东方财富分析报告（0626）

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A股三大指数收跌：创业板指跌近2% 半导体板块领跌
2024年06月25日 15:00 来源： Choice数据 584人评论99+99+99+
摘要
【收盘播报】沪指跌0.44%，深证成指跌0.83%，创业板指跌1.82%。成交额不足6500亿，房地产、旅游酒店、教育、造纸印刷板块涨幅居前，半导体、电子化学品、电子元件、通信板块跌幅居前。
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最新价：2950

涨跌额：-13.1

涨跌幅：-0.44%

成交量：2.73亿手

成交额：2966亿

换手率：0.59%

上证指数行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入上证指数吧领涨行业1、房地产服务涨幅：2.87%上涨：18家下跌：0家领涨股：荣盛发展涨幅：10.14%2、旅游酒店涨幅：2.69%上涨：36家下跌：1家领涨股：大连圣亚涨幅：9.98%

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最新价：8850.29

涨跌额：-73.88

涨跌幅：-0.83%

成交量：3.47亿手

成交额：3516亿

换手率：1.49%

深证成指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入深证成指吧领涨行业1、房地产服务涨幅：2.87%上涨：18家下跌：0家领涨股：荣盛发展涨幅：10.14%2、旅游酒店涨幅：2.69%上涨：36家下跌：1家领涨股：大连圣亚涨幅：9.98%

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最新价：1700.02

涨跌额：-31.49

涨跌幅：-1.82%

成交量：1.21亿手

成交额：1644亿

换手率：2.44%

创业板指行情  领涨个股  大盘资金流向  7*24小时快讯  进入创业板指吧领涨行业1、房地产服务涨幅：2.87%上涨：18家下跌：0家领涨股：荣盛发展涨幅：10.14%2、旅游酒店涨幅：2.69%上涨：36家下跌：1家领涨股：大连圣亚涨幅：9.98%

　　A股三大指数连续5日下跌，截止今日收盘，沪指跌0.44%，收报2950.00点；深证成指跌0.83%，收报8850.29点；创业板指跌1.82%，收报1700.02点。沪深两市成交额仅有6482亿，较上个交易日缩量474亿。

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　　行业板块涨跌互现，房地产服务、旅游酒店、教育、造纸印刷、房地产开发板块涨幅居前，半导体、电子化学品、电子元件、通信设备、汽车服务板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票超过2800只。工业母机概念股开盘大涨，盘古智能、恒而达、华东数控、宇环数控等近10股涨停。地产股午后拉升，南国置业、荣盛发展、世荣兆业涨停。汽车零部件概念股震荡反弹，东安动力、联明股份、金麒麟、圣龙股份等涨停。旅游股震荡走强，西藏旅游、大连圣亚涨停。下跌方面，芯片股集体调整，纳芯微跌超10%。

　　行业资金流向：4.46亿净流入工程建设

　　行业资金方面，截至收盘，工程建设、家电行业、通用设备等净流入排名靠前，其中工程建设净流入4.46亿。


　　净流出方面，半导体、汽车整车、软件开发等净流出排名靠前，其中半导体净流出53.54亿元。


　　今日要闻

　　2023年度审计工作报告：谋划新一轮财税体制改革

　　2023年度审计工作报告提到，深化重点领域改革，健全完善相关体制机制。全面梳理近年来经济运行中反复出现、经常发生的问题，坚持用改革的眼光审视、用改革的办法解决。谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。

　　增持、回购、业绩预增 A股密集利好！

　　6月24日晚间，A股一大批上市公司披露了增持或回购计划，用真金白银的方式来提振市场信心。其中，海陆重工、朗新集团、中南文化、嘉麟杰等多家公司拟回购股份，用于注销减少注册资本。康冠科技、金宏气体、万年青、迦南科技等公司则推出了增持计划。

　　三家公司宣布摘帽！25日停牌1天 8万股民“嗨了”？

　　6月24日晚，ST洲际、ST奥康、ST南卫三家公司同时宣布，将于2024年6月25日开市起停牌1天，于2024年 6月26日开市起复牌并撤销其他风险警示（即ST）。“摘帽”后，三家公司股票简称分别恢复为洲际油气、奥康国际、南卫股份，股票日涨跌幅限制由5%变回10%。最新数据显示，三家公司分别有股东5.54万户、1.3万户和1.04万户，合计近8万户。

　　英伟达暴跌近7% 市值三日蒸发4万亿元 黄仁勋已套现6.9亿元 盛宴要结束了？

　　英伟达已连跌三日，公司股价从140.76美元的高点持续下跌，最近三个交易日已蒸发5571亿美元（约合人民币4.055万亿元），总市值回落到3万亿美元下方，排名第三。上周英伟达曾短暂荣登美股市值第一宝座。有分析指出，“三巫日”、英伟达高管频频套现、部分投资者获利了结均重挫英伟达股价。

　　加拿大7月将讨论针对中国电动汽车的潜在措施 包括加征关税、施加投资限制

　　据加拿大财政部声明，当地时间6月24日，加副总理兼财长方慧兰与出口促进、国际贸易和经济发展部长伍凤仪宣布，将于7月2日启动为期30天的公众咨询期，讨论针对中国电动汽车进口的一系列潜在措施。声明称，此次磋商将就潜在的政策应对措施征求意见，包括根据加拿大《关税法》第53条征收附加税，以及调整联邦零排放汽车激励计划和投资限制等其他潜在方案。加拿大方面提到了美国和欧盟近期针对中国电动汽车采取的举措。

　　机构观点

　　国金证券：当前处于“政策影响End-市场底”阶段，维持“大盘价值防御”策略

　　国金证券表示，当前我们处于“政策影响End-市场底”阶段，市场波动率或加快上升，维持“大盘价值防御”策略，建议：①银行底仓；②黄金+医药“进攻”；③次选高股息。总体上，央行货币政策框架延续数量型和价格型调控并行方式不变，但数量工具结构的优化、价格工具目标的锚定以及货币政策工具箱的丰富等，旨在不断完善货币政策框架并提升货币政策传导机制的效率。当前板块具备出海“营、利”双升逻辑的行业有：汽车零部件、商用车、专用设备、航海装备、工程机械、白色家电、消费电子。

　　中金公司：A股信心修复仍需政策支持

　　虽然2月份以来的修复行情面临波折，但今年预期最为悲观时期可能已经过去。当前A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平，指数5周连阴后资产价格可能已经反映投资者过于悲观预期，下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，有助于继续活跃资本市场，再度提振投资者信心，下半年继续多关注阶段性及结构性机会。配置方面，陆家嘴论坛释放积极资本市场改革信号，支持新质生产力发展，证监会发布深化科创板改革8条措施，结合前期集成电路大基金三期成立、大飞机基础研究基金设立等科技领域利好政策，科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块有望表现相对活跃；外需较强背景下出口链行业和全球定价资源品仍有配置机会；红利资产近期虽有调整但中长期逻辑未变；新能源等绿色板块重点关注近期产业政策的边际变化。

　　华泰证券：资金面、估值面、政策面指引，“七翻身”行情或仍可期待

　　近期量能回落、消费核心资产降至低位、攻防两端资产切换（红利→A50，出口链→科技），或反映偏弱的基本面预期下市场仍在寻找新的预期差和主线。当前全A风险溢价逼近±1.5x标准差走廊上沿，隐含的地产/M1预期或已实质性超调，后续财政脉冲（领先M1同比约3个季度，去年四季度以来财政力度已有所回暖）等积极线索将逐步显现。市场预期不高的背景下“七翻身”行情或仍可期待，关注三中全会、7月中央政治局会议增量政策。

　　国投证券：大盘指数没有大幅回调风险，依然是结构为王

　　目前，维持认为大盘指数在7月三中全会中长期经济改革利好的预期牵引之下市场并没有大幅回调风险，依然是结构为王。结构上，再次重申在强监管周期（中期因素，参考2016—2017年大盘蓝筹结构牛）+绝对收益价值派资金崛起下，市场风格中期预计重返大盘股，微盘股的式微是大势所趋，以高股息为代表的大盘价值+以出海为代表的大盘成长双主线正在逐渐形成，中小盘投资价值会更多收缩体现在基于AI和新质生产力的产业配置价值、并购重组的事件驱动价值与少量优质小盘成长股。

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文章来源：东方财富Choice数据