雪球分析报告（0627）

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终于涨了！午后绝地反击，三大指数猛拉！超4800只个股上涨！AI卷土重来，狂飙20cm涨停板...
2024-06-26 15:35 北京
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终于涨了！

A股连跌5天之后，今天下午展开猛烈反攻，上证指数由绿翻红涨0.76%，深指涨1.55%，创业板指涨1.8%。全市场上涨个股超4800只。

板块方面，AI一马当先，成为今天的领涨板块，Sora概念、AI语料、多模态AI等概念指数涨幅都在6%以上，当虹科技、因赛集团、中文在线等纷纷20%涨停。

此外，游戏股和锂电池板块也表现强势，天力锂能20%涨停，汤姆猫、盛天网络等大涨。

01

AI卷土重来

国产替代被激发

今天AI领涨市场，Sora概念、AI语料、多模态AI等板块大涨。当虹科技、因赛集团、中文在线、会畅通讯等纷纷20%涨停；万兴科技、昆仑万维、安诺其、华策影视涨超13%；中广天择、新华网、引力传媒等多股涨停。

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消息面上，6月25日，OpenAI向中国用户发布邮件称，自7月9日起阻止来自非支持国家和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务，必须在其支持的国家或地区内访问。目前，OpenAI的API向161个国家和地区开放，由于中国未在其中，这意味着OpenAI将终止对中国提供API服务。

昨日，百度、阿里巴巴、智谱AI等多家公司针对此则消息，发布了相关“搬家”计划，助力受此影响的用户切换至国产大模型。

例如，阿里云百炼宣布将为OpenAI API用户提供最具性价比的中国大模型替代方案，并为中国开发者提供2200万免费tokens和专属迁移服务。据悉，通义千问GPT4级主力模型Qwen-plus在阿里云百炼上的调用价格为0.004元/千tokens，仅为GPT-4的50分之一。

业界认为，OpenAI终止对中国提供API服务，虽然对部分基于OpenAI部署和优化模型的公司而言构成了较大的挑战，但对于中国基础大模型服务商来说，这将是一次较好的证明自身实力的机会。谁能够为被OpenAI“抛弃”的开发者提供更优质的服务，谁就更有可能获得更大的市场机遇，在大模型的竞争中脱颖而出。

业内人士分析称，这将倒逼中国的大模型公司加速自主研发，并促使更多的创业公司选择国产大模型部署自身的产品和服务，以规避日后可能的风险。

02

游戏股上攻

版号发放密度显著提升

游戏股集体上攻，华闻集团涨停，紫天科技、电魂网络、汤姆猫、天娱数科、冰川网络、完美世界等均大涨超6%。

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昨日晚间，国家新闻出版署公布了2024年6月份国产游戏审批信息，共104款新游获批。其中有11款移动兼客户端游戏，剩余93款为移动游戏（含40款休闲益智类移动游戏）。6月也是今年二季度以来首次单月获批版号数量过百。

具体到产品，腾讯、三七互娱、吉比特等游戏上市公司均有斩获。其中，中青宝有《全明星觉醒》等4款游戏获批，吉比特及旗下雷霆互动有《问剑长生》《黑星勇者成名录》《道友来挖宝》3款手游获批。同时，腾讯的《洛克王国：世界》、三七互娱的《斗罗大陆：猎魂世界》、创梦天地的《弹弹神话团》等游戏过审。此外，阿里灵犀互娱的作品《如鸢》，本月也拿到了版号。

今年以来，国产游戏版号保持每月一批的发放频率。截至目前，今年共有689款新游（含61款进口游戏）拿到版号，去年同期下发549个版号（含27个进口游戏）。

德邦证券表示，游戏版号发放密度显著提升，行业迎来利好。继续看好版号持续、新产品、出海AIMR技术、情绪修复等带来的机会。

03

锂电股突然爆发

多股涨停

锂电池板块异动大涨，天力锂能20%涨停，中一科技涨超10%，融捷股份、凯中精密、涨停。中矿资源、西藏珠峰、赣锋锂业、德方纳米、天齐锂业等均大涨超6%。

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据央视新闻消息，6月24日上午，韩国京畿道华城市一电池厂发生火灾。韩国政府部门要求发生严重火灾的华城市电池厂当天起全面停产整顿。

此外今天碳酸锂期货主力2407合约涨超5%，收复9万元/吨关口。

华福证券表示，6、7月季节性淡季铁锂和三元排产或继续走低，下游客供长单占比提高，过剩凸显锂价或继续维持弱势，当前处于寻底阶段。24全年过剩局面未改，仍需通过锂价超跌实现供需再平衡，但当前价格已经临近中枢价格。锂矿为电动车产业链最优质且弹性大的标的，关注股票和锂价双底部战略性布局机会。