金融界分析报告（0703）

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收评：A股三大指数涨跌不一创业板指跌超1% 沪指午后一度跳水3000点得而复失

2024-07-02 15:02:50 来源：
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截至收盘，沪指涨0.08％，报2997.01点，深成指跌0.97％，报8812.67点，创业板指跌1.05％，报1665.04点，科创50指数跌1.48％，报699.12点。沪深两市合计成交额6446.54亿元。其中，沪指盘中一度站上3000点，但午后出现跳水一度翻绿，尽管尾盘再度翻红，但仍未能再度站上3000点。

热点板块

智能电网概念股普涨，三晖电气5连板，大烨智能、科林电气、煜邦电力、中电兴发、万胜智能等涨幅居前。

文化传媒板块走高，吉视传媒2连板，广电网络、天地在线、安妮股份、思美传媒等跟涨。

养殖业板块回调，鹏都农牧跌停，东瑞股份、神农集团、圣农发展、巨星农牧、温氏股份等跟跌。

信创、软件股集体爆发，旋极信息、普联软件、科创信息、兆日科技、汇金科技、任子行均20cm涨停，税友股份、恒银科技、金桥信息、久其软件等十余股集体封板，恒锋信息、数字认证、飞天诚信等跟涨。

土地流转、乡村振兴概念延续强势，辉隆股份2连板，神农科技、永安林业、上实发展、亚通股份、中农联合、亚盛集团等涨幅靠前。

地产股拉升，荣丰控股涨停，新黄浦、万通发展、光明地产、绿地控股、滨江集团等跟涨。

网络安全概念股走强，旋极信息20cm涨停，科蓝软件、兆日科技、数字认证跟涨。

财税改革概念股普涨，税友股份6天5板，普联软件、久其软件涨停，旋极信息、科创信息、中科江南等跟涨。

消费电子板块午后持续走弱，瀛通通讯跌停，田中精机、显盈科技、得润电子、水晶光电、安克创新等跌幅靠前。

机构观点

中信建投：建议关注二季度绩优板块和相关个股

中信建投表示，本周2024世界人工智能大会将召开。建议持续关注算力产业链，包括海外光通信和国产算力板块。此外，建议关注二季度绩优板块和相关个股。算力，头部光模块厂商有望持续较好增长；运营商，预计持续稳健增长；海缆，受审批影响停工的江苏海风项目有望近期重启，后续海风行业有望逐季改善；控制器，收入预计持续恢复，利润增速受到由于去年Q2较大汇兑收益影响；模组，行业Q1呈现复苏，有望保持恢复趋势；军工通信，上半年需求仍承压，下半年开始有望逐步恢复。

华泰证券：七翻身行情可期，中期底仓选择A50及家电等

华泰证券认为，当前A股风险溢价隐含的国内地产销售与海外美元指数组合或已超调，指数下行风险或有限，考虑当前的资金+估值组合及中报预告效应，“七翻身”行情或仍可期。配置上：1)中期底仓选择：宏观供需两端压力下，凭借自身能力提升保持ROE中枢平稳但市场却沿ROE下行定价的资产——A50以及ROE穿越周期、派息稳定、估值便宜，且Q2景气无明显瑕疵的部分消费品，如家电；2)短期进攻配置：短中周期，供需双向改善，且Q2景气边际向上的行业——消费电子-PCB链/面板/造船等。

中信证券：地产市场销售放量 扭转价格预期需政策继续发力

中信证券研报指出，整体来看，当前政策作用显现，二手销售放量，新房的交易也开始活跃起来。但是，房价经过一个长时间的下跌，要打破房价持续下跌的恶性循环，在绝大多数地方仍需要政策的进一步加码。中信证券认为差别化住房信贷政策、个人所得税抵扣、限购、购房落户等政策，都还有进一步加码的空间。随着前期政策逐渐取得实效，新的政策又陆续推出，房地产企业的现金流问题将得到缓解，具备竞争优势的地产公司估值已经不高。此外，交易平台将受益于二手房市场放量，物业服务公司的业绩也将贡献稳定现金回报。

责任编辑：钟离

llbo7296

港股收评：恒生指数涨0.29%、恒生科技指数跌0.43% 航运、稀土、内房股走强

2024-07-02 16:10:50 来源： 金融界
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7月2日截至收盘，港股恒生指数涨0.29%，报17769.14点，恒生科技指数跌0.43%，报3539.13点，国企指数涨0.68%，报6374.91点，红筹指数涨1.69%，报3932.61点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.07%，腾讯控股跌0.86%，京东集团-SW跌2.03%，小米集团-W涨1.09%，网易-S跌0.2%，美团-W涨0.99%，快手-W跌1.08%，哔哩哔哩-W跌4.73%。

内房股拉升。第三方机构克而瑞研究院7月1日发布《2024上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜》显示，6月，百强房企实现销售额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比下降16.7%，降幅较5月的33.6%显著收窄，也是近一年来最小跌幅。上半年，百强房企实现销售额18518.3亿元，同比降低39.5%，降幅收窄4.7个百分点。6月，近六成百强房企实现单月业绩环比增长，近三成房企实现单月业绩同比增长。 摩通指出，销售表现改善主要因为基数效应，市场是否真正触底，第三季销售数据将是关键，并预料第四季销售转升。 另外，中指研究院分析师孟新增称，从短期来看，一线城市政策仍具备较大优化空间，随着下半年政策端持续发力，一线城市市场情绪有望继续好转，从而带动新房成交规模温和修复。

航运港口股走高。消息面上，航运龙头企业马士基昨日表示，预计经红海的集装箱运输中断持续到第三季，未来几个月对承运商和航运企业而言将充满挑战。今日集运指数(欧线)主力合约盘中涨4%，突破5500点，续创上市以来新高。

稀土股走强。消息面上，近日，国务院总理李强签署第785号国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。 中信证券研报指出，《条例》坚持保护资源与开发利用并重，遵循统筹规划、保障安全、科技创新、绿色发展的原则，完善稀土全产业链监管体系并明确监督管理措施和法律责任。《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展，提振市场情绪，供需格局或持续向好，稀土价格有望企稳回升，稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点，建议关注稀土产业链战略配置价值。

责任编辑：磐石