新浪财经分析报告（0704）

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收评：恒指涨1.18% 恒生科指涨2.48%中国中免大涨12%、波司登挫近16%
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　　7月3日消息，港股三大指数午后持续走高，截至收盘，恒生指数(17978.57, 209.43, 1.18%)涨1.18%，报17978.57点，恒生科技指数(3626.93, 87.80, 2.48%)涨2.48%，国企指数涨1.27%。盘面上，科网股普涨，美团涨超4%，腾讯、百度涨近3%，阿里巴巴、京东涨超2%；万亿级消费税改革将近，旅游股涨幅居前，免税龙头中国中免(53.8, 5.85, 12.20%)大涨12%；中资券商股集体走强，中金公司(8.71, 0.26, 3.04%)涨超3%；内房股普遍上涨，雅居乐集团(0.57, 0.04, 7.55%)、越秀地产(5.29, 0.37, 7.52%)涨超7%；波司登(4.01, -0.76, -15.93%)大股东宣布套现17亿港元，股价大跌近16%。


　　免税龙头中国中免大涨12%。消息面上，财政部、海关总署、税务总局发布关于提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度的公告，额度从5000元提高至12000元。此外，重磅传闻来袭。有消息称，万亿级消费税改革将近，奢侈品、高档服务或率先试点。


　　波司登大股东宣布套现17亿港元，股价大跌近16%。波司登国际港交所公告称，董事局主席高德康同意按每股4.31港元的价格配售4亿股股份。出售股份占该公司已发行股份总数的约3.64%，预计配售将于7月5日完成，摩根大通为配售代理，所得款项将用于卖方资金需求和慈善事业发展。


　　腾讯涨近3%。腾讯今年上半年累计回购超523亿港元（约为486亿元人民币），已超去年全年，一家公司回购金额占港股同期回购总额逾四成，是港股回购金额最大的上市公司，其中二季度回购375亿港元（约为349亿元人民币），较一季度增长150%。二季度每天回购金额达到9.87亿元。

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收评：三大指数小幅收跌 零售、免税概念逆势活跃
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专题：市场静待政策催化 机构建议逢低布局高股息资产

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　　7月3日消息，三大指数小幅收跌，北证50跌超2%。板块方面，零售、免税概念股午后延续强势，东百集团(3.250, 0.30, 10.17%)、中百集团(3.680, 0.21, 6.05%)、王府井(12.870, 1.17, 10.00%)等封涨停；半导体板块震荡拉升，芯原股份(31.410, 4.14, 15.18%)涨超10%；地产股走强，华夏幸福(1.190, 0.11, 10.19%)、西藏城投(12.210, 1.05, 9.41%)触及涨停；电网设备板块震荡走低，欣灵电气(27.190, -6.80, -20.01%)20cm跌停，三晖电气(15.020, -1.67, -10.01%)跌停；铜缆高速连接概念走弱，凯旺科技(22.300, -2.67, -10.69%)跌超10%；软件板块陷入回调，科创信息(11.850, -2.14, -15.30%)、汇金科技(10.060, -1.54, -13.28%)领跌。总体来看，个股跌多涨少，超3700只个股下跌，两市今日成交额5803亿，较上个交易日缩量644亿，成交额不足6000亿，创下近10个月来新低。

　　截至收盘，沪指报2982.38点，跌0.49%；深成指报8760.43点，跌0.59%；创指报1660.12点，跌0.30%。

　　盘面上，免税店、零售、ST板块涨幅居前，空间计算、电网设备、软件开发板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、零售

　　东百集团、王府井、华联股份(1.200, 0.11, 10.09%)（维权）、徐家汇(7.800, 0.71, 10.01%)等多股活跃。

　　近日，财政部、海关总署、税务总局发布关于提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度的公告。对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在12000元以内（含12000元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在15000元以内（含15000元）的予以免税放行。

　　2、房地产

　　华夏幸福、格力地产(4.710, 0.29, 6.56%)（维权）、荣丰控股(7.120, 0.23, 3.34%)、我爱我家(2.650, 0.17, 6.85%)等多股走强。

　　消息面上，近期一线城市的房地产市场交易活跃度明显提升。6月，沪深二手房交易量创下三年来新高；北京二手房网签量创15个月新高；广州二手房网签宗数也创下2023年4月以来的新高。

　　消息面：

　　1、【成都低空经济产业基金完成签约 目标总规模30亿元】据成都市政府网站7月3日消息，成都低空经济产业基金近日完成签约，基金目标总规模达30亿元人民币。据悉，成都低空经济产业基金拟在彭州市注册，是成都都市圈首只涉及低空经济产业的国资管理基金。该基金将主要围绕低空制造、低空保障、低空飞行等关键环节投资。

　　2、【首批预定利率2.75%增额寿险已上线 仍有3%预定利率产品在售】记者7月2日、3日咨询多家保险公司、代销银行获悉，有保险公司已于7月1日上市预定利率2.75%的增额终身寿险。同时，仍有预定利率3%的增额终身寿险产品在售。一家上市险企的内部人士称，该公司增额寿险产品预定利率还没调整；一位国有行财富经理表示，该行旗下保险公司及代销保险公司的增额寿险产品的预定利率也还是3%，但“随时可能下架，有时提前一天才通知”。

　　3、【Counterpoint：预估2024年纯电汽车全球销量突破1000万辆 内燃机汽车市场份额未来4年内将降至50%以下】市场调查机构Counterpoint Research发布报告，预估2024年纯电汽车（BEV）全球销量突破1000万辆，而且比亚迪(243.100, -0.87, -0.36%)会在BEV销量上超过特斯拉。该机构认为在纯电汽车强势崛起的带动下，新能源汽车销量快速增长，其市场份额不断扩大，并预估内燃机汽车（ICE）的市场份额在未来4年内降至50%以下。

　　4、【52度国窖1573停货 泸州老窖(142.610, -1.38, -0.96%)：系经销商行为 非公司行为】泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司今日发布了关于停止接收国窖52度经典装订单及货物发运的通知。记者以投资者身份拨打了泸州老窖投资者热线，接线工作人员表示，停货是经销商的行为，不是公司行为，经销商（此举）是基于市场考量。国窖销售公司是国窖1573品牌的全国专营公司。从公司股权结构来看，股东多为酒类经销商。

　　机构观点：

　　海通证券(8.470, 0.01, 0.12%)发布研报认为，近期市场休整而科技制造逆势走强，行情启动背景是科技制造年内涨幅低、基金配置和估值水平不高。政策端支持是科技制造行情演绎的催化剂，产业端AI技术应用推广也助力行情展开。未来关注受益于AI换机需求的消费电子，国产替代加速的半导体，以及政策支持下建设提速的数字基建。

　　财通证券(6.660, 0.00, 0.00%)研报指出，建议关注高端光学材料国产化。我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国，但是其中部分零件仍未实现完全自主生产，因此重点关注需要国产化的产品，包括OCA光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等。

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7月3日沪深两市涨停分析：康欣新材4连板 亚泰集团3连板
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　　【7月3日沪深两市涨停分析】沪指震荡调整跌0.49%，两市成交额不足6000亿。康欣新材(1.960, 0.18, 10.11%)4连板，亚泰集团(1.130, 0.10, 9.71%)3连板