东吴证券财经七点半0701

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【】券商板块拖累指数冲高回落，上半年收官，整体大强小弱格局明显
原创 吴尧 东吴财经通 2024-07-01 07:00 江苏


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大势研判

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图表：强弱度



两市回顾：先回顾一下周五盘面，指数低开高走，一度涨超30个点，上涨家数盘中也是大幅都上升一度有4800家上涨，下午在券商板块的走弱拖累下，指数出现跳水回落，尾盘半小时回落幅度收窄，板块上看铜缆高速链接，特高压，苹果、消费电子概念等涨幅居前，跌幅居前的有数字货币、互联金融等板块。再回顾上半年整体走势：A股半年收官,大小指数分化明显，沪指半年跌0.25% 国证2000指数跌近20%，具体看，代表大盘股的上证50沪深300等指数上涨，代表小盘股的中证2000却大幅下跌。行业方面上半年银行、煤炭、石油石化、公用事业涨幅居前，房地产、医药生物、传媒、计算机等跌幅居前。



两市分析：消息面上：国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。做出以下几点要求：一是明确工作原则。二是加强稀土资源保护。三是健全稀土管理体制。四是促进稀土产业高质量发展。五是完善稀土全产业链监管体系。六是明确监督管理措施和法律责任。（财联社）7月三星GalaxyUnpacked新品发布会（北京时间7月10日21点），将会发布新一代折叠AI手机Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6以及Galaxy Buds3系列耳机和Galaxy Watch 7 / Ultra智能手表。此外，搭载锐龙AI 300处理器的AIPC将于7月陆续上市。（财联社）最近消费电子板块的回暖成为短期有赚钱效应的板块，与消息面的驱动有关。


后市展望：指数在6月经历了一轮接近A杀的调整后，短期存在反弹的概率，目前虽不能确定2933点是否是未来调整的低点，但是当下在白酒，券商等板块一轮调整后，再加上7月中旬的会议预期下，这个位置短期不宜盲目看空了。至于走势强弱或者出现的反弹幅度还要看量能水平的演化。市场当下的三条线一个是与科技消费电子相关的，二是电力改革方向的，三是工业母机（智能制造）相关的。当然还有些其他细分的如维生素涨价等，总之业绩和趋势二者在选择个股中要首先考虑。围绕市场资金选择出的板块做跟随低吸操作效果可能更好。



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图表：上周五涨跌分布



东吴证券投资顾问 胡忠力
执业编码 S0600623050002




短兵相接



周五热点板块：

苹果产业链（AI带动苹果产业链预期走高）、高速铜缆（从2023年到2027年高速铜缆的年复合增长率为25%）、电力（统一电力市场核心新规将实施，行业有望实现充分市场化定价）



周五短线交易热度：

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周五涨停个股共计47只，跌停个股24只。



周五聚焦板块：

电力板块
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上涨逻辑：
消息面上，根据规划安排，发改委此前发布的《电力市场运行基本规则》将于7月1日起正式施行。《规则》为国家发改委、国家能源局制修订一系列电力市场基本规则等规范性文件提供依据，对新型经营主体进行了定义，其对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建适应高比例新能源接入、传统电源提供可靠电力支撑、新型经营主体发展的电力市场体系架构，是全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”。今年电力市场建设步速将进一步加快，有望在现货市场、辅助服务等方面加快建设速度，已经较为成熟的中长期交易等可能会进一步完善。（第一财经）
孙玮

执业编码：S0600612080001







董秘互动

科瑞技术（002957）

问：请问贵公司与特斯拉的合作到那个阶段？

答：您好！公司与客户的合作进展良好，由于公司与客户签订了保密协议，不能披露相关的具体信息。敬请您谅解。感谢您的关注与支持！！

2024-6-28 17:01


隆扬电子（301389）

问：请问贵司电子产品有没有涉及到电子车牌？公司的电子产品与车路云有协同效应吗？

答：尊敬的投资者您好，公司产品在新能源车领域主要应用于新能源车汽车电子的中控系统、雷达和智能座舱。谢谢您的关注。

2024-6-28 16:55


维尔利（300190）

问：请问公司应对回售，目前处理资产？回笼资金情况如何？

答：投资者您好，公司回款工作及资产处置工作正在有序推进，部分项目已取得一定进展，谢谢。

2024-6-28 16:54



今日新股

今日一只新股申购：

乔锋智能（301603）：申购价格26.5元，申购市盈率19.96倍，申购上限0.70万股



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特约投顾：胡忠力


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                          投资顾问

                  无锡和风路证券营业部


      东吴证券高级投资顾问，证书编号S0600623050002。曾担任宁波电台经济生活频率《股市沙龙》节目特邀嘉宾，国泰君安首届投顾配置大赛冠军，擅长技术分析，尊重趋势，顺应市场，有完善的三面一体投资体系。

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