【iFinD财经早餐】6月27日

llbo7296

同花顺iFinD 2024-06-27 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，研究利用外资工作。

　　2、据中国网，证监会市场监管二司司长吴萌表示，多措并举，拓宽多元化的退出渠道。

　　【宏观要闻】

　　1、据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，研究利用外资工作。会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资。深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，进一步强化服务保障机制。打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。

　　2、据中国网，国新办6月26日下午3时举行国务院政策例行吹风会，国家发展改革委副主任李春临表示，当前，我国金融规模体系已经很大了，但融资结构还有待改善。耐心资本的培育对于促进我国创业投资高质量发展和实现高水平科技自立自强至关重要。耐心资本应该如何培育发展壮大呢？除了充分尊重市场规律以外，政府这只“有形的手”也可以发挥重要作用，引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态，坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资。下一步，国家发展改革委将会同有关部门多措并举，增强创业投资机构筹资长期稳定资金的能力，为发展新质生产力和服务实体经济提供长期稳定的耐心资本。

　　3、据中国网，国资委资本运营与收益管理局局长王海琳表示，下一步，国资委将立足自身职责定位，加强与相关部门的沟通协同，在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核，明确尽职免责容错条件等方面，给予中央企业创投基金更大支持。同时，我们也将指导中央企业用足用好现行相关政策，聚焦主责主业，结合自身优势和条件，利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，支持战略性新兴产业和未来产业，助力培育发展新质生产力，进一步推动实体经济高质量发展。

　　4、工信部公开征集对《人工智能 大模型训练数据处理流程及质量评价模型》等12项行业标准计划项目的意见，截止日期为2024年7月24日。

　　5、据广州市国资委网站消息，6月19日，市国资委组织召开监管企业2024年1-5月经济运行分析调度视频会，市国资委党委书记梁凌峰传达了省市主要领导关于经济运行工作的最新要求，全面分析了当前面临的经济形势。上述消息显示，梁凌峰已任广州市国资委党委书记。梁凌峰此前为广州岭南商旅投资集团有限公司董事长。(南方plus)

　　6、据中国网，国家发展改革委副主任李春临表示，“专业的人干专业的事”，要想培育一批“硬科技”的“独角兽”和“小巨人”企业，离不开创投企业的“火眼金睛”，要坚持以市场为导向，遵循科技创新发展规律，鼓励广大创业投资机构从自身独特的优势出发，强化专业化投资理念和投资策略，加强对投资项目的投后“赋能”，提升股权投资、产业引导、战略咨询等综合服务能力。特别是对于投资原创性引领性科技创新等新赛道的创业投资机构要加大政策支持力度，支持专业性创业投资机构发展。

　　7、据中国网，证监会市场监管二司司长吴萌表示，多措并举，拓宽多元化的退出渠道。正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配，这样既丰富了退出的渠道，也有利于缓解对市场的冲击。再如，我们先后在七个地方，包括北京、上海、广东、浙江、宁波、江苏、安徽的区域性股权市场开展私募基金的份额转让试点工作，目前已经完成私募份额转让232亿元。私募份额的质押融资316亿元，这项试点工作也将会有利于支持二手份额转让基金，也就是我们所说的S基金的进一步发展。

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.80%，北证50指数涨1.76%，沪深京三市成交额6464亿元，其中沪深两市6434亿元，较上日缩量48亿元。两市超4800只个股上涨。板块题材上，Sora概念、AI语料、传媒板块涨幅居前；贵金属、ST板块跌幅居前。盘面上，AI概念股全天领涨，传媒、Sora概念涨幅居前，读客文化、旗天科技、荣信文化、因赛集团、中文在线、掌阅科技、引力传媒、中广天择等多股涨停，昆仑万维、华策影视、万兴科技涨超10%。芯片股持续活跃，满坤科技、中英科技、骏亚科技、金太阳涨停，四会富仕、中一科技涨超10%。数字货币午后走强，飞天诚信4连板，神思电子涨超10%。低价股跌幅居前，鹏都农牧、海印股份跌停，美丽生态跌幅居前。

　　2、港股收盘，恒指收涨0.09%，科指收涨0.94%。网易涨超6%，华虹半导体、理想汽车涨超4%。

　　3、私募风险正在加速排查中。近日，一则“沪上一50亿元规模以上私募被调查，涉嫌配资黑吃黑”的消息在业内流传。记者多方核实确认，近期部分私募FOF管理人配资问题正在被调查，牵扯较多机构。业内人士称，在此前的野蛮生长中，私募行业的确存在配资、通道业务盛行等问题，其中暗藏较大风险且极具隐蔽性，未来行业的“灰色操作”将加速出清，以扎实的投研功底为投资人创造价值，才是私募的生存之道。 (上证报)

　　4、中信证券研报表示，7月存在约8000亿元的流动性缺口，央行有可能通过降准投放流动性，但也不排除采取公开市场操作或者再贷款的方式提供支持。对于债市而言，政府债集中供给可能会对债市形成一定压力，但考虑到机构欠配以及央行支持性的货币政策立场，中信证券认为长债和超长债利率维持低位运行的概率仍然较高。

　　5、据上交所披露，“20旭辉02”06月26日15时09分暂停交易，15时27分起恢复。

　　6、据中国网，证监会市场监管二司司长吴萌表示，多措并举，拓宽多元化的退出渠道。正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配，这样既丰富了退出的渠道，也有利于缓解对市场的冲击。再如，我们先后在七个地方，包括北京、上海、广东、浙江、宁波、江苏、安徽的区域性股权市场开展私募基金的份额转让试点工作，目前已经完成私募份额转让232亿元。私募份额的质押融资316亿元，这项试点工作也将会有利于支持二手份额转让基金，也就是我们所说的S基金的进一步发展。

　　7、沪深交易所跨半年的两天期回购利率涨超10%，上交所GC002涨14.39%，报2.305%；深交所R-002涨13.15%，报2.280%。

　　【金融】

　　1、据证券时报，6月26日，国家金融监督管理总局政策研究司司长李明肖在国务院政策例行吹风会上表示，金融监管总局将持续优化保险资金运用的规则，研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限，更好引导保险资金和相关资管机构在依法合规、风险可控的前提下，加大创业投资基金的配置力度，积极促进创业投资高质量发展。

　　2、今日有业内传闻称，“有公募基金要求，2023年已发超过290万以上的薪酬退回”。记者求证了解到，目前，确有央企旗下公募基金实施限薪举措，且自2022年起超出标准的退薪工作已于本周启动，但退薪标准并非上述290万元，而是达到一定标准后，部分退回。(财联社)

　　3、据中国网，国资委资本运营与收益管理局局长王海琳表示，下一步，国资委将立足自身职责定位，加强与相关部门的沟通协同，在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核，明确尽职免责容错条件等方面，给予中央企业创投基金更大支持。同时，我们也将指导中央企业用足用好现行相关政策，聚焦主责主业，结合自身优势和条件，利用创业投资基金加大对行业科技领军企业、科技成果转化和产业链上下游中小企业的投资力度，鼓励投早、投小、投长期、投硬科技，发挥长期耐心资本作用，支持战略性新兴产业和未来产业，助力培育发展新质生产力，进一步推动实体经济高质量发展。

　　4、私募风险正在加速排查中。近日，一则“沪上一50亿元规模以上私募被调查，涉嫌配资黑吃黑”的消息在业内流传。记者多方核实确认，近期部分私募FOF管理人配资问题正在被调查，牵扯较多机构。业内人士称，在此前的野蛮生长中，私募行业的确存在配资、通道业务盛行等问题，其中暗藏较大风险且极具隐蔽性，未来行业的“灰色操作”将加速出清，以扎实的投研功底为投资人创造价值，才是私募的生存之道。 (上证报)

　　5、据上证报，今日有业内传闻称，某央企旗下两家头部公募基金公司2023年向员工发放的薪酬中，超过290万元的部分或需要退回。记者就此事向相关公司求证，公司表示不予回应。

　　6、据财联社，三一集团和沙特主权基金——公共投资基金(PIF)的子公司沙特环球港口SGP(Saudi Global Ports)近日达成了一项价值18.7亿美元的协议，三一集团将向达曼阿卜杜勒阿齐兹国王港交付80辆电动卡车，用于沙特港口的绿色运输。沙特港口管理局(Mawani)称，这笔交易是世界上最大的电动卡车制造和供应单项合同。

　　7、据新浪财经，交通银行副行长郝成即将赴任光大银行党委书记，预计完成相关程序后将任光大银行行长一职。

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.04%，纳指涨0.49%，标普500指数涨0.16%，热门科技股多数上涨，特斯拉涨近5%，亚马逊涨近4%，亚马逊市值突破2万亿美元，苹果涨2%。综合货运与物流、汽车制造涨幅居前，Rivian涨超23%，联邦快递涨超15%，Lucid涨4%，联合包裹涨超2%。太阳能、机场与航空服务、食品板块走低，通用磨坊跌超4%，Beyond Meat、卡夫亨氏跌超1%。

　　2、欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.06%，英国富时100指跌0.21%，法国CAC40指数跌0.69%，欧洲斯托克50指数跌0.4%。

　　3、亚太主要股市收盘多数上涨。澳大利亚标普200指数收跌0.71%，报7783点；韩国综合指数收涨0.63%，报2792.07点；日经225指数收涨1.26%，报39667.07点，连续三日上涨，逼近40000点关口；新西兰NZ50指数收涨1.01%，报11835.02点。

　　4、COMEX黄金期货收跌0.94%，报2309.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.59%，报29.09美元/盎司。

　　5、WTI原油期货结算价涨0.09%，报80.90美元/桶；布伦特原油期货结算价涨0.28%，报85.25美元/桶。

　　6、LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收跌31美元，报9540美元/吨。LME期铝收涨16美元，报2512美元/吨。LME期锌收涨70美元，报2941美元/吨。LME期铅收跌14美元，报2195美元/吨。LME期镍收跌111美元，报17056美元/吨。LME期锡收跌239美元，报32012美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　7、CBOT玉米期货跌1.64%，报4.35-3/4美元/蒲式耳。 CBOT小麦期货跌0.36%，报5.59美元/蒲式耳。 CBOT大豆期货跌0.43%，报11.06-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货跌1.31%，豆油期货涨1.84%。 ICE原糖期货涨0.84%，ICE白糖期货涨1.34%。 ICE阿拉比卡咖啡期货跌2.18%，咖啡“C”期货跌2.16%。 纽约可可期货跌0.73%，报7791美元/吨，北京时间21:50曾跌至7333美元。 ICE棉花期货涨0.32%。

　　【海外】

　　1、根据记者消息，有坦克及军队闯入玻利维亚拉巴斯总统府。玻利维亚前陆军司令官祖尼加表示，他将在占领总统府后接管政府组建新内阁。玻利维亚总统阿尔塞与祖尼加对质，并命令他遣散部队。事件发生后，玻利维亚外长索萨发布视频，谴责不正常的部队调动，并呼吁维护玻利维亚的民主。拉共体主席国洪都拉斯总统卡斯特罗对拉共体各成员国总统进行紧急召集。(央视新闻)

　　2、当地时间26日，伊朗六位总统候选人之一、伊朗副总统加吉扎德.哈希米宣布退出伊朗新一届总统大选。(央视新闻)

　　3、当地时间6月26日，乌克兰能源部宣布，丹麦将向乌克兰提供约470万欧元援助款项，用于尼古拉耶夫州和哈尔科夫州关键能源基础设施的恢复。(央视新闻)

　　4、当地时间6月26日傍晚，也门胡塞武装发言人叶海亚.萨雷亚发表讲话称，胡塞武装同伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”采取联合行动，通过无人机袭击了海法港的一艘以色列船只“MSCManzanillo”号。叶海亚.萨雷亚还表示，胡塞武装将继续展开相关联合军事行动，支持巴勒斯坦人民，直到针对巴勒斯坦的侵略行动停止，针对巴勒斯坦人民的封锁解除，否则胡塞武装不会停止相关军事行动。(央视新闻)

　　【商品期货】

　　1、据黑龙江省水文水资源中心消息，全省共有4条主要河流7站超警0.18-1.30米，其中4站超保0.10-0.43米，其中：穆棱河密山桥站超保0.43米，乌苏里江虎头站超保0.25米，倭肯河倭肯站超保0.12米，挠力河宝清站超保0.10米，乌苏里江东安镇站超警0.29米，穆棱河湖北闸站超警0.28米，乌苏里江饶河站超警0.18米，其他江河水位均低于警戒水位；全省报汛水库中有51座水库超汛限0.01-4.21米运行，其中大型4座、中型9座、小型38座。

　　2、美国至6月21日当周EIA战略石油储备库存为2022年12月30日当周以来最高。

　　3、国家棉花市场监测系统调查结果显示，2024年全国棉花实播面积4083.3万亩，同比减少56.9万亩，减幅1.4%。

　　4、据Mysteel调研了解，7月有9座高炉计划复产，涉及产能约3.08万吨/天；有10座高炉计划检修，涉及产能约4.56万吨/天。

　　5、据Mysteel，山东市场部分钢厂对焦炭采购价上调55元/吨；山东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄上调50元/吨，干熄上调55元/吨。

　　6、找钢网库存分析：截至6月26日当周，产量小幅下降，库存环比累加。其中，建材产量340.26万吨，周环比减2.46万吨。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约收平，10年期主力合约涨0.01%，盘中均续创历史新高，5年期主力合约涨0.03%，2年期主力合约涨0.03%。

　　2、中证转债指数收盘涨1.40%，报390.17，成交额为625.5亿元。岭南转债、广汇转债涨20%，三房转债、首华转债涨超16%，芳源转债涨超13%，海优转债涨超12%，通光转债、金埔转债、博汇转债涨超11%；盛路转债跌超7%，起步转债跌近6%，山河转债跌近5%。

　　3、据石榴集团官微，6月26日，石榴集团深夜发布声明，北湖壹号社区位于北京市房山区青龙湖畔，是石榴集团旗下公司所持资产，一共220套房产，剩余83套房屋仍未出售，2023年未售房屋及相关项目公司遭到集团免职高管桑春华及同伙的非法侵占。近期，桑春华及同伙企图非法更换物业管理公司，占领已被司法查封冻结的售楼处重新开始对外销售。就此不法行为，石榴集团已采取法律手段维护自身权益。

　　4、能辉科技公告，由于近期可转债市场特别是光伏行业可转债价格波动巨大，这种情形，实属事先难以预料与判断，为维护市场平稳，保护股东、债券持有人的利益，确保公司平稳经营，公司拟暂缓实施上述可转债募投项目的变更事项，同时公司本次将取消因变更可转债募投项目所涉及的可转债相关回售程序活动。截至本公告披露日，公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券募集资金仍存放于原募集资金专户，公司承诺该资金在恢复实施前不使用于新项目。公司将合理安排自有资金投入“分布式光伏建设EPC项目”、“韶关地面电站建设EPC项目”，确保项目正常实施，如期产生收益，支持公司的健康发展。

　　5、星期三(6月26日)，iFinD数据显示，超9成可转债收涨，中证转债指数收盘涨1.40%，报390.17，成交额为625.5亿元。 成交额大于10亿元的可转债共计15只，包括：凯中转债、中装转2、岭南转债等。 涨幅超2%的可转债，共计231只，其中包括：广汇转债涨20%，广汇转债涨20%，三房转债涨超16%，首华转债涨超16%，芳源转债涨13%。 跌幅超2%的可转债，共计7只，其中包括：盛路转债跌超7%，起步转债跌近6%，山河转债跌近5%，横河转债跌近4%，柳工转2跌近3%。 行业分类方面，电力设备行业的成交额居首。 现价区间方面，现价100-150元的可转债的总成交额最多。 评级分类方面，A+级的总成交额最多。

　　6、远洋控股集团(中国)有限公司公告，“H15远洋3”“H15远洋5”“H18远洋1”“H19远洋1”“H19远洋2”“H21远洋1”“H21远洋2”等七只债券，应偿付利益或本金兑付日为2024年6月28日，本次公司债券本息兑付日有连续30个交易日的宽限期。截至本公告出具之日，公司尚未足额筹措到本次本金及利息偿付所需资金，公司就上述事项向投资者致以诚挚的歉意。公司将保证在宽限期内继续尽全力加大资金筹措力度，妥善做好本期本金及利息偿付安排工作。

　　7、星期三(6月26日)，iFinD数据显示，中国债券市场将有137只新债招标，135只新债缴款，151只新债发行，156只新债还本付息，300只新债上市。 今日无可转债申购。

　　8、徐州工程机械集团有限公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行10.00亿元“24徐工集团MTN001”。

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.3009元，较周二纽约尾盘跌116点，盘中整体交投于7.2876-7.3077元区间，为2023年11月14日以来首次跌穿7.3元，北京时间21:12(美股开盘之前20分钟内)刷新日低、逼近2023年11月13日底部7.3108元。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调降23点至7.1248。

　　【行业快讯】

　　1、调研机构 Counterpoint Research给出的报告显示，今年618购物节期间(5月20日持续到6月20日)虽然苹果靠降价赚足了眼球，但真正的赢家还是华为。报告中显示，华为是618期间的大赢家，智能手机销量同比增长42.4%，其提供的价格折扣最小，但Mate 60系列和Pura 70系列等产品仍然需求旺盛。苹果虽靠着2000多元的折扣，让iPhone销量有了提升，但销量同比也仅增长了2.7%。

　　2、据界面新闻，中国科学技术协会主席万钢周三在2024夏季达沃斯论坛上预测称，今年中国电动汽车产量有望突破1000万辆大关。

　　3、乘联会数据显示，6月1-23日，乘用车市场零售108.7万辆，同比去年同期下降12%，较上月同期增长2%，今年以来累计零售916万辆，同比增长3%；6月1-23日，全国乘用车厂商批发116.9万辆，同比去年同期下降9%，较上月同期增长11%，今年以来累计批发1,075.3万辆，同比增长6%。6月1-23日，新能源车市场零售53.4万辆，同比去年同期增长19%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售378.9万辆，同比增长32%；6月1-23日，全国乘用车厂商新能源批发57.9万辆，同比去年同期增长23%，较上月同期增长9%，今年以来累计批发421.7万辆，同比增长30%。

　　4、据新华社，德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔.舒曼日前表示，反对欧盟对进口自中国的电动汽车加征关税，因为“这是在错误时间发出错误信号”。他强调，中国汽车产业在电动化、智能化等方面的产业创新成果对德国极具借鉴价值，希望欧盟与中国展开建设性对话。

　　5、据工信部网站，为进一步做好新能源汽车废旧动力电池综合利用工作，强化动力电池原料制备、设计、生产、报废拆解、综合利用等环节全链条管理，6月25日节能与综合利用司在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈。重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，以及有关行业协会、研究机构代表参加。 节能与综合利用司有关负责同志介绍了当前新能源汽车废旧动力电池综合利用相关工作开展情况，结合当前形势提出了下一步工作考虑。各方代表围绕动力电池设计生产、使用维修、报废拆解及综合利用等进行了交流，重点针对法律法规建设、标准体系完善、关键技术研发、行业规范管理等工作举措进行了讨论。下一步，节能与综合利用司将继续开展企业调研和专家座谈等，加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。

　　6、据新浪财经，在26日上午的会议中，中国科协主席万钢分享了中国为何优先发展新能源电动车的历程。他表示，中国发展电动汽车不是想跟谁竞争，而是满足自身生存的要求。谈及新能源汽车智能化，万钢表示，电动汽车因为充电与行驶的便捷性，给人们带来了乐趣，带来智能化，就这样发展起来。现在这个卷实际上是一种转型的焦虑，汽车市场一向竞争激烈，从我进入汽车市场，当时宝马和奥迪就在竞争，但是汽车就是要能够满足大家的要求，就会出现竞争。

　　7、从上海海关获悉，今年以来，上海跨境电商发展延续进出口两旺态势，贸易规模创历史新高。浦东机场和虹桥机场航运航点已经覆盖全球51个国家和地区的277个通航点，今年前5个月，上海两大机场跨境电商货量达到18.13万吨，同比增长109%。其中，浦东机场口岸出口跨境电商达2.01亿票，金额347.89亿元，同比分别增长42.6%、2.4%。在虹桥国际中央商务区保税物流中心(B型)，今年前5个月，跨境电商一线进口额2.96亿元，同比增长14%。整仓发货达391万单，交易总额7.7亿元，同比分别增长19.4%、29.4%。(上证报)

　　8、广汇汽车今日涨停，成交额6.48亿元，换手率11.32%，盘后龙虎榜数据显示，佛山系席位净买入1.28亿元，沪股通专用席位卖出1415.59万元，二机构专用席位净卖出4769.86万元。

　　9、英特尔展示首次全面融合的光学I/O芯片。(新浪)

　　10、据上观新闻，《上海市加快推进新型工业化的实施方案》印发。其中提到，实施三大先导产业新一轮“上海方案”。以产线牵引集成电路全产业链发展，统筹推进关键环节和新兴领域发展。以创新药械产业化带动生物医药突破发展，统筹各类创新资源，围绕创新药物、高端器械、基因和细胞治疗等细分赛道集聚优势主体。以底层技术突破支撑人工智能迭代升级，实施大模型创新扶持计划，丰富智能算力、高质量语料供给，加快科学智能、具身智能、无人驾驶等核心技术突破，建设“模速空间”创新生态社区。推动六大重点产业高端化发展，打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备4个万亿级产业集群和先进材料、时尚消费品2个五千亿级产业集群。

　　【国内公司新闻】

　　1、ST康美：申请撤销其他风险警示

　　2、4连板飞天诚信：数字货币相关业务对公司经营影响很小

　　3、城地香江：全资子公司中标33.04亿元项目 合作期限为10年

　　4、上海贝岭：投资4800万元设立全资子公司

　　5、瑞纳智能：子公司中标2.06亿元项目

　　6、ST联络：已触及终止上市情形 明日停牌

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、商务部召开6月第4次例行新闻发布会。

　　2、国新办就探月工程嫦娥六号任务有关情况举行发布会。

　　3、国内成品油将开启新一轮调价窗口。

　　4、2024全球独角兽企业500强大会召开。