财联社【早报】0703

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严防从业人员炒股？有券商对员工及亲属账户启动三年倒查；长沙：开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房可调整为住宅
2024-07-03 07:06 上海

宏观新闻

1、外交部发言人毛宁宣布：国务院总理李强将于7月4日出席在上海举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式，并发表主旨演讲。



2、审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。分析师预计，未来消费税改革的重点可能包括扩大征收范围、后移征收环节和稳步下划地方。中国政法大学财税法研究中心主任施正文表示，高档手表、贵重首饰等品目可能会率先试点改革。



3、上海证券交易所7月1日召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，会议旨在稳步推进“科创板八条”政策措施的落实落地。上交所相关负责人提出，要求证券公司讲好科创板服务科技创新的故事，善于逆周期布局。
行业新闻

1、有头部券商从业者告诉记者，其所在公司近期针对内部人员及其亲属的股票账户启动三年倒查，以最大限度发现违规炒股行为。



2、长沙市下发《关于支持公寓等类住宅商品房调整为住宅有关事项的通知》，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，在确保满足公共服务设施和基础配套设施承载力的前提下，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。



3、日前有消息称，因能量密度和充电性能不佳且成本高昂，如果降本无法在年底前达到预期效果，特斯拉将考虑停止在得克萨斯州GigaTexas工厂生产4680电池，转而向外部供应商采购。对此，特斯拉回应称，生产正顺利进行中。



4、工信部总工程师赵志国7月2日在2024全球数字经济大会上表示，开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道，提升集成电路、关键软件、通信设备等发展水平。



5、6月27至28日，中央企业环保低碳工作会议在京召开。会议指出，国资央企要深刻认识做好环保低碳工作的重要意义，统筹推进产业转型、污染治理、生态保护、应对气候变化，加强减污降碳协同治理，以高水平保护支撑高质量发展。



6、据百年建筑调研，自7月1日起，河北唐山、秦皇岛、承德、张家口、保定等市场部分水泥企业开始停窑10天，唐山部分龙头企业熟料库存五成左右。北京、天津以及河北部分地区上调水泥价格50-80元/吨，实际落实20-40元/吨，实际散装P.O42.5水泥市场到位价300-350元/吨。



7、上海市委副书记、市长龚正昨天主持召开市政府常务会议，会议原则同意《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024－2027年）》。会议指出，要完善低空经济产业设施配套，培育“低空+”新消费场景。
公司新闻

1、记者7月2日从市场获悉，茅台酱香酒营销公司下发通知称，即日起茅台1935暂停发货。



2、财联社记者获悉，泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司昨日发布涨价通知，自即日起，38度国窖1573经典装涨价30元/瓶。



3、ST康美公告，撤销其他风险警示，股票停牌一天。



4、万科A公告，6月实现合同销售金额251.3亿元。



5、鹏都农牧公告，股票将被终止上市，今日起停牌。



6、税友股份公告，拟回购注销合计42.43万股限制性股票并将回购价格调整为23.06元/股。



7、东鹏饮料公告，君正投资拟减持公司不超3%股份。



8、慕思股份公告，拟1.2亿元-2.4亿元回购公司股份，全部用于注销以减少注册资本。



9、科创信息在互动平台表示，公司参与了湖南省税务局信息化平台升级改造相关项目。



10、万业企业公告，公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏5559.30万元。



11、宗申动力公告，参股公司拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股份。



12、天合光能公告，部分高级管理人员拟800万元-1200万元增持公司可转债。



13、*ST洪涛公告，收到终止上市事先告知书。



14、誉衡药业公告，预计上半年净利同比增长254%-360%。



15、赛力斯公告，子公司拟收购华为相关商标及专利，收购价款合计25亿元。
环球市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.41%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.62%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超10%，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.8%。

WTI原油期货结算价跌0.68%，报82.81美元/桶；布伦特原油期货结算价跌0.42%，报86.24美元/桶。

COMEX黄金期货收跌0.01%，报2338.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.7%，报29.82美元/盎司。

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投资机会参考

产能供不应求，消息称台积电进一步扩产先进封装产能
媒体报道称，台积电正全面扩张CoWoS产能，已在台湾地区云林县虎尾园区觅得一处先进封装厂建设用地。AI半导体目前是全球芯片市场焦点，英伟达等巨头都为其AI计算芯片搭配了HBM内存。而在计算芯片同HBM整合封装工艺中，台积电的CoWoS成熟度最高，成为主流选择。

AI及高性能运算芯片厂商目前主要采用的封装形式之一是台积电CoWos。据台积电预计，AI加速发展带动先进封装CoWos需求快速增长，目前其CoWos产能供应紧张，2024-2025年将扩产。业内人士分析，台积电2024年月CoWoS产量将翻倍成长至4万片，2025年升至5.5万~6万片，2026年进一步达到7万~8万片。万联证券夏清莹表示，台积电作为国际领先代工厂，其CoWoS封装产能的不足彰显产业整体的CoWoS产能供不应求。

WAIC 2024召开在即，国产大模型受到重点关注
世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC2024）将于7月4日-7月6日在上海举行。本届大会展览规模、参展企业数、亮点展品数、首发新品数均达历史最高。

大会产业发展主论坛将聚焦应用，探讨多模态大模型催生应用新范式，深刻交流多模态大模型的产品重塑及产业生态变化。海通证券计算机团队指出，伴随国产大模型厂商加速更本地化的优势策略布局以及应用的落地，有望持续推动多模态AI应用、AI大模型相关企业的增长。

河南最新政策发布！7月14日前全部并网发电
河南省电网发布了《关于分布式光伏并网接入工作安排的通知》，通知中提出要在7月2日前将已建成暂无法并网的分布式光伏项目全部录入系统中，并于7月14日前全部完成并网发电！

根据国家能源局2024年全国能源工作会议指出，全国风电光伏新增装机2亿千瓦左右。2024年一季度中国光伏新增装机量达到了45.75GW，相比于去年同期33.66GW，中国光伏继续保持着增长态势。山西证券研报表示，考虑当前光储IRR提升及部分地区消纳红线逐步放开至90%，预计今年国内装机有望在高基数下维持20%左右增长，对应新增装机规模260GW，预计随发电企业迎峰度夏抢装，新增装机或仍有支撑。

巨头多款新品将正式发布，该技术成为推动市场复苏的关键力量
荣耀终端宣布，荣耀Magic旗舰新品发布会将于7月12日在深圳举办，届时，荣耀Magic V3、荣耀Magic Vs3、荣耀平板MagicPad 2、荣耀MagicBook Art 14多款新品将正式发布。

折叠屏技术在近两年已成为推动智能手机市场复苏的关键力量。根据市场研究机构Counterpoint Research的数据，2024年第一季度，中国折叠屏手机销量同比增长了48%，而同期整体智能手机市场的增长仅为2%。目前已经推出折叠手机的品牌包括三星、华为、小米、荣耀、OPPO、vivo、努比亚、摩托罗拉等，可以说除了苹果，几乎所有头部品牌都已入场。银河证券指出，折叠屏手机的技术和体验正在进一步走向成熟，再加上价格的下探，有望进一步推动折叠屏手机的渗透率，获得更多消费者的认可。根据Counterpoint预测，中国折叠屏手机出货量将在2024年超过1000万部，2025年达到1700万部。

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08:07:41
【财联社7月3日早间新闻精选】
1、外交部发言人毛宁昨日宣布，国务院总理李强将于7月4日出席在上海举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式，并发表主旨演讲。
2、上交所1日召开“科创板八条”专题证券公司座谈会，上交所相关负责人提出，要求证券公司讲好科创板服务科技创新的故事，善于逆周期布局。
3、工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，其中提出到2026年，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。
4、审计署在《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中提出，新一轮财税体制改革正在谋划中，其中消费税改革备受关注。分析师预计，未来消费税改革的重点可能包括扩大征收范围、后移征收环节和稳步下划地方。中国政法大学财税法研究中心主任施正文表示，高档手表、贵重首饰等品目可能会率先试点改革。
5、长沙市下发通知，明确长沙市辖区范围内将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批，开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房可调整为住宅。
6、上海市政府常务会议2日原则同意《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024－2027年）》。会议指出，要加大商业化试点和规模化运用，培育“低空+”新消费场景。
7、昨日有传言称“上海向辖区内寺庙临时借款100亿人民币的香火钱作为短期周转债务”，上海辟谣平台记者从民宗部门、财政部门获悉，该传言不实，纯属谣言。上海市财政局介绍，今年上半年，上海地方一般公共预算收入平稳有增，具体数字会在7月中旬在相关权威平台公布。
8、据报道，有头部券商从业者表示，其所在公司近期针对内部人员及其亲属的股票账户启动三年倒查，以最大限度发现违规炒股行为。
9、据报道，茅台酱香酒营销公司下发通知称，茅台1935已超进度完成今年各项任务，为保证市场良性健康发展，即日起暂停投放茅台1935酒合同计划。
10、碧桂园6月住宅销售额同比下降73%。此外，碧桂园将于7月9日收盘后被从恒生综合指数等恒生系列指数中剔除。
11、赛力斯公告，子公司拟25亿元收购华为持有的问界商标等相关知识产权。
12、10天6板税友股份公告，拟回购注销合计42.43万股限制性股票并将回购价格调整为23.06元/股。
13、万业企业公告，公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏5559.30万元。
14、宗申动力公告，参股公司拟33.46亿元收购隆鑫通用24.55%股份。
15、科创信息在互动平台表示，公司参与了湖南省税务局信息化平台升级改造相关项目。公司目前签订的相关合同金额较小，对公司经营业绩影响较小。
16、美股三大指数周二集体收涨，道指涨0.41%，纳指涨0.84%，标普500指数涨0.62%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超10%，总市值回到7300亿美元上方。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.79%。
17、美联储主席鲍威尔表示，美联储在降通胀方面取得了“相当大进展”，最新经济数据表明通胀率正在回到下行轨道，但降息之前需要看到更多相关证据。
18、欧元区6月份消费者价格同比涨幅放缓至2.5%，进一步证明通胀率正在逐步朝着欧洲央行2%的目标迈进。