.92%到827.89%
民丰特纸：上半年净利润同比预增209%左右
大豪科技：上半年净利同比预增65.03%到81.53%
物产金轮：上半年净利润同比预增56.27%-66.27%
桂冠电力：上半年净利预增约51.93%至62.88%
华菱线缆：上半年净利润同比预增40%—60%
盾安环境：上半年净利润同比预增35%—50%
青岛金王：上半年净利润同比预增30%—50%
华海药业：上半年净利润同比预增约28%到38%
华峰铝业：上半年净利润同比预增25.91%到42.86%
中金辐照：上半年净利润6468.25万元 同比增长1.08%
新疆天业：上半年净利润预计在670万元左右 同比扭亏
坚朗五金：上半年净利润同比预降41.76%—61.17%
华海药业：上半年净利润预增28%-38%
博迈科：预计上半年净利润5800万元到6800万元 同比扭亏
长江电力：第二季度境内所属六座梯级电站总发电量同比增长42.54%
长源电力：6月发电量同比增长36.22%
ST天邦：6月商品猪销售收入7.98亿元
桂冠电力：2024年上半年累计完成发电量175.79亿千瓦时
鸿路钢构：1—6月累计新签销售合同额约143.56亿元
华能水电：上半年上网电量462.72亿千瓦时 同比增加12.36%
恒尚节能：上半年累计新签项目金额同比增加14.81%
中通客车：上半年累计销量5703辆 同比增78.55%
宇通客车：上半年累计销量20555辆 同比增长35.82%
【增减持】
昊帆生物：部分董事及高管拟1100万元—2200万元增持公司股份
红豆股份：控股股东一致行动人拟增持5000万元-8000万元
伟测科技：苏信基金减持0.28%股份 持股降至5%以下
【回购】
天元宠物：董事长提议5000万元—1亿元回购公司股份
卓郎智能：董事长提议5000万元-1亿元回购股份并用于注销
交易提示


【新股申购】
【可转债申购】
欧通转债 123241