金融界午评0703

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港股午评：恒指盘中上万八关口、科指涨2.51%，旅游及软件股普涨，中国中免涨逾15%

2024-07-03 12:04:15 来源：
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金融界7月3日消息，周三上午盘港股全线走高，恒生指数涨1.18%报17978.52点，盘中一度收复万八关口；恒生科技指数涨2.51%报3627.85点，国企指数涨1.22%报6452.65点，红筹指数涨0.18%报3939.59点。

盘面上，科网股多数上涨，阿里巴巴、百度，美团涨超3%，京东、快手涨超2%；汽车股多走高，北京汽车涨超7%，理想汽车涨超5%，蔚来汽车、华晨涨超4%，内房股延续涨势，越秀地产张超6%、绿城中国涨近5%，物管股跟随走强；旅游股涨幅居前，中国中免涨15%，携程涨近2%；石油股齐涨，中石化、中石油涨超2%；基建股涨势活跃，半导体概念股齐涨，龙头中芯国际涨近4%；机械股跌幅靠前，中联重科跌近5%；家电、海运、光伏等板块均表现低迷。另外，中赣通信首日上市破发一度跌超41%；波司登遭创办人减持套现大跌超15%。



内房股延续涨势，雅居乐集团涨超9%。多家研究机构的最新数据显示，6月百强房企销售业绩环比增长超三成，其中，近六成百强房企实现单月业绩环比增长，近三成房企实现单月业绩同比增长。中海地产单月销售额居百强之首，创近一年来新高。1—6月累计，百强房企销售业绩同比降幅已经连续4个月收窄。业内人士认为，三季度，随着一揽子房地产政策落地提振市场信心，市场活跃度有所回升，房企销售将继续改善。



旅游股个别强势，中国中免涨近15%。近日，财政部、海关总署、税务总局发布关于提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度的公告。对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在12000元以内（含12000元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在15000元以内（含15000元）的予以免税放行。



石油股涨势活跃，中石油、中石化涨超2%。瑞银发表报告指，由于石油需求季节性反弹，而供应增长仍然有限，预计第三季将出现每天140万桶的巨大供应赤字，并于明年第一季将因季节性需求下降而回落至每天50万桶。另外，6月2日OPEC+宣布逐步停止自愿减产的计划，但瑞银预测将在明年第二季首次恢复产量计划。瑞银仍偏好“三桶油”，继续推荐中海油、中石油和中石化，因为OPEC+减产可能会在第三季支持油价。



波司登宣布配售，股价大跌15%。波司登国际港交所公告称，董事局主席高德康同意按每股4.31港元的价格配售4亿股股份。出售股份占该公司已发行股份总数的约3.64%，预计配售将于7月5日完成，摩根大通为配售代理，所得款项将用于卖方资金需求和慈善事业发展。



责任编辑：栎树

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午评：创业板半日涨0.4% 零售及旅游酒店股普涨，茅台股价站上1500元

2024-07-03 11:35:16 来源： 金融界
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金融界7月3日消息，周三A股三大股指低开低走后走势分化，沪指持续下挫，深成指及创业板指低位反弹。截止午盘，沪指跌0.4%报2985.01点，深成指跌0.09%报8804.85点，创业板指涨0.4%报1671.62点，科创50指数涨0.88%报705.3点。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超2900只；沪深两市合计成交额3744.54亿元。

板块方面，免税、旅游酒店、食品消费、半导体芯片等方向涨幅居前，地产及车路云概念股回升；电网设备、消费电子概念股走低，白酒股震荡，茅台股价重新站上1500元；盘面上，零售、免税概念股集体涨停，东百集团、南宁百货、王府井等涨停；旅游及酒店板块走强，西安饮食涨幅居前；地产股震荡走强，华夏幸福盘中涨停；电网设备板块震荡走低，欣灵电气20cm跌停，三晖电气跌停；铜缆高速连接概念走弱，凯旺科技跌超10%；软件板块陷入回调，科创信息领跌l白酒股震荡，茅台股价重新站上1500元。

热点板块

半导体板块反弹，宏昌电子直线涨停，芯原股份涨超10%，全志科技、康希通信、安路科技、佰维存储等涨幅居前。

游酒店板块走高，中国中免涨近10%，西安饮食一度冲高逼近涨停，华天酒店、君亭酒店、西安旅游、长白山等跟涨。

ST板块逆势走高，*ST天成上演“地天板”，ST西钢、ST墨龙、ST中装、*ST深天、ST曙光等20余只个股涨停。

车路云概念回升，信息发展涨超10%，浩云科技20CM涨停，金溢科技一度逼近涨停，高新兴、万集科技、安车检测、华铭智能、中海达等纷纷冲高。

地产股再度拉升，华夏幸福触及涨停，我爱我话涨近6%，滨江集团、荣丰控股、城建发展、华远地产等走强。

电子身份证概念股下挫，飞天诚信跌超14%，科创信息跌超12%，天亿马、雄帝科技跌近6%。

消费电子板块调整，瀛通通讯再度跌停，英力股份跌超5%、贝隆精密、超频三、光大同创、智迪科技等跌幅居前。

消费板块全线拉升，东百集团、华联股份、中百集团、大连友谊、中兴商业、南宁百货、中央商场、海印股份等十余股封涨停板。

婴童概念股拉升，茶花股份涨停，孩子王涨超8%，骑士乳业、贝因美、爱婴室、西部牧业、美邦服饰等跟涨。

PCB板块调整，满坤科技跌超6%，科翔股份跌超5%、逸豪新材、协和电子、本川智能、金禄电子等跟跌。

电网板块走低，欣灵电气、三晖电气双双跌停，三友联众、北京科锐、众智科技等跌超5%。

特斯拉概念股拉升，喜悦智行涨停，超达装备涨超5%，新泉股份、东山精密、拓普集团等纷纷走强。

汽车板块拉升，派生科技涨停，密封科技涨超20%，超达装备，广汇汽车，金钟股份、新泉股份等跟涨。

智能电网回调，欣灵电气跳水跌停，三友联众跌超11%，三晖电气、北京科锐、华菱线缆、三变科技等跟跌。

机构观点

中信证券：寻找底层资产经营稳定，现金分派可信度高的产品，看好能源类REITs、公用环保类REITs、保租房REITs，看好底层资产位于高线城市核心区域的高端消费类REITs。

中金公司：随着近视人群增多、颜值经济发展，隐形眼镜与美瞳市场空间广阔。美瞳代工作为近年快速发展的赛道，壁垒相对高，头部ODM厂商凭借丰富资质、快速设计迭代、规模化生产能力形成综合竞争优势;目前中国台湾厂商占据主导，大陆头部企业凭借产品能力、响应速度和高性价比加速抢占市场份额。

华泰证券：看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会。AI大模型产业的快速发展，正在带动家电、PC、手机之后的第四次全球产业链重构，看好：1）中国消费电子企业在这轮AI换机周期下显著受益；2）包括设备、制造、芯片设计、整机在内的国产算力产业链稳步发展；3）中国大模型应用出海。该行认为，AI手机的国产化和国产算力链出海存在一定挑战。

国泰君安：受益地产新政和年中冲量影响，上周新房、二手房销售显著改善，后续持续性仍待观察；暑期临近，旅游出行景气回升，百度迁徙规模指数、国内航班执飞架次、海南旅游价格指数环比均有所回升。

责任编辑：栎树