Wind万得陆家嘴财经早餐2024年6月29日星期六

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2024-06-29 06:33 上海



//  热点聚焦  //



1、央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议指出，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。有效落实好存续的各类结构性货币政策工具，加大对大规模设备更新和消费品以旧换新的金融支持，引导金融机构增加有市场需求的制造业中长期贷款；加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。

2、央行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》提出，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务。全面加强金融服务专业能力建设，建立科技型企业债券发行绿色通道，强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。

3、财政部、海关总署、税务总局公告，7月1日起，内地居民旅客自香港或澳门进境内地携带行李物品的免税额度将提高至人民币12000元，同时保留在进境口岸免税店额外购买人民币3000元免税商品政策，额度合计人民币15000元。新措施适用于罗湖、福田（落马洲支线）、深圳湾、广深港高铁西九龙站、港珠澳大桥珠海公路等六个陆路口岸，并将于8月1日在所有口岸实施。

// 环球市场 //



1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.12%报39118.86点，标普500指数跌0.41%报5460.48点，纳指跌0.71%报17732.6点。耐克跌19.99%，默克跌4.66%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.49%，脸书跌2.95%，特斯拉涨0.23%。中概股普遍下跌，逸仙电商跌8.59%，极氪跌6.67%。本周，道指跌0.08%，标普500指数跌0.08%，纳指涨0.24%。6月份，道指涨1.12%，标普500指数涨3.47%，纳指涨5.96%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.13%至18234.12点，本周涨0.36%；法国CAC40指数跌0.68%至7479.40点，本周跌1.96%；英国富时100指数跌0.19%至8164.12点，本周跌0.89%。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，新西兰股市因新年休市一日。韩国综合指数涨0.49%报2797.82点，周涨0.49%；日经225指数涨0.61%报39583.08点，周涨2.56%；澳洲标普200指数涨0.1%报7767.5点，周跌0.37%；富时马来西亚综指涨0.32%报1590.09点，周跌0.02%；富时新加坡海峡指数跌0.32%报3332.8点，周涨0.81%；印度SENSEX30指数跌0.27%报79032.73点，周涨2.36%。

4、国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货收涨0.01%报2336.9美元/盎司，当周累计涨0.24%，COMEX白银期货收涨0.61%报29.435美元/盎司，当周累计跌0.6%。

5、国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.34%报81.46美元/桶，周涨0.9%；布油9月合约跌0.49%报84.84美元/桶，周涨0.6%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.74%报9586美元/吨，周跌1%；LME期锌涨0.39%报2941美元/吨，周涨3.41%；LME期镍涨0.51%报17190美元/吨，周跌0.2%；LME期铝涨1%报2517.5美元/吨，周涨0.16%；LME期锡涨1.9%报32820美元/吨，周涨0.46%；LME期铅涨1.88%报2221.5美元/吨，周涨1.39%。     

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.07%报1105.5美分/蒲式耳，周跌1.29%；玉米期货跌2.82%报421.5美分/蒲式耳，周跌3.1%；小麦期货跌0.73%报575.25美分/蒲式耳，周跌0.09%。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨4.2个基点报4.172%，法国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.295%，德国10年期国债收益率涨5.2个基点报2.500%，意大利10年期国债收益率涨4.7个基点报4.070%，西班牙10年期国债收益率涨6.5个基点报3.414%。

9、美债收益率全线收涨，2年期美债收益率涨5.2个基点报4.772%，3年期美债收益率涨6.8个基点报4.566%，5年期美债收益率涨9.3个基点报4.395%，10年期美债收益率涨12个基点报4.409%，30年期美债收益率涨13.9个基点报4.565%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报105.8427，周涨0.02%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.09%报1.0714，周涨0.2%；英镑兑美元涨0.05%报1.2645，周线持平；澳元兑美元涨0.35%报0.667，周涨0.45%；美元兑日元涨0.06%报160.882，周涨0.69%；美元兑加元跌0.15%报1.368，周跌0.12%；美元兑瑞郎涨0.04%报0.8992，周涨0.56%；离岸人民币对美元涨34个基点报7.2996，本周累计跌91个基点。

// 宏观 //



1、国家领导人在和平共处五项原则发表70周年纪念大会上表示，中方愿同更多“全球南方”国家商谈自由贸易安排，继续支持世界贸易组织发起的促贸援助倡议并持续注资“中国项目”，欢迎更多“全球南方”国家加入《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。从现在起至2030年，中国自发展中国家累计进口额有望超过8万亿美元。

2、央行6月28日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有100亿元逆回购到期，因此实现净投放400亿元，本周实现净投放3520亿元，下周将有7500亿元逆回购到期。

3、十四届全国人大常委会第十次会议表决通过《中华人民共和国农村集体经济组织法》，自2025年5月1日起施行；表决通过关于修改会计法的决定，自2024年7月1日起施行；表决通过国境卫生检疫法修订草案，自2025年1月1日起施行。

4、中国-塞尔维亚自由贸易协定将于7月1日正式生效，双方将分别对90%的税目逐步相互取消关税。

// 国内股市 //



1、A股三大指数走势分化，创业板权重股纷纷走低，拖累创业板指跌超1%。券商股午后跳水，中字头权重股则拉升，中国移动、中国海油齐创新高。截至收盘，上证指数涨0.73%报2967.4点，深证成指跌0.01%，创业板指跌1.16%，北证50涨0.36%，科创50跌0.46%，万得全A涨0.43%，万得双创跌0.22%。市场成交7059.2亿元，北向资金净买入49.48亿元，中国船舶获净买入4.58亿元居首，万华化学遭净卖出3.18亿元最多。6月，上证指数跌3.87%，深证成指跌5.51%，创业板指跌6.74%。

2、香港恒生指数收涨0.01%报17718.61点，周跌1.72%；恒生科技指数跌0.96%，周跌3.97%；恒生国企指数涨0.12%，周跌1.68%。能源、原材料、电讯板块涨幅居前，中字头股普涨，中国石油股份涨超4%领涨蓝筹，股价创2007年以来新高。消费电子走强，鸿腾精密涨超12%。科技、新能源汽车、医药股多数下跌，蔚来跌近4%。大市成交988.87亿港元，南向资金净买入36.62亿港元，中国移动获净买入12.62亿港元居首，盈富基金遭净卖出5.69亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.55%报23032.25点，周跌0.95%。

3、证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。证监会主席吴清表示，证监会将着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”。

4、香港交易所就建议下调香港证券市场股票最低上落价位咨询市场。香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位，降低整体交易成本及提升流动性；建议分两阶段实施，股票股价介乎0.5至50港元的最低上落价位下调50%至60%；咨询期至2024年9月20日止。

5、证监会同意新铝时代创业板IPO注册。上交所终止华宝证券、城建设计发行上市审核。

6、上交所本周对43起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票以及个别波动幅度较大的可转债进行重点监控，对11起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

7、深交所本周共对123起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“百邦科技”等股价异动证券进行重点监控；共对14起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

8、财政部、税务总局发布公告称，继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策。公告自2024年7月1日起至2027年12月31日执行。根据公告，个人持有挂牌公司的股票，持股期限超过1年的，对股息红利所得暂免征收个人所得税。

9、A股上半年十大牛股出炉，剔除今年上市的次新股，正丹股份上半年涨逾3倍，为年度涨幅最大个股。多只低空经济概念股上榜，万丰奥威涨176%，为年度涨幅第二大个股，金盾股份涨逾95%，中信海直涨逾86%。其他上榜个股中，新易盛上半年涨114%，为CPO概念股。

10、五粮液董事长曾从钦在年度股东大会上表示，高管层是打工人，要以企业长期稳健的发展和实实在在的更好业绩回报投资者的信任和支持。2024年五粮液将坚持系统治理，统筹兼顾体系建设和效能提升，持续以现代管理水平保障企业高质量发展；同时，继续稳步提升现金分红，持续加大投资者回报。

11、泸州老窖核心单品38度国窖1573（经典装）6月28日起停止接单。

12、理想汽车2024智能驾驶夏季发布会于7月5日举行，将公布理想智能驾驶产品将迎来哪些大升级，以及实现自动驾驶的技术方案等。

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// 金融 //



1、国家金融监管总局、央行、证监会联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告。根据工作安排，国家金融监管总局统筹负责金融消费者权益保护工作；国家金融监管总局统一接收转办金融消费者对银行业金融机构、保险机构的投诉事项，央行接收转办金融消费者对非银行支付机构、征信机构的投诉事项，证监会接收转办证券期货基金业的投诉事项。

2、央行发布报告显示，一季度，支付系统共处理支付金额3121.29万亿元，同比增长12.38%；

3、人民币跨境支付系统处理金额40.49万亿元，同比增长。

4、中证协摸底2023年券商研究业务经营情况，此次统计旨在全面审视券商研究业务的运营状况，统计项目不仅涵盖了研究部门的组织架构和人力资源配置，还深入到分析师团队构成、研究销售部门效能、首席经济学家角色、境外研究布局、客户覆盖及佣金收入、研报产出、外部专家服务情况等多个维度。

5、国家金融监管总局披露多项处罚信息，涉及理财业务领域的违规行为。此次受罚的机构共计6家，包括招商银行、招银理财、建信理财、信银理财、中银理财、平安理财，合计被罚3250万元。

6、中植集团破产清算又有新进展。北京市第一中级人民法院公告，中植集团管理人提交申请称，中植集团与中海晟丰（北京）资本管理有限公司等247家企业存在高度关联性且法人人格高度混同，区分企业财产成本过高，单独破产清算将严重损害全体债权人的公平清偿利益。因此，管理人申请对中植集团等248家企业进行实质合并破产清算。

// 楼市 //



1、中指研究院发布报告显示，1-6月，TOP100企业拿地总额3801亿元，同比下降35.8%，相较1-5月降幅继续扩大。

// 产业 //



1、国家能源局数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。

2、工信部数据显示，1-5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.6个和5.1个百分点。5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.5%。

3、工信部数据显示，1-5月，我国软件业务收入49317亿元，同比增长11.6%；软件业利润总额5756亿元，同比增长16.3%。

4、中国物流与采购联合会发布数据，1-5月份全国社会物流总额135.3万亿元，同比增长5.9%。从年内走势来看，物流需求累计增速保持稳步恢复的态势，2月以来均在6%左右区间波动。社会物流总额与经济恢复基本同步。

5、中国信通院：5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。

6、交通运输部数据显示，5月我国完成营业性货运量49.0亿吨，同比增长4.0%，增速较4月加快0.5%。全国港口完成货物吞吐量15.2亿吨，同比增长3.8%，增速较4月加快1.1个百分点。

7、财政部数据显示，5月份，全国共销售彩票476.17亿元，同比下降4.8%。1-5月累计，全国共销售彩票2525.40亿元，同比增长12.2%。

8、民航局党组书记、局长宋志勇指出，要积极推进解决制约低空经济商业应用场景拓展的行业性、技术性、基础性问题，优化对地方政府、相关企业的服务，包括政策解读、技术指导、人才支持以及服务性监管等。

9、农业农村部、财政部联合印发《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》明确，对从事农业生产的农民和农业生产经营组织报废老旧农机给予适当补助。

// 海外 //



1、美国5月核心PCE物价指数同比升2.6%，预期升2.6%，前值升2.8%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.2%。

2、美国5月个人支出环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.2%。

3、美国6月芝加哥PMI为47.4，为2023年11月以来新高，预期40，前值35.4。

4、美国6月密歇根大学消费者信心指数终值68.2，预期65.8，初值65.6，5月终值69.1。

5、美国6月一年期通胀率预期终值3.0%，预期3.2%，初值3.3%，5月终值3.3%。

6、加拿大4月GDP同比升1.1%，预期升1.0%，前值升0.6%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值持平。

7、英国第一季度GDP终值同比升0.3%，预期升0.2%，初值升0.2%，2023年第四季度终值降0.2%；环比升0.7%，预期升0.6%，初值升0.6%，2023年第四季度终值降0.3%。第一季度经常帐赤字209.95亿英镑，预期赤字176亿英镑，前值赤字211.77亿英镑。

8、德国6月季调后失业人数增1.9万人，预期增1.5万人，前值增2.5万人；失业总人数278.1万人，前值276.2万人。6月季调后失业率6.0%，预期5.9%，前值5.9%。

9、法国6月CPI初值同比升2.1%，预期升2.2%，5月终值升2.3%；环比升0.1%，预期升0.1%，5月终值持平。

10、瑞士6月KOF经济领先指标102.7，预期101，前值100.3。

11、日本5月失业率2.6%，预期2.6%，前值2.6%；求才求职比1.24，预期1.26，前值1.26。  

12、日本任命三村淳为首席货币外交官，接替神田真人；任命Hideki Ito为日本金融厅长官，取代栗田照久。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.02%，逸仙电商跌8.59%，极氪跌6.67%，阿特斯太阳能跌4.84%，大全新能源跌4.51%，达达集团跌3.82%，晶科能源跌3.49%，哔哩哔哩跌3.38%，贝壳跌3.15%；涨幅方面，知乎涨5.21%，虎牙直播涨2.6%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.24%，小鹏汽车跌4.68%，理想汽车跌2.51%。

2、苹果首款头戴显示MR产品苹果Vision Pro国行版6月28日正式发售，可选256GB、512GB、1TB三种版本，售价29999元起。苹果公司的iPhone手机5月份在中国出货量增长40%，增速较4月降低。

3、微软与OpenAI价值130亿美元的协议将面临额外的欧盟审查，欧盟将就该协议的“排他性”向市场竞争对手询问。

4、巴菲特目前持有约1300亿美元的伯克希尔哈撒韦股票，巴菲特表示去世后，大部分财富将捐赠给慈善信托基金。

5、亚马逊宣布，Xbox游戏即将登陆亚马逊Fire TV。

6、谷歌宣布面向全球研究人员和开发者发布Gemma 2大语言模型。

7、诺和诺德回应“减肥神药在华限量供应”称，自诺和盈获批之日起，已经按照计划正式启动了药品供应的相关流程，会尽快将这一重磅产品带入中国市场；将以负责任的方式在全球市场分配现有产品供应，遵循一致标准，聚焦于确保患者用药的连续性和创新药物的可及性。

8、美国基因检测公司Illumina表示，将在第二季度计提14.7亿美元的商誉减值支出，这与最近剥离的癌症诊断测试制造商Grail有关，可能会为Grail进行中的研发无形资产（IPR&D）确认约4.2亿美元的额外减值费用。

9、软银集团拟与美国医疗IT企业TempusAI设立合资公司，推出使用人工智能解析个人遗传信息和医疗数据的服务，为癌症患者提供治疗方案。

10、丰田将7月至9月的全球产量定为约258万辆，比去年同期增长2.8%；日本的产量定在82万辆左右，比去年同期下降4.5%。

11、三菱日联子公司因瑞信AT1亏损再次在日本被起诉。

12、日本政府将解除对马自达、雅马哈的出口禁令。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，纯碱涨3.95%，玻璃涨1.3%，20号胶跌1.33%，低硫燃料油跌1.06%，原油跌0.51%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.1%。农产品普遍上涨。基本金属普遍上涨，沪锡涨1.32%，沪铅涨0.96%，沪铜涨0.32%，沪铝涨0.3%，沪锌涨0.27%，沪镍涨0.18%。沪金涨0.13%，沪银涨0.29%。

2、上期所通知，自2024年7月2日交易（即7月1日晚夜盘）起，镍期货NI2409合约交易手续费调整为3元/手，日内平今仓交易手续费调整为9元/手。

3、上期所就业务规则体系优化草案公开征求意见。优化内容包括，删除黄金交割、燃料油交割、钢材厂库等11项个性化较强的品种管理办法，将其分层分类优化至基本管理办法或者品种业务细则；制定18项已上市期货品种业务细则，满足期货品种交易流程性个性化规定。

4、俄罗斯天然气工业公司称，俄罗斯天然气通过西伯利亚管道向中国供应量明年将达到380亿立方米。

5、上海航运交易所公布数据显示，6月28日，中国出口集装箱指数报1922.46点，较上期上涨5.1%；上海出口集装箱指数报3714.32点，较上期上涨6.9%。当日，波罗的海干散货指数涨0.94%报2050点，本周涨2.65%。

6、上海有色网最新报价显示，6月28日，国产电池级碳酸锂价格下跌180元报9.15万元/吨，续创逾2年新低，近5日累计跌3300元，近30日累计跌15510元。

7、美国截至6月28日当周石油钻井总数479口，前值485口。

// 债券 //



1、【债市综述】现券震荡偏弱，各期限国债活跃券上行1bp以内，30年期收益率重返2.42%，10年期维持2.23%以上。国债期货集体微幅收涨，30年及10年期主力合约盘中均续刷新高。地产债多数上涨，“20旭辉02”涨超15%，“20万科04”涨超8%。

2、中证转债指数收盘涨0.36%，万得可转债等权指数涨0.4%。其中，广汇转债涨11.82%涨幅居首，凯中转债跌10.84%跌幅最大。

3、财政部公布2024年第三季度超长期特别国债发行有关安排，7月5日将续发30年期国债，7月19日续发20年期国债，7月24日首发30年期国债，8月2日续发30年期国债，8月9日续发50年期国债。

4、【债券重大事件】①惠誉确认合肥产投集团“BBB”长期发行人评级，展望维持“稳定”②“19大唐集MTN001B”7月26日将全额赎回③“21中冶MTN001”7月29日将全额赎回④“19华能集MTN004B”8月21日将全额赎回⑤广州越秀产业投资重大资产重组。

// 外汇 //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2659，较上一交易日涨30个基点，周跌46个基点。人民币对美元中间价报7.1268，调升2个基点，本周累计调贬72个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2672。

2、外汇局数据显示， 5月，中国外汇市场总计成交23.89万亿元人民币（等值3.36万亿美元）；1-5月，累计成交113.09万亿元人民币（等值15.92万亿美元）。

3、外汇局数据显示，5月，我国国际收支货物和服务贸易出口3025亿美元，进口2689亿美元，顺差336亿美元。

4、外汇局表示，一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，其中储备资产因交易净增加434亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加954亿美元。各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。

5、外汇局表示，我国外债规模自2023年四季度以来连续两个季度回升。其中，2024年一季度，银行外债余额增长826亿美元，对外债余额增长贡献率为127%。预计我国外债规模将继续保持稳定。

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陆家嘴财经早餐2024年6月30日星期日
Wind万得 2024-06-30 06:26 上海
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//  热点聚焦  //



1、国务院总理日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要内容包括：加强稀土资源保护，明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采；健全稀土管理体制，规定国务院工业和信息化、自然资源等有关部门在稀土管理方面的职责；促进稀土产业高质量发展，明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用；完善稀土全产业链监管体系，规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理。

//  宏观  //



1、6月28日，在中秘两国元首共同见证下，国家发展改革委主任郑栅洁与秘鲁有关部门签署建立经济合作战略对话机制、加强数字经济合作两份合作文件。

2、6月29日，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将中星3A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该星是通信广播卫星，可为用户提供话音、数据、广播电视传输业务。

3、国家发展改革委赵辰昕副主任与俄罗斯经济发展部副部长伊利乔夫以视频形式共同主持召开中俄投资合作委员会秘书长第19次会议，为拟于年内举办的中俄投资合作委员会第十一次会议预做准备。

4、香港金管局副总裁陈维民在第六届粤港澳大湾区金融发展论坛上表示，6月28日，金管局宣布香港与深圳两地征信机构合作，成功试点跨境征信互通业务，让香港银行取得南向传输的中小企业内地业务相关的征信信息，向这些企业提供贷款。

//  国内股市  //



1、Wind数据显示，2024年上半年中国内地股票市场包含IPO、增发和可转债等多种方式在内的全口径募资事件共119起，中信证券以282亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量24起；华泰证券以195亿元的承销金额位居第二，承销数量为11起；中金公司以146亿元的承销金额位居第三，承销数量为15起。

2、Wind数据显示，2024年上半年，A股市场主要指数涨跌不一。上证50指数表现最强，上半年累计上涨2.95%，沪深300录得上涨，累计涨幅为0.89%。总体来看，上半年A股市场大盘价值风格更具韧性，呈现“大盘优于小盘，价值优于成长”的特征。这一点在市场热门概念中亦有所体现。2024年上半年，高股息红利资产表现亮眼，政策扶持板块反复活跃，央企煤炭、设备更新、航运、电力、银行等方向均获市场青睐，涨幅居前。

3、Wind最新发布2024年上半年“中国上市企业市值500强”榜单，腾讯控股、工商银行、贵州茅台位列市值榜前三名，排名前十名企业名次相对稳定。2024年上半年，共有11家企业市值超1万亿元，数量较2024年一季度增长1家，其中腾讯控股市值超3万亿元，大幅领先于其他企业。2024年上半年，共有33家新面孔跻身市值500强，其中商汤-W、华晨汽车、美中嘉和、五矿资源、中航重机等公司市值排名增长均超过200位。

4、Wind数据显示，上半年，中资企业全球市场共完成IPO上市94起，数量较2023年同期减少136起，较2023年下半年减少100起。中资企业全球IPO募资规模合计约574.60亿元，较2023年同期下滑75.84%，较2023年下半年下滑66.25%。

5、随着上半年行情收官，A股市场下半年如何布局、有哪些主线成为投资者关切的话题。多位业内人士认为，下半年建议继续把握高股息红利资产这一主线，未来具备垄断性、稀缺性的高股息资产或更能获得长期超额收益。同时，可以围绕成长方向挖掘AI相关领域及产业链机遇，科创50指数在下半年同样值得重点关注。

6、2024年7月券商金股陆续出炉，6月28日，有6家券商公布金股名单。截至目前，已有9家券商公布金股名单，累计推荐80次，共涉及65只A股，其中主板51只，创业板11只，科创板3只。从热门金股来看，中国海油、温氏股份、宁德时代人气最高，分别被券商推荐4次、3次、3次。

7、数据显示，各大主流指数上半年表现各异，弱势运行，跌多涨少。红利指数、沪深300、上证50、中证100等指数出现上涨，尤其红利指数涨幅达11.29%，但科创50、创业板指等表现黯然。

8、截至6月28日收盘，Wind光伏指数下跌至2497.59，近20日下跌16.29%，今年以来已经下跌30.04%，光伏板块创下近三年来的新低。

9、伴随着上市银行分红方案陆续落地，银行股逆势走强。市场人士表示，上市银行股东分红力度整体较大、占比较高，今年多家银行还增加了年中分红来回馈股东。目前银行股整体估值较低，股东增持股份，有助于吸引市场投资者投资，推动银行股估值回归合理区间。

10、华宝证券撤回IPO申请后，沪深交易所在会冲击上市的券商仅剩下华龙证券、财信证券、渤海证券、东莞证券和开源证券5家，其中除渤海证券状态是“已问询”外，其他4家均处于“中止”状态。

11、诸多中药龙头正在将其业务布局向非中药领域拓展。云南白药拟引进抗体药物KA-1641的相关专利，并将在全球范围内对该产品进行研究开发、生产和商业化活动。此外，片仔癀、天士力、以岭药业、华润三九也在向化生药领域延伸拓展。

12、腾讯DNF手游在部分安卓渠道下架，据接近腾讯游戏人士评论，“双方就是谈崩了”，但具体是什么原因，目前尚没有明确答案。高盛、摩根士坦利等多家机构预估，DNF手游首年总收入预期超过100亿元，因此50%的分成对腾讯和手机厂商来说都是一笔庞大收入。

13、沙特阿拉伯国家石油公司宣布已与雷诺集团、浙江吉利控股集团和吉利汽车控股有限公司合资成立的动力总成技术公司HORSE Powertrain Limited签署最终协议，收购其10%股权。

14、有350多年品牌历史的同仁堂集团，旗下医养公司正在冲刺港股IPO。从收入结构来看，北京同仁堂中医医院和三溪堂保健院贡献了同仁堂医养的大部分收入。

15、近日，由兰石重装炼化分公司承制的巴基斯坦EPRF炼油厂升级改造项目26台储罐类压力容器顺利通过验收陆续发运出厂。这是继2023年完成巴基斯坦EPRF炼油厂项目29台核心炼化装备后，兰石重装再次与该项目合作，研制完成项目其余设备。

16、华润置地有限公司华东大区营销管理总监樊天宁涉嫌严重职务违法，目前正接受上海市静安区监察委员会监察调查。  

17、安徽省医药集中采购平台公告显示，北京科兴、江苏金迪克、华兰生物与国药集团的降价品种均涵盖四价流感病毒裂解疫苗，多款疫苗价格降至百元以下。

18、中油工程成员企业工程建设公司西南分公司牵头研发的国内首台全国产化LNG浸没燃烧式气化器在湖北黄冈液化天然气（LNG）工厂成功投运。

19、上交所：终止对武汉长利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的审核，终止对长风药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

20、近日，比亚迪在牙买加的首家门店正式开业，这标志着比亚迪在美洲市场的发展迎来又一重要里程碑。

21、东方甄选发布声明：从来没找政府要过宣传费，也坚持不向任何企业、商家收取所谓坑位费用。

//  金融  //

   

1、2024年上半年，A股市场震荡探底，万得全A指数下跌5.32%。受A股市场影响，权益类基金走弱，万得偏股混合型基金指数二季度小幅下跌2.26%。但A股市场仍不缺热点，二季度万得低波红利指数上涨3.54%，近三年涨幅高达27.13%。受红利概念行情推动，红利基金表现亮眼。其中金鹰红利价值A近三年收益达46.88%。国内货币政策环境维持宽松，纯债基金业绩亮眼。万得短期纯债型基金指数和万得中长期纯债型基金指数二季度分别上涨0.8%和1.16%，近三年涨幅分别达9.13%和10.77%。

2、纵观今年上半年，虽然A股走势分化，但主力资金却加速进场布局。上半年，沪深两市股票型ETF、商品型ETF和跨境型ETF合计净流入约4360亿元。

3、近日，随着长端和超长端利率继续下探，中长债基金继续走强，多只中长期纯债基金今年以来收益率超过5%，年化收益率更是突破10%，最高甚至达到15%。

4、审计署发布审计工作报告指出，金融企业国有资产审计情况存在信贷数据不实、偏离服务实体经济定位等问题，其中，5167亿元属于“即贷即收”形式。当前部分商业银行之所以信贷数据不实，主要是因为要“达到”内外部考核目标掩盖资金空转，影响了金融支持实体经济质效，还可能会为宏观经济决策设置虚假前提。

5、部分银行选择在临近半年末的关口下调存款利率，有银行下调3年期储蓄存款利率至2.4%。即便利率一降再降，当前选择存款的客户依然不少。有银行客户经理直言：“就算存1个亿，利率也是2.6%，现在存款情况跟过去已经不一样。”

6、第六届粤港澳大湾区金融发展论坛在深圳举办，会上，国务院发展研究中心副主任余斌强调，中国式现代化建设需要金融高质量发展，同时要平衡金融监管与创新。央行原副行长李东荣表示，大湾区应承担更多国家金融战略需要。澳门金管局主席陈守信强调澳门在金融多元化发展中的角色。

7、中加基金公告，基金经理闫沛贤“因个人原因”卸任5只产品的基金经理，加上此前已卸任的其他产品，闫沛贤名下已无在管基金。公告显示，闫沛贤已按规定在基金业协会办理注销手续。

8、今年以来，证券行业股权变动主要有两种类型，一是券商同业间吸收重组；二是国资背景股东入驻券商。目前，大部分上市券商的实际控制人或大股东具有国资背景。

//  楼市  //



1、中指研究院数据亦显示，从6月1日到6月25日，广州一手房成交5469套，是今年以来表现最佳的月份。与去年同期相比，成交量增长14.3%，日均成交量较5月增长31.5%。

2、中海地产一日收金166亿元，在当下的市场，该单日销售额几乎可以说是“奇迹般”的存在。今年6月底，以玖序为案名，中海地产在北京、上海、深圳、南京四个城市集中推出顶豪系项目。深圳、上海昨日选房结束，北京中海京华玖序、南京中海江南玖序也即将开盘销售。

3、湖北省武汉市第13次拍卖活动结束。此次共成交房地产用地13宗，成交金额76.73亿元，成交土地面积117.84万平方米，规划建筑面积216.35万平方米。

//  产业  //



1、市场监管总局发布关于加快推动特种设备更新有关工作的通知。支持既有住宅加装电梯，鼓励引入住宅领域专业电梯使用管理新模式，推动起重机械和场（厂）内专用机动车辆更新。以冶金起重机、机械式停车设备以及高工作级别起重机械等为重点，有序推进设备及其重要零部件更新；支持对钢铁、冶金、水泥等行业环境恶劣场所使用的起重机械实施智能化改造。

2、乘联会崔东树：2024年5月的公桩数量较上月增长7.29万个，快于去年同期增量23%；公桩年累增量32万个，同比去年同期增速达到13%。随车私桩较上月增长23.8万个，快于2023年5月的20.6万个的增速16%；私桩年累增量100万个，同比去年同期增速17%。公桩充电量41.4万度，较同期 的27.4万度增长较好，单桩月均充电1358度，基本持平去年。

3、广州市政府与中国国新签署战略合作协议。国风投大湾区基金作为本次广州市政府与中国国新的战略合作关系下落地的首个百亿基金，由广州开发区投资集团代表广州开发区，与中国国新、广州产业投资集团合作，推动总规模100亿元产业基金落地。

4、截至目前，中国内地43个开通运营地铁的城市中，有28个城市所属的地铁公司或轨道交通集团公布了2023年财报。财报数据显示，28家企业负债合计高达4.37万亿元，其中20家企业负债率超过60%。地铁建设成本高，运营收不抵支的问题长期存在，可持续发展面临较大挑战。

5、近年来，我国完全自主研发的国产高性能磁共振成像仪不仅量产上市，还很快占据了不小的市场份额。深圳目前各类人才数量已超679万、高层次人才2.5万、留学回国人员累计超20万人。

6、报告显示，2023年中国快速消费品销量增长2.4%，而平均售价同比变化为0%。进入2024年一季度，中国快速消费品销售额增长2%，但平均售价下跌1.5%。

7、本周中国出口集装箱运输市场表现良好，多数远洋航线市场运价继续上涨，综合指数继续上行，但部分航线运价从高位有所回落。6月28日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3714.32点，较上期上涨6.9%。

8、《2023中国锂电产业发展指数（遂宁指数）》指出，中国即将进入锂电池退役增长期，预计到2030年锂电池回收市场规模有望突破千亿元，年均增速达到26%，废旧锂电池回收量将超过100万吨，相当于2022年的约5倍。目前，锂电池中锂、镍、钴、锰、铜、铝等金属资源稀缺程度加剧，带动电池回收利用环节高速增长。

//  海外  //



1、越南第二季度GDP同比增长6.93%，预估6.00%；越南6月CPI年率 4.34%，预期4.45%，前值4.44%。

//  国际股市  //



1、2024年上半年收官，在AI热潮的推动下，以科技股为主的纳指领跑主要股指，累计大涨18.1%；标普500指数同期涨幅为14.6%；道指则表现落后，累计仅上涨3.8%。芯片股为大赢家，其中英伟达以1.5倍的半年涨幅，领跑大盘。

2、欧盟反垄断机构称，将对微软与OpenAI的合作以及谷歌与三星在人工智能领域的交易寻求更多监管审查。

3、福特汽车首席执行官吉姆·法利在阿斯彭思想节上表示，预计将推出一款售价30000美元的全电动汽车，这款汽车将在大约两年半内实现盈利。

4、据知情人士透露，波音公司正在与美国司法部就波音737 Max客机两起致命空难可能引发的指控进行谈判以达成和解。和解协议最早可能于下周宣布，预计将包括对这家全球第二大飞机制造商实施企业监督。

//  债券  //



1、Wind数据显示，截至2024年6月28日，中国内地债券市场总存量达163.75万亿，较年初增加8.04万亿。2024年上半年中国内地债券发行增势不减，各类债券发行合计38.3万亿，同比增长10%。利率债发行达到12.2万亿，较去年降低1%，其中国债同比增长29%，地方政府债同比降低20%，政策性银行债同比降低17%。信用债发行9.7万亿，较去年增长3%。同业存单累计发行16.3万亿，同比增长27%。

2、Wind数据显示，2024年上半年，ABS市场新增发行项目813只，发行规模7,670亿元，较去年同期减少11%。其中，信贷ABS新增发行86只项目，发行总额为1,243亿元，较去年同比减少19%。从基础资产方面来看，个人汽车贷款发行量最大，发行13单，共计564亿元；微小企业贷款次之，发行6单，共计326亿元。

3、巴克莱策略师表示，买入通胀保护资产以为特朗普胜选做准备。这一简单的交易是押注5年期通胀保值债券（TIPS）将跑赢常规5年期国债，从而导致两者之间的收益率差扩大。巴克莱预测，代表市场对债券限期内平均通胀率隐含预期的盈亏平衡率将从目前的2.25%左右扩大至2.5%。