金融界分析报告（0701）

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港股收评：恒生指数涨0.01%、恒生科技指数跌0.96% 石油、黄金、煤炭股走强，老铺黄金上市首日涨超72%

2024-06-28 16:11:11 来源：
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28日截至收盘，港股恒生指数涨0.01%，报17718.61点，恒生科技指数跌0.96%，报3554.45点，国企指数涨0.12%，报6331.86点，红筹指数涨1.4%，报3867.09点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌1.47%，腾讯控股跌0.53%，京东集团-SW跌2.09%，小米集团-W跌0.36%，网易-S跌0.8%，美团-W跌2.29%，快手-W跌0.54%，哔哩哔哩-W涨0.16%。

石油股走强，消息面上，国际油价高位震荡，美原油一度刷新近两个月高点至82.08美元/桶，目前交投于81.94美元/桶附近。石油期货周四收高约1美元，中东和欧洲的地缘政治压力增大，市场担心全球原油供应受扰，尽管美国原油和汽油库存意外增加抑制了油价涨幅。布伦特原油期货结算价周四上涨1.14美元，或1.34%，报每桶86.39美元。美国原油期货结算价周四上涨0.84美元，或1.04%，报81.74美元。

黄金股走高，消息上，美元疲弱推动金价向上，纽约期金每盎司收报2336.6美元，涨1%，现货金曾报2328.07美元/盎司，短线走高7美元。高盛此前一份报告中指出，持有黄金多头头寸具有重大价值，可以对冲美国大选后因关税、美联储从属风险和债务担忧等地缘政治冲击而产生的通胀及地缘政治风险。

煤炭股活跃，消息面上，据中国煤炭市场网，近期，煤炭市场维持偏弱走势。截至6月27日，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”5500K、5000K、4500K三个规格品日环比分别下降4、5、7元/吨。不过，随着7月15日正式入伏，电厂采购积极性或逐步提升，同时，二十届三中全会有望释放经济向好信号，刺激用电用煤需求，而产地煤炭供应在旺季也难有增量，届时，市场煤价将有止跌回升的可能。

老铺黄金上市首日涨逾72%。据公开消息，该公司公开发售阶段老铺黄金获获582.15倍认购，国际发售获11.9倍认购。在上一交易日的富途暗盘交易中，老铺黄金暗盘收涨53.33%，总市值超百亿港元。东吴证券指出，老铺黄金定位高净值客户盈利能力强。

责任编辑：钟离

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涨停复盘：苹果、消费电子概念股延续强势 电力电网、铜缆高速连接概念活跃

2024-06-28 17:53:30 来源： 金融界
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6月28日各股指冲高回落，午后出现跳水。截至收盘，沪指涨0.73%，报2967.4点，深成指跌0.01%，报8848.7点，创业板指跌1.16%，报1683.43点，科创50指数跌0.46%，报712.08点。沪深两市合计成交额7032.57亿元。

苹果、消费电子概念股延续强势，田中精机、德赛电池、瀛通通讯等多股涨停；电力电网概念股走强，三晖电气、新特电气、摩恩电气等涨停；铜缆高速连接概念活跃，凯旺科技、华脉科技、沃尔核材等涨停。

一、板块异动



二、涨跌停温度



三、涨跌家数



四、涨停揭秘



五、相关热点

消费电子：苹果Vision Pro国行版今日正式发售，售价29999元起。此前，苹果在WWDC推出Apple Intelligence，合作GPT-4o打造AI生态。华西证券认为以苹果为引领者的AI手机时代或将将加速到来，或将催化AI手机产业链相关企业量价齐升，并且能够联动AI终端形成协同效应。

六、市场情绪



责任编辑：钟离

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北向资金今日净买入49.48亿元 中国船舶获净买入4.58亿元

2024-06-28 17:34:06 来源： 金融界
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北向资金今日净买入49.48亿元。中国船舶、工业富联、紫金矿业分别获净买入4.58亿元、3.72亿元、2.99亿元。万华化学净卖出额居首，金额为3.18亿元。

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2024年A股上半年盘点：265家IPO企业扎推撤单，农业巨头先正达650亿募资也“告吹”，1元面值退市成新常态？

2024-06-28 17:31:14 来源： 金融界 作者：王晓曦
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2024年已悄然过半，回顾过去6个月，监管部门频繁发声并出台了一系列旨在稳定市场、打击违法违规行为的政策。尤其在今年4月，新“国九条”政策的发布，对发行上市审核、上市公司监管、退市监管等提出了新的要求。

随着一系列“组合拳”的落地，资本市场正经历着深刻的变革，新股上市、IPO申报及撤单、上市公司退市等节奏均有所变化。据不完全统计，2024年1-6月，共有44只新股登陆A股市场，265家主动撤回上市申请，已退市和锁定退市的企业达数十家。

44家企业首发上市，总募资额缩水超八成

2024年以来，监管部门严把IPO入口关，新股发行速度显著放缓。东方财富Choice数据显示，共44只新股登陆A股市场，首发募集资金总额合计约为326.37亿元。上述新股上市板块分别为，深交所主板4家、创业板15家、上交所主板8家、科创板7家、北交所10家。

与2023年前6个月相比，今年来新股发行上市数量及募资额均大幅下滑。2023年1-6月期间上市的新股为173只，合计募资额2087.98亿元。今年上半年新股发行数量、总募资额较去年同期分别缩水75%、84%。若以2023年全年来看，新股发行上市数量为313家，首发募集资金合计为3564.36亿元。



今年资本市场中，也难见百元股及超大募资额现象。44只新股中仅有诺瓦星云一家百元股，发行价为每股126.89元。夺得最高首发募资额桂冠的则是永兴股份，其IPO所募资金为24.3亿元。



不过，诺瓦星云与永兴股份的发行价及募集资金难以与2023年相比。2023年，上市公司首发价格超百元的共7家，其中，索辰科技、日联科技、西山科技排在前列，发行价分别为每股245.56元、152.38元和135.8元。

募集资金方面，2023年上市的华虹公司募资额为212.03亿元、芯联集成为110.72亿元，分别为永兴股份募资额24.3亿元的8.7倍和4.6倍。

尽管今年上市的新股普遍发行价较低，但仍存在新股破发的现象，唯一一只上市首日破发股票来自上海合晶。与之相比，2023年新股上市首日破发的公司数量高达49家。

就上海合晶而言，该公司上市时的发行价为22.66元/股，上市首日该公司的收盘价为21.23元/股，略低于发行价。随后该公司股价震荡走低，当前在18元/股左右徘徊，长期处于破发状态。

除上海合晶外，以6月26日收盘价计，今年上市的新股中康农种业、海昇药业、腾达科技、西典新能、博隆技术、艾罗能源这几家企业股价已低于发行价。

265家企业主动撤单，650亿元“巨无霸”IPO也告吹

新“国九条”等政策的发布，对申报上市企业的质量、业绩情况、信息披露等提出了更高的要求。上市门槛的提高无疑保护了投资者权益，确保了市场的公正与透明。

严格把控上市入口之下，IPO申报企业掀起了一股“撤单潮”。据统计，截至2024年6月27日，共有273家企业IPO终止，其中主动撤单企业265家。273家企业中原计划深交所主板上市的共37家、创业板81家、上交所主板58家、科创板47家、北交所50家。

若以月份划分，1月至6月，申报沪深交易所和北交所的IPO终止企业分别为34家、21家、32家、46家、47家、93家。

今年IPO撤单的企业中，多家公司计划募资额达数十亿元，其中，全球农化科技巨头先正达更是高达650亿元。据了解，先正达上市之路较为坎坷，该公司最初拟登陆科创板，不过之后撤回了发行上市申请并转战上交所主板。2023年5月19日，其主板IPO招股书获受理，当年6月16日过会，但一直没有提交注册申请。

此外，新“国九条”明确将上市前突击“清仓式”分红的情况纳入发行上市审核的负面清单，沪深交易所在最新发布的《股票发行上市审核规则》等规则中也对分红的情况进行规定。上述IPO终止的企业中，包含中智股份、恒达智控、英特派在内的多家公司或因触及分红红线而终止。

例如，英特派报告期内累计现金分红3.52亿元，而其净利润合计为3.94亿元，分红额占同期净利润比例达89%。该比例已超过突击“清仓式”分红标准之一的“报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过80%”。

“一元面值退市”成常态，大批企业已无力回天

监管部门严把上市关口的同时，常态化退市格局也正在形成。

据不完全统计，截至2024年6月27日，今年已经有14家公司完成退市，告别A股。其中，正源股份、*ST世茂、*ST美盛、*ST民控等11家公司因连续20交易日股价低于1元而退市，退市博天、新海退存在其他被终止上市的情形，退市商城因披星戴帽后年报被会计师事务所出具无法发表意见的审计报告而退市。

近来，面值退市成为主要的原因，处于危险边缘的公司正试图通过回购或增持股份的方式提振股价，但效果并不显著。

东方财富Choice数据显示，A股所有上市公司中，6月27日收盘价低于1元/股的数量仍有44家，且多数为披星戴帽股。随着ST板块持续低迷，已有一大批公司锁定退市，无力回天。

比如，截至2024年6月27日，ST航高股票收盘价连续20个交易日低于1元，将被深交所终止上市交易，今日开市起该公司股票已停牌；此外，截至6月27日，*ST洪涛股票收盘价连续19个交易日低于1元，ST新纶收盘价连续17个交易日低于1元。

新股发行的严格审核、IPO撤单潮的涌现以及退市机制的常态化执行，是资本市场正迈向健康、稳定发展的印证。对于上市公司或IPO申报企业而言，只有不断提升自身经营质量、加强信息披露的透明度、严格遵守市场规则，才能稳健前行，赢得投资者的信任。

责任编辑：钟离

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【A股头条】吴清重磅发声！正深入开展注册制等综合评估 券商股与软件股接力跳水，真是小作文惹祸？
金融界股灵通 2024-06-29 07:33 北京


要闻速递


1、央行：着力推动已出台金融政策措施落地见效 促进房地产市场平稳健康发展
央行货币政策委员会召开2024年第二季度例会：充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。评：货币政策近期的定调是一贯的，往后并不会有太大的变化，更重要的是分子端到底啥时候起来。
2、吴清：证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估
证监会主席吴清与其他班子成员先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研。吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。评：A股在经历充足的政策供给以及垃圾股出清之后，需要时间和空间的调整，不是一蹴而就的。
3、七部门：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能 加强对科技型企业跨境融资的政策支持
中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。《工作方案》围绕培育支持科技创新的金融市场生态，提出强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。打造科技金融生态圈，鼓励各地组建科技金融联盟，支持各类金融机构、科技中介服务组织等交流合作，为科技型企业提供“天使投资—创业投资—私募股权投资—银行贷款—资本市场融资”的多元化接力式金融服务。评：科技属性，在目前的资产市场备受青睐，政策的导向非常明显。
4、三部门发布关于金融消费者权益保护相关工作安排
国家金融监督管理总局、央行、中国证监会发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告，自公布之日起施行。国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。国家金融监督管理总局与中国人民银行、中国证券监督管理委员会建立金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作。评:当下监管的方向非常明确，就是往投资方去做保护，在这个过程当中会出现一些短期的波动，但长期来看真的是好事，扛过来就好了。
5、两部门：延续实施新三板挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策
财政部、税务总局发布延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告。一、个人持有挂牌公司的股票，持股期限超过1年的，对股息红利所得暂免征收个人所得税。个人持有挂牌公司的股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。二、挂牌公司派发股息红利时，对截至股权登记日个人持股1年以内（含1年）且尚未转让的，挂牌公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股票托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付挂牌公司，挂牌公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，并应办理全员全额扣缴申报。
6、外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元 为近3年来季度较高水平
国家外汇管理局副局长王春英就2024年一季度国际收支和3月末国际投资头寸状况答记者问。跨境双向投融资有序开展。一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，其中储备资产因交易净增加434亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加954亿美元。各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。总体看，我国高质量发展扎实推进，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳，有利于国际收支继续保持基本平衡。
7、中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部 同比增长16.5%
中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。
8、香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位
香港交易所就建议下调香港证券市场股票最低上落价位咨询市场。香港交易所建议下调若干价格范围的股票的最低上落价位，降低整体交易成本及提升流动性；建议分两阶段实施，股票股价介乎0.5至50元的最低上落价位下调50%至60%；咨询期至2024年9月20日止。评：这对改善港交所的流动性是个利好消息，能够刺激交易。
9、券商股与软件股接力跳水，真是小作文惹祸？
6月28日，临近下午2:00，包括东方财富、财富趋势、同花顺在内的金融软件个股率先跳水，随后券商股“跟着跳”，截至收盘，东方财富跌6.88%，股价跌回至四年前；指南针跌5.28%，财富趋势跌5.16%，同花顺跌3.71%，大智慧跌2.8%；50只券商股中，48只绿盘报收。市场出现多个传闻，一是，券商自查亲属账户IP和员工是否吻合，二是市场担忧后续第三阶段费率改革冲击，三是降薪、退奖金等传言。然而，有市场人士认为上述传闻并不可靠，且在预期之内。亦有卖方人士称，相关传闻，或导致投资者产生行业业务规模收缩、盈利水平下滑等担忧。评：券商股跳水的背后是市场人气低迷的反应，稍有无法证实的消息就被割，其实当前券商行业估值已处于历史较低水平，没必要跟风。
10、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6% 符合市场预期
美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6%，预期2.60%，前值2.80%。美国5月核心PCE物价指数环比增长0.1%，预期0.10%，前值0.20%。评：美联储青睐的通胀指标如预期放缓，但距离美联储2%的通胀目标仍有一定差距。
隔夜外盘


欧美股市多数收跌，道指跌0.12%，标普500指数跌0.41%，纳指跌0.71%。耐克跌19.99%，默克跌4.66%，领跌道指。脸书跌2.95%，特斯拉涨0.23%。中概股普遍下跌，逸仙电商跌8.59%，极氪跌6.67%。本周，道指跌0.08%，标普500指数跌0.08%，纳指涨0.24%。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.13%。
国际油价小幅下跌，美油8月合约跌0.34%报81.46美元/桶，周涨0.9%；布油9月合约跌0.45%报84.88美元/桶，周涨0.65%。
国际贵金属期货小幅收涨，COMEX黄金期货收涨0.01%报2336.9美元/盎司，当周累计涨0.24%，COMEX白银期货收涨0.61%报29.435美元/盎司，当周累计跌0.6%。
纽约尾盘，美元指数跌0.08%报105.8427，周涨0.02%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.09%报1.0714，周涨0.2%；英镑兑美元涨0.05%报1.2645，周线持平；澳元兑美元涨0.35%报0.667，周涨0.45%；美元兑日元涨0.06%报160.882，周涨0.69%；美元兑加元跌0.15%报1.368，周跌0.12%；美元兑瑞郎涨0.04%报0.8992，周涨0.56%；离岸人民币对美元涨34个基点报7.2996，本周累计跌91个基点。
市场策略


大盘走势反复，此前认为反弹结构仍可能展开，但现在从中证1000指数看，走锯齿形的可能性在降低，走三角形的可能性在增大。下周一有维稳预期，至少很难大跌，之后就要关注突破方向了。如果向上突破，那么就是锯齿形结构，目标是回补上方缺口；而一旦向下突破，那么反弹就是三角形结构，接下来将出现急跌。

题材掘金


GPU超级计算机：据报道，在接受采访时，AMD数据中心解决方案集团执行副总裁兼总经理Forrest Norrod表示，公司正在认真考虑构建最大规模的AI GPU集群。全球最强超级计算机所配备的GPU数量不到5万片，而AMD公司为了增强和英伟达的竞争力，目标推出支持120万片GPU的数据中心AI集群。
标的：一博科技(sz301366)、中电港(sz001287)
电子竞技：据报道，6 月 27 日消息，市场监管总局表示，我国近日已成功在国际标准化组织（ISO）发起成立电子竞技工作组。官方表示，该电子竞技工作组的成立以及电子竞技国际标准提案的成功立项，填补了该领域国际标准空白，将有力促进全球电子竞技行业发展。
标的：华立科技(sz301011)、盛天网络(sz300494)
公告精选


【重大事项】
四方光电：收到欧洲著名主机厂3个项目定点通知书
节能铁汉：签订约55.83亿元海外重大合同
ST曙光：签署招商引资框架协议 拟建吕梁曙光汽车产业园
设计总院：取得工程咨询单位甲级综合资信
华鼎股份：拟投资建设“年产6万吨高品质锦纶PA66长丝项目”
沃尔核材：控股子公司拟向深圳特发增资2亿元
海马汽车：拟转让海南银行12%股权
欧圣电气：拟定2024年中期分红安排
雪峰科技：控股股东筹划涉及公司控制权变更事项
彩虹股份：全资子公司增资扩股引入6.5亿元投资
晶晨股份：控股股东拟转让1247.91万股
宏润建设：中标1.42亿元核电站进厂道路工程
紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿找矿增储取得重大突破
宁波建工：子公司中标4.77亿元保障性租赁住房施工项目
皖通高速：拟与设计总院签订8800万元勘察设计合同
天禄科技：控股子公司签订7699.9万元薄膜流延机采购合同
湖南裕能：拟投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁等项目
滨江集团：12.49亿元竞得国有建设用地使用权
东莞控股：拟2亿元受让大额存单产品
工大高科：中标555.59万元调度平台招标采购项目
顺丰控股：已向港交所递交H股上市申请
深物业A：控股股东拟向东方资产协议转让公司5%股份
恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）
福石控股：实际控制人质押276.6万股
凯恩股份：控股股东被申请实质合并破产清算
东旭蓝天：股票交易可能被实施退市风险警示
如意集团：公司及相关当事人收到山东证监局警示函
ST天山：控股股东被申请实质合并破产清算
ST联络：收到终止上市事先告知书
*ST左江：股票将于7月26日终止上市
【业绩速递】
国光电器：上半年净利润同比预增50.62%—73.91%
中国能建：一季度公司新能源与综合智慧能源实现营业收入296亿元 同比增长34.5%
巨星科技：上半年净利润同比预增25%—35%
锦浪科技：上半年净利润同比预降36.18%—48.14%
【增减持】
赤天化：管理层拟

70万元至140万元增持公司股份

申华控股：6月28日公司董事增持公司股份10万股
安路科技：股东拟合计减持不超过3.25%股份
新湖中宝：第一大股东拟1000万至2000万元增持股份
国芯科技：国家集成电路产业投资基金等拟减持公司股份
百川能源：股东贤达实业拟减持不超3%股份
新洁能：控股股东一致行动人及董监高拟减持236万股
南宁百货：南宁富天拟减持不超1%股份
沪电股份：高级管理人员李明贵拟减持不超13.98万股
兆新股份：第一大股东承诺特定条件下不减持公司股份
中望软件：公司员工持股平台等拟合计减持不超2.91%股份
【回购】
爱威科技：董事长提议1000万元至2000万元回购股份
德展健康：控股股东提议2亿元至3亿元回购股份
博思软件：拟5000万元至1亿元回购股份
交易提示


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合力转债赎回，进入最后交易日