【iFinD财经早餐】7月3日

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同花顺iFinD 2024-07-03 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、美联储主席鲍威尔7月2日称，通胀率在年初反弹后已恢复下降趋势，通胀率可能在明年年底或后年回到2%。

　　2、总台记者当地时间7月2日获悉，一份法庭文件显示，美国纽约法官将原定于7月11日的美国前总统特朗普“封口费”案判决推迟到9月18日。(央视新闻)

　　【宏观要闻】

　　1、中共中央政治局常委、国务院总理李强7月1日至2日在江西九江检查指导防汛工作。他强调，当前正值主汛期，防汛进入关键阶段，领导人总书记十分关注汛情灾情发展，非常牵挂群众安危，多次作出重要指示。我们要深入贯彻落实，进一步强化风险意识、底线思维，坚持防患于未然，立足防大汛、抢大险、救大灾，层层压实责任、强化协调配合，毫不松懈做好防汛抢险救灾各项工作，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。(央视新闻)

　　2、财政部：在中国(上海)自由贸易试验区(含临港新片区)的海关特殊监管区域内(试点区域)，对企业自本通知实施之日起自境外暂时准许进入试点区域进行修理的货物实施保税，复运出境的免征关税、进口环节增值税和消费税；不复运出境转为内销的，按要求办理进口手续，以修理后货物的实际报验状态，照章征收进口关税、进口环节增值税和消费税。(财政部)

　　3、据证券时报，7月2日，2024全球数字经济大会在国家会议中心开幕。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在会上表示，工信部将加强战略统筹，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，加快推进5G、千兆光网等网络的覆盖范围与融合应用，分行业制定数字化转型路线图，深化数据管理国家标准贯标，研究制定数据要素产业发展政策，保障数据要素高水平应用。辛国斌表示，工信部将加快新型基础设施建设，进一步夯实数字经济基石，加强战略统筹，促进数字基础设施体系化发展和规模化部署，深化设施、设备和数据共享，加速前沿技术转化应用，加快构建高速泛在的集成互联、智能绿色、安全高效的新型数字基础设施。

　　4、7月2日，工信部总工程师赵志国在2024全球数字经济大会上表示，近年来，工信部锚定制造强国、网络强国和数字中国战略目标，扎实推动数字经济建设。赵志国表示，将全面提升产业科技创新能力，培育数字赋能新引擎。加强关键核心技术攻关，抓好重大科技专项和重点研发计划实施，一体推进技术攻关、迭代应用、生态培育，夯实数字经济技术底座。加强前沿技术研发和应用推广，开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道，打造标志性产品，构筑未来发展新优势。(中证金牛座)

　　5、7月2日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者追问关于中国向联合国大会提交的“加强人工智能能力建设国际合作”决议的问题。据了解，美国已联署该决议，中方如何评价中美在人工智能问题上的对外合作？毛宁表示，中方赞赏包括美国在内的联合国会员国，积极参与“加强人工智能能力建设国际合作”联大决议草案的磋商，并支持该决议达成协商一致。中方愿同美方一道落实两国元首旧金山会晤共识，加强两国人工智能领域的双多边对话合作，促进全人类共享智能服务。(澎湃)

　　6、6月27至28日，中央企业环保低碳工作会议在京召开。国务院国资委党委委员、副主任苟坪出席会议并讲话。会议指出，国资央企要深刻认识做好环保低碳工作的重要意义，统筹推进产业转型、污染治理、生态保护、应对气候变化，加强减污降碳协同治理，以高水平保护支撑高质量发展。(国资委)

　　7、上海市委副书记、市长龚正今天(7月2日)主持召开市政府常务会议，要求按照市委部署，加快生物医药产业全链条创新发展；促进低空经济产业高质量发展；促进工业服务业赋能产业升级。(上海发布)

　　8、长沙市自然资源和规划局、长沙市住房和城乡建设局今日(7月2日)联合下发《关于支持公寓等类住宅商品房调整为住宅有关事项的通知》(下简称《通知》)，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。(红网)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日震荡分化，截至收盘，沪指微涨0.08%，深成指跌0.97%，创业板指跌1.05%，北证50指数跌0.44%，沪深京三市成交额6474亿元，其中沪深两市6447亿元，较上日缩量134亿元。两市超2700只个股下跌。板块题材上，财税数字化、白酒、互联网金融板块涨幅居前，稀土永磁、工程机械、光伏概念股调整。盘面上，软件股集体大涨，财税数字化方向领涨，旋极信息、数字认证、普联软件、税友股份等多股涨停。互联网金融板块全天走高，兆日科技、汇金科技、久其软件、东易日盛等涨停。白酒盘中一度冲高，贵州茅台涨超3%，五粮液、舍得酒业、水井坊跟涨。稀土永磁概念陷入调整，大地熊、龙磁科技、中科磁业、金力永磁跌超5%。工程机械全天低迷，徐工机械、柳工、三一重工跌约5%。消费电子板块走弱，瀛通通讯跌停，田中精机跌超15%。

　　2、港股收盘，恒指收涨0.29%，恒生科技指数收跌0.43%。体育用品股、生物科技板块跌幅居前，石油、煤炭板块上涨。

　　3、上海证券交易所7月1日召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，与多家证券公司研究所代表深入交流，充分听取意见建议。上交所相关负责人对证券公司提出具体要求：一要坚定信心，充分认识到我国科技事业发展的雄厚实力和广阔前景，讲好科创板服务科技创新的故事，加强正面宣传引导，唱响中国经济光明论。二要保持定力，积极面对改革中面临的新情况新问题，准确把握资本市场长期向好的发展态势，牢固树立理性投资、价值投资、长期投资理念，善于逆周期布局，加强专业能力建设。三要加强沟通，发挥投融资两端意见建议收集的渠道作用，积极倾听并向交易所反馈广大上市公司和投资者的心声，及时就市场关切的重点热点问题解疑释惑，共同营造良好的资本市场舆论环境。(上证报)

　　4、7月2日，多家券商发布公告称，近日，纳指科技ETF基金溢价率较高，大幅偏离基金净值，存在市场炒作现象。今年以来，该基金已发布超80次溢价风险提示公告。公告称，深圳证券交易所将对以上证券的异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易、认定为不合格投资者等自律管理措施，请投资者理性决策，审慎投资。有投资者收到证券公司风险提示短信称，纳指科技ETF被交易所列为重点监控证券，交易所将对该证券的异常交易行为进行从严认定。(中证报)

　　5、阿里巴巴：截至2024年6月30日止季度期间，以58亿美元的总价回购了总计6.13亿股普通股(相当于7,700万股美国存托股)。

　　6、赛力斯7月2日晚间公告，公司控股子公司赛力斯汽车有限公司拟收购华为技术有限公司及其关联方持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标，以及44项相关外观设计专利，收购价款合计25亿元。

　　【金融】

　　1、济安金信基金评价中心最新数据显示，对比近一年银行理财固收和纯债基金的业绩发现，固收类产品纯债基金完胜银行固收理财。具体来看，运行满一年且正常存续的银行理财子公司在管固收类产品有6593只，近一年平均收益为3.02%。对比来看，公募基金纯债基金业绩以平均3.88%战胜了银行固收理财的3.02%；业绩超4%的纯债基金占比为36.89%，银行理财占比为19.03%；业绩超3%的纯债基金占比为80%，银行理财占比为46.46%；亏损面占比是纯债基金为0.45%，银行理财为1.7%。(中证金牛座)

　　2、在人民银行指导下，交易商协会创新推出民营企业资产担保债务融资工具(CB)，通过资产担保结构设计提升民企资产信用融资能力，构建民企融资长效支持机制。7月2日，科伦药业、九州通、豫园股份、齐碳科技首批4单试点项目注册发行，对促进民企债券融资发挥了积极作用。CB作为服务民企融资的创新探索，引起市场广泛关注，获得了投融资双方的认可和欢迎，天士力集团、红豆集团等多家民营企业也在积极推进试点项目发行。下一步，交易商协会将继续深入贯彻党中央、国务院关于促进民营经济发展壮大相关政策精神，深刻践行金融工作的政治性、人民性，持续丰富完善结构化产品体系，推动CB产品提质扩容与创新发展，加力支持民营企业债券融资，助力民营经济高质量发展。

　　3、记者了解到，金融监管总局财险司近日发布了关于进一步做好防汛抗旱保险服务工作的通知。通知指出，强化责任担当，提升保险服务质效。要加强对受灾地区保险服务工作的组织领导，做好公司内部统筹协调，及时加大查勘定损人力物力等资源投入，务实高效做好查勘定损工作，科学有效配合开展监测预警和风险减量服务。对受灾地区，要畅通理赔绿色通道、简化理赔手续、优化服务流程，加快理赔和预赔速度，做到应赔尽赔、能赔快赔、合理预赔，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。(北京商报)

　　4、山西证券研报指出，央行向一级交易商借入国债，随后可能将在二级市场上卖出，此举意在调节长期收益率，防范中长期利率风险和系统性风险，维持国债收益率在稳定区间。此次央行借入国债的公告可以视作前期预期管理的延续，也可以视作正式常态化交易国债的预热。央行在借入国债并于二级市场卖出后，会对长期收益率造成上行压力，体现央行控制长端利率，维护债市和金融体系稳定，防范系统性风险的决心。结合央行对长期收益率多次提示，中长期利率可能回调，需要密切关注央行后续国债交易的落实。考虑到央行给出10年期国债收益率的合理区间，后续债市可能在一定区间中波动，中长期利率下行空间正在收窄。

　　5、据中证报，河北证监局指导河北省证券期货业协会近日举办河北地区私募基金管理人专题座谈会。会议强调，私募机构作为资本市场参与主体，应提高政治站位，主动心系“国之大者”，积极融入地方发展大局。一是要突出政治引领。坚持回归本源，加强行业文化建设，切实做到“不逾越底线、不唯利是图、不急功近利、不脱实向虚、不胡作非为”。二是要突出投资者为本。坚持以投资者为中心，持有人利益优先，提升服务质效，以优质的服务、良好的业绩回馈市场、回报投资者。三是要突出风险防控。坚持依法合规经营。认真落实《私募投资基金监督管理条例》，全面构建募投管退全链条各环节合规风控体系。四是要突出服务实体经济。坚持投早投小投科技，发展创业投资，做耐心资本，助力发展新质生产力。

　　6、特许金融分析师(CFA)协会7月2日表示，5月份59%的考生通过了二级考试，超过了去年11月的44%和5月的52%。该通过率好于过去10年平均45%的水平，为1998年以来最高，当时通过率曾经达到62%。该协会还发现之前推迟参加二级考试的考生数量减少了，这对通过率产生了积极影响。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数集体收涨，道指涨0.41%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.62%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超10%，总市值回到7300亿美元上方，亚马逊、谷歌、苹果涨超1%。汽车制造、工业金属、半导体设备板块涨幅居前，世纪铝业涨超13%，Rivian涨近7%，AMD、Lucid涨超4%，超微电脑、科休半导体涨超3%。动力煤、太阳能、食品百货跌幅居前，SunPower跌超10%，柯尔百货、梅西百货、达美乐比萨跌超2%。

　　2、欧股收盘欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.86%，英国富时100指跌0.63%，法国CAC40指数跌0.3%，欧洲斯托克50指数跌0.48%。

　　3、COMEX黄金期货收跌0.01%，报2338.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，报29.82美元/盎司。

　　4、国际油价：WTI原油期货结算价跌0.68%，报82.81美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.42%，报86.24美元/桶。

　　5、伦敦金：LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收涨42美元，报9672美元/吨。LME期铝收涨7美元，报2522美元/吨。LME期锌收跌6美元，报2922美元/吨。LME期铅收跌16美元，报2202美元/吨。LME期镍收跌353美元，报17004美元/吨。LME期锡收涨22美元，报32922美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　6、周二(7月2日)纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报62250.00美元，较周一纽约尾盘跌2.27%。CME以太币期货DCR主力合约报3429.50美元，较周一跌1.72%。

　　【海外】

　　1、美联储古尔斯比7月2日表示，美联储的货币政策是具有限制性的；看到一些关于“美国实际经济走弱”的警告信号；只是希望尽可能长地维持限制性政策；仍然预计美国经济可能会软着陆；市场租金下滑，但尚未体现在数据中；如果采用欧洲版本的通胀指标，美国通胀率已经回落至2%。

　　2、欧洲央行行长拉加德7月2日表示，并不需要将服务业通胀率放缓至2%设为目标，因为制造业通胀率低于2%，最终将实现商品和服务之间的平衡。不过她也提到这背后的工资因素，因为服务业的劳动力比重非常高，工资也受到欧洲劳动体系的滞后影响。根据今日早些时候公布的数据，欧元区6月CPI同比增幅小幅放缓至2.5%，但服务业通胀率稳定在4.1%。

　　3、当地时间7月2日，总台记者获悉，美国总统拜登计划于7月3日与民主党州长举行会议，努力争取对其的支持。据悉，由于拜登上周在与特朗普的辩论中表现不佳，一些州长将出席，而其他人将以线上的方式参加会议。(央视新闻)

　　4、当地时间7月2日，白俄罗斯总统卢卡申科在白俄罗斯独立日庆祝大会上表示，北约并不想结束俄乌冲突，并想将白俄罗斯拖入战争之中。白俄罗斯警告乌克兰不要“玩火”，若升级局势只会迎来白俄罗斯的强硬和果断回击。(央视新闻)

　　【商品期货】

　　1. 美国劳工统计局公布，美国5月JOLTs职位空缺升至814万人，但比去年减少了120万人。5月的职位空缺率为4.9%。

　　2. 美联储主席鲍威尔表示，美联储有能力花时间做出正确的决定(降息)，尽管他很清楚“动作太慢和太晚”的风险。

　　3. 一项调查结果显示，欧佩克6月日产量为2670万桶，比5月份增加了7万桶。

　　4. 伦敦金属交易所(LME)期货和期权数据显示，截至6月28日当周， 投机者已经将LME铜的净多头增加824手至76445手。

　　5. 美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告对哥伦比亚出口销售10万吨玉米。

　　6. 世界黄金协会：市场趋势表明，黄金价格将在下半年区间震荡。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.28%，报108.75元，10年期主力合约涨0.25%，报105.24元；5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.05%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.05%，报392.66，成交额为581.1亿元。“中装转2”、帝欧转债、东时转债、广汇转债均涨20%，岭南转债、三房转债涨超13%，博汇转债涨超11%；冠中转债跌超18%，“柳工转2”、科思转债、诺泰转债跌超4%。

　　3、上交所公告，“22江西63”今日下午交易出现异常波动。根据《上海证券交易所债券交易规则》和《关于债券匹配成交盘中临时停牌及有关事项的通知》的有关规定，本所决定，自2024年07月02日13时21分开始暂停22江西63交易，自2024年07月02日13时51分起恢复交易。本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。恢复交易后，如该债券交易再次出现异常波动，本所可实施第二次盘中临时停牌，停牌时间持续至今日15时27分。

　　4、万科A公告，2024年6月实现合同销售面积197万平方米，合同销售金额251.3亿元。2024年1-6月累计实现合同销售面积939.5万平方米，合同销售金额1273.3亿元。新增开发项目1个，位于徐州铜山区，需支付权益地价5.36亿元。

　　5、24云南债09，2405501，再融资一般债(四期)，5Y，56.5577亿，2.1%(+10bp)，全场30.5，边际2.76，金额56.56亿； 24云南债10，2405502，再融资一般债(五期)，7Y，142.22亿，2.23%(+10bp)，全场28.51，边际2.43，金额142.22亿。

　　6、天合光能公告，公司部分高级管理人员计划在2024年7月3日起3个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司可转债，增持金额不低于800万元且不超过1200万元。

　　7、星期二(7月2日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有46只新债招标，43只新债缴款，63只新债发行，25只新债还本付息，69只新债上市。 “泰瑞转债”于本周二(7月2日)开启申购，发行规模为3.38亿元，正股为泰瑞机器。 “利扬转债”于本周二(7月2日)开启申购，发行规模为5.2亿元，正股为利扬芯片。 今日无可转债上市。

　　8、亿利洁能股份有限公司公告，拟将“20亿利02”2024年第一次债券持有人会议的召开时间，延长至2024年7月4日，投票表决时间延长至2024年7月4日的12时整。此外，对关于调整“20亿利02”兑付方案的议案进行优化。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.3070元，较周一纽约尾盘跌18点，盘中整体交投于7.3027-7.3093元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2712，较上一交易日夜盘收盘跌29点。成交量195.85亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、据乘联分会，根据初步数据，按照上月结构占比预测6月的全国新能源乘用车销量在97万辆左右，同比增长28%，环比增8%。特斯拉公司在6月份出口了71,007辆中国制造的汽车。

　　2、据小米汽车微博消息，小米SU7交付提速目前进展顺利，6月已开启双班生产，单月交付已突破10000辆。7月1日起，小米SU7系列交付进一步加速，锁单后预计交付周期最高可缩短5周。同时，近期将进行新一轮产线调优维护，为进一步提升产能做准备。产线调优维护不会影响7月交付量持续破万的目标。

　　3、微博管理员7月2日发布消息称，积极开展网络黑产专项打击行动，站方将进一步规范企业在平台内的营销行为并加大违规处置力度，并公布典型案例及处置情况公示，其中包括：某汽车品牌在企业关键营销节点及财报节点，采买财经商业媒体账号，策划相关的热点话题，并违规采买外部营销公司所谓的冲榜服务，由营销公司通过机器刷量形式，短时间内发布同质化内容违规冲榜。对于近期巡查回溯中发现存在违规行为的16个企业品牌，站方予以如下处置：若无省级及以上媒体参与，相关企业话题3个月至6个月热搜均不予收录。

　　4、近期，“奇瑞汽车强制加班”的话题在社交平台引发热议，这是该公司在去年传出高管要求员工周六强制加班后，再度被曝出相关信息。一位2023年进入奇瑞汽车的应届生指出，奇瑞汽车人才流失率较高，应届生几乎不到一年走掉了七成，剩下的也只准备积攒两年工作经验后跳槽。据他统计，5月一共加班了120小时，加上正常上班的174小时，总计工作时长近300小时。但他到手的薪资只有4800元左右，算下来时薪只有16元。(界面)

　　5、7月2日，赛力斯集团与中国汽车人才研究会签署战略合作协议。依据协议，赛力斯集团与中国汽车人才研究会将建立技术趋势协同的研究机制和信息交流联络机制，定期交流相关行业重点人才需求信息，促进关键人才的发展，打造人才资源平台，提升核心竞争力。双方将利用各自的资源优势，在智能网联新能源汽车战略规划中投入科技研发项目，共同推动科技项目在新产品开发和推广中的应用实施。(证券时报)

　　6、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，截至今年5月，汽车商品进出口总额同比小幅增长。2024年5月，汽车商品进出口总额为263.8亿美元，环比增长3.4%，同比增长7.9%。其中进口金额60.7亿美元，环比增长11.5%，同比增长2.2%；出口金额203.1亿美元，环比增长1.3%，同比增长9.8%。

　　7、知情人士表示，日本四大财险公司和其他金融公司计划出售价值约5000亿日元(合31亿美元)的本田汽车股份。

　　8、特斯拉7月2日公布第二季度产量及交付量数据。第二季度产量410831辆，交付量443956辆，其中Model 3/Y交付量422405辆。

　　9、消息称谷歌下一代的Tensor G5芯片确定在台积电投片并已经成功流片，预计采用3纳米制程。

　　10、法国汽车租赁公司Ayvens当地时间7月2日宣布，该公司与比亚迪在深圳比亚迪总部签署了一份谅解备忘录，以面向欧洲客户分销电动乘用车和轻型汽车。Ayvens将通过比亚迪的经销商网络，为中小企业和个人提供租赁服务。运营租赁服务最初将在法国、荷兰、比利时和卢森堡提供，并计划进一步扩展至其它欧洲国家。

　　【国内公司新闻】

　　1、ST康美：股票撤销风险警示 明日停牌一天

　　2、赛力斯：子公司拟收购华为相关商标及专利 收购价款合计25亿元

　　3、宗申动力：参股公司拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股权

　　4、誉衡药业：预计上半年净利润同比增长253.99%-360.19%

　　5、*ST洪涛：收到终止上市事先告知书

　　6、鹏都农牧：股票将被终止上市 明日起停牌

　　7、万业企业：预计上半年净亏损约为4900万元 同比转亏

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 04:30 美国至6月28日当周API原油库存

　　② 09:45 中国6月财新服务业PMI

　　③ 15:50 法国6月服务业PMI终值

　　④ 15:55 德国6月服务业PMI终值

　　⑤ 16:00 欧元区6月服务业PMI终值

　　⑥ 16:30 英国6月服务业PMI

　　⑦ 17:00 欧元区5月PPI月率

　　⑧ 19:00 美联储威廉姆斯发表讲话

　　⑨ 19:30 美国6月挑战者企业裁员人数

　　⑩ 20:15 美国6月ADP就业人数

　　  20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数

　　  20:30 美国5月贸易帐

　　  21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值

　　  22:00 美国6月ISM非制造业PMI

　　  22:00 美国5月工厂订单月率

　　  22:30 美国至6月28日当周EIA原油库存

　　  22:30 美国至6月28日当周EIA库欣原油库存

　　  22:30 美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存

　　  次日00:00 美国至6月28日当周EIA天然气库存

　　  次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要