【iFinD财经早餐】7月1日

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同花顺iFinD 2024-07-01 08:00 浙江
　　【头条】

　　据新华社，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。

　　国家统计局数据显示，6月份，综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张，但扩张步伐有所放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.6%和50.5%。

　　【宏观要闻】

　　1、据新华社，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。

　　2、中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。下一步，央行将全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。

　　3、财政部、税务总局发布延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告。一、个人持有挂牌公司的股票，持股期限超过1年的，对股息红利所得暂免征收个人所得税。个人持有挂牌公司的股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。二、挂牌公司派发股息红利时，对截至股权登记日个人持股1年以内(含1年)且尚未转让的，挂牌公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股票托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付挂牌公司，挂牌公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，并应办理全员全额扣缴申报。

　　4、据央行网站，中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

　　5、据央行网站，中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议指出，引导大银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，继续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动加快发展新质生产力。

　　6、据央行网站，中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议认为，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。

　　7、国家统计局数据显示，6月份，综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张，但扩张步伐有所放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.6%和50.5%。

　　8、据国家统计局，6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。

　　9、据司法部，司法部、工信部负责人就《稀土管理条例》答记者问。近些年来，我国围绕稀土行业准入标准、行业整合、环境保护等方面出台了多项政策措施，有效促进和保障了产业持续健康发展。与此同时，我国稀土管理仍存在一些突出问题，覆盖全产业链的管理职责、监管措施有待完善，产业创新能力和绿色化智能化水平亟需提高，行业秩序需要进一步规范，整治非法开采或非法冶炼分离、无指标或超指标生产、买卖非法稀土产品等违法行为的手段不足、处罚力度不够。因此，有必要制定专门的行政法规，为稀土资源保护和产业发展提供法治保障。

　　10、据新华社，为支持海南全面深化改革开放，推动海南自由贸易港政策落地，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议决定：授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用《中华人民共和国食品安全法》有关规定(目录附后)，期限为五年，自本决定施行之日起算。

　　11、据财政部消息，财政部近日批准了“红韵中国”等14款即开型福利彩票游戏的发行。此次批准旨在优化即开型彩票游戏结构，促进彩票市场健康发展。新游戏将按销售总额的65%、15%和20%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。财政部要求中国福利彩票发行管理中心在游戏上市前发布公告，并严格按规定进行兑奖工作，确保彩票市场的规范运营和风险管控。

　　【国内股市】

　　1、上周五，上证指数收涨0.73%，报2967.40点，周跌1.03%；深证成指收跌0.01%，报8848.70点，周跌2.38%；创业板指收跌1.16%，报1683.43点，周跌4.13%。

　　2、上周五，恒生指数收涨0.01%，报17718.61点，周跌1.72%；恒生科技指数收跌0.96%，报3554.45点，周跌3.97%；国企指数收涨0.12%，报6331.86点，周跌1.68%。

　　3、第一财经：6月，拟IPO企业批量终止审核，月内已有106家拟上市企业终止IPO，创下单月项目撤回数量的历史新高。截至6月30日，IPO排队企业为467家，较去年同期的961家少了一半以上。

　　4、国华网安：回复股东质询建议函，在公司发行股份收购智游网安的交易中，彭瀛、郭训平及郑州众合未及时履行补偿义务。此外，上述三方持有的公司股份仍存在质押或冻结状态，未受限股份不足以履行股份补偿义务，目前尚未实施股份补偿。

　　5、中信证券：当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。

　　6、佛山照明：公司是深中通道照明设备供应商。项目建设过程中，共提供LED照明灯具超3.7万套。

　　7、吉视传媒：拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产。

　　8、*ST全新：公司股票交易将于7月1日停牌一天，7月2日开市起复牌。股票简称由“*ST全新”变更为“全新好”，日涨跌幅限制由 “5%”变更为“10%”。

　　9、凯中精密：公司收到欧洲某头部知名车企的项目定点通知，为其提供新能源汽车精密连接器产品，预计上述定点项目生命周期销售总金额约为13.5亿元，并计划于2026年第一季度开始量产。

　　10、领益智造：公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　11、大连热电：公司拟向大连洁净能源集团出售其全部资产及负债；于近日收到上海证券交易所审核通知，公司主板重组上市业务已中止审核。

　　12、新股申购：本周，1只新股申购，为创业板的乔锋智能。

　　13、限售解禁：本周，共有88只限售股解禁，解禁数量共计50.85亿股，解禁市值达到805.31亿元。其中，百洋医药以95.70亿元排名解禁榜第一，税友股份和杭州热电分别以85.28亿元、67.88亿元排名第二和第三。

　　【金融】

　　1、证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。大家建议，进一步全面深化资本市场改革要紧紧围绕服务科技创新和新质生产力发展，加快构建与之相适配的全链条市场服务体系和相关制度机制。坚持质量优先，严把IPO准入关，完善科技型企业精准识别机制。统筹好一二级市场平衡，更大力度推动中长期资金入市，着力增强资本市场内在稳定性。坚持依法从严监管，进一步增强融券、量化、退市监管的适应性和针对性，严厉打击财务造假、欺诈发行等严重违法违规行为，进一步完善投资者赔偿救济机制，加强退市过程中的投资者保护。

　　2、据证监会网站，证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。证监会主席吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。

　　3、金融监管总局召开专家座谈会，围绕“金融服务新质生产力、做好‘五篇大文章’、推进高质量发展”听取意见建议。

　　4、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》将于7月1日平稳落地。针对新规重点规范的股票交易佣金费率，券商、基金公司正紧锣密鼓地换签新的协议，目前均已准备就绪。从行业情况看，新协议约定的被动股票型基金股票交易佣金费率普遍在万分之2至万分之2.5之间，主动股票型、混合型等其他类型基金股票交易佣金费率普遍在万分之5左右，不存在近日个别舆情反映的超低费率现象。多家券商表示，降佣幅度符合预期，影响有限。同时，新佣金费率水平距离行业自律上限还有一定空间，说明在监管引导下，行业机构总体能够理性、客观地反映交易研究成本，这有利于投资者利益的保护，也是本次规则修订的初衷。新规的实施，将重构行业生态，未来券商的研究服务能力将得到显著提升，并通过提供更加优质的服务换取佣金收入。此外，基金公司与货币经纪商的经纪费用谈判也在有条不紊地进行，有望于近日落地。6家货币经纪商明确，谈判期间货币经纪服务照常提供，确保交易正常有序开展。(财联社)

　　5、中国证监会6月28日分别对首创证券、信达证券设立资产管理子公司提出反馈意见，其中对首创证券提出四项反馈意见，对信达证券提出九项反馈意见。近年来，多家券商“紧锣密鼓”排队申请设立资管子公司。业内人士认为，除了更好整合业务资源，券商通过设立资管子公司布局公募业务已成为行业大势所趋。

　　【海外】

　　1、美国5月PCE数据公布后，交易员增加对美联储降息押注。

　　2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6%，预期2.60%，前值2.80%。美国5月核心PCE物价指数环比增长0.1%，预期0.10%，前值0.20%。

　　3、据财联社，伊朗内政部当地时间6月29日宣布，本次总统大选的计票工作完成。4名总统候选人无人得票率超过半数，因此本轮投票的前两名得票率最高的候选人将进入第二轮投票。在第二轮投票中，伊朗前卫生部长佩泽什基安与伊朗前首席核谈判代表贾利利将进行角逐，第二轮投票将于当地时间7月5日进行。

　　4、美国6月一年期通胀率预期为3%，预期3.20%，前值3.30%。

　　5、据新浪，俄罗斯总统普京表示，上半年俄罗斯GDP增长率将达到约5%。

　　6、印度将黄金的基准进口价格定为748美元/10克，将白银的基准进口价格定为934美元/千克。(财联社)

　　7、据财联社援引彭博消息，伊朗国家电视台报道总统选举初步计票结果，伊朗改革派候选人佩泽什基安领先。

　　8、当地时间6月29日，塞尔维亚内政部长达契奇披露了以色列驻塞使馆前袭警者的身份。袭击者名叫米洛什.祖约维奇，25岁，在姆拉代诺瓦茨市皈依伊斯兰教，后搬到新帕扎尔市居住。达契奇指出，根据安全部门掌握的信息，这很可能与瓦哈比派运动有关。瓦哈比派运动是18世纪兴起的一股伊斯兰运动。(央视新闻)

　　9、据财联社援引彭博消息，伊朗国家电视台报道总统选举初步计票结果，伊朗改革派候选人佩泽什基安领先。

　　【商品期货】

　　1、钢铁行业6月PMI为47.8%，环比下降2个百分点，结束连续2个月环比上升态势，反映出行业承压放缓。预计7月份，市场需求或将小幅反弹，钢厂生产小幅回升，原材料价格弱势震荡，钢材价格小幅回升。

　　2、据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚6月1-30日棕榈油出口量为1306689吨，较上月同期出口的1481916吨减少11.8%。

　　【债券】

　　1、中信建投研报表示，近日多地公布三季度发行计划，其中新增专项债计划发行超1.6万亿元，较二季度增加8593亿元，预计随着超长期国债投入使用，专项债项目在三四季度持续开工，下半年基建增速有望抬升，建议关注基建相关央国企。

　　2、据第一财经，过去一周，亚太地区美元债券发行总额接近220亿美元，飙升至2023年1月以来的最高水平。亚太地区美元债重新飙升背后主要原因仍在于，亚太地区的企业和政府预计，本国与美国的利差可能进一步攀升，因而试图在扩大前锁定历史上相对较低的利差。

　　【外汇】

　　1、上周美元与日元成为市场焦点。美元走软，通胀下降巩固了美联储降息的预期，而日元则在当局的干预威胁下，市场情绪紧张。

　　【行业快讯】

　　1、中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%，其中，5G手机1.02亿部，同比增长20.3%，占同期手机出货量的83.9%。

　　2、6月28日10时，备受关注的深圳湾超级总部基地网红豪宅——中海深湾玖序项目正式开盘，截止到13时，深湾玖序项目销售265套，销售超一百亿，去化九成。据悉，2023年6月，位于南山深圳湾超级总部基地的T207-0060宗地挂牌拍卖，土地面积为3.63万平方米，挂牌起始价108.98亿元，参拍房企众多，中海最终胜出。该地块建成后普通商品住房平均销售限价为不高于13.33万元/平方米(不含室内装修价格)，打破了深圳以往的新建商品房最高每平方米13.2万元的纪录。此外，该楼盘也是深圳湾超级总部基地近22年来第一宗住宅用地。(深圳特区报)

　　3、据证券时报，6月28日，赛力斯汽车联合文灿集团举办IDRA万吨超级压铸机投产机器人一体化铸件加工技术应用启动仪式，宣布IDRA万吨超级智能压铸单元正式投产应用，并将首创应用上海发那科自主研发的高精度机器人加工技术。赛力斯集团董事长(创始人)张兴海表示：“即将投产的万吨超级智能压铸单元，是目前全球首台、全球最大的两板式压铸单元，这是我们多年来追求汽车轻量化、追求环保绿色的结果，也是赛力斯汽车在重庆‘33618’战略下推行集成化、集聚化‘两化’工程的结果，能够满足用户日益提升的智慧出行体验需求。”

　　4、韩国SK海力士将在2028年前在人工智能、芯片领域投资750亿美元。

　　5、中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2024年6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升8.3个百分点，环比上升4.1个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

　　【国内公司新闻】

　　1、百邦科技：公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息

　　2、紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿新增铜金属资源量1837.7万吨

　　3、上交所对财富趋势下发监管工作函

　　4、财富趋势收上交所监管工作函，公司回应：与今天股价下跌没有关系

　　5、同方股份：收到了证监会出具的警示函

　　6、首创证券申请设立资产管理子公司获中国证监会反馈意见

　　7、中际旭创：变更募集资金用途用于新项目

　　8、沃尔核材：控股子公司向其下属子公司增资2亿元

　　9、山河药辅：复星医药拟减持232.6万股

　　10、百川能源：股东贤达实业拟减持不超过3%股份

　　11、中鼎股份：获4.92亿元空气悬挂系统项目

　　12、隆基绿能：控股股东李振国解除质押8500万股

　　13、名雕股份：股东500万股股份将被拍卖

　　14、*ST左江：股票将于7月26日终止上市

　　15、公司在汽车，新能源等领域有何布局？欧菲光回应

　　16、昊华化工获批发行股份购买资产并募集配套资金

　　17、吉利汽车第一季度营收同比增长56%，净利润同比增长119%

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 09:45中国6月财新制造业PMI

　　② 14:00 英国6月Nationwide房价指数月率

　　③ 14:30 瑞士5月实际零售销售年率

　　④ 15:50法国6月制造业PMI终值

　　⑤ 15:55 德国6月制造业PMI终值

　　⑥ 16:00 欧元区6月制造业PMI终值

　　⑦16:30 英国6月制造业PMI

　　⑧16:30 英国5月央行抵押贷款许可(万件)

　　⑨ 20:00 德国6月CPI月率初值

　　⑩ 21:45 美国6月标普全球制造业PMI终值

　　  22:00 美国6月ISM制造业PMI

　　  22:00 美国5月营建支出月率

　　  次日02:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话。