Wind万得陆家嘴财经早餐2024年7月4日星期四

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2024-07-04 06:35 上海


//  热点聚焦  //



1、智能网联汽车“车路云一体化”应用试点迎最新进展。工信部确定北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市，鼓励探索国资平台、车企、运营商、科技公司等多主体投资共建、联合运营的发展模式。

2、腾讯回购不停歇，今年上半年累计回购超523亿港元（约为486亿元人民币），已超去年全年，一家公司回购金额占港股同期回购总额逾四成，是港股回购金额最大的上市公司，其中二季度回购375亿港元（约为349亿元人民币），较一季度增长150%。二季度每天回购金额达到9.87亿元。

3、经典五粮液全系产品发布，最高建议零售价超3万元。该系列产品由经典10、经典20、经典30、经典50构成，聚焦“年份、稀缺、情怀”三大价值，定位“超高端”，这四款产品基酒分别是10年、20年、30年、50年，建议零售价分别为3099元、4999元、12999元和30999元。

//  环球市场  //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.06%报39308点，标普500指数涨0.51%报5537.02点，纳指涨0.88%报18188.3点。其中，标普500指数和纳指均创收盘新高。沃尔格林联合博姿跌4.06%，联合健康集团跌1.77%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.24%，特斯拉涨6.54%，为连续第七天上涨，创一年来最长连涨纪录，英伟达涨4.57%。中概股普遍上涨，斗鱼涨42.49%，虎牙直播涨12.29%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.24%报18388.47点，法国CAC40指数涨1.41%报7644.51点，英国富时100指数涨0.61%报8171.12点。

3、亚太主要股指收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.47%报2794.01点，日经225指数涨1.26%报40580.76点，澳洲标普200指数涨0.28%报7739.90点，新西兰标普50指数涨0.12%报11790.92点，富时马来西亚综指涨1.09%报1615.32点，富时新加坡海峡指数涨1.41%报3415.51点，印度SENSEX30指数涨0.69%报79986.8点，刷新历史新高。

4、国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.95%，报83.60美元/桶。布油9月合约涨0.99%，报87.09美元/桶。  

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.37%报2365.4美元/盎司，COMEX白银期货涨3.87%报30.805美元/盎司。  

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.86%报9852美元/吨，LME期锌涨2.07%报2983美元/吨，LME期镍涨2.56%报17440美元/吨，LME期铝涨1.07%报2549.5美元/吨，LME期锡涨1.15%报33300美元/吨，LME期铅涨0.68%报2217.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.85%报1122.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.53%报419美分/蒲式耳，小麦期货跌1.29%报573.5美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌7.6个基点报4.170%，法国10年期国债收益率跌6.7个基点报3.246%，意大利10年期国债收益率跌7.3个基点报3.980%，西班牙10年期国债收益率跌6.4个基点报3.373%。  

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.4个基点报4.718%，3年期美债收益率跌6.2个基点报4.498%，5年期美债收益率跌7个基点报4.329%，10年期美债收益率跌7.3个基点报4.364%，30年期美债收益率跌7.6个基点报4.531%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.32%报105.35，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.4%报1.0788，英镑兑美元涨0.44%报1.2741，澳元兑美元涨0.57%报0.6705，美元兑日元涨0.15%报161.68，美元兑瑞郎跌0.26%报0.9016，离岸人民币对美元涨49个基点报7.3031。  

//  宏观  //



1、国务院总理李强在江苏苏州调研时指出，制造业数字化转型事关现代化产业体系建设和经济高质量发展全局，必须作为制造强国建设的重要任务抓紧抓好。要坚持供需双向发力，在需求侧聚焦共性问题找准转型切入点，在供给侧大力培育专业化服务商。要深入推进人工智能赋能，大力推动“人工智能+”制造业。要充分发挥企业主体作用，鼓励大企业率先转型、引领带动，支持中小企业“上云用数赋智”。要加快关键核心技术攻关和数字基础设施建设，筑牢转型基础底座。

2、6月财新中国服务业PMI为51.2，低于5月2.8个百分点，降至2023年11月来最低，显示服务业景气度回落。6月财新中国综合PMI为52.8，环比回落1.3个百分点。

3、央行7月3日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有2500亿元逆回购到期，因此实现净回笼2480亿元。

4、中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国发布联合声明，双方高度评价中哈产业与投资合作机制对推进两国产业合作的积极作用，愿进一步深化两国投资发展合作，加快实施非资源领域投资合作项目，研究探索建立联合工业园。重视可再生能源、关键矿产、创新、数字经济、粮食安全、农业、交通、货运、物流等新兴领域合作。

5、农业农村部召开部党组（扩大）会议指出，要着力抓好第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地制度改革试点、农村集体“三资”监管等重点任务。

6、今年1-6月份，至少有46户国资央企集团的“一二把手”发生调整，占比超过47%，涉及人数超60人，无论从企业户数还是人数看都显著增多。除了到龄退休外，跨公司调任增多、政企干部交流力度加大、多数企业总经理一职的空缺补齐成为新特点。此外，董事长和总经理由一人担任的情况增多也成为看点。

7、多地近日公布三季度地方政府专项债发行计划。专家表示，三季度专项债发行有望迎来高峰，随着专项债、超长期国债等资金投入使用，预计项目将在三四季度陆续开工，为三季度以及下半年基建投资提供支撑。

//  国内股市  //



1、A股三大指数集体收跌，量能继续萎缩。软件股回调，信创、数字货币方向领跌；零售股掀涨停潮，半导体、地产股拉升。截至收盘，上证指数跌0.49%报2982.38点，深证成指跌0.59%，创业板指跌0.29%，科创50涨0.38%点，北证50跌1.97%，万得全A跌0.54%，万得双创跌0.71%。市场成交额5830亿元，创逾9个月新低；北向资金净卖出14.03亿元，三花智控遭净卖出3.46亿元最多，贵州茅台获净买入7.55亿元居首。

2、香港恒生指数收涨1.18%报17978.57点，恒生科技指数涨2.48%，恒生中国企业指数涨1.27%。科技、地产股涨幅居前，文旅消费类股走高，中国中免大涨12%。波司登大股东宣布套现17亿港元，股价大跌近16%。大市成交1135.5亿港元，南向资金净买入额为36.43亿港元，建设银行获净买入8.37亿港元居首，腾讯控股遭净卖出4.34亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.28%，报23172.43点。

3、随着2024年上半年收官，上市公司半年度业绩预告相继出炉。Wind数据显示，截至7月3日收盘，共46家A股公司披露2024年半年度业绩预告，41家公司业绩预喜（包括预增、续盈、扭亏），占比近九成，其中20家公司业绩预增。

4、上交所终止中欣晶圆、飞潮新材、尚阳通三家公司科创板IPO审核。

5、2024年上半程已过，对下半年宏观经济基本形势的判断，成为近期市场关注的焦点之一。包括渣打银行、瑞银集团、德意志银行等在内的外资行首席投研团队陆续抛出相关见解。多家外资机构相继调高中国经济增长预期。此外，随着人工智能（AI）热潮继续推动股市上涨，预计中国最终会开发出与其他地区不同的AI生态系统，带来显著的变现潜力，进而利好中国互联网行业。

6、今年上半年，香港市场新增30家IPO企业上市，募资净额为133.5亿港元，超募1.6亿港元，数量与去年同期基本持平，募资规模同比下降26%。

7、Wind数据显示，在最近短短10天（6月24日至7月3日）时间里，合计有超过270家A股上市公司接待了证券公司的调研，伟创电气、耐普矿机、五芳斋、晶科能源、有研新材等标的关注度较高。从行业分布情况看，电子、机械设备行业公司较受证券公司关注。

8、多家百亿级私募下半年A股策略研判在近日陆续出炉。头部私募对于下半年市场走向的预期，整体可概括为“中性偏乐观”；更有机构乐观表示，下半年市场将出现“趋势性机会”。众多受访私募在投资应对上，更加聚焦“股息”“成长”两大维度；同时，高股息、科技、中国企业出海则成为普遍看好的三大投资主线。

9、251家公司公布了截至6月30日最新股东户数，有58股股东户数连续减少3期以上。连降时间较长的有*ST金时、*ST和科、ST德豪、隆基机械、标准股份等。降幅较大的有美好医疗、淮河能源、中绿电等。

10、中证报头版刊文指出，今年以来，A股终止（撤回）IPO企业数量明显增加，首发过会率、首发募资金额有所下降，发行节奏放缓。业内人士认为，未来一段时间，更具竞争力和成长潜力的硬科技类创新创业企业仍将是IPO的主力军。IPO全流程严监管的信号更加清晰。  

11、知情人士称，“券商亲属股票账户倒查三年”的说法是谣传，监管部门近期并未主动组织针对券商从业人员及亲属股票账户全面倒查，但在从严监管趋势下，券商内控合规要求提高，加强对相关账户管理，每年定期、不定期会有相关检查。

12、继38度国窖1573停货后，国窖52度经典装也停止接单。对此，泸州老窖表示，系经销商行为，不是公司行为，经销商此举是基于市场考量。

13、理想汽车推出9周年庆购车礼，定购理想L6/理想L7/理想L8/理想L9/理想MEGA即可享受限时购车权益1万元与首付0元起的限时金融购车方案。

14、吉利汽车表示，公司将重点在中东、东欧和非洲市场进行布局，同步激活中亚五国、墨西哥等市场，并加快拓展越南、印尼、澳新等新兴市场。2024年，公司出口目标将从年初的33万台调整至38万台。

15、波司登回应股价大跌：今次配售4亿股主要为了优化公司股东结构、释放公司股份市场流动性，并引入更多优质的境内外投资者，其实也是在向二级市场释放流动性，有利于投资者。

16、小鹏MONA M03全球首发，该车由滴滴与小鹏汽车共同打造，主打10-15万元级市场，预计三季度内上市并交付。

17、知情人士透露，李宁公司创始人李宁考虑增持公司股份，以便对未来战略拥有更多控制权。

18、消息人士称，台积电计划从2025年1月1日起对3/5纳米制程技术进行涨价，AI产品价格提高5%至10%，非AI产品的价格将上涨0%至5%。

19、7月3日晚间，两家上市公司因触及面值退市情形，公告将被终止上市的进展。ST阳光公告称，上交所作出公司股票终止上市决定，公司股票将于7月10日终止上市暨摘牌。ST长康公告称，公司收到深交所下发的《事先告知书》显示，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

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//  金融  //

   

1、中基协资产证券化业务委员会召开会议要求，进一步提高ABS及REITs业务服务实体经济的水平，鼓励引导科技创新、先进制造、绿色发展等企业或资产发行ABS或REITs产品，持续挖掘西部地区文旅、能源等特色资产的潜力，助力传统优势产业升级、提质、增效。

2、今年1-6月，网联平台“外包内用”业务交易笔数2875.18万笔，交易金额53.19亿元，同比分别增长5.29倍、7.67倍。“外包内用”是指境外钱包机构与网联平台合作，外籍来华人员使用境外钱包App即可在境内支付的服务。

3、近期，QDII产品密集发布溢价风险提示公告。今年以来QDII产品持续高溢价。据统计显示，33只QDII产品今年以来合计发布了超400次的溢价风险提示公告，其中3只产品发布了60次以上的溢价风险提示公告。

4、据普华永道中国官网，李丹任普华永道亚太及中国区主席，此前该岗位由赵柏基担任。

5、Wind统计显示，截至目前，7月首周有28只基金（只统计初始基金）开启发行，全市场新发产品仍以债券型基金为主。其中，周内“上新”的基金涉及15只债券型产品、6只股票型产品、5只混合型产品和2只REITs产品。

//  楼市  //



1、深圳楼市上半年“成绩单”出炉。深房中协数据显示，6月深圳二手房签约量达5309套，环比增长9%，同比增长66.3%，月度二手房交易量创近40个月新高。上半年，在持续不断的楼市优化政策加持下，深圳二手房市场在春节假期返工后呈现良好走势，其中3月和6月二手房交易量突破5000套水平。

2、大湾区多城楼市成交出现显著回升。从成交结构来看，二手房成交量要远高于新房。深圳全市二手住宅过户成交21394套，同比大涨32%，创下近三年来的新高。然而，6月最新二手成交均价为6.05万元/平方米，同比下滑15%，反映出市场“量升价跌”态势。

3、广东、河北、浙江、河南、福建、重庆、安徽、江苏等省市的房地产融资协调机制运行顺利，部分地区在完成第一批、第二批“白名单”项目推送后，已经启动第三批项目的筛选和推送工作。

4、克而瑞公布的数据显示，今年前6个月，百强房企拿地金额总量为4204亿元，同比下降40%，降幅创2023年以来新高。拿地金额超过100亿元的房企只有12家，较去年同期减少3家；超过200亿元的企业有5家，较去年减少4家。百强房企中，拿地的只占到三成，仍有七成百强房企未拿地。

5、据杭州贝壳研究院数据， 6月，杭州（十区）二手房成交了8849套，同比增长68.3%。今年上半年，杭州二手房的总成交量达到4.33万套，同比增长16.39%。

//  产业  //



1、国家发改委、住建部联合印发《关于开展污水处理绿色低碳标杆厂遴选工作的通知》，明确2025年底前，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂，形成可复制可推广经验，推动污水处理行业减污降碳协同增效。

2、乘联会初步统计，6月，乘用车市场零售175.5万辆，同比下降8%，环比增长2%，今年以来累计零售982.8万辆，同比增长3%。6月，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%。

3、光伏行业协会组织召开光伏行业金融风险评估及行业金融生态建设专项会议。会议认为，金融机构将继续扶优扶强，择优支持具备技术创新能力、成本控制能力及品牌渠道能力等较强护城河的优势企业。

4、农业农村部表示，目前正在研究修订非主要农作物品种登记办法和登记指南，重点引入品种DNA指纹检测技术，并明确要求品种在申请登记前需要开展特异性分子鉴定。

//  海外  //



1、美联储会议纪要显示，美联储官员在上次会议中承认美国经济似乎正在放缓，而且“物价压力正在减轻”，但仍建议在承诺降息之前采取观望态度。 官员们认为，在“有更多信息让他们更有信心”通胀正朝着2%的目标迈进之前，降低借贷成本是不合适的。“绝大多数”美联储官员评估称，经济增长“似乎正在逐渐降温，多数与会者表示，他们认为目前的政策立场是限制性的”。

2、“美联储传声筒”Nick Timiraos发文称，虽然FOMC会议纪要中没有关于政策路径的明显信号，但关于通胀和劳动力市场发展的讨论几乎没有显示出对经济过热或政策过于宽松的担忧。劳动力市场讨论的方向是关注下行风险，而不是上行风险。  

3、MarketWatch评论美联储会议纪要称，最新的纪要显示，对于需要多少个月的良好通胀数据才能开始降息，官员们之间并未达成共识。一些官员敦促他们的同事在行动前保持耐心，一些官员表示，加息仍在讨论之中。

4、美国截至6月29日当周初请失业金人数23.8万人，预期23.5万人，前值从23.3万人修正为23.4万人；四周均值23.85万人，前值从23.6万人修正为23.625万人。截至6月22日当周续请失业金人数185.8万人，预期184万人，前值从183.9万人修正为183.2万人。

5、美国6月ADP就业人数增15万人，预期增16万人，前值从增15.2万人修正为增15.7万人。

6、美国5月贸易帐逆差751亿美元，预期逆差762亿美元，前值从逆差746亿美元修正为逆差745亿美元。其中，出口2617亿美元，前值2636亿美元；进口3367亿美元，前值3382亿美元。

7、美国6月挑战者企业裁员人数4.88万人，前值6.38万人；同比升19.8%，前值降20.3%；环比降23.55%，前值降1.5%。

8、美国6月标普全球服务业PMI终值55.3，预期55.1，前值54.8；综合PMI终值54.8，初值54.6，前值54.5。美国6月ISM非制造业PMI为48.8，为2020年5月以来新低，预期52.5，前值53.8。

9、欧元区5月PPI同比降4.2%，预期降4.1%，前值降5.7%；环比降0.2%，预期降0.1%，前值降1.0%。

10、欧元区6月服务业PMI终值为52.8，预期52.6，前值53.2；综合PMI终值为50.9，预期50.8，前值52.2。

11、英国6月服务业PMI终值为52.1，预期51.2，前值52.9；综合PMI终值为52.3，预期51.7，前值53.0。

12、德国6月服务业PMI终值为53.1，预期53.5，前值54.2；综合PMI终值为50.4，预期50.6，前值52.4。

13、法国6月服务业PMI终值为49.6，预期48.8，前值49.3；综合PMI终值为48.8，预期48.2，前值48.9。

14、第二季度美国风险投资融资猛增至556亿美元，环比增长47%，创下两年来的最高季度融资额，这主要得益于对人工智能公司的大量投资。

15、日本财政部表示，2023/24财年税收收入创纪录，达到72.1万亿日元。

16、日本最大工会日本劳动组合总联合会公布，日本企业提供的平均工资涨幅为5.10%，为33年来最高水平。

//  国际股市  //



1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%，斗鱼涨42.49%，虎牙直播涨12.29%，知乎涨9.89%，极氪涨9.22%，盛大科技涨8.62%，阿特斯太阳能涨8.12%，万国数据涨7.98%；跌幅方面，诺亚财富跌3.97%，硕迪生物跌3.3%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨7.62%，小鹏汽车涨9.24%，理想汽车涨6.53%。

2、特斯拉宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相。

3、英伟达AI GPU H200上游芯片端于Q2下旬起进入量产期，预计在Q3以后大量交货。至于B100则已有部分能见度，预计出货时程落在明年上半年。

4、强生公司获得美国食品药品监督管理局和欧盟委员会对SIRTURO®（贝达奎林）的批准。

5、亚马逊创始人杰夫·贝索斯披露一项计划，将额外出售2500万股亚马逊股票，价值50亿美元。2月，贝索斯曾在9个交易日内出售价值约85亿美元的股票，这也是他自2021年以来首次出售公司股票。

6、礼来公司表示，美国食品和药物管理局已批准Kisunla用于治疗有阿尔茨海默病早期症状的成人患者。第一年的费用为32000美元。

7、美国电动汽车制造商Rivian表示，没有与大众合作生产汽车的计划。

8、福特汽车宣布召回30735辆美国汽车。福特汽车第二季度电动车销量为23957辆，增长了61%；二季度混合动力车销量为53822辆，增长了56%；第二季度总汽车销量同比增长1%。  

9、提价不到半年，LV又涨价了！Louis Vuitton中国门店已于7月2日全线涨价，涨幅约3%-6%左右。值得关注的是，近三年LV已至少涨价10次，去年在中国市场更是实施了三次调价。

10、韩国监管机构对瑞士信贷旗下两家子公司的违规卖空行为处以272亿韩元罚款。

11、德国疫苗公司CureVac开始战略重组，重组计划包括裁员30%。葛兰素史克将向CureVac支付4亿欧元，后续至多将支付10.5亿欧元，两公司将进行重组合作。

//  商品  //



1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，玻璃涨1.15%，低硫燃料油跌1.3%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.71%，焦炭、螺纹钢涨近1%。农产品涨跌不一。基本金属多数收涨，沪铜涨1.44%，沪锡涨0.84%，沪镍涨0.76%，沪锌涨0.73%，不锈钢涨0.57%，氧化铝涨0.52%，沪铝涨0.22%，沪铅跌0.2%。沪金涨1.08%，沪银涨2.88%。

2、道达尔能源将收购圣多美和普林西比近海STP02区块60%海上勘探权益和运营权。

3、花旗预计2025年铜平均价格为12000美元/吨。

4、艾芬豪矿业表示，位于刚果民主共和国的Kipushi锌矿已生产首批精矿，将成为世界上最大的锌矿之一，今年的产量预计在10万-14万吨之间。

5、印度糖业协会预计2023-2024财年糖产量将出现大幅盈余，过剩量高达360万吨。

6、美国至6月28日当周EIA原油库存减少1215.7万桶，预期减少68万桶，前值增加359.1万桶。

7、EIA天然气报告：截至6月28日当周，美国天然气库存总量为31340亿立方英尺，较此前一周增加320亿立方英尺，较去年同期增加2750亿立方英尺，同比增幅9.6%，同时较5年均值高4960亿立方英尺，增幅18.8%。

8、周三波罗的海干散货指数跌5.28%报2064点，结束五日连涨。

9、上海有色网最新报价显示，7月3日，国产电池级碳酸锂价格下跌320元报9.04万元/吨，创逾2年新低，近5日累计跌1280元，近30日累计跌16500元。

//  债券  //



1、【债市综述】现券期货延续暖势，银行间市场3-7年期品种收益率下行2-3bp，3年国开债下行2.5bp，5年国债下行2.75bp，均为四年来以来新低；7年国债活跃券报2.088%，为历史新低。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.29%；地产债多数上涨，“22蛇口06”涨近3%。

2、中证转债指数收盘跌0.51%，万得可转债等权指数跌0.64%。其中，广汇转债跌6.74%跌幅最大，中装转2、博汇转债均20%涨停。

3、财政部将于7月10日在香港特别行政区发行2024年第三期人民币国债，发行规模为90亿元。

4、两名政府消息人士表示，日本将推出一种短期浮动利率债券，以帮助投资者减轻债券收益率上升带来的风险，这表明政策制定者正在为进一步加息做准备。

5、日本央行提议购买3750亿日元的1-3年期日本国债、1500亿日元的10-25年期日本国债、4250亿日元的3-5年期日本国债、1500亿日元的1年期日本国债。

6、【债券重大事件】①绿城房地产集团对“22绿城地产MTN004”现金要约收购②“21中节能MTN001”8月5日将全额赎回③“23景控03”9月27日将全额赎回④兖矿能源成功发行30亿元2024年度第一期超短期融资券，发行利率1.82%⑤江西省旅游集团控股股东变更。

//  外汇  //



1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2734，较上一交易日下跌20个基点，夜盘收报7.2699。人民币对美元中间价报7.1312，调贬21个基点。