【iFinD财经早餐】6月25日

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同花顺iFinD 2024-06-25 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。

　　2、财政部数据显示，1-5月，全国国有及国有控股企业营业总收入增长3.1%，利润总额增长2.3%。

　　【宏观要闻】

　　1、商务部新闻发言人表示，美方反复强调无意对华“脱钩”，无意阻挠中国经济发展，但却执意发布拟议规则，限制美方企业对华投资，打压中国产业正常发展。这是典型的泛化国家安全做法，违背两国元首旧金山会晤共识，影响中美两国企业正常经贸合作，破坏国际经贸秩序，扰乱全球产业链供应链安全稳定。中方对此表示严重关切、坚决反对，将保留采取相应措施的权利。(商务部)

　　2、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，加大柔性屏、超级摄影、超级快充、人工智能助手、端侧大模型、跨屏跨端互联等软硬件功能开发，增强人机交互便利性。支持智能穿戴设备在通信娱乐、运动健身、健康监测、移动支付等领域应用，开拓柔性可穿戴、环境自适应智能纺织品应用领域。拓展智能机器人在清洁、娱乐休闲、养老助残护理、教育培训等方面功能，探索开发基于人工智能大模型的人形机器人。

　　3、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。

　　4、财政部数据显示，1-5月，全国国有及国有控股企业营业总收入增长3.1%，利润总额增长2.3%。一、营业总收入。1-5月，国有企业营业总收入328465.1亿元，同比增长3.1%。二、利润总额。1-5月，国有企业利润总额17064.3亿元，同比增长2.3%。三、应交税费。1-5月，国有企业应交税费24959.9亿元，同比增长1.5%。四、资产负债率。5月末，国有企业资产负债率64.9%，上升0.2个百分点。

　　5、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，积极发展冰雪旅游、海洋旅游、自驾露营旅游、红色旅游、研学旅游、康养旅游，推广“音乐+旅游”“演出+旅游”“赛事+旅游”等业态，打造一批有影响力的主题旅游精品线路。

　　6、金融时报发文表示，在上周刚刚结束的2024陆家嘴论坛上，中国人民银行行长潘功胜在回顾货币政策成效、阐释货币政策立场时强调，与欧央行等一些央行总体上还保持着高利率、限制性的货币政策立场不同，中国的货币政策的立场是支持性的，为经济持续回升向好提供金融支持。潘功胜同时透露，为更好服务高质量发展，也在研究中国未来货币政策框架。结合潘功胜此次讲话内容，再考虑到近期受“挤水分”、理财分流等多重因素影响，金融总量数据阶段性下行，可能意味着中国货币政策框架进入转型时刻，要更加注重发挥利率调控作用。

　　7、6月24日，记者从财政部获悉，财政部加强资金政策统筹，推动大规模设备更新。财政部积极研究提出“一揽子”财税政策措施清单，统筹安排存量政策和新增政策，用好补助资金、政府债券、税收、政府采购、财政贴息等多种工具，积极抓好贯彻落实。同时，坚持中央财政和地方政府联动，督促各地因地制宜出台支持政策。各地财政部门也结合本地区实际和财力情况，积极出台支持政策、加大资金投入，全国31个省(区、市)已全部印发本地区落实方案，综合运用多种方式支持大规模设备更新和消费品以旧换新，部分地方已取得初步成效。(证券时报)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，沪指跌1.17%，深成指跌1.55%，创业板指跌1.39%，北证50指数跌3.73%，沪深京三市成交额6987亿元，其中沪深两市6956亿元，较上日放量760亿元。两市近5000只个股飘绿。板块题材上，同花顺板块全数翻绿；互联网电商、数据确权、创新药板块跌幅居前。盘面上，贵州茅台午后一度涨超1%，此前早盘跌超3%，消息面上，飞天茅台最低价格跌破2100元。PCB概念局部活跃，科翔股份、天津普林、博敏电子、景旺电子涨停。电力股反弹，西昌电力涨停，乐山电力、明星电力等跟涨。科创板次新股跌幅居前，锴威特跌超14%，逸飞激光、泰凌微等跟跌。创新药概念跌幅居前，艾迪药业跌超13%，广生堂、百花医药跌幅居前。

　　2、港股收盘，恒指几乎平收，科指收跌0.65%。小鹏汽车涨超3%，华虹半导体跌超5%，快手跌超4%。

　　3、中信证券研报表示，6月21日，美国公布规则建议，限制美国人或美国企业在半导体、量子信息技术及人工智能等敏感技术领域向中国投资。本次规则是在2023年8月拜登总统行政令的基础上的规则细化，主要限制美国人通过股权投资于中国，对于美国资金投资相关公开市场证券不做限制，因此预计对于二级市场和既有企业的影响不大，建议关注国内半导体先进制造、先进封装、设备/零部件和AI芯片的自主化加速机会。

　　4、A股指数全天调整，三大股指均跌超1%。值得注意的是，多只头部宽基ETF成交额持续放量。其中，华泰柏瑞沪深300ETF单日成交额突破70亿元，以73.15亿元领跑市场。南方中证500ETF、华夏上证50ETF紧随其后，单日成交额达到42.19亿元、31.23亿元。此外，华夏上证科创板50成份ETF、嘉实沪深300ETF等单日成交额也都超过20亿元。整体来看，成交额前五的宽基ETF单日成交累计突破200亿元。(中证金牛座)

　　5、中国央行公开市场今日进行500亿元逆回购操作，单日净投放460亿元，但银行间市场流动性仍趋于紧张，交易员称临近半年末大行融出规模少，拆借难度大。银行间隔夜回购利率DR001迈向九连涨，现报1.9699%，较上日上涨1.35bp；DR007报2.0005%，上涨5.28bp。1年期利率互换创近四周高点。

　　6、深交所披露，湖南高科投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额20亿元，品种为私募，受理日期为2023年2月4日。

　　7、上交所公告 ，终止对德聚技术、华盾防务首次公开发行股票并在科创板上市的审核。

　　【金融】

　　1、据21财经，一位券商机构人士向记者透露，公募REITs的最初投资者，主要是保险机构、券商自营部门与银行理财产品。如今，越来越多私募基金、资管机构与境外资本开始涉足公募REITs投资。记者获悉，近期个别公募REITs基金管理人正向高净值投资者做路演，让他们了解不同类型公募REITs产品的底层资产运营特点与投资价值。一位知情人士向记者透露，去年社保基金已对个别公募REITs产品进行投前调研。但是，鉴于社保基金的单笔投资金额较大，且需要较高的分散投资风险诉求。因此业界普遍认为社保基金更可能投向REITs指数化产品。

　　2、中国央行公开市场今日进行500亿元逆回购操作，单日净投放460亿元，但银行间市场流动性仍趋于紧张，交易员称临近半年末大行融出规模少，拆借难度大。银行间隔夜回购利率DR001迈向九连涨，现报1.9699%，较上日上涨1.35bp；DR007报2.0005%，上涨5.28bp。1年期利率互换创近四周高点。

　　3、深交所披露，湖南高科投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额20亿元，品种为私募，受理日期为2023年2月4日。

　　4、思美传媒公告，公司控股股东四川旅投集团、朱明虬及其一致行动人首创投资于2024年6月24日分别收到中国证监会出具的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司日常生产经营活动正常，将持续关注该事项进展并及时履行信息披露义务。

　　5、爱企查App显示，近日，上海元创未来私募基金合伙企业(有限合伙)成立，出资额5.12亿元人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权穿透图显示，该合伙企业由成都交投资本管理有限责任公司、上海米哈游天命科技有限公司等共同持股。

　　6、证监会近日批复，准予中航基金管理有限公司注册中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为33年。准予基金的募集份额总额为8亿份。

　　7、“当前，部分境内量化私募机构正在将目光投向东南亚市场，特别是新加坡和越南等地的股市。”黑崎资本首席投资官透露，部分机构正在计划使用自有资金先行“试水”，取得稳健的回报后，再考虑吸引高净值投资者参与。(华夏时报)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.67%，纳指跌1.09%，标普500指数跌0.31%，热门科技股多数下跌，英伟达跌超6%，创两个月以来最大单日跌幅，博通跌超3%。半导体、电脑硬件、软件应用跌幅居前，超微电脑跌超8%，戴尔科技、高通、ARM跌超5%，纳微半导体跌超4%，阿斯麦跌超3%。石油与天然气、百货商店涨幅居前，柯尔百货涨超7%，帝国石油、梅西百货涨超4%，埃克森美孚涨近3%，雪佛龙、道达尔、壳牌涨超2%。

　　2、欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.8%，英国富时100指涨0.56%，法国CAC40指数涨1.03%，欧洲斯托克50指数涨0.84%。

　　3、亚太主要股市收盘多数下跌。澳大利亚标普200指数收跌0.8%，报7733.7点；韩国综合指数收跌0.7%，报2764.75点，连续两天下跌；日经225指数收涨0.54%，报38804.65点；新西兰NZ50指数收跌0.47%，报11627.86点。

　　4、COMEX黄金期货收涨0.69%，报2347.2美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.03%，报29.605美元/盎司。

　　5、WTI原油期货结算价收涨1.11%，报81.63美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨0.9%，报86.01美元/桶。

　　6、LME期铜收跌22美元，报9661美元/吨。LME期铝收跌10美元，报2503美元/吨。LME期锌收涨2美元，报2846美元/吨。LME期铅收跌8美元，报2183美元/吨。LME期镍收涨101美元，报17325美元/吨。LME期锡收涨75美元，报32746美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　7、CBOT玉米期货跌0.39%，报4.51-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.95%，报5.71-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.80%，报11.30美元/蒲式耳，豆粕期货涨1.73%，豆油期货跌1.44%。ICE原糖期货涨2.37%，ICE白糖期货涨2.19%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨4.77%，咖啡“C”期货涨5.45%；罗布斯塔咖啡期货涨3.56%。纽约可可期货跌11.47%，报7884美元/吨，创5月28日以来新低，6月13-14日曾反弹至1万美元上方，测试4月19日所创历史最高位11115美元；伦敦可可期货也跌10.49%。ICE棉花期货涨1.70%。

　　【海外】

　　1、韩国6月消费者信心指数100.9，前值98.4。

　　2、巴西中央银行发布公报，将2024年预期通货膨胀率由3.96%上调至3.98%；将2025年预期通货膨胀率由3.8%上调至3.85%；2026年及2027年通货膨胀率预测为3.6%及3.5%。据悉，巴西国家货币委员会将2024年至2026年的通胀率管理目标均设定为3%，允许上下浮动1.5个百分点。

　　3、丹麦政府与参与谈判的组织就农业二氧化碳税达成协议。根据协议，从2030年开始的过渡期内，丹麦农民将为每排放一吨二氧化碳支付120丹麦克朗(约合125人民币)的税；从2035年开始，将为每排放一吨二氧化碳支付300丹麦克朗(约合313人民币)的税。该协议还涉及植树造林、减氮和清洁饮用水等问题。(央视新闻)

　　【商品期货】

　　1、摩根大通：预计2025年黄金、白银价格分别为2600美元/盎司和34美元/盎司。

　　2、大连商品交易所就鸡蛋、玉米淀粉和生猪期货期权合约公开征求意见，截止时间为2024年7月1日。

　　3、上期能源决定对××公司组(账户组号:B6000062)采取限制其在集运指数(欧线)期货2408合约上开仓5个交易日的监管措施。

　　4、据上海航运交易所，截至2024年6月24日，上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)与上期相比涨1.6%。

　　5、据国家发改委数据，截至6月19日，猪粮比价为7.55，比6月12日下跌0.53%。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.39%报108.73元，逼近历史新高，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%。

　　2、中证转债指数收盘跌1.42%，报383.20，成交额为602.2亿元。岭南转债、广汇转债跌20%，三房转债、“中环转2”跌超10%，“道氏转02”、维尔转债、蒙泰转债等跌超9%；东时转债涨超12%，山河转债、山鹰转债涨超11%，鹰19转债涨超4%。

　　3、24附息国债09(续2)，1Y ，1.4982%-1.5442%， 全场2.60 ，边际1.47，金额1450.00亿； 24附息国债13，7Y ，2.1174%-2.14% ， 全场3.28 ，边际1.91，金额1450.00亿。(财政部)

　　4、6月24日，农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为1.8826%、2.0088%，全场倍数分别为5.15、5.8，边际倍数分别为58、1.1。中债农发债到期收益率数据显示，6月21日，3年期农发行债到期收益率为2.003%，5年期农发行债到期收益率为2.1322%。

　　5、世茂股份公告，公司子公司南京世茂于2024年6月20日收到江苏证监局下发的《行政监管措施决定书》。经查，存在以下违规事项：南京世茂为中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划的原始权益人。2022年8月至2023年1月，计划管理人中信信托多次向你公司问询抵押资产查封事项，你公司作为原始权益人，在相关抵押资产因其他案件纠纷已于2022年7月被法院查封的情况下，未按照规定向管理人提供信息配合并支持计划管理人履行职责。上述行为违反了规定，决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。

　　6、据新华财经，境内首批投资沙特阿拉伯市场的公募基金——华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)、南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)24日集体开售，首次募集规模上限均为10亿元。 据悉，两只沙特ETF采取沪港互挂形式，通过投资于互挂标的ETF来实现对富时沙特阿拉伯指数的紧密跟踪，标的指数涵盖了包括沙特阿美在内的超50家沙特大中型上市公司，覆盖金融、原材料、能源、公用事业和通信等多个沙特国民经济支柱型产业，充分刻画了沙特整体经济情况和增长潜力。 该指数前五大权重股分别为全球最大的伊斯兰银行拉吉希银行、沙特资产规模最大的银行沙特国家银行、全球市值第四大的企业沙特阿美、全球新能源领军企业沙特国际电力和水务公司和全球知名化工企业沙特基础工业公司，均为沙特乃至全球范围内具有影响力的巨头。

　　7、6月23日，美的置业控股有限公司公告，宣布美的置业建议向于记录日期名列公司股东名册的股东实施建议分派，据此将房开业务进行内部重组，由私人公司持有该业务，同时组建私人公司集团，接着通过实物分派私人公司股份的方式将私人公司集团从集团剥离。 美的置业将向选择不接受私人公司股份的股东提供现金替代。 建议分派完成后，私人公司集团将不再成为美的置业的附属公司，并将由控股股东和选择实物分派的股东通过持有私人公司股份而持有，美的置业将继续经营保留业务，股份将继续于联交所上市。建议分派完成后，私人公司股份将不会在联交所或任何其他证券交易所申请上市或交易。 截至2023年12月31日，美的置业房地产开发及销售业务(不包括集团持有及运营的商业物业和产业园)涉及319个物业开发项目，土地储备的总建筑面积约2650万平方米。该等物业开发项目大多为住宅物业，分布于大湾区、长三角经济区、长江中游经济区、京津冀经济区和西南经济区等中国五大区域。集团重组后，私人公司集团将继续主要从事房开业务，包括但不限于项目投资活动。

　　8、据重庆市武隆区政府官网，重庆市武隆区人民政府关于重庆市武隆喀斯特旅游产业(集团)有限公司退出融资平台的声明。经区政府研究决定，重庆市武隆喀斯特旅游产业(集团)有限公司自本声明公告之日起，不再承担政府融资职能。企业依照市场法则自主经营、自负盈亏，政府在出资范围内承担有限责任。重庆市武隆喀斯特旅游产业(集团)当前仅存续1只债“19喀斯特”，债券剩余为8亿元。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2598，较上一交易日夜盘收盘涨11点。成交量255.92亿美元。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调降5点至7.1201。

　　【行业快讯】

　　1、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》。其中提到，鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过中央财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点。

　　2、针对今日有消息称“字节跳动正在与美国博通合作研发一款先进AI芯片，并由台积电生产”一事，字节跳动回应表示，消息不实。(科创板日报)

　　3、23日，四川沃飞长空科技发展有限公司(简称：“沃飞长空”)举行eVTOL AE200首次公开试飞。3天前，成都正式开启两条城市低空载人出行验证飞行航线，验证飞行正是由沃飞长空担任。当前，AE200正处于研发以及适航取证的过程中。对每一型航空器来说，适航证意味着“入场券”，是能够最终实现商用的先决条件。(四川在线)

　　4、据第一财经，在湖北省全力推进大规模设备更新和消费品以旧换新行动系列发布会上，湖北省发改委有关负责人表示，力争今年全省汽车以旧换新4万辆以上、家电以旧换新100万台以上，促进更多高质量耐用消费品进入居民生活。湖北省商务厅副厅长李晓燕介绍，截至6月23日，全省汽车报废更新补贴申请量3105份，汽车置换更新补贴申请量8651份，绿色智能家电家居以旧换新超8万份，带动商品销售超20亿元。武汉汽车流通行业协会数据显示，1~5月，武汉新能源乘用车占乘用车市场份额达42.67%；其中5月新能源占比为51.03%，新能源乘用车上险量首次过半，预计全年武汉市新能源乘用车渗透率过半。

　　5、据界面新闻援引台媒消息，台积电继独家代工英伟达、超微(AMD)等科技巨头AI芯片之后，市场近日传出协同旗下创意电子取得下世代HBM4关键的基础界面芯片大单。另一方面，SK海力士已宣布与台积电冲刺HBM4及先进封装商机。业界指出，创意已经拿下SK海力士在HBM4芯片委托设计案订单，预期最快明年设计定案，将依高效能或低功耗不同，分别采用台积电12纳米及5纳米生产，预期下半年委托设计(NRE)开案将明显贡献营收，抢进HBM供应链。

　　6、国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知。其中提出，引导电商平台、大型商超举办银发主题购物节，支持设立银发消费专区。加快消费场所适老化改造，鼓励商场、超市等开设老年专区或便捷窗口，提高老年人消费便利度。优化提升老年助餐服务，鼓励有条件的地方结合经济发展水平和财力状况，给予老年助餐服务机构一定的运营补助或综合性奖励补助，并按规定对享受助餐服务的老年人给予补贴或发放老年助餐消费券。

　　7、记者今日从芜湖市公共资源交易中心获悉，北湾智能网联汽车产业基地建设项目最新招标将于7月23日启动，项目位置包含但不仅限于冲压车间、焊装车间、压铸车间、涂装车间、总装车间、分拣配送车间、管理中心、餐饮中心、动力中心及其配套工程，合同估算价20亿元。据芜湖市鸠江区经济开发区管委会工作人员确认，该项目为奇瑞最新整车项目。(财联社)

　　8、据新加坡商业时报，长城汽车东盟区域总裁程金奎接受采访称，公司计划今明两年在马来西亚、印尼和越南新建工厂。程金奎透露，长城汽车正与马来西亚EP Manufacturing合作，寻求在马六甲州组装产品，预计最快7月投产。印尼的组装厂则有望今年7月或8月投产。按计划，越南工厂将于明年实现当地组装。程金奎表示，公司认为其在东盟的投资仍处于早期阶段，预计将取得更多进展。(财联社)

　　9、据新京报.贝壳财经，6月24日，针对东风日产常州工厂关停一事，东风日产向记者回应：基于整体战略和商业环境的变化，东风日产对内部产能和资源进行优化和调整，以更好适应企业转型发展，我们在确保现有燃油车型产能的前提下，加大对于新能源车型的产线布局和投入。 有消息称，东风日产常州工厂产能约为13万辆，约在2017年前后接手，彼时也承担了一些政企产能调整的任务。该工厂主要生产逍客车型，近年来产能利用率不高。东风日产方面表示，工厂约300名相关员工均已得到妥善安置，安置方法包括本地转岗、裁员补偿等等。

　　10、据界面新闻，SK海力士在一份电子邮件声明中表示，该公司没有与台湾创意电子签订下一代AI存储芯片零件合同。今日早前台湾《经济日报》报道称，台积电协同旗下创意电子获得SK海力士HBM4的关键基础界面芯片委托设计案订单。不过目前更新的报道删除了这一消息。

　　【国内公司新闻】

　　1、科大讯飞：讯飞星火大模型V4.0发布会即将举行。

　　2、翰宇药业：利拉鲁肽注射液获FDA暂定批准。

　　3、方正证券：拟8.85亿元出售瑞信证券49%股权。

　　4、ST中安：撤销其他风险警示，6月26日复牌。

　　5、3连板金麒麟：公司主要产品为汽车刹车片、汽车刹车盘、轨道交通制动片及工业制动产品。

　　6、索菱股份：惠州三旗签订汽车零件协议。

　　7、屹通新材：公司目前并不从事一体成型电感的生产。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　1、今日有860亿元7天期逆回购到期。

　　2、欧洲央行管委斯图纳拉斯发表讲话。

　　3、美联储理事鲍曼就货币政策和银行资本改革发表讲话。

　　4、2024夏季达沃斯论坛在大连举行。