【iFinD财经早餐】7月2日

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同花顺iFinD 2024-07-02 08:01 浙江
　　【头条】

　　1、以色列总理内塔尼亚胡当地时间7月1日表示，以色列正取得进展，其摧毁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)军事力量的阶段将接近尾声。之后，以色列将保持对哈马斯残余力量的打击。(央视新闻)

　　2、欧洲央行管委Simkus表示，7月份降息的理由已经消失；如果数据符合预期，年内再降息两次是有可能的；不预计法国债券会出现无序波动；不应将利率行动限于发布预测的会议。

　　【宏观要闻】

　　1、据央行网站，为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

　　2、据财新网，6月中国制造业景气度继续上升，供需保持扩张，但是由于担心竞争加剧和市况转弱，制造业企业家乐观情绪明显下降。7月1日公布的2024年6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.8，较5月上升0.1个百分点，连续八个月高于荣枯线，为2021年6月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。

　　3、国务院总理李强签署国务院令，于2024年7月1日公布《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》，自公布之日起施行。《规定》明确存量公司调整认缴出资期限的过渡期安排。2024年6月30日前登记设立的公司，有限责任公司剩余认缴出资期限自2027年7月1日起超过5年的，应当在2027年6月30日前将其剩余认缴出资期限调整至5年内并记载于公司章程，股东应当在调整后的认缴出资期限内足额缴纳认缴的出资额；股份有限公司的发起人应当在2027年6月30日前按照其认购的股份全额缴纳股款。(新华社)

　　4、工信部公示脑机接口标准化技术委员会筹建方案，业务范围：(一)开展脑机接口典型范式等基础共性标准的制修订工作；(二)开展脑信息采集、预处理等输入输出接口关键标准制修订工作；(三)开展脑信息编解码、数据通信、数据可视化等脑机接口数据关键标准的制修订工作；(四)开展脑机接口在医疗、健康、教育、工业、特种、消费电子等应用领域的技术标准和测试规范的制修订工作；(五)开展脑机接口系统安全、临床应用、治理规则等伦理和安全方面的关键标准制修订工作。(工信部)

　　5、国家药监局会同海关总署起草了《关于允许进口牛黄试点用于中成药生产有关事项的公告(征求意见稿)》，现公开征求意见。对来自于不存在疯牛病疫情禁令国家(地区)，且符合我国海关检疫要求和药品质量检验要求的牛黄，允许其试点用于中成药生产。试点时限设定为本公告发布之日起2年，到期后根据试点工作情况，牛黄进口使用相关工作逐步在全国范围内推开；为稳妥推进牛黄进口用于中成药生产相关试点工作，结合区域改革发展需求，确定如下试点区域：北京、天津、河北、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、四川、福建、广西等12个省(区、市)。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日震荡分化，截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨0.57%，创业板指跌0.04%，北证50指数涨0.09%，沪深京三市成交额6607亿元，其中沪深两市6581亿元，较上日缩量452亿元。两市近3600只个股上涨。板块题材上，地产、稀土、农业概念股涨幅居前，军工、半导体、消费电子板块调整。盘面上，稀土永磁板块全天领涨，中科磁业、达刚控股、华宏科技、创兴资源涨停。地产股爆发走强，中洲控股、滨江集团、华发股份、我爱我家、城建发展涨停。养殖业板块走高，金新农、华统股份、唐人神等涨超5%。半导体板块全天低迷，安路科技、国芯科技跌超10%。

　　2、法国汽车制造商雷诺将在新电池技术方面与LG Energy和宁德时代合作；雷诺旗下Ampere将增加磷酸铁锂电池产品线；雷诺预计，借助技术，电池成本到2026年初将降低20%。(财联社)

　　3、近期，远航精密、一诺威、惠丰钻石、东和新材、康普化学等多家北交所上市公司公告股东增持或股份回购计划，显示了对公司未来发展前景的信心及投资价值的认同。(中证报)

　　4、千亿私募景林资产6月30日发布了最新的半年度市场策略展望。景林资产表示，从今年开始，中国经济的“流动性”会逐步改善。“关于房地产首付比例下降和房贷利率的调整”，是重要的政策拐点。下半年开始，投资者可以期待很多数据会出现向上的趋势。当下，很多龙头公司估值极低，这样的机遇“很多年才会出现一次”。景林资产总经理、基金经理高云程表示，今年上半年，A股及美股市场各有“一条主线”能让投资者持续产生正收益。中国市场是大宗商品或公用事业类高分红公司，美国市场是AI核心资产。(中证金牛座)

　　5、近日，深交所开展上市公司股东会互联网投票业务个人投资者身份认证方式优化工作，在现有交易报盘股东身份认证方式的基础上，为个人投资者新增“股东账户开户预留手机号+人脸识别”和“银联卡开卡预留手机号+人脸识别”两种股东身份认证方式，为投资者行使股东权利提供更多便利。(深交所微信公号)

　　6、天风证券研报指出，继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

　　【金融】

　　1、基金公司正与货币经纪公司就费率进行谈判，要求降低交易收费标准，并且对包括银行在内的所有市场参与主体都采用统一标准，而不是对基金公司采取较高标准的差异化收费。最新进展来看，在双方未能达成新的经纪费率之前，对有书面表态签约意向的基金公司，货币经纪公司承诺不停止经纪服务，暂缓收取协商期间相关产品所产生的经纪服务费用，待费率协商一致后，追溯自2024年7月1日起收取经纪服务费用。(财联社)

　　2、据不完全统计，2023年11月-12月，央国企仅在北京产权交易所披露的出售金融股权数量达到10笔。今年以来，清理进程进一步提速，截至6月已有7笔，大型央企包括中国船舶、鞍钢集团、大唐集团、华电集团等旗下子公司在产权交易平台均有挂牌出售参股的金融股权，覆盖银行、保险、证券、信托等多类牌照。部分央企甚至集中清理金融股权，如中煤集团2024年1月挂牌出售持有的中煤财险、中诚信托股权，4月清仓出售山西山阴农商行股权。(中证金牛座)

　　3、6月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款1274亿元。期末抵押补充贷款余额为28245亿元。

　　4、为满足金融机构临时性流动性需求，2024年6月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共25.5亿元，其中隔夜期20亿元，7天期5.5亿元。期末常备借贷便利余额为25.5亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。

　　5、6月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共1820亿元，期限1年，利率为2.50%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为70730亿元。

　　6、国家金融监督管理总局重庆监管局在回复市政协委员叶兆佳的提案中指出，近年来，为更好地服务西部陆海新通道建设，已着力完善跨境金融组织体系。2023年4月21日成立陆海新通道金融服务联合体，由重庆市地方法人银行联合政策性银行、中外资商业银行等在渝机构共同发起，成员共57家，搭建起覆盖通道全域的金融服务网络。此外，已印发《关于进一步发挥私募股权投资力量促进我市经济高质量发展的政策指引》，引导、推动我市私募股权基金支持西部陆海新通道建设，撬动引导社会资金大力支持重点项目建设。同时，积极争取设立国家级陆海新通道基金。(财联社)

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.27%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，苹果涨近3%，微软、亚马逊涨超2%。汽车制造、消费电子板块涨幅居前，Rivian、高斯电子、戴尔科技涨超3%，本田汽车、福特汽车涨超1%。太阳能、医药零售、百货商店跌幅居前，Sunrun跌近8%，阿特斯太阳能跌超5%，柯尔百货、梅西百货跌超4%。

　　2、欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.34%，英国富时100指涨0.04%，法国CAC40指数涨1.09%，欧洲斯托克50指数涨0.74%。

　　3、LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收跌31美元，报9630美元/吨。LME期铝收跌9美元，报2516美元/吨。LME期锌收跌9美元，报2928美元/吨。LME期铅收跌6美元，报2218美元/吨。LME期镍收涨66美元，报17357美元/吨。LME期锡收涨161美元，报32900美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　4、COMEX黄金期货收涨0.1%，报2341.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.64%，报29.75美元/盎司。

　　5、国际油价：WTI原油期货结算价涨1.84%，报83.38美元/桶；布伦特原油期货结算价涨1.88%，报86.6美元/桶。

　　6、CBOT：周一(7月1日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.98%，报34.2734点。 CBOT玉米期货涨0.18%，报4.21-1/2美元/蒲式耳。 CBOT小麦期货涨2.75%，报5.89-1/4美元/蒲式耳，较5月26日底部反弹大约5.50%。 CBOT大豆期货涨0.66%，报11.11-1/4美元/蒲式耳，但北京时间21:30美股开盘时跌至10.97美元，为2021年8月20日以来首次跌穿11美元关口，5月24日结束交易以来累计下挫超9.00%；豆粕期货跌0.86%，豆油期货涨4.45%。

　　【海外】

　　1、美国前总统特朗普的前高级战略顾问史蒂夫.班农当日已抵达康涅狄格州一所联邦监狱，并将就其藐视国会罪开始入狱服刑四个月。联邦陪审团于2022年7月裁定班农两项“藐视国会罪”罪名成立，判处班农四个月监禁并处6500美元罚款。(央视新闻)

　　2、当地时间7月1日，联合国大会投票通过中国起草的“加强人工智能能力建设国际合作”决议。(央视新闻)

　　3、当地时间7月1日，也门胡塞武装军事发言人叶海亚.萨雷亚发布声明表示，胡塞武装当天进行了四次袭击。袭击分别针对阿拉伯海上的以色列船只“MSC Unific”号、红海的美国油轮“Delonix”号、印度洋的英国船只“Anvil Point”号以及地中海的船只“Lucky Sailor”号。(央视新闻)

　　4、桥水基金推出一支由机器学习运行的基金，资产管理规模大约为20亿美元，由不到10位客户投资。新投资工具由联席首席投资官Greg Jensen带领，已于7月1日开始交易。新基金还将拓宽至OpenAI、Anthropic、Perplexity、以及其他多家公司开发的模型。自2012年开始，桥水就在探索利用人工智能(AI)技术的方式。

　　【商品期货】

　　1. 美国农业部数据显示，截至2024年6月27日当周，美国大豆出口检验量为303023吨，其中，对中国(大陆地区)装运2988吨大豆。

　　2. 波罗的海干散货运价指数上涨108点或5.3%，至2158点，创5月9日以来新高。

　　3. 农业咨询公司Sovecon称，俄罗斯6月小麦、大麦及玉米出口总量预估为470万吨，5月出口量预估为550万吨。

　　4. 截至2024年7月1日，全国进口大豆港口库存环比增加2.827万吨。

　　5. 美国6月ISM制造业PMI录得48.5，与上月的48.7相比变化不大，该指数仍略低于荣枯分界点50。

　　6. 根据中指研究院监测数据，2024年6月，百城二手住宅平均价格为14762元/平方米，环比下跌0.73%。

　　7. 农业咨询机构AgRura周一发布报告称，截至上周四，巴西中南部二茬玉米收割率为49%，而此前一周为34%，去年同期为16%。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌1.06%，10年期主力合约跌0.37%，5年期主力合约跌0.24%，2年期主力合约跌0.08%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.50%，报392.48，成交额为487.7亿元。东时转债涨20%，广汇转债涨近20%，凯中转债涨超14%，岭南转债、华统转债涨超7%；东杰转债跌超5%，盛路转债跌超4%，塞力转债跌超3%。

　　3、自2019年贷款市场报价利率(LPR)改革以来，LPR已经成为我国商业银行贷款定价的基准利率。这一关键利率的改革或许还远未结束。中国人民银行行长潘功胜近日在2024陆家嘴论坛上表示，持续改革完善贷款市场报价利率，针对部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率的问题，着重提高LPR报价质量。展望未来，市场人士认为，LPR的优化方向包括报价行数量扩容，报价行做好资产负债管理、进一步改善报价质量等。LPR本身并不必然需要挂钩或参考MLF利率，在未来定价中可能参考7天期逆回购利率、存款利率、同业存单发行利率、国债收益率等。(上证报)

　　4、上海市财政局公布7月政府债发行计划，将于7月下旬发行合计578.997亿元再融资债券。

　　5、上海世茂股份有限公司公告，2024年6月28日，公司未能按约定支付“H20世茂1”的当期应付债券分期偿付利息37,058,000.00元、未能按约定支付“H20世茂2”的当期应付债券分期偿付利息18,181,661.82元、未能按约定支付“H20世茂3”的当期应付债券分期偿付利息10,236,500.00元、未能按约定支付“H20世茂4”的当期应付债券分期偿付利息10,339,000.00元。

　　6、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司公告，公司持股比例100%之子公司上海星耀房地产发展有限公司作为卖方，与上海汇融东方科技发展有限公司签署《资产收购协议》、《上海市商品房出售合同》(包括房屋及产权车位)、《车位使用权协议》等一揽子交易文件，拟向汇融东方出售星光耀广场二期1号楼及部分车位所有权/使用权。 根据买卖双方签署本次房地产项目销售一揽子交易协议，交易总金额1,514,886,248元：(1)星光耀广场二期1号楼房屋所有权：坐落于上海市普陀区曹杨路1888弄1号、2号，共计30层，可售面积共计59,632.51平方米，交易均价24,800元/平方米，对价款为1,478,886,248元；(2)部分地下车位所有权/使用权，总交易对价为3,600万元。 豫园股份向买方出具担保承诺函，为星耀公司与买方达成本次房地产项目销售之相关条件，为本次房地产销售交易提供履约保证与承诺，是完成本次交易收款的重要支持。

　　7、星期一(7月1日)，iFinD数据显示，超6成可转债收涨，中证转债指数收盘涨0.50%，报392.48，成交额为487.7亿元。 成交额大于10亿元的可转债共计6只，包括：广汇转债、凯中转债、岭南转债等。 涨幅超2%的可转债，共计41只，其中包括：东时转债涨20%，广汇转债涨近20%，凯中转债涨超14%，岭南转债涨近8%，华统转债涨超7%。 跌幅超2%的可转债，共计6只，其中包括：东杰转债跌超5%，盛路转债跌4%，塞力转债跌超3%，瀛通转债跌近3%，横河转债跌超2%。 行业分类方面，汽车行业的成交额居首。 现价区间方面，现价100-150元的可转债的总成交额最多。 评级分类方面，AA-级的总成交额最多。

　　8、四川省人民政府办公厅发布关于印发《四川省推动公立医院高质量发展若干措施》的通知。四川省发布推动公立医院高质量发展若干措施指出，严禁公立医院举债建设和举债购置大型医用设备，分类分级设置公立医院资产负债率警戒线，按照疏解存量、严控增量、依法依规原则，多措并举化解公立医院债务风险。 二级及以上公立医院应设立运营管理部门，三级公立医院应设立总会计师，建立健全以业财融合为重点的精细化运营管理体系。 二级及以上公立医院、市属及以上公立医院和设党委的公立医院，实行党委书记、院长分设，建立健全书记、院长沟通制度和党委领导下的院长负责制执行情况报告制度。(四川省人民政府)

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2683，较上一交易日夜盘收盘跌11点。成交量192.02亿美元。

　　2、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.3052元，较上周五纽约尾盘跌59点，盘中整体交投于7.2944-7.3060元区间。

　　【行业快讯】

　　1、小米汽车微博称，2024年6月，小米SU7交付量超10000台。7月交付量将依然超1万台。

　　2、理想汽车宣布：2024年6月，理想汽车交付新车47,774辆，同比增长46.7%。2024年第二季度交付108,581辆，同比增长25.5%。截至2024年6月30日，理想汽车累计交付量达到822,345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一。

　　3、蔚来汽车：2024年6月交付21209辆车，同比增长98.1%。

　　4、小鹏汽车：6月交付10668辆智能电动汽车，同比增长24%；上半年交付52,028辆智能电动汽车，同比增长26%。

　　5、宜宾市经济和信息化局官微消息，近年来，位于宜宾三江新区的欧阳明高院士工作站(四川新能源汽车创新中心)不断突破技术瓶颈，以科技之力推动全固态电池的研发。目前，欧阳明高院士工作站(四川新能源汽车创新中心)在全固态电池中的关键材料——“硫化物电解质”的研发中，已经取得阶段性进展。研发的纳米级“硫化物电解质”即将进入量产阶段，目前正在规划一条年产百吨级的中试线，预计在今年年底动工建设。中试线运行顺利后，2026年前，欧阳明高院士工作站(四川新能源汽车创新中心)还会建设一个千吨级的量产线。

　　6、日前，市场有消息称，高合汽车迎来白衣骑士，力帆科技将承接高合汽车，对其进行收购。对此，记者分别向高合汽车和力帆科技方面求证。其中，一位高合汽车工作人员向记者表示：“现阶段无法对任何未达成书面协议的交易和洽谈作任何评价或说明。”力帆科技董秘办工作人员则告诉记者：“我们暂时没有收到相关信息。”(每日经济新闻)

　　7、据中证金牛座，7月1日，有市场消息称，力帆科技计划收购高合汽车。对此，力帆科技证券部工作人员回应记者称，没有收到这方面的消息。至于力帆科技是否与高合汽车有业务往来，上述证券部工作人员对记者表示，目前没有听说。

　　8、据财联社援引台媒，苹果iPhone 16系列拉货在即，全系列产品有望搭载台积电第二代3nm制程N3E。供应链透露，苹果已调高A18芯片订单规模。分析师称，英伟达虽已接受台积电2025年4nm晶圆涨价约一成，但苹果明年3nm晶圆价格维持不变，主因双方于埃米级芯片持续合作，台积给予价格之优惠，其他客户晶圆定价可能会在第三季末确定。

　　9、广汇汽车公告，2024年4月1日至2024年6月30日期间，广汇转债转股的金额约为4.74亿元，因转股形成的股份数量约为3.16亿股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的3.89%。广汇转债于2021年2月24日开始转股，截至2024年6月30日，累计已有约4.78亿元广汇转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量约为3.17亿股，占广汇转债转股前公司已发行股份总数的3.91%。截至2024年6月30日，尚未转股的广汇转债金额约为28.92亿元，占广汇转债发行总额的85.82%。

　　10、近日，第三方数据机构QuestMobile发布《年轻人群生活偏好及购买行为研究报告》。报告显示，年轻人群已成为闲置交易市场的主力军，且用户规模增长势头强劲。2024年4月，中国闲置电商月活用户总规模已达1.78亿，近50%为30岁以下年轻人群。这印证了越来越多的年轻人认可闲置文化，有更加务实的消费观，参与到闲置交易的实践当中，将闲置消费作为一种生活方式。闲置交易行业中，闲鱼月活用户规模达1.62亿，位列闲置交易行业第一，同比增长19.1%；转转、找靓机分别位列二、三名。

　　【国内公司新闻】

　　1、昆仑万维：控股股东承诺未来五年不减持 并承诺未来五年税后分红所得用于增持公司股份

　　2、赛力斯：2024年6月新能源汽车销量为44126辆

　　3、比亚迪：2024年6月新能源车销量为34.17万辆

　　4、芯原股份：预计第二季度营业收入6.10亿元 环比增长91.87%

　　5、麒麟信安：因串通投标被禁参加军队采购活动一年

　　6、天风证券：控股股东宏泰集团近期增持股份比例达1%

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 03:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话

　　② 09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要

　　③ 17:00 欧元区6月CPI年率初值

　　④ 17:00 欧元区6月CPI月率

　　⑤ 17:00 欧元区5月失业率

　　⑥ 21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话

　　⑦ 22:00 美国5月JOLTs职位空缺

　　⑧ 次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存