巨丰财经午评0628

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通信设备板块业绩未来可期！神宇股份上升逻辑曝光
巨丰财经  06-28 12:16 投诉阅读数：64
​​6月28日，神宇股份拉升一度涨超11%。消息面上，神宇股份6月21日在投资者互动平台表示，车路协同是一种先进的复杂的交通系统，组成包括车辆本身的组件，公司汽车通信传输部件用线缆是公司战略的重要方向之一，产品应用于主控屏幕、倒车影像、蓝牙、雷达等信号的传输，公司会持续关注市场发展变化，积极寻求业务拓展机会。

神宇股份公司是专业从事射频同轴电缆的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于打造成国内一流、国际知名的射频同轴电缆行业的领先企业

神宇股份简介及主营业务

神宇股份公司产品主要为射频同轴电缆，包括细微射频同轴电缆，极细射频同轴电缆，半柔、半刚射频同轴电缆，稳相微波射频同轴电缆，军标系列射频同轴电缆等多种系列产品。产品已经广泛应用于手机、笔记本电脑、无线路由器、数码相机、游戏机、3G、4G移动通信基站、精密医疗设备，以及“神舟”系列地面发射系统配套信号传输器件、军工测量船等军用硬件或系统的信号传输组件等。公司建立了省级工程技术研究中心和一站式多目标服务平台，是高新技术企业、国防科工委保密单位、中国电子元件行业协会电接插元件分会会员单位。公司已获得武器装备科研生产许可证、GJB9001B-2009军用质量体系认证证书、UKAS管理系统ISO14001：2004等体系认证，并取得国家火炬计划项目证书、高新技术产品认定证书(极细射频同轴电缆)，完善的产品体系和全面的质量保障为公司市场拓展提供了保障。公司还建有省级工程技术中心，较强的研发创新能力和完善的质量保障体系使公司产品的性能达到行业领先水平，已成为全球RF系列细微射频同轴电缆极具影响力的生产基地。

神宇股份股票所属概念

5G概念、WiFi、专精特新、军工、北斗导航、医疗器械概念、数字经济、物联网、虚拟现实、铜缆高速连接

神宇股份国内同业公司有哪些？

亨通光电、中天科技、长飞光纤、兆龙互连、通鼎互联、汇源通信、神宇股份、永鼎股份、华脉科技、富士达、长盈通等等。

神宇股份行业地位是怎样的？

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从营业收入方面来看，神宇股份低于行业平均 行业排名第86位。

神宇股份股票发行基本情况是怎样的？

神宇股份股票总股本1.78亿股，其中流通A股数量为1.23亿股。截止6月27日总市值为41.38亿，流通市值为28.66亿元，市盈率为45.26。股东人数1.91万户。第一大股东为任凤娟，前十大股东持股占比47.7%。

神宇股份股票财务数据怎么样？

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2024年一季报显示，神宇股份总营收为1.86亿，归母净利润为0.5亿元，营收总收入同比增长33.27%，归属净利润同比增长442.54%。

通信行业周报：光模块指引高增，推理侧需求推高业绩预期

行业核心观点

一、光模块龙头股价再创新高，下游高需求指引提升行业确定性。

上周光模块板块表现较好，我们认为直接驱动因素是北美大厂下达了2025年800G光模块需求指引，相比24年有较为显著的增长，25年800G光模块将主要满足AI推理或训推一体方面的需求。

我们认为光模块板块高景气度有望维持，主要有以下几个因素1.AI商业化落地有望从已有终端开始（PC/Phone），下游推理测需求旺盛。GPT-4o入驻苹果生态，Apple Intelligence可实现跨应用、跨平台交互；6月21日华为发布Harmony Intelligence鸿蒙原生智能，打破应用之间的“壁垒”，形成整套系统级信息整合。我们认为推理侧需求具有认知差，建议关注下游端侧产品的推进速度。

2.科技大厂自研AI芯片，对于高速网络带宽提出需求。800G光模块在2025年将主要满足AI推理或训推一体方面的需求。我们认为未来随着北美大厂例如微软、meta、谷歌等自研人工智能芯片的广泛应用，预示着对高速网络连接的强烈预期，将间接推高800G光模块的预期。

二、上游原材料供应紧缺，关注硅光、国产替代投资机会

光芯片和电芯片的生产与交期相对较长，光模块追加订单可能造成上游原材料供应产能紧张。

我们认为一方面上游原材料市场供需关系的不平衡可能导致卖方市场的形成，具有上游供应商资源的光模块厂商有望通过提高售价增加利润空间；另一方面随着硅光模块良率逐步提升，成本优势将逐步显现，同时建议关注传统EML芯片进展较快的国内公司，有望受益于产业扩容带来的客户拓展机会。

风险提示

国内外行业竞争压力，5G建设速度未达预期，中美贸易摩擦。

来源：

上海证券-通信行业周报：光模块指引高增，推理侧需求推高业绩预期-20240627

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发布于 湖南

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巨丰投顾：市场震荡反弹 两市呈现普涨
巨丰财经  06-28 11:36 投诉阅读数：135
​​作者|朱华雷，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

早盘市场呈现出震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。航空、元器件、船舶、通信设备、运输设备、矿物制品、工程机械、电器仪表、汽车类、通用机械、工程机械、有色、IT设备、仓储物流等行业呈现活跃，酿酒、日用化工、纺织服饰、银行、家电、食品饮料、商业连锁等行业呈现微调；题材板块方面，铜缆高速连接、玻璃基板、PCB概念、飞行汽车、苹果概念、光通信、消费电子、高压快充、卫星导航、商业航天、无线耳机、大飞机、6G概念、CPO概念、液冷服务器、低空经济等题材呈现活跃，知识产权、Sora概念、知识付费、白酒、猪肉、维生素等题材走弱。

热点板块

元器件行业继续走强，凯旺科技、智新电子、金禄电子、美信科技、捷邦科技、光弘电子、鸿远电子、福蓉科技、瀛通通讯、得润电子等个股呈现拉升走强。

航空板块盘中呈现盘中拉升，广联航空、三角防务、航新科技、安达维尔、观典防务、中航重机、威海广泰、通易航天、雷电微力、航宇科技、航天电子等个股呈现盘中拉升。

军工股震荡反弹，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空、宏达电子、中兵红箭、航亚科技等涨超5%。浙商证券研报指出，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。

通信设备行业呈现拉升，神宇股份、华脉科技、鼎通科技、辉煌科技、天孚通信、司南导航、广和通、长盈通、震有科技、兆龙互连、有方科技等个股呈现拉升走强。

PCB概念股反复活跃 ，则成电子30CM涨停，金禄电子涨超10%，景旺电子、胜宏科技、金信诺涨超5%，中英科技、生益电子、深南电路等跟涨。中银证券指出，展望2024年，伴随全球半导体周期复苏大势及以苹果XR、AIPC等为代表的终端创新推出，PCB板块“周期+成长”双重逻辑有望持续共振。

铜缆高速连接概念股大幅拉升，沃尔核材涨停，凯旺科技20CM涨停，神宇股份涨超10%，得润电子、胜蓝股份、华脉科技、兆龙互连、鼎通科技等跟涨。LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。

消费电子概念持续走高，领益智造、捷荣技术、福蓉科技、得润电子、田中精机等多股涨停，立讯精密、歌尔股份等走高。华西证券研报指出，在消费电子需求复苏、AI手机进入原生化阶段的背景下，以苹果引领的AI手机时代将加速到来。一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。

军工股震荡反弹，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空、宏达电子、中兵红箭、航亚科技等涨超5%。浙商证券研报指出，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。国防军工行业有望迎来武器装备现代化建设与数字化升级的加速期。

汽车整车板块震荡拉升，力帆科技一度逼近涨停，赛力斯大涨6%，江淮汽车、金龙汽车、北汽蓝谷等跟涨。消息面上，乘联会最新发布的数据显示，在新能源汽车市场，6月1日至23日的零售量达到53.4万辆，较去年同期增长19%，较上月同期增长7%。今年以来，新能源汽车累计零售量已达到378.9万辆，同比增长32%。

低空经济概念股反弹，川大智胜涨停，金盾股份、建新股份涨超5%，捷强装备、莱斯信息、立航科技、蓝海华腾、安达维尔、商络电子等跟涨。消息面上，浙江省低空产业发展有限公司昨日揭牌成立，注册资本10亿元，作为浙江省机场集团的二级企业管理，与浙江省通航公司一体化运营。

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政策消息

1—5月份全国社会物流总额同比增长5.9%

中国物流与采购联合会28日公布1—5月份物流运行数据。数据显示，当前国民经济运行总体平稳，物流需求延续稳步恢复态势。1—5月份，全国社会物流总额135.3万亿元，同比增长5.9%。从年内走势来看，物流需求累计增速保持稳步恢复的态势。社会物流总额与经济恢复发展基本同步。

国家能源局：截至5月底全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦 同比增长14.1%

国家能源局发布数据显示，截至5月底，全国累计发电装机容量约30.4亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.9亿千瓦，同比增长52.2%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.5%。1-5月份，全国发电设备累计平均利用1372小时，比上年同期减少59小时。1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2578亿元，同比增长6.5%。电网工程完成投资1703亿元，同比增长21.6%。

巨丰观点

总体来看，市场呈现出震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。航空、元器件、船舶、通信设备、运输设备、矿物制品、工程机械、电器仪表、汽车类、通用机械、工程机械、有色、IT设备、仓储物流等行业呈现活跃，酿酒、日用化工、纺织服饰、银行、家电、食品饮料、商业连锁等行业呈现微调。

从近期表现来看，市场在经历持续的缩量调整后，短期杀跌动力有所减弱。从盘中表现来看，科技、军工、周期板块的活跃带动市场情绪的回升，盘中股指出现震荡反弹。从近期趋势看，市场下行的趋势呈现收窄，股指也呈现出止跌迹象，盘中两市的普涨带动市场量能反弹，市场情绪面呈现回暖。不过，目前市场整体趋势仍以弱势下行为主，短期弱势格局尚未改变，而股指上行仍面临较大技术阻力。从技术面看，股指在持续的回调后，短期在60季均线附近获得技术支撑，后期反复震荡概率较大。而当前市场也将步入的中报的预披露期，后期市场关注的焦点将继续聚焦中期财报。同时，二十届三中全会将在下月中旬举行，市场也将聚焦于更多政策的出台。因此，在当前时点下，市场止跌、企稳的修复性行情值得期待，在投资机会上，建议继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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发布于 湖南