格隆汇分析报告（0627）

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15:03
A股收评：强力拉升！深成指、创业板指均涨超1.5%，超4800股上涨

6月26日｜A股主要指数今日早盘小幅震荡，午后强力拉升；截至收盘，沪指涨0.76%报2972点，深证成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。超4800股上涨，全天成交6434亿元较昨日缩量48亿元。盘面上，OpenAl宣布终止对包括中国大陆在内的地区提供API服务，AI语料、Sora概念、多模态AI、AIGC概念及Kimi概念等暴涨，读客文化、当虹科技等多股20cm涨停；短剧概念走高，中文在线涨停；文化传媒板块现涨停潮，荣信文化等多股涨停；消费电子板块走强，惠威科技涨停；数据要素、元宇宙及WEB 3.0等板块涨幅居前。另外，贵金属、ST等板块小幅下跌。
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A股收评：反弹回升！沪指涨0.76%，AI概念全线爆发
15分钟前

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超4800股上涨，全天成交6434亿元

6月26日，A股主要指数早盘小幅震荡，午后强力拉升。截至收盘，沪指涨0.76%报2972点，深证成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。超4800股上涨，全天成交6434亿元，较昨日缩量48亿元。



盘面上，OpenAl宣布终止对包括中国大陆在内的地区提供API服务，AI语料、Sora概念、多模态AI、AIGC概念及Kimi概念等暴涨，短剧概念走高，文化传媒板块现涨停潮，荣信文化等多股涨停；消费电子板块走强，数据要素、元宇宙及WEB 3.0等板块涨幅居前。另外，贵金属、ST等板块小幅下跌。



具体来看：

AI概念股大爆发，瑞纳智能、荣信文化、当虹科技、因赛集团、中文在线等多股涨停。消息面上，OpenAI终止对中国提供API服务，引发多家国内大模型厂商密集上线API“搬家”服务。其中，腾讯混元、天工、硅基流动、智谱AI、MiniMax、百度智能云、阿里云、零一万物等均披露了各自迁移方案。



游戏股走强，昆仑万维涨超14%，顺网科技、汤姆猫涨超8%，电魂网络、冰川网络等跟涨。消息面上，6月25日晚，国家新闻出版署公布了最新一批过审的国产网游名单，共有104款游戏获得版号，涵盖移动端、客户端等多个类别。



消费电子板块上涨，惠威科技涨停，瀛通通讯、博硕科技涨超9%。中信证券指出，消费电子包括IoT和家电类24H1需求较强，其中海外市场表现持续强劲；手机和 PC 虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（类比上一轮4G换5G，本轮是AI高规格硬件需求推动）。



氢能源概念股尾盘拉升，四川金顶直线涨停，恒勃股份、科新机电、新锦动力等涨超5%。消息面上，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。



贵金属走弱，*ST中润跌超5%，晓程科技跌超2%，银泰黄金、山东黄金、中金黄金等跟跌。隔夜，COMEX黄金期货收跌0.54%，报2331.7美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.05%，报28.92美元/盎司。



煤炭开采板块走弱，潞安环能跌超2%，中煤能源、晋控煤业等纷纷跟跌。



展望后市，瑞银称目前对A股采取杠铃策略。一方面配置成长股，特别偏好有大力投资中国人工智能生态系统的优质互联网巨头，以及能够迎合消费者对本地商品及生活方式价值追求的消费股。另一方面，瑞银维持对高收益股票以及能源、金融、公用事业和电讯行业的均等配置。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。

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16:05
ETF收评丨AI应用端大爆发，游戏动漫ETF飙涨7%

格隆汇6月26日｜A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.76%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.80%，沪深两市成交额6434亿元，较上日缩量48亿元。两市超4800只个股上涨。盘面上，Sora概念、AI语料、传媒板块涨幅居前；贵金属、ST板块跌幅居前。
ETF方面，AI应用端大爆发，华泰柏瑞基金游戏动漫ETF、国泰基金游戏ETF分别涨7%、6.54%。传媒板块跟随上攻，鹏华基金传媒ETF大涨5.72%。大数据板块强势上涨，华夏基金数据ETF、富国基金大数据ETF均涨超5%。
国际金价下挫，黄金股ETF、黄金股票ETF分别跌1.32%、0.83%。道指昨日下跌，道琼斯ETF跌0.87%。

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港股收评：三大指数齐涨！游戏股强势走高，黄金股下挫
17分钟前

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今日南向资金净买入38.09亿港元

6月26日，港股三大指数齐涨，恒生科技指数涨0.94%，国企指数、恒生指数分别涨0.2%、0.09%。



盘面上，权重科技股多数上涨，网易涨超6%，快手涨超1%，百度集团、阿里巴巴、小米集团、美团微涨，京东集团跌超1%；6月104款国产网络游戏获批，推动行业景气度持续提升，游戏软件股上涨明显；行业龙头英伟达止跌反弹，摩根大通基金继续看好亚洲芯片股，半导体股走势活跃；碳酸锂期货收复9万元关口，锂电池股盘中大幅拉升；乳制品股、食品股、医药股、教育股、啤酒股多数表现活跃。

另一方面，美元走高贵金属价格短期承压，黄金股下挫；港口航运股下挫，太平洋航运跌超3%；铜、风电股、家电股、体育用品股、军工股等下跌。

具体来看：
权重科技股多数上涨，网易涨超6%，快手涨超1%，百度集团、阿里巴巴、小米集团、美团微涨，京东集团跌超1%。



游戏软件板块强势走高，网易涨超6%，中手游、创梦天地、IGG、心动公司等跟涨。



消息面上，昨日，国家新闻出版署网站披露2024年6月份国产网络游戏审批信息，104款国产网络游戏获批。这是国产网络游戏单次审批数量第五次突破百款。海通证券认为，游戏市场需求仍然旺盛，当前随着版号发放进入常态化，各大游戏厂商优质供给有望持续释放，推动行业景气度持续提升。

半导体股上涨，华虹半导体涨超4%，中芯国际、中电华大科技、上海复旦、晶门半导体等跟涨。



消息面上，摩根大通亚洲基金的负责人奥利弗·考克斯认为，亚洲芯片股相较于美国同行的估值较低，预示着它们有更大的上涨潜力。随着人工智能（AI）技术的蓬勃发展，位于中国台湾、日本和韩国的芯片供应链企业将迎来销售额的快速增长。

锂电池股拉升，赣锋锂业、天齐锂业涨超6%，中创新航、比亚迪电子、天能动力、超威动力等跟涨。



消息面上，碳酸锂价格止跌反弹。6月26日，碳酸锂期货主力合约涨超4%，收复92000元/吨关口。今年年初以来，碳酸锂价格持续下跌。6月24日，碳酸锂期货主力合约盘中最低至87650元/吨，创下2023年12月6日以来新低。

黄金股下跌，中国黄金国际跌超2%，灵宝黄金、潼关黄金、招金矿业、集海资源、紫金矿业、山东黄金等跟跌。



消息面上，当地时间6月25日早间，美联储官员再度释放“鹰”派信号。美联储理事鲍曼认为，2024年不会降息，将降息时间推迟至2025年。若通胀回落进展停滞，仍愿意加息。受此影响，贵金属价格再受打压，COMEX黄金期货收跌0.54%，报2331.7美元/盎司。

港口航运股下挫，太平洋航运跌超3%，乐舱物流、勇利投资、中远海运港口、海丰国际、招商局港口等跟跌。



光大证券表示，6月油运市场处于淡季，运价持续回调。需求端，全球原油需求复苏态势确定，随着暑期汽油消费旺季来临，炼厂开工率上升有望带动季节性油运需求景气。供给端，目前原油轮运力增长节奏缓慢，在手订单占船队规模的比重处于历史较低水平，新签订单交付预计排至2026年及以后。24-25年供给释放低于需求复苏，油运供需紧张具备强确定性，运价中枢有望持续提升。

个股方面：
中国旺旺涨超11%，报4.9港元，成交额1.01亿港元，总市值为578.79亿港元。



消息面上，中国旺旺发布2023财年（2023年4月1日至2024年3月31日）业绩报告显示，集团总收益同比增长2.9%，达到235.86亿元；公司权益持有人应占利润同比成长18.4%，达到39.90亿元。

今日，南向资金净买入38.09亿港元，其中港股通（沪）净买入21.64亿港元，港股通（深）净买入16.45亿港元。



展望后市，国元国际认为，当前国内经济具有一定的“去杠杆”特征，特别是居民部门受到房地产等因素影响加杠杆意愿偏弱，对于社会中加杠杆信心的修复有望成为后续市场的重要支撑。当前港股整体外部环境尚未发生重大改变，市场有更多几率延续盘整走势。建议投资基调应以寻找结构性机会为主，在板块配置方面建议攻守兼备。

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