金融界分析报告（0704）

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港股收评：恒生指数涨1.18%、恒生科技指数涨2.48% 商汤涨超17%、波司登跌近16%

2024-07-03 16:11:23 来源：
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7月3日截至收盘，港股恒生指数涨1.18%，报17978.57点，恒生科技指数涨2.48%，报3626.93点，国企指数涨1.27%，报6455.7点，红筹指数跌0.11%，报3928.16点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW涨2.48%，腾讯控股涨2.76%，京东集团-SW涨2.08%，小米集团-W涨1.44%，网易-S涨0.07%，美团-W涨4.37%，快手-W涨2.85%，哔哩哔哩-W涨1.32%。

内房股走强，数据显示，刚刚过去的6月份，北京二手住宅网签量近1.5万套，创下近15个月新高。此外，上海6月新建商品住宅成交超1万套，成交面积115.8万平方米；二手房累计成交26374套，环比上涨41%，创下近三年新高。另据中指院数据，2024年上半年，TOP100房企销售总额为2.08万亿，同比下降41.6%，降幅较上月继续收窄3.8个百分比。其中TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，同比降幅连续4个月收窄。业内人士认为，三季度，随着一揽子房地产政策落地提振市场信心，市场活跃度有所回升，房企销售将有所改善。

石油股延续强势，一位分析师表示，地缘政治紧张局势升级可能会将油价推高至每桶90美元左右。周二，油价与这一水平相差不远，布伦特原油徘徊在86美元/桶上方，而WTI原油站上82美元上方。道明证券大宗商品策略师也在上周五的一份报告中告诉客户，石油市场投机者增加了多头仓位，押注价格上涨，因为以色列与伊朗支持的黎巴嫩真主党民兵之间的紧张局势“已被证明是近期强劲价格走势的主要驱动因素”。不过，道明证券补充道，“风险溢价的上升只会支撑油价，而不会推动新一轮上涨。”

商汤涨超17%，消息面上，2024世界人工智能大会(WAIC2024)将于7月4日在上海展开，为期三日，主题将围绕着核心技术、智慧终端、应用赋能三大板块。商汤科技将在世界人工智能大会(WAIC2024)上发布“日日新5.5”版本，全面升级“云、端、边”大模型产品矩阵，同时进行多项重磅合作的签约发布，加速生成式AI向产业落地的全面跃迁。据了解，“日日新5.5”将进一步展现强大的混合模态能力，模态跨度也将不仅限于图文，同时多模态能力也将加持长文档等多项功能。该大模型也是国内首家在SuperClue评测中超过GPT-4Turbo的中国大模型，有望推动AI商业化进程提速。

波司登跌近16%，波司登今早公布，集团创办人、董事局主席及控股股东高德康设立的信托间接全资拥有的盈新国际投资知会，其已订立大宗交易协议，拟按每股4.31港元的价格，配售持有的公司4亿股股份。配售价较昨日收市价4.77港元折让约9.64%，涉资17.24亿港元。出售股份占公司已发行股份总数约3.64%。完成后，盈新国际投资持有的公司股份占已发行股份总数的比例将减少至约11.96%，及高德康将继续为公司的控股股东。 公司表示，今次的配售主要为了优化公司股东结构、释放公司股份市场流动性，并引入更多优质的境内外投资者。配售所得款项将主要用於盈新国际投资资金需求及慈善事业发展等。

责任编辑：山上

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两市成交缩量至5803.81亿元，9位基金经理发生任职变动

2024-07-03 15:22:03 来源： 金融界 作者：巨灵团队
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7月3日A股三大指数震荡收跌，截至收盘，沪指跌0.49%，报2982.38点，深成指跌0.59%，报8760.43点，创业板指跌0.29%，报1660.12点。从板块行情上来看，今日表现较好的免税店概念、河北自贸区、复牌股板块，表现不好的有数字人民币、跨境支付、金融科技板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（6.3-7.3）共有599只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（7.3）有23只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有4位基金经理是由于工作变动从管理的19只产品中离职的，有3位基金经理是由于产品到期从管理的4只产品中离职的。



广发基金陆志明现任基金资产总规模146.27亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是广发中证全指医药卫生ETF（159938），为指数型基金，在任职的6年又200天时间内获得119.61%的回报。



新基金经理上任方面，中欧基金苏佳现任基金资产总规模为101.29亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是中欧兴盈一年定开债券发起为债券型基金，在任职的352天时间内获得5.40%的回报，新任中欧兴悦债券A、中欧兴悦债券C这2只基金产品的基金经理。



近一个月（6月3日-7月3日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研76家上市公司，然后调研较为活跃的还有鹏华基金、华夏基金和国泰基金，分别调研59家、58家、55家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对半导体行业的上市公司调研次数最多，共有221次，其次是专用设备行业，基金公司调研了218次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（6月3日-7月3日）最受公募基金关注的是深南电路，属于电子元件行业，主营业务为对电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理。计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售，共有83家基金管理公司参与调研，其次是山鹰国际和乐鑫科技，分别接受79家、69家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（6月26日-7月3日）来看，基金调研数量第一的公司是深南电路，属于电子元件行业， 公司主要经营范围是对电镀、鉴证咨询、不动产租赁服务、经营进出口业务、技术研发及信息技术咨询、物业管理。计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售，共被49家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是聚辰股份、伟创电气和湖南裕能，分别接受37家、37家和28家基金机构的调研。



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责任编辑：山上

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银行股大爆发：年内涨幅超17%，分红高达4000亿，投资者争相抢筹

2024-07-03 15:18:59 来源： 金融界 作者：巨灵
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近期，银行板块在A股市场表现一骑绝尘，引发投资者广泛关注。巨灵数据显示，2023年上半年银行指数涨幅超过17%，位居31个申万一级行业之首。7月2日，银行板块再度表现强劲，实现六连涨，银行板块指数大涨1.61%。多家银行股价创出新高，其中工商银行涨2.58%，收于5.97元/股。与此同时，银行业迎来密集分红期，预计7月份上市银行分红规模有望冲击4000亿元大关，吸引众多投资者争相抢筹。

高分红吸引低风险偏好投资者

在当前市场环境下，银行股的高分红策略成为吸引投资者的一大亮点。进入7月，工商银行、建设银行、中国银行和交通银行等四家国有大型银行均选择在本月分红派息，合计规模近3000亿元。其中，工商银行和建设银行的分红均超过1000亿元。此外，邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行和光大银行等股份制银行也公告了分红派息的总金额。高额分红不仅为投资者带来稳定的现金流，还体现了银行业整体经营状况良好。永赢基金分析认为，银行股波动较小、收益确定性较强，5%的股息率具备较高投资性价比，在低风险偏好环境下受到资金青睭。这种高分红策略有效吸引了追求稳定收益的投资者，尤其是在当前市场波动较大的情况下，更加凸显了银行股的避险优势。

地产风险预期改善提振银行股信心

除了高分红因素外，近期地产板块风险预期的改善也为银行股带来利好。华夏基金策略团队指出，投资者认为房地产风险蔓延至银行的风险可控，银行基本面正在见底。这一观点得到了市场的认同，反映在银行股的持续走强上。随着房地产市场逐步企稳，投资者对银行资产质量的担忧有所缓解，进而提升了对银行股的信心。此外，经济回暖和净息差企稳等因素也可能推动银行股加速估值修复。银行作为经济的"晴雨表"，其股价表现在一定程度上反映了市场对宏观经济前景的预期。地产风险的缓解不仅有利于银行自身的资产质量改善，还将对整个经济的稳定发展产生积极影响，从而进一步支撑银行股的长期投资价值。

综上所述，银行板块的强势表现源于多重利好因素的叠加。高分红策略吸引低风险偏好投资者，地产风险预期改善提振市场信心，加上经济回暖预期和估值修复潜力，都为银行股的持续走强提供了支撑。然而，投资者仍需密切关注宏观经济形势、政策变化以及银行业自身的经营状况，以做出合理的投资决策。

关键词阅读：银行
责任编辑：山上

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收评：A股三大指数震荡下跌沪指跌0.49％ 市场超3700股下跌、成交额创年内新低

2024-07-03 15:04:55 来源： 金融界
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7月3日各股指震荡下跌，截至收盘，沪指跌0.49%，报2982.38点，深成指跌0.59%，报8760.43点，创业板指跌0.3%，报1660.12点，科创50指数涨0.38%，报701.78点。沪深两市合计成交额5803.81亿元，创年内新低。

热点板块

半导体板块反弹，宏昌电子直线涨停，芯原股份、全志科技、康希通信、安路科技、佰维存储等涨幅居前。

ST板块逆势走高，*ST天成上演“地天板”，ST西钢、ST墨龙、ST中装、*ST深天、ST曙光等多股涨停。

消费电子板块调整，瀛通通讯再度跌停，英力股份、贝隆精密、超频三、光大同创、智迪科技等跌幅居前。

百货零售板块全线拉升，东百集团、华联股份、中百集团、大连友谊、中兴商业、南宁百货、中央商场、海印股份等多股封涨停板。

婴童概念股拉升，茶花股份涨停，孩子王、骑士乳业、贝因美、爱婴室、西部牧业、美邦服饰等跟涨。

电网板块走低，欣灵电气、三晖电气跌停，三友联众、北京科锐、众智科技等跟跌。

汽车板块拉升，派生科技涨停，超达装备，广汇汽车，金钟股份、新泉股份等跟涨。

机构观点

中信证券：寻找底层资产经营稳定，现金分派可信度高的产品，看好能源类REITs、公用环保类REITs、保租房REITs，看好底层资产位于高线城市核心区域的高端消费类REITs。

中金公司：随着近视人群增多、颜值经济发展，隐形眼镜与美瞳市场空间广阔。美瞳代工作为近年快速发展的赛道，壁垒相对高，头部ODM厂商凭借丰富资质、快速设计迭代、规模化生产能力形成综合竞争优势;目前中国台湾厂商占据主导，大陆头部企业凭借产品能力、响应速度和高性价比加速抢占市场份额。

华泰证券：看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会。AI大模型产业的快速发展，正在带动家电、PC、手机之后的第四次全球产业链重构，看好：1）中国消费电子企业在这轮AI换机周期下显著受益；2）包括设备、制造、芯片设计、整机在内的国产算力产业链稳步发展；3）中国大模型应用出海。该行认为，AI手机的国产化和国产算力链出海存在一定挑战。

责任编辑：山上

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7月3日上市公司晚间重要公告一览

2024-07-03 20:53:38 来源： 金融界
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【重大事项】

2连板长药控股：公司经营净现金流量连续2年负数 累计亏损数额巨大

ST阳光：上交所决定终止公司股票上市

天合光能：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项

新五丰：投资2.79亿元建设年产60万吨饲料厂项目

海目星：与欣界能源签订战略合作框架协议

步长制药：捐赠1680万元用于开展公益活动

国旅联合：控股股东股权无偿划转至长天集团

中船科技：拟预挂牌转让全资子公司中船华海100%股权

茶花股份：近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况

欧亚集团：累计获得政府补助1669.40万元

沃顿科技：4月—6月新签1.88亿元膜分离工程业务合同

大立科技：中标某型光电系统研制项目

大秦铁路：中信金融资产经过可转债转股后持股比例增至5%

弘信电子：与深圳X国企签署战略合作协议

恒玄科技：股东拟询价转让1%股份

数字认证：税务信息化领域业务在主营业务中占比不到3%

天健集团：全资子公司联合体中标61.78亿元深圳城市轨道交通19号线施工总承包

*ST天成：公司股票已连续8个交易日低于1元

【业绩速递】

神通科技：上半年净利润同比预增182.91%到212.18%

迪贝电气：上半年净利润同比预增151.24%到177.15%

广合科技：上半年净利润同比预增90.13%—102.81%

雷赛智能：上半年净利润同比预增46%—56%

千红制药：上半年净利润同比预增53.57%

广州港：1—6月完成集装箱吞吐量同比预增6.3%

正虹科技：6月销售生猪收入1888.47万元

世运电路：预计上半年净利同比增长40%-61%

圣湘生物：预计上半年净利同比增长64%-80%

松原股份：预计上半年净利润同比增长90%至110%

格力博：预计上半年净利1.15亿元-1.35亿元 同比扭亏为盈

【增减持】

艾迪药业：实控人及总裁拟增持500万元-1000万元股份

迦南科技：实控人增持计划完成 拟继续增持100万股至200万股

首华燃气：西藏科坚已完成减持1.93%的股份

世运电路：董事杨智伟、董秘尹嘉亮拟合计减持不超3.94万股

秋田微：股东北海诚誉拟减持不超1%股份

超频三：股东张魁拟减持不超1.31%公司股份

达瑞电子：多名高管拟合计减持不超0.0807%股份

【回购】

一心堂：拟8000万元-1.5亿元回购股份

美芯晟：实控人提议以5000万元至1亿元回购公司股份

辽港股份：拟以1亿元至1.2亿元回购公司股份

华英农业：拟5000万元—1亿元回购公司股份

中熔电气：董事长提议2000万元至4000万元回购股份

康欣新材：拟以1000万元-2000万元回购公司股份

责任编辑：山上