Wind万得陆家嘴财经早餐2024年7月3日星期三

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2024-07-03 06:31 上海
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//  热点聚焦  //



1、工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》提到，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。数据显示，我国人工智能企业数量已经超过4000家，2023年，我国人工智能核心产业规模达5784亿元，增速13.9%。

2、日元兑美元汇率触及38年以来新低。日元汇率的持续暴跌，加剧了市场对日本政府可能出手“救市”的担忧。美国银行证券和花旗集团预计，日本政府下一轮干预措施可能将在日元兑美元汇率跌到165日元时才实施。据花旗集团估计，日本有大约2000亿-3000亿美元的资金，可用于资助进一步的货币干预行动。当前，日元汇率持续暴跌的负面影响已经开始显现。由于日本在能源和食品等方面需要大量依赖进口，日元持续贬值正在大幅推高日本国内的物价。日元的持续下跌甚至成为了日本股市的风险点，施罗德投资公司最新下调了对日本股市的评级。

3、高端白酒龙头继续出手控货挺价。7月2日，茅台酱香酒营销公司下发通知，茅台1935酒已超进度完成今年各项任务，为保证市场良性健康发展，即日起暂停投放茅台1935酒合同计划。同日，泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司发布通知，自即日起，38度国窖1573经典装(500ml*6)经销客户计划内配额结算价格上调30元/瓶。

4、赛力斯披露子公司拟25亿元收购华为及其关联方持有的问界等系列文字和图形商标等，华为方面回应，华为将问界等系列商标转让给赛力斯，同时华为将继续支持赛力斯造好问界、卖好问界。华为一贯坚持不造车，而是利用领先的智能网联汽车技术，持续帮助车企造好车、卖好车，华为将继续与车企为用户打造卓越的智能汽车产品，提供极致的智慧出行体验。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.41%报39331.85点，标普500指数涨0.62%报5509.01点，纳指涨0.84%报18028.76点。VISA涨1.88%，摩根大通涨1.65%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.06%，特斯拉涨10.2%，创2023年7月18日以来最长连涨纪录，苹果涨1.62%。中概股普遍上涨，陆金所控股涨17.01%，比特小鹿涨9.63%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.69%报18164.06点，法国CAC40指数跌0.3%报7538.29点，英国富时100指数跌0.56%报8121.2点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.84%报2780.86点，日经225指数涨1.12%报40074.69点，澳洲标普200指数跌0.42%报7718.2点，新西兰标普50指数跌0.11%报11776.73点，富时马来西亚综指跌0.02%报1597.96点，富时新加坡海峡指数涨0.88%报3367.9点，印度SENSEX30指数跌0.04%报79441.45点。  

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.32%报9660.5美元/吨，LME期锌跌0.32%报2919美元/吨，LME期镍跌1.62%报17075美元/吨，LME期铝涨0.02%报2516美元/吨，LME期锡跌0.05%报32885美元/吨，LME期铅跌0.77%报2201.5美元/吨。  

5、国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.25%，报83.17美元/桶。布油9月合约跌0.12%，报86.50美元/桶。  

6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.01%报2338.6美元/盎司，COMEX白银期货涨0.7%报29.82美元/盎司。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.18%报1113美分/蒲式耳；玉米期货涨0.18%报421.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.36%报582.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报4.247%，法国10年期国债收益率跌3.1个基点报3.313%，德国10年期国债收益率跌0.4个基点报2.598%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报4.052%，西班牙10年期国债收益率跌2.9个基点报3.438%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1.4个基点报4.752%，3年期美债收益率跌2.3个基点报4.56%，5年期美债收益率跌3.3个基点报4.399%，10年期美债收益率跌3个基点报4.438%，30年期美债收益率跌2个基点报4.607%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报105.69，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.0745，英镑兑美元涨0.28%报1.2686，澳元兑美元涨0.1%报0.6667，美元兑日元跌0.01%报161.44，美元兑瑞郎涨0.14%报0.9039，离岸人民币对美元跌30个基点报7.3080。

11、据高盛集团报告，对冲基金行业对科技股大幅变现，转而将资金投入那些表现不济的股票。6月份，对冲基金对所持TMT概念股（科技、媒体、电信）的抛售力度创2016年有数据记录以来的单月最大。

// 宏观 //



1、国家领导人抵达哈萨克斯坦并发表书面讲话。他表示，中哈共建“一带一路”硕果累累，经贸合作规模屡创新高，人文交流亮点纷呈，国际协作密切高效，不仅增进了两国人民福祉，也为国际和地区形势注入更多稳定性和正能量。他期待着出席上海合作组织阿斯塔纳峰会，同各方一道共话组织未来，共商合作大计，推动这一重要多边机制实现新的更大发展。

2、国务院总理李强在江西九江检查指导防汛工作时强调，要强化风险意识，坚持防患于未然，毫不松懈做好防汛抢险救灾各项工作。

3、央行7月2日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有3000亿元逆回购到期，因此实现净回笼2980亿元。

4、财政部就实施设备更新贷款财政贴息政策答记者问表示，财政贴息资金实行“两个预拨”机制，财政部向各省级财政部门提前下达预算，预拨贴息资金；省级财政部门通过21家商业银行落实贴息政策，定期向其省级分支机构预拨贴息资金，后续根据实际贷款情况据实结算。21家商业银行在收到财政部门拨付的贴息资金后，在向经营主体收取利息时扣除预拨部分的利息，有效降低融资成本，更好提振经营主体设备更新和技术改造的信心和积极性。

5、商务部部长王文涛会见瑞士联邦委员兼经济和教研部长帕姆兰，王文涛表示，中方愿同瑞方共同落实好两国领导人达成的重要经贸共识，尽快启动中瑞自贸协定升级谈判，推动两国经贸合作提质升级。

6、国务院国资委召开中央企业环保低碳工作会议指出，国资央企要统筹推进产业转型、污染治理、生态保护、应对气候变化，加强减污降碳协同治理，以高水平保护支撑高质量发展。

// 国内股市 //



1、A股窄幅整理，沪指一度收复3000点。数字货币、网络安全、金融科技等题材齐爆发，白酒、银行股拉升；工程机械、稀土永磁概念股走弱。截至收盘，上证指数涨0.08%报2997.01点，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.05%，科创50跌1.48%，北证50跌0.4%，万得全A跌0.37%，万得双创跌0.74%。市场成交额6473.4亿元，北向资金净卖出55.28亿元，工业富联遭净卖出5.09亿元最多，贵州茅台获净买入8.66亿元居首。

2、香港恒生指数涨0.29%报17769.14点，恒生科技指数跌0.43%，恒生中国企业指数涨0.68%。航运、能源股表现强势，科技股下挫。大市成交1184.34亿港元，南向资金净买入59.53亿港元，建设银行获净买入17.07亿港元居首，腾讯控股遭净卖出4.69亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.78%，报22879.37点。

3、恒生指数公司将于8月16日宣布2024年第二季度恒生指数系列检讨结果。

4、Wind数据显示，本周有逾90家深市公司迎来股权登记日。从整体实施情况看，截至目前，已有超1670家公司完成派现，占披露年度分红预案公司家数比例约85%；已实施分红金额3467亿元，占比近75%。与此同时，深市中期分红进度条也在不断更新。据统计，已有超百家深市公司提请2023年度股东大会授权董事会审议批准2024年中期分红相关事项，稳定投资者分红预期。

5、今年以来，终止A股上市申请企业数量创新高。据公开数据统计，截至7月2日，今年以来，三大交易所已公布终止审查（撤材料+否决/终止注册）企业达到309家，超过去年全年（294家）。

6、6月份以来，深市再度掀起一轮“回购增持潮”。据不完全统计，截至目前，已有超70家次公司披露与回购和增持相关的计划，金额上限合计逾50亿元。

7、2024年上半年，券商持续服务实体经济发展，股、债承销金额合计为6.2万亿元。其中，头部券商投行业务竞争格局生变，多家中小券商凭借精品化、差异化发展优势跻身股权承销金额排行榜前十强，也有部分头部公司未能坚守“阵地”。

8、今年以来，伴随A股市场持续震荡调整，上市公司回购增持潮涌动。Wind数据显示，上半年已有近千家公司发布回购方案，378家公司发布股东增持计划，同期，有超过3成A股公司实施了回购，回购总金额近千亿元，创下历史新高。业内专家认为，上市公司的增持回购潮有利于向市场传递积极信号，可有效提振市场信心。

9、新一轮并购热潮正悄然兴起，“科创板八条”发布后不到半个月，芯联集成、纳芯微、艾迪药业等三家上市公司接连发布并购方案，拉开了科创板新一轮并购重组大幕。据不完全统计，截至7月2日，今年有23家科创板上市企业发布了资产并购方案。

10、宁德时代在接受机构调研时表示，公司整体排产情况良好，近期及第三季度排产环比呈增长态势；公司全固态电池2027年有望实现小批量生产；此外公司正在与合作伙伴合作开发电动飞机，8吨级飞机预计于2027到2028年发布。

11、香港IPO市场现暖意。7月2日，元续科技上市，成为香港创业板改革三年多来第二家上市的GEM企业。6月28日，有7家企业同时开启招股，目前均在申购中。展望下半年，毕马威预计，港股今年全年新股集资金额将达600亿港元，全年新股预计为70只至80只，其中3只为第18C章上市的特专科技新股。

12、比亚迪与法国汽车租赁公司Ayvens签署战略合作谅解备忘录，以面向欧洲客户分销电动乘用车和轻型汽车。

13、恒生指数公司发布通告，诺辉健康、碧桂园将被剔除出恒生综合指数、恒生港股通指数等，零跑汽车将加入恒生中国（香港上市）100指数。兆威机电、欧派家居、思源电气3家A股上市公司将被纳入恒生沪深港通相关指数。上述变动将于7月10日起生效。

14、美团团购正式推出“秒提”，提供“团购在线立点、到店即取免排队”的数字化就餐体验。目前，“秒提”已率先覆盖茶饮、咖啡等高频消费品类，合作品牌门店超过8万家，遍布全国360多个县区市。

15、小米汽车宣布，7月1日起，小米SU7系列交付进一步加速，锁单后预计交付周期最高可缩短5周。小米与联发科联合实验室正式揭牌，K70至尊版为联合实验室的首款作品。

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// 金融 //



1、业内透露，中证协启动2024年度券商并购重组业务评价，案例示范、经营业绩与专业力量成关键指标。

2、据不完全统计，今年上半年监管对会计师事务所开出逾60张“罚单”。其中大型会计师事务所被罚次数较多；交易所首次对中介机构进行的“资格罚”备受市场关注。

3、6月底北京金融法院对某投资机构诉蓝山科技证券虚假陈述责任纠纷案件下发一审判决书。法院在本案中认为，就蓝山科技精选层挂牌项目申报材料虚假记载的行为导致投资者交易损失，签字保代要与保荐机构承担40%范围内的连带责任。这是我国首例由保代向证券投资者承担民事赔偿责任的判决。

// 楼市 //



1、广州“5.28”楼市新政落地一个月，房地产市场的交易活跃度明显提升。统计显示，5月26日至6月25日，广州市二手住宅网签宗数为10456宗，环比增长33.4%，创下2023年4月以来的新高。

2、广东省佛山市发布房贷套数认定新规，在“佛山市住房保障和房产信息网”挂牌出售、出租的商品住房，不计入居民家庭住房套数，自2024年8月1日起实施。

3、湖南省长沙市下发通知，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。

4、贵州遵义市实施住房公积金助力房地产发展十条政策。新政提及，二套房公积金最低首付比20%，参与“以旧换新”可提高公积金贷款额度。

// 产业 //



1、工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》提到，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。数据显示，我国人工智能企业数量已经超过4000家，2023年，我国人工智能核心产业规模达5784亿元，增速13.9%。

2、我国联合多国共同制定的智能航运领域国际标准《船载网络安全风险评估》正式发布。该项智能航运领域国际标准全面对标国内外海事公约、规范和标准，规范了船载网络安全风险评估要素、流程，以及船载系统安全风险识别、分析和评价等有关要求，并创新性提出基于矩阵原理的定量风险评估方法。

3、乘联会预估6月全国新能源乘用车厂商批发销量97万辆，同比增长28%，环比增8%。

4、6月中国物流业景气指数为51.6%，环比回落0.2个百分点，继续位于扩张区间，邮政快递业、航空运输业新订单指数保持较高景气区间。

5、6月中国仓储指数为48.5%，较上月回升0.1个百分点，但仍运行在收缩区间，整体呈现缓中趋稳态势。

6、据交通运输部统计，1-6月，我国沿海和内河港口进出港船舶数量达1521.17万艘次，货物吞吐量达91.84亿吨，同比分别增长14.35%、4.85%。

7、据中汽协整理的海关总署数据显示，2024年5月，汽车商品进出口总额为263.8亿美元，环比增长3.4%，同比增长7.9%。

8、美国商务部对进口自中国的亚硝酸钠发起第三次反倾销和反补贴日落复审调查。

9、荣耀新品发布会将于7月12日举办，荣耀Magic V3、荣耀Magic Vs3、荣耀平板MagicPad 2、荣耀MagicBook Art 14多款新品将正式发布。

// 海外 //



1、有“央行的央行”之称的国际清算银行发布年度旗舰经济报告，称全球经济有望平稳着陆。报告强调，风险依然存在，在今年的一系列重大选举中，政府债务水平可能会扰乱全球金融市场。

2、美联储主席鲍威尔称，劳动力市场仍然强劲，在通胀方面取得了相当大的进展；价格现在显示通胀放缓趋势在恢复，最近的通胀数据表明通胀处于放缓路径，希望看到更多像最近这样的数据；如果劳动力市场意外走弱，美联储也会做出反应；通胀率可能在明年年底或后年回到2%。鲍威尔称，在降低政策利率之前需要更有信心；需要看到更多最近看到的数据。

3、欧洲央行行长拉加德表示，欧元区通胀正朝着正确的方向前进，不需要服务业通胀率达到2%；需要看到企业利润吸收工资增长，考虑了其他央行的溢出效应。

4、美国5月JOLTs职位空缺814万人，预期791万人，前值从805.9万人修正为791.9万人。

5、欧元区6月CPI初值同比升2.5%，预期升2.5%，5月终值升2.6%；环比升0.2%，预期升0.3%，5月终值升0.2%。核心CPI初值同比升2.8%，预期升2.8%，5月终值升2.9%；环比升0.4%，5月终值升0.4%。

6、欧元区5月失业率6.4%，预期6.4%，前值6.4%。

7、加拿大6月标普全球制造业PMI为49.3，前值49.3。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍上涨，陆金所控股涨17.01%，比特小鹿涨9.63%，斗鱼涨9.19%，万国数据涨9.14%，高途集团涨8.94%，世纪互联涨5.83%，诺亚财富涨5.64%，达达集团涨4.35%，微博涨4.2%；跌幅方面，路特斯科技跌6.74%，盛大科技跌4.83%，硕迪生物跌3.18%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.03%，小鹏汽车跌0.97%，理想汽车涨1.94%。

2、特斯拉第二季度交付量443956辆，预估439302辆；包含422405辆MODEL 3/Y，高于预期的412288辆。特斯拉表示，公司在第二季度部署了9.4 GWh的储能产品，这是迄今为止最高的季度部署量。

3、有供应链人士透露，苹果预计iPhone 16系列的出货量在9000万至1亿台之间，并上调了对A18系列芯片订单规模。

4、消息称谷歌下一代的Tensor G5芯片确定在台积电投片并已经成功流片，预计采用3纳米制程。

5、甲骨文推出HeatWave GenAI，提供数据库内大语言模型等。

6、菲律宾廉航宿务航空将斥资240亿美元购买多达152架空客客机。

7、美国联邦航空管理局建议对波音公司的所有737-600、-700、-700C、-800、-900和-900ER系列飞机采用新的适航指令（AD）。

8、美国电动车生产商RIVIAN第二季度交付13790辆汽车，预计全年汽车产量为57000辆。

9、黑石集团计划以3500亿日元（约合21.7亿美元）的价格出售日本制药商Alinamin Pharmaceutica。

10、福特汽车宣布召回4361辆美国汽车。

11、生物制药公司Radionetics宣布与礼来公司建立战略合作关系，以推进Radionetics专有的GPCR靶向小分子放射性药物。根据协议条款，Radionetics获得1.4亿美元的预付现金。礼来获得在行使期结束后以10亿美元收购Radionetics的独家权利。

12、软银和ENPOWER JAPAN合作开发全固态电池，软银表示，成功开发提高全固态电池能量密度的技术。

13、三星电子计划未来3年内在越南大力投资，使后者成为三星电子在全球最大的显示模块生产基地。三星电子工会表示，将于7月8日至10日举行罢工。

14、日本主要保险商计划出售价值约5000亿日元（合31亿美元）的本田汽车股份。

15、LG新能源将从2025年为雷诺供应电动汽车使用的磷酸铁锂电池，合同为期五年，总产能约39GWh。

16、极氪计划今年第三季度实现月交付2万辆，四季度某一个月交付达到3万辆；计划全年实现15%的毛利率目标；公司正推进欧洲本土化生产。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨1.3%，低硫燃料油涨1.02%，纸浆涨1.01%，燃油涨近1%。黑色系多数下跌。农产品多数上涨，菜油涨1.99%，菜粕涨1.54%，豆二涨1.02%，棕榈油、豆油涨近1%。基本金属夜盘涨跌不一，沪锌涨0.14%，沪铝涨0.12%，沪铜涨0.06%，不锈钢跌0.32%，氧化铝跌0.33%，沪铅跌0.48%，沪锡跌0.74%，沪镍跌0.92%。沪金涨0.03%，沪银涨0.64%。

2、市场消息称，欧佩克去年石油收入减少了1490亿美元，降至6800亿美元。

3、美国路易斯安那州地区法院作出判决，解除美国总统拜登政府实施的液化天然气出口禁令。

4、印度将国内原油暴利税上调至每吨6000卢比。

5、道达尔能源公司计划退出南非近海天然气勘探项目。

6、美国至6月28日当周API原油库存减少916.3万桶，预期减少15万桶，前值增加91.4万桶。

7、周二波罗的海干散货指数涨0.97%报2179点，连续五日上涨。

8、上海有色网最新报价显示，7月2日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.07万元/吨，近5日累计跌1100元，近30日累计跌16480元。

// 债券 //



1、【债市综述】现券期货整体走强，国债活跃券各期限下行均超1bp，3-7年期品种下行3-4bp，5年期国债活跃券下行4bp达四年来新低。10年期国债及国开下行2bp左右，“24附息国债04”重返2.25%附近；30年期国债下行1.5bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.28%。

2、中证转债指数收盘涨0.05%，万得可转债等权指数涨0.29%。其中，中装转2、广汇转债、东时转债、帝欧转债均20%涨停，冠中转债跌18.46%跌幅最大。

3、日本将于7月9日出售3.7万亿日元的6个月期票据。日本财务省将10年期日本国债票面利率从之前的0.8%提高到1.1%，达到近12年来高位。

4、【债券重大事件】①惠誉上调首钢基金的评级至“A”，展望“负面”②“21兴港01”、“21越控03”、“GC财团01”8月13日将全额赎回③桐昆股份完成2024年度第八期超短期融资券发行④吉林省信用融资担保投资集团涉及被执行事项⑤平安国际融资租赁董事长发生变动。

// 外汇 //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2714，较上一交易日下跌30个基点，夜盘收报7.2712。人民币对美元中间价报7.1291，较上一交易日调贬26个基点。

//  重要经济日程  //



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