Wind万得陆家嘴财经早餐2024年6月28日星期五

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2024-06-28 06:27 上海


//  热点聚焦  //



1、中共中央政治局召开会议，决定中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日在北京召开。

2、中共中央政治局召开会议，听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。会议强调，到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。

3、国家统计局公布数据显示，1-5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，延续年初以来的增长态势；受投资收益增速回落等短期因素影响，规上工业企业利润增速比1-4月份回落0.9个百分点，但从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看，企业毛利润增速比1-4月份加快0.8个百分点，连续两个月加快，工业企业效益基本面持续改善。

// 环球市场 //



1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.09%报39164.06点，标普500指数涨0.09%报5482.87点，纳指涨0.3%报17858.68点，标普500指数和纳指均录得连续第三日上涨。赛富时涨4.01%，波音涨2.29%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.25%，亚马逊涨2.19%，特斯拉涨0.53%。中概股普遍下跌，知乎跌8.13%，亚玛芬体育跌7.15%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.28%报18205.39点，法国CAC40指数跌1.03%报7530.72点，英国富时100指数跌0.55%报8179.68点。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.29%报2784.06点，日经225指数跌0.82%报39341.54点，澳洲标普200指数跌0.3%报7759.6点，新西兰标普50指数跌0.99%报11717.43点，富时新加坡海峡指数涨0.35%报3343.35点，富时马来西亚综指跌0.38%报1584.94点，印度SENSEX30指数涨0.72%报79243.18点续创新高。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.1%报2338.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.1%报29.285美元/盎司。  

5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.12%，报81.81美元/桶。布油9月合约涨0.94%，报85.26美元/桶。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.27%报9514美元/吨，LME期锌涨0.1%报2944美元/吨，LME期镍涨1.2%报17260美元/吨，LME期铝跌0.64%报2496美元/吨，LME期锡涨1.2%报32395美元/吨，LME期铅跌0.36%报2187美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.18%报1105美分/蒲式耳；玉米期货跌0.63%报433.75美分/蒲式耳，小麦期货涨3.61%报580.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌3.8个基点报4.72%，3年期美债收益率跌3.8个基点报4.498%，5年期美债收益率跌4.3个基点报4.302%，10年期美债收益率跌3.2个基点报4.289%，30年期美债收益率跌2.5个基点报4.426%。  

9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌0.1个基点报4.129%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报3.264%，德国10年期国债收益率跌0.3个基点报2.445%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报4.023%，西班牙10年期国债收益率涨1.7个基点报3.349%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报105.93，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.18%报1.0704，英镑兑美元涨0.11%报1.2639，澳元兑美元跌0.03%报0.6647，美元兑日元涨0.04%报160.78，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8988，离岸人民币对美元跌19个基点报7.3030。  

// 宏观 //



1、财政部就标普维持我主权信用评级展望“稳定”有关问题回答记者问表示，在前期穆迪、惠誉下调我主权信用评级展望的情况下，标普作出维持稳定的决定，是对中国宏观经济增长韧性和发展前景的认可，也体现了标普评级团队的独立性和专业性。希望国际评级机构多到中国走一走、看一看，更加深入地认识和理解中国，更加全面、辩证、发展地看待中国经济发展潜力和主权信用水平。

2、央行6月27日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有200亿元逆回购到期，因此实现净投放800亿元。

3、国务院国资委党委召开扩大会议强调，要围绕探索基础前沿，瞄准未来科技和产业发展制高点，着力打造原创技术策源地；建设一批创新力、竞争力比肩世界一流企业的科技领军企业，以及对提升产业链供应链现代化水平具有重要支撑作用的专精特新小巨人企业和掌握独门绝技的单项冠军企业；突出重点领域，聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，推动一批中央企业成为科技领军企业。

4、科技部党组召开中心组学习（扩大）会议强调，要锚定2035年建成科技强国的战略目标，加快论证实施一批科技重大项目，加强关键核心技术攻关，推动科技创新与产业创新深度融合，促进科技成果转化，做好科技金融这篇文章，助力发展新质生产力。

5、《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》将于7月1日起相互生效实施。为履行《协定》关税减让有关承诺，国务院关税税则委员会发布公告，自7月1日起，对原产于塞尔维亚的部分进口货物按《协定》实施协定税率税率。

6、商务部部长王文涛会见芬兰经济事务与就业部经济事务部长吕德曼。王文涛表示，中国政府坚定不移推进高水平对外开放，愿与芬方进一步加强经贸往来，拓展新能源、循环经济等新兴领域合作。

7、老挝签发文件称，中国内地及港澳台游客可以通过旅游公司组织，获取普通护照15天免签的政策。政策执行时间从2024年7月1日起到2024年12月31日。

8、我国计划2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务；2030年前后发射天问三号和天问四号，分别开展火星采样返回任务和木星系探测任务。

9、中证报头版刊文称，2024年以来，外部环境复杂严峻，中国经济继续回升向好，高质量发展迈出新步伐。展望下半年经济运行，专家认为，既有政策效能还将进一步释放，更多增量举措有望稳步推出，经济回升向好、长期向好的趋势将更加明确。

// 国内股市 //



1、A股三大指数集体收跌，全市场超4700只个股下跌。消费、周期股低迷，TMT题材冲高回落，银行及中字头权重板块逆势飘红。截至收盘，上证指数跌0.9%报2945.85点，深证成指跌1.53%，创业板指跌1.59%，北证50跌1.6%，科创50跌1.96%，万得全A跌1.35%，万得双创跌1.95%。市场成交6291.4亿元，北向资金净卖出109.58亿元，万华化学遭净卖出4.66亿元最多，贵州茅台获净买入4.22亿元居首。

2、香港恒生指数收跌2.06%报17716.47点，恒生科技指数跌2.73%，恒生国企指数跌2.37%。能源、消费、医药、科技板块跌幅居前，农夫山泉、小米集团跌超7%领跌蓝筹，康师傅控股跌超6%。电讯板块上涨，三大运营商逆市走强，中国电信涨近3%。大市成交1042.25亿港元，南向资金净买入36.59亿港元，中国移动获净买入8.35亿港元居首，腾讯控股遭净卖出额4.73亿港元最多。中国台湾加权指数收盘跌0.35%报22905.98点。

3、相比6月前三周，本周股票型ETF持续获得大资金“逆势加仓”，累计净流入金额接近300亿元，大幅领先此前水平。华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF发起式等宽基ETF的基金份额数量还创下了自成立以来的历史新高。

4、沪市上市公司2024年半年报预约披露时间出炉，其中，康欣新材将于7月17日披露；天马科技将于7月23日披露；智明达、海通发展、上海洗霸、航亚科技将于7月25日披露。

5、香港交易所称，将于9月2日推出每周恒生科技指数期权，有关计划仍待监管机构批准。香港交易所将会为此产品提供50%的交易费折扣，直至另行通知为止。

6、今年以来，市场流动性偏向宽松，来自北向资金、ETF、上市公司回购的增量资金积极入场。数据显示，年内北向资金累计净流入445.87亿元，借道ETF流入市场的资金超3900亿元，上市公司回购金额达976.52亿元。分析人士认为，年初以来A股资金面边际改善，下半年资金供给端的规模有望较上半年小幅改善。

7、在监管部门严把IPO准入关的情况下，今年上半年中国A股新股上市数量和募资额同比下滑。据统计，2024年上半年A股共有44只新股上市，合计募资约324.78亿元。而去年同期，共有173只新股上市，总融资额2096.77亿元。

8、多只“双高”转债迎来到期日。近日河精密、盛路通信多次发布公告提醒投资者，公司发行的可转债即将到期，债券持有人需及时转股或卖出，否则将按照到期赎回价强制赎回。值得一提的是，横河转债、盛路转债不仅价格高，而且转股溢价率也高，投资者不及时操作将面临较大亏损。

9、中证五矿金属矿业优势指数、中证AAA绿色债券指数和中证高等级绿色债券指数6月28日正式发布。

10、三峡能源董事会审议通过间接控股公司三峡蒙能公司投资建设库布齐基地项目。该项目为国家发改委、能源局主导策划并积极推动的国家重大工程，动态投资金额为797.92亿元。项目共建设光伏800万千瓦、风电400万千瓦、光热20万千瓦，配套煤电项目400万千瓦及新型储能500万千瓦时。

11、中国移动总经理何飚表示，年底将在300个城市实现5G-A商用部署，推动5G-A×AI融合创新发展。

12、暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归，并且《魔兽世界：地心之战》资料片将于8月27日全球同步上线。此外，暴雪主创将参加2024ChinaJoy展会（7月26日至7月29日），带来《炉石传说》国服回归消息。

13、快手宣布成为2024沙特阿拉伯电竞世界杯短视频及直播战略合作平台。

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// 金融 //



1、央行金融稳定局党支部发文称，央行将持续完善金融风险监测、预警和防控体系。加强从宏观视角对金融稳定总体形势的分析。持续完善对跨市场、跨业态、跨区域风险的识别预警体系。健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，设定清晰的整改期限及具体整改要求，推动在相关法律法规中予以明确。提高紧急状态下风险研判的准确性，精准采取应对措施。认定为系统性金融风险的，按照“措施要及时，力度要够大”的要求，有效化解处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

2、北京证监局启动北京辖区证券类私募投资基金管理人主体监管工作试点。首批试点名单包含股票多头、量化、债券类等20家证券私募基金管理人，淡水泉、仁桥、汉和、磐泽、九坤、乾象、卓识、聚宽、天算、信弘天禾、乐瑞、明毅等机构在列。

3、中基协数据显示，截至今年5月底，公募基金总规模达到31.24万亿元，相比4月份增长4648.14亿元。这是公募基金总规模首次突破31万亿元。货币基金和债券基金合计规模增长超5500亿元，成为规模增长的主要推动力。

4、国家外汇局数据显示，2024年3月末，我国银行业对外金融资产15079亿美元，对外负债14165亿美元，对外净资产914亿美元，其中，人民币净负债3022亿美元，外币净资产3936亿美元。

5、年初至今，基金经理离任潮愈演愈烈。截至6月27日，年内基金经理离任数量已达159人次，涉及93家公募管理人。值得一提的是，近半年159人次的离任数据已创出9年来的同期最高水平，前高为2015年同期的183人次。

// 楼市 //



1、上海楼市新政“沪九条”落地一个月，二手房网签量多日破千套。根据网上房地产数据，6月仅用24天网签量已超越3月，成为2024年单月成交最高的月份。

2、据广州市房地产中介协会发布的统计数据， 6月（5月26日至6月25日）广州市二手住宅网签宗数达到10456宗，环比上涨33.40%，创下自2023年4月以来的新高。

// 产业 //



1、在2024 MWC上海期间，华为正式发布从5G到5G-A的产业技术演进方向：通过3D ELAA（超大规模天线阵列）天线技术、差异化体验解决方案、全时段全系列绿色解决方案、以智赋网四大技术持续创新，构筑5G-A时代的全新体验，使移动网络满足“联接更多维、体验更确定、整网更绿色”的需求。

2、国家能源局指出，着力推进绿电比重提升和煤电低碳改造。

3、中国广电内部人士透露，中国广电5G NR广播将于明年正式商用，可实现免流量看电视。

4、根据财政部、工信部、交通运输部联合印发《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》，三部门组织专家对有关省上报的试点县实施方案进行了备案审查，2024年拟支持67个试点县。

5、安徽省人形机器人产业创新中心获批，将围绕工业生产、高危作业、医疗养老、文化教育、安防巡逻、灾害救援等重点领域需求，打造国内首创、世界领先的人形机器人研究基地。

6、历时7年建设的深中通道将于6月30日下午3点正式通车运营。深中通道开通运营后，中山到深圳可跨江直达，车程将从目前的约2小时缩短至30分钟内。深中通道是集桥、岛、隧、水下互通于一体的世界级跨海集群工程，创下十项世界之最，是当前世界上综合建设难度最高的跨海集群工程之一。

// 海外 //



1、国际货币基金组织：将2024年美国实际GDP增速预测从4月份的2.7%下调至2.6%；预计美国PCE通胀率将在2025年中期回归到2%的目标水平；美联储应至少等到2024年底前才降低政策利率；事实证明，美国经济强劲、充满活力，能够适应不断变化的全球环境，超出预期。

2、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，仍然预计2024年美联储可能会有一次的降息，2025年还会有进一步的降息。  

3、美联储理事鲍曼表示，美联储尚未达到可以考虑降息的时机，如果通胀走向2%，可能会考虑降息，通胀应该随着当前美联储政策的制定而缓解，货币政策目前是紧缩的，如果通胀没有减缓，本人仍愿意再次加息，在权衡未来美联储利率变化时美联储仍保持“谨慎”，宽松的金融条件可能推高通胀，通胀上行风险仍然存在。  

4、美联储博斯蒂克称，通胀朝着“正确方向”发展，第四季度可能会降息，预计2025年将进行四次季度降息，每次25个基点；希望在初次降息之前“绝对确定”通胀率将回归至2%，这应被视为一系列降息的第一步。

5、英国央行表示，英国银行市场估值有所改善，但仍落后于美国，将逆周期资本缓冲率维持在2%；银行将使用英国央行模型进行压力测试，结果将于2024年第四季度公布；第二季度全球金融风险环境与第一季度“基本持平”，利率调整尚未完成，目前市场定价易出现大幅改动。

6、墨西哥央行将利率维持在11%不变，符合市场预期。墨西哥央行维持2024年年底通胀预测在4.0%不变；将2024年年底核心通胀预测从之前的3.8%上调至3.9%。  

7、巴西央行发布的第二季度通胀报告显示，2024年该国经济增长预期由此前的1.9%提高至2.3%。

8、美国上周初请失业金人数为23.3万人，预期23.6万人，前值自23.8万人修正至23.9万人；四周均值23.6万人，前值自23.275万人修正至23.3万人；至6月15日当周续请失业金人数183.9万人，预期182.4万人，前值自182.8万人修正至182.1万人。  

9、美国第一季度实际GDP年化季率终值升1.4%，预期升1.3%，修正值升1.3%，初值升1.6%，2023年第四季度终值升3.4%。

10、美国第一季度核心PCE物价指数年化终值环比升3.7%，预期升3.6%，初值升3.6%，2023年第四季度终值升2.0%；同比升2.9%，初值升2.8%，2023年第四季度终值升3.2%。消费者支出年化季率终值升1.5%，预期升2%，前值升2%，2023年第四季度终值升3.3%。

11、欧元区6月经济景气指数95.9，预期96.2，前值96.0；工业景气指数-10.1，预期-9.6，前值-9.9；服务业景气指数6.5，预期6.4，前值6.5。

12、欧元区6月消费者信心指数终值-14，预期-14，初值-14，5月终值-14.3。

13、欧元区5月货币供应M3同比升1.6%，预期升1.5%，前值升1.3%；三个月货币供应M3同比升1.3%，前值升0.8%。

14、瑞典央行7月维持关键利率在3.75%不变，符合预期。

15、日本5月季调后零售销售环比增1.7%，预期增0.8%，前值增1.2%修正为1.8%；同比增3%，预期增2%，前值增2.4%修正为2%。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.21%，知乎跌8.13%，亚玛芬体育跌7.15%，极氪跌6.77%，陆金所控股跌6.65%，爱奇艺跌5.76%，唯品会跌4.71%，拼多多跌4.55%，京东跌4.54%，微博跌4.1%，贝壳跌3.82%；涨幅方面，硕迪生物涨3.33%，大健云仓涨2.34%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.28%，小鹏汽车跌6.67%，理想汽车跌3.07%。

2、知情人士透露，马斯克旗下的SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票，这一高于预期的价格使公司估值接近2100亿美元。

3、英特尔硅光集成团队首次对外公开展示完全集成的OCI（光学计算互连）芯粒。该芯粒与英特尔CPU封装在一起，可实现光学I/O（输入/输出）共封装，提高带宽的同时，降低了功耗并延长了传输距离，主要应用于数据中心和高性能计算设备。

4、微软在中国香港继续提供Azure OpenAI服务。

5、耐克第四财季每股收益0.99美元，预期0.84美元；营收126.1亿美元，预期128.6亿美元，净利润15亿美元，预期12.76亿美元；毛利润率44.7%，预期45.3%。

6、美光科技表示，采用极紫外光刻技术的1γDRAM试产进展顺利，正按计划于2025年实现量产。

7、纽约社区银行董事会批准了三比一反向股票拆分，将于7月中下旬生效。

8、由于对石油和天然气的重新关注，英国石油公司暂停新的海上风电项目。

9、纸浆巨头书赞桉诺表示，放弃收购国际纸业公司的计划。

10、中国内地的路易威登全线产品将于7月2日调整价格。

11、丰田5月份全球销量同比下降2%至888491辆。

12、苹果探索易于更换的iPhone电池。公司将在一款iPhone 16中使用新电池技术，同时可能会在所有款iPhone 17S中使用新电池技术。

13、软银集团发行美元和欧元债券，以偿还债务并进行新投资，这是该公司三年来首次进军国际债券市场，投资者已经进行了超过44亿美元的认购。

14、消息人士称，野村控股计划发行高达15亿美元的美元债券。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.63%，原油涨1.13%，低硫燃料油涨1%，20号胶跌1.63%，橡胶跌1.03%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.31%，铁矿石跌1.09%。农产品涨跌互现。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.8%，氧化铝涨0.37%，沪铅涨0.1%，沪铜持平，沪锌跌0.02%，不锈钢跌0.21%，沪铝跌0.32%，沪铝跌0.32%。沪金涨0.94%，沪银涨0.6%。  

2、中期协公布5月期货公司总体经营情况，实现营业收入31.09亿元，与去年同期的31.11亿元几乎相当；净利润6.84亿元，同比下滑11.62%。今年前五月，期货公司营收合计为144.66亿元，同比下滑2.63%；净利润合计为30.35亿元，同比下滑17.93%。

3、国内成品油价格迎年内第六次上涨，6月27日24时起，汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元。

4、商务部决定自2024年6月28日起，对原产于欧盟的进口甲苯胺所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

5、港交所行政总裁陈翊庭表示，正在探索将香港列为LME金属仓库地点的可能性。

6、泰国期货交易所宣布将在下半年实施投机性头寸限制措施。

7、淡水河谷已与巴西帕拉州总检察长办公室和帕拉州环境秘书处达成协议，旨在恢复Onca Puma镍矿和Sossego铜矿的运营许可。

8、印度石油公司计划到2030年将液化天然气（LNG）投资规模增至每年2000万吨，目前为每年780万吨。

9、国际粮食理事会称，将2024/25年全球小麦产量预测削减2亿吨至7.93亿吨；将2024/25年全球玉米产量预期上调3亿吨至12.23亿吨。

10、周四波罗的海干散货指数涨3.41%报2031点，连续两日上涨。

11、上海有色网最新报价显示，6月27日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.16万元/吨，近5日累计跌3120元，近30日累计跌16070元。

// 债券 //



1、【债市综述】现券期货继续全线走强，中端强势明显，超长端表现也不俗。国债活跃券方面，3年及5年期收益率下行2-3bp，30年及50年期下行均超1bp。期货方面，10年和30年期国债期货主力合约盘中再刷新高。资金面方面，央行逆回购转为净投放，总体看跨月资金已无虞。

2、中证转债指数收盘跌0.27%，万得可转债等权指数跌0.61%。其中，通光转债跌14.5%跌幅最大，宏丰转债涨8.23%涨幅居首。

3、财政部公布数据显示，5月，全国发行新增债券4819亿元，再融资债券4217亿元，合计发行地方政府债券9036亿元；地方政府债券平均发行期限13.7年，平均发行利率2.45%。

4、央行披露，5月，债券市场共发行各类债券68624.9亿元。截至5月末，债券市场托管余额163.5万亿元，其中，境外机构在中国债券市场的托管余额4.27万亿元。

5、【债券重大事件】①泰兴市虹桥园工业开发已要求民生信托兑付利息并告知其违约责任②世茂股份将于6月28日兑付“H19世茂3”部分本金③“19工商银行永续债”7月30日将全额赎回④远洋控股集团尚未足额筹措到7支公司债券本金及利息偿付所需资金。

// 外汇 //



1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2689，较上一交易日跌23个基点，夜盘收报7.2688。人民币对美元中间价报7.1270，调贬22个基点。

2、央行上海总部召开2024年上海市跨境人民币业务工作会议强调，继续推动人民币在实体经济领域的使用实现持续性增长。坚持“金融服务实体经济”原则，坚持“本币优先”，引导和激励央企、国企等在人民币跨境使用上形成示范效应。