Wind万得陆家嘴财经早餐2024年6月24日星期一

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2024-06-24 06:28 上海


//  热点聚焦  //



1、券商下半年投资策略报告陆续发布，多家头部券商明确看多下半年A股市场。中信证券策略首席分析师秦培景认为，下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点，政策起效与盈利质量改善是主驱动。中金公司表示，下半年宏观范式转变下中外金融周期分化，结合我国积极的稳增长政策及中长期改革，今年投资者预期最为低迷时期可能已经过去，2 月以来修复行情虽有波折但仍有望延续。

2、A股震荡回调之际，大资金出手。6月21日，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF等多只宽基ETF成交大幅放量，大资金出手迹象明显。上周A股ETF共获资金净流入105.39亿元，其中，82.45亿元资金净流入上述4只ETF。

3、经历短暂几日稳定之后，飞天茅台酒终端市场价再次出现较大幅度下跌，单日跌幅接近100元，散装单瓶价格逼近2100元。与此同时，市场传闻茅台出手稳定市场价格，将正式取消“拆箱令”，但该消息尚未得到茅台官方确认。

4、【大事前瞻】本周全球市场大事不断！国内方面，十四届全国人大常委会第十次会议将于6月25日至28日举行，金融稳定法草案将提请二审；夏季达沃斯论坛将在大连召开；中国5月规模以上工业企业利润及6月官方PMI数据将公布；新一轮成品油调价窗口将开启。国际方面，拜登和特朗普首次面对面对决；美联储将发布年度银行压力测试结果，最青睐的核心PCE通胀指标将公布；欧洲聚焦法国议会选举首轮投票；欧盟启动乌克兰、摩尔多瓦入盟谈判。此外，英伟达股东大会、苹果国行版Vision Pro头显发售亦值得关注。

// 环球市场 //



1、嘉信理财认为，本周美股市场看点在于科技股调整是否结束。美光科技业绩有望决定人工智能热潮能否卷土重来，而通胀指标PCE表现将影响市场风险偏好，波动性依然是潜在的压力所在。

// 宏观 //



1、我国探索建立生态保护监管协同机制，推动区域生态质量整体性保护迈上新台阶。去年12月，在生态环境部牵头组织下，陕西、河南、湖北、重庆等六省一市共同参与建立“秦岭地区跨区域生态保护协同合作机制”。

2、本周中国央行公开市场将有3980亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期40亿元、860亿元、2780亿元、200亿元、100亿元。此外，6月26日，还将有50亿元央票互换到期。

3、上海自贸区临港新片区党工委副书记吴晓华表示，五年来临港全社会固定资产投资规上工业总产值年均增长30%以上，2018年产值400亿元，2023年4500亿元，5年翻10倍。

4、2024年中国-法国经贸合作论坛暨第二届中国国际供应链促进博览会法国路演在巴黎举行。中国贸促会会长任鸿斌表示，欢迎更多法国企业积极参与第二届链博会，共同推动中法供应链合作，携手打造稳定畅通的全球供应链。

5、8户中央企业8名领导人员职务任免。其中，庞骁刚任国家电网有限公司总经理；吴碧磊任中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理；胡贤甫任中国东方电气集团有限公司总会计师、党组成员。

// 国内股市 //



1、“2024中国上市公司论坛”6月22日至23日举办，沪深北三大交易所从进一步发挥板块功能优势、提高并购重组效能、赋能创新型中小企业三个方面，共话资本市场助力打造新质生产力的有效路径，探讨提高上市公司投资价值具体方法。

2、据证券时报统计，6月以来，基金公司合计调研370余家上市公司，比5月同期减少近五成，基金调研热情有所下降。其中，电子行业获基金公司调研公司数量达65家，是最受基金公司关注的行业。

3、本周国内市场共有89家上市公司限售股陆续解禁，按6月21日收盘价计算，解禁总市值逾670亿元。解禁市值前三位个股依次为：牧原股份（65.91亿元）、嘉益股份（60.69亿元）、百克生物（50.98亿元）。

4、本周将有多只新股登陆港股，6月28日，天聚地合、嘀嗒出行、老铺黄金将在港交所上市。A股方面，安乃达将于6月24日开启申购；键邦股份将于6月26日开启申购。

5、中信证券认为，当前市场仍处于政策、价格和外部三大信号观察期，预计三季度上述信号将逐步明确，当前市场对绩优龙头配置共识将进一步增强，建议在市场拐点明确后再逐步切向绩优成长。

6、中金公司表示，当前A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平。下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，有助于继续活跃资本市场，再度提振投资者信心，下半年继续多关注阶段性及结构性机会。

7、近期A股权益市场低迷，但仍有电力、煤炭等高股息板块及光模块、AI人工智能、大数据等高弹性赛道多只个股股价创历史新高。拉长时间线来看，这些个股近几年走出一波震荡上行的强牛行情，部分基金经理重仓其中，把握住上涨收益。

8、时隔三个多月，北京证券交易所重启IPO项目受理。6月21日，北交所受理了创正电气等三个IPO项目。更为重要的是，近一个月来受理、上会、上市等北交所IPO关键环节已全面恢复。

9、Wind数据显示，截至6月21日，中证红利指数近一个月下跌约6%，多只红利主题ETF也出现了超5%的跌幅，达安基因、万科A等多只中证红利指数的成份股跌逾20%。多位基金经理表示，当前，宏观环境并没有发生根本性变化，红利资产的低估值高股息特征也并没有发生根本性转变，红利策略仍然是当下相对较优解，许多增量资金都在等待回调的过程中伺机而动。

10、随着科技行情持续发酵，近期“科特估”概念开始活跃，并引领一波反弹行情。基金公司投研人士表示，“科特估”即“科技特色估值”，聚焦于科技成长领域，是对资本市场中科技行业的估值重塑，和“中特估”概念相呼应。当前全球正值AI浪潮，政策、产业形成共振，科技周期有望见底回升，我国高科技企业的估值体系或将迎来重塑。

11、A股市场近期表现低迷，一些大型私募选择逆势而动。近日，百亿私募海南希瓦在官微公告称，公司创始人、基金经理梁宏自购产品1000万元。今年以来，已有多家百亿规模私募宣布自购。截至6月21日，年内共有7家私募发布12次自购公告，合计自购金额4.15亿元。此外，截至5月底，股票私募仓位指数维持较高水平。

12、随着A股上市公司2024年半年度业绩预告拉开帷幕，市场对上市公司中期分红的关注度日渐提升。Wind数据统计显示，截至6月23日，已有94家A股上市公司发布2024年度中期分红预案。从方案进度看，82家公司的分红方案处于董事会预案阶段，7家公司股东大会已审议通过相关预案，5家公司股东提议上市公司进行中期分红。

13、美的置业将进行股权重组，将全资持有的房地产开发业务产权线从上市公司重组至控股股东，股权重组方式采用香港资本市场常见的实物方式分派。重组完成后，房开业务产权线从上市公司子公司持有调整为兄弟公司持有。

14、今年以来，A股并购重组市场升温态势明显。据Wind数据统计显示，截至6月23日，A股市场中127家上市公司更新披露了重大重组事件公告，同比增长约244.33%。其中合计有12家涉及出境并购或境外并购，相比去年同期（3.7%）上升了5.4个百分点。

15、据最新数据统计，自5月16日起，南向资金连续24个交易日实现净流入，累计金额超过1160亿港元，刷新了历史纪录。而更令人瞩目的是，国家队近期也纷纷出手，大手笔认购港股通央企红利ETF，以实际行动向市场传递出鲜明的积极信号。

16、北交所持续强化年报监管、加强监管问询。6月17日-6月21日，北交所密集向10家公司发出年报问询函。从今年4月12日发出第一份2023年年报问询至今，北交所共对46家上市公司的2023年年报开展问询，年报问询函数量大幅上升。2023年，北交所针对18家上市公司的2022年年报开展了问询。

17、北交所与新三板一体发展保持良好态势。据不完全统计，今年以来（截至6月23日），共有107家公司登陆新三板，其中多家公司启动北交所上市辅导工作。新挂牌公司2023年营业收入均值为5.32亿元、归母净利润均值为4977万元。

18、渣打财富方案首席投资办公室上调恒指12个月目标价至19500点，以反映一系列支持内房措施，且不排除恒指后市波幅区间会因应政策等因素，进一步上移至22000点。

19、中国中车集团旗下中车唐山公司研制的完全符合“北美标准”双层铁路干线列车，在EXO的12号蒙特利尔至圣热罗姆区间正式载客运营。这是中国制造高端双层不锈钢车辆首次在加拿大投入商业运营。

20、广汽资本近年来在汽车“新四化”领域投资金额约占整体90%，其中芯片及智能网联领域、新能源电池领域各约占50%，2023年全球独角兽榜单入选企业数7家，近三年已上市企业数8家。

21、中银绒业股票收盘价连续二十个交易日低于1元，将被终止上市交易。深交所宣布，6月24日起将中银绒业股票调出融资融券标的证券名单。

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// 金融 //



1、国家金融监管总局表示，保险业全力应对南方暴雨灾害，截至6月23日12时，相关地区保险机构累计接报案1.84万件，报损金额6.19亿元，涉及车险、企财险、农险、意外险等险种。

2、在低利率市场环境下，“资产荒”问题仍存。最新数据显示，作为29万亿元理财市场主流产品，存续固收类理财平均兑付年化收益率，以及新发开放式产品平均业绩比较基准，均跌破2.9%，创年内新低。

3、三湘银行、光大银行等多家金融机构拟招聘催收领域人才。与此前委托第三方机构处理不同，此次银行亲自下场拟招聘催收人才在学历、经验上门槛更高，多数要求候选人具有数据分析、金融科技方面专业素养。

4、公募基金新发市场回暖趋势渐显。数据显示，以基金成立日为统计标准，截至6月22日，今年以来全市场新成立基金601只，发行规模合计6489.51亿元，发行数量与发行规模同比分别增长2.56%和25.46%。

5、基金经理转岗研究员被业内戏称为基金经理“回炉重造”。近日东吴基金旗下两名基金经理分别转任公司高级行业研究员、行业研究员。分析指出，随着基金公司考核制度更加严格，行业人才优胜劣汰也在加速中。

6、北京经开区设立首期规模10.01亿元的科技创新股权投资基金。该基金原为8年前设立的北京经开区科技创新专项资金政策，已支持区内近80家企业累计获批专利2000余项，成功推动一批优质“三城”科技成果落地经开区。

7、“2024广州特殊资产管理与发展论坛”6月23日在广州举办，60多家机构现场签约，助力广州构建特殊资产生态圈。

// 楼市 //



1、“5·17”楼市新政发布后，四个一线城市房地产市场均出现不同程度地回暖，上海市场表现尤为明显。机构预测，6月份上海二手房网签量有望突破2.5万套，比2023年月均网签量高出约1万套。

2、南京市建邺区存量住房“以旧换新”试点活动将于6月26日开启，2024年12月31日结束。此次活动在主城区采用市场化运作的方式，联动各大开发商，社会楼盘参与去化。

// 产业 //



1、生态环境部首次发布关于公路建设项目的《环境影响评价技术导则》，对建设高速公路、一级公路和二级公路等项目提出相应环评规范要求。

2、我国重复使用运载火箭研制取得重要突破，在酒泉卫星发射中心成功完成重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，这是国内重复使用运载火箭最大规模垂直起降飞行试验。

3、我国科研人员在月壤样本中发现天然石墨烯。科研人员通过对嫦娥五号钻采岩屑月壤观察分析，首次发现天然形成的少层石墨烯。这一发现为人们认识月球地质活动和演变历史以及月球环境特点提供新见解。

4、2024世界智能产业博览会闭幕，签约重点项目103个、签约额1092亿元，涵盖新一代信息技术、汽车、生物医药、装备制造、新能源等产业。

5、郑州管城豫丰医院、周口市商水庆康医院涉嫌欺诈骗保。目前，国家医保局已指导飞行检查组将上述问题移交属地医保部门处理。下一步，国家医保局将继续紧盯案件后续处置，确保欺诈骗保案件查处到位，违法犯罪分子得到严厉打击。

6、中国航空油料集团有限公司党委书记、董事长周强涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

// 海外 //



1、日本政府计划设立一个专注于经济安全研究的智库。该智库将聚焦于先进技术，包括网络和空间领域，并将为日本政府发展优先事项提供建议。

2、欧洲央行执委施纳贝尔认为，经济正在逐渐复苏，抗通胀“最后一英里”是颠簸的。服务业通胀具有粘性，商品通胀正在迅速下降，较高存款利率鼓励更多储蓄，而更高储蓄意味着消费减少。企业采取的“劳动力囤积”行为影响劳动生产率。这种现象削弱货币政策传导机制有效性。

// 国际股市 //



1、消息称，苹果和Meta Platforms讨论人工智能方面合作，并与谷歌和初创企业就人工智能进行洽谈。

2、由于在之前召回维修中变速箱线束连接处未修复，梅赛德斯-奔驰美国公司将召回16967辆AMG款汽车。由于预保险丝盒电线或松动，梅赛德斯-奔驰美国公司将召回1058辆C 300。

3、在马斯克对成本施压下，X首席执行官Yaccarino对X平台进行重组，6月解雇得力助手、业务运营和通讯主管Joe Benarroch。

4、雪佛龙恢复位于澳洲的Wheatstone液化天然气工厂全面生产。

5、美国运动品牌安德玛宣布，已达成一项协议，将支付4.34亿美元以和解一桩长达数年的集体诉讼。

6、京瓷将在明年3月前投资约100亿日元，将家用蓄电池产量提高一倍。京瓷目标是到2028年3月将家用和企业电池销售额提高60%。

7、印度阿达尼集团将投资30亿美元兴建水力发电厂。

// 商品 //



1、中国海油透露，我国海上最大自营油田-绥中36-1油田累计生产原油突破1亿吨，成为我国第一个生产原油超亿吨的海上油田。

2、河南省农业农村厅表示，截至6月22日，河南省累计夏播面积8890万亩，占预计面积98.7%，全省夏播基本结束。

3、消息称，卡塔尔能源公司与日本能源公司签订石脑油供应协议。

// 债券 //



1、随着中国债券市场吸引力不断提升，境外机构在我国发行的人民币债券熊猫债正持续扩容。6月以来，德意志银行、宝马中国、巴斯夫集团、拜耳等多家企业在上海清算所披露熊猫债发行情况，发行规模约125亿元。

2、印度计划在6月26日发售1200亿卢比国库券。

// 外汇 //



1、中金公司认为，人民币短期内或依旧趋于贬值。然而近期关注到更多稳汇率政策发力的迹象，人民币对美元汇率或将继续保持温和贬值节奏，对一篮子货币或表现稳健。

2、近期非美元外汇市场疲软，尤其是亚洲货币。渣打全球首席策略师罗伯逊指出，美联储降息预期减弱继续支撑美元走强。市场将屏息以待，直到美联储认为降息条件已经满足为止。在此之前，亚洲汇市仍可能集体承压。

//  重要经济日程  //