证券时报网分析报告（0626）

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收评：沪指缩量跌0.44%，半导体等板块走低，旅游、地产板块拉升
来源：作者：吴永芳2024-06-25 15:11
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证券时报网讯，25日，沪指盘中震荡下探，午后一度跌近1%，创业板指跌近2%险守1700点，北证50指数逆市上扬；两市成交额再度萎缩。

截至收盘，沪指跌0.44%报2950点，深证成指跌0.83%报8850.29点，创业板指跌1.82%报1700.02点，北证50指数涨0.3%；两市合计成交6482亿元。

盘面上看，半导体板块大幅下挫，券商、电力、保险、酿酒等板块走弱；旅游餐饮、地产、家居、汽车等板块走强，银行、化工、有色、煤炭等板块上扬，工业母机、维生素概念活跃。

中金指出，当前A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平，指数5周连阴后资产价格可能已经反映投资者过于悲观预期，下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，有助于继续活跃资本市场，再度提振投资者信心，下半年继续多关注阶段性及结构性机会。配置方面，结合前期集成电路大基金三期成立、大飞机基础研究基金设立等科技领域利好政策，科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃；外需较强背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会；红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化。

校对：王蔚

责任编辑： 刘少叙


收评：创业板指跌1.82% 工业母机概念逆势大涨
来源：证券时报网2024-06-25 15:09
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证券时报e公司讯，今日三大指数延续震荡调整走势，创业板指盘中一度跌超2%。截至收盘，沪指跌0.44%，深证成指跌0.83%，创业板指跌1.82%。盘面上，工业母机概念逆势大涨，津荣天宇、盘古智能、恒而达、博亚精工等涨停。旅游板块走强，西藏旅游、大连圣亚涨停。维生素概念走强，兄弟科技、浙江医药涨停。房地产板块活跃，南国置业、荣盛发展、世荣兆业等涨停。下跌方面，半导体、存储芯片、CPO概念、BC电池、MicroLED等板块跌幅居前。

责任编辑： 周映彤

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传闻突袭！造车巨头闪崩
吴永芳 证券时报 2024-06-25 17:06 广东
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A股今日延续回调走势，创业板指一度跌超2%失守1700点；港股尾盘再度止跌回升，恒生指数小幅走高。

具体来看，沪指盘中震荡下探，午后一度跌近1%；创业板指大幅下行，盘中一度跌超2%。截至收盘，沪指跌0.44%报2950点，深证成指跌0.83%报8850.29点，创业板指跌1.82%报1700.02点，北证50指数涨0.3%；两市合计成交6482亿元，较昨日减少474亿元。

半导体、芯片概念大幅回调，纳芯微跌超14%，灿瑞科技、博通集成、晶华微跌约10%；券商、保险、酒类股亦走弱；地产板块午后拉升，南国置业、荣盛发展、世荣兆业等涨停；旅游板块崛起，西藏旅游、大连圣亚涨停；工业母机概念爆发，津荣天宇、盘古智能、恒而达等涨停；维生素概念活跃，花园生物涨近15%，民生健康涨约13%，兄弟科技、浙江医药涨停；汽车产业链股强势，金麒麟斩获4连板，万通智控、东安动力等涨停，而市值近1300亿元的赛力斯却罕见跳水跌停。

港股方面，两大股指早盘一度拉升，随后震荡回落，恒生科技指数盘中跌超1%，尾盘再度止跌回升。截至收盘，恒生指数涨0.25%报18072.9点，恒生科技指数跌0.6%报3655.46点。个股方面，东方甄选跌超7%，华虹半导体跌超6%，中芯国际、哔哩哔跌逾4%；蒙牛乳业、翰森制药涨超4%，华人置业大涨超28%。

图片汽车产业链股活跃

汽车产业链股今日盘中走势活跃，截至收盘，万通智控“20cm”涨停，锡南科技涨近12%，超捷股份涨超10%，东安动力、金麒麟、圣龙股份、天龙股份、凯众股份等亦涨停。

而赛力斯午后却跳水跌停，收盘报85.71元，全日成交逾95亿元，最新市值1294亿元。

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今日市场有传言称，重仓了光伏以及赛力斯的某知名基金经理，由于光伏板块一直下跌，被动砍仓了赛力斯。

对于公司股价突然跳水，赛力斯内部人士回应称，系市场的正常波动和表现。对于市场传言的某基金经理因爆仓进而砍仓赛力斯引发股价大跌事宜，证券时报记者向该基金公司发出询问，截至发稿暂未收到回应。

今年第一季度，问界维持了销量增长的势头，累计卖出约8.58万辆新车，赛力斯也终于实现四年来首次季度盈利。

值得注意的是，金麒麟已连续4个交易日涨停。公司昨日晚间发布风险提示称，公司股票短期涨幅高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。

消息面上，近日，国家发展改革委等四部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提出，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。

东莞证券指出，国内5月车市环比回暖，主要系以旧换新政策落地，叠加车市价格战阶段性降温，车市消费热情被激发。新能源汽车产销延续高增速，渗透率持续提升。出口量保持同比高增速。近期智能联网汽车准入及“车路云一体化”试点工作推进，加速智能驾驶落地应用。

图片地产板块拉升

地产板块午后发力走高，截至收盘，南国置业、荣盛发展、世荣兆业、珠江股份、华远地产等涨停，招商蛇口、特发服务涨约3%。

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消息面上，6月24日，住房城乡建设部、金融监管总局联合召开保交房政策培训视频会议。会议强调，保交房是当前促进房地产市场平稳健康发展的首要任务。各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，将保障购房人合法权益作为根本出发点和落脚点，以高度的责任感和使命感，以时不我待、只争朝夕的紧迫感，压茬推进，有力有序有效推进保交房各项工作。

此外，近日，住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。

对此，浙商证券指出，2024年中央持续强调政策落地的节奏和效果，存量房收储政策有望加速进入实质性落地阶段，且在房地产市场销售量价企稳之前，预计下半年地产供需两端仍有政策加码空间。此外，下半年地产政策释放的超预期点主要在于执行细节和效果上和市场预期的差异，预计随着收储和保交楼方面更多支持性政策落地，市场悲观预期将会逐步得到改善。

图片半导体、芯片等下挫

半导体、芯片概念盘中大幅下挫，截至收盘，纳芯微跌超14%，灿瑞科技跌逾10%，博通集成跌停，晶华微、蓝箭电子跌逾9%。

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消息面上，OpenAI将终止对中国提供服务。据悉，目前OpenAI的API向161个国家和地区开放，但中国未包含在其中。这也意味着，OpenAI宣布终止对中国提供API服务。

值得注意的是，当地时间2024年6月21日，美国财政部在官网发布了一项165页的拟议规则制定公告（NPRM）草案，以限制美国人在中国的先进制程半导体和微电子、量子信息技术以及人工智能等领域投资。

中信证券认为，美国本次的限制是2023年8月拜登政府发布的对华投资审查政策行政令的细化。目前美国针对中国半导体和人工智能产业限制的加码力度逐渐减弱，且国内对此或已有预期，因此预计对半导体产业的影响效果将边际递减。建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2—3年国内设备公司的订单将快速提升。





责编：叶舒筠

校对：赵燕