Wind万得陆家嘴财经早餐2024年6月22日星期六

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2024-06-22 06:30 上海
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//  热点聚焦  //



1、华为正式官宣纯血鸿蒙的到来！在华为开发者大会2024上，华为常务董事余承东表示，鸿蒙NEXT（纯血鸿蒙）正式面向开发者启动测试，将于2024年四季度面向消费者商用。据余承东介绍，截至目前，鸿蒙生态设备突破9亿台，吸引超过254万开发者。鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，截至目前，TOP 5000应用已加入鸿蒙生态，1500多个应用已完成上架，这些应用包括淘宝、京东、今日头条、美团等。华为还展示了应用盘古大模型5.0的人形机器人“夸父”，可以与人进行语言和肢体的互动。

2、飞天茅台价格重陷跌势。飞天茅台散瓶批价已经来到2260元/瓶，整箱批价2550元/瓶附近。“茅台1935”参考批价则已经来到780元下方，甚至低于798元的出厂价，渠道价格出现了“倒挂”。反映到资本市场，贵州茅台股价同样重陷跌势，周五收盘跌幅为1.94%，报1471元/股。

3、瑞幸咖啡巨额董责险仲裁结果出炉，基础层共保体赔付700万美元，免赔300万美元。基础层主承保公司平安产险表示，公司已经按保险合同和共保协议完成相关理赔事宜。瑞幸咖啡在上市前曾购买总限额2500万美元董责险，其中基础层保单保额1000万美元。

// 环球市场 //



1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%报39150.33点，录得连续第四日上涨，标普500指数跌0.16%报5464.62点，纳指跌0.18%报17689.36点。麦当劳涨2.3%，耐克涨1.6%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.35%，英伟达跌3.22%，近两个交易日回调6.7%，市值蒸发2220亿美元，特斯拉涨0.79%。中概股普遍下跌，比特数字跌7.69%，极氪跌6.08%。本周，道指涨1.45%，标普500指数涨0.61%，纳指持平。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.38%至18185.23点，周涨1.02%；法国CAC40指数跌0.56%至7628.57点，周涨1.67%；英国富时100指数跌0.42%至8237.72点，周涨1.12%。

3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.83%报2784.26点，本周累计涨0.94%；日经225指数跌0.09%报38596.47点，本周累计跌0.56%；澳洲标普200指数涨0.34%报7796点，本周累计涨0.93%；新西兰标普50指数跌0.76%报11682.39点，本周累计跌1.54%；富时马来西亚综指跌0.15%报1590.37点，本周累计跌1.05%；富时新加坡海峡指数涨0.18%报3306.02点，本周累计涨0.26%；印度SENSEX30指数跌0.35%报77209.9点，本周累计涨0.28%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌1.45%报2334.7美元/盎司，当周累计跌0.61%，COMEX白银期货收跌4.03%报29.58美元/盎司，当周累计涨0.37%。

5、国际油价全线走低，美油8月合约跌0.86%报80.59美元/桶，周涨3.25%；布油9月合约跌0.8%报84.18美元/桶，周涨1.89%。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.81%报9680美元/吨，周跌0.63%；LME期锌跌0.54%报2858美元/吨，周涨3.27%；LME期镍跌1.46%报17170美元/吨，周跌2.3%；LME期铝跌0.34%报2513美元/吨，周跌0.18%；LME期锡跌0.86%报32800美元/吨，周涨1.49%；LME期铅跌1.38%报2186美元/吨，周涨2.17%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.38%报1121美分/蒲式耳，周跌4.98%；玉米期货跌0.77%报453.25美分/蒲式耳，周涨0.72%；小麦期货跌1.54%报577美分/蒲式耳，周跌5.83%。

8、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2.3个基点报4.080%，法国10年期国债收益率涨1.1个基点报3.210%，德国10年期国债收益率跌2个基点报2.412%，意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报3.939%，西班牙10年期国债收益率跌1个基点报3.284%。

9、美债收益率多数收跌，2年期美债收益率跌0.1个基点报4.749%，3年期美债收益率持平报4.479%，5年期美债收益率涨0.1个基点报4.284%，10年期美债收益率跌0.2个基点报4.264%，30年期美债收益率跌0.1个基点报4.402%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报105.8251，周涨0.28%。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.09%报1.0693，周跌0.09%；英镑兑美元跌0.11%报1.2645，周跌0.32%；澳元兑美元跌0.23%报0.664，周涨0.38%；美元兑日元涨0.54%报159.7845，周涨1.52%；美元兑加元涨0.04%报1.3696，周跌0.28%；美元兑瑞郎涨0.31%报0.8942，周涨0.46%；离岸人民币对美元跌3个基点报7.2905，本周累计跌195个基点。

// 宏观 //



1、国家主席领导人在宁夏考察时强调，建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区，在中国式现代化建设中谱写好宁夏篇章。

2、国务院总理李强将于6月25日出席在大连举行的第十五届夏季达沃斯论坛。李强总理将在论坛发表特别致辞，会见世界经济论坛主席施瓦布及外方嘉宾，并同外国工商界代表座谈交流。

3、十四届全国人大常委会第十次会议将于6月25日至28日在北京举行，将审议农村集体经济组织法草案、会计法修正草案、金融稳定法草案、学前教育法草案、矿产资源法修订草案等法律草案。

4、央行6月21日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，实现净投放80亿元，本周累计净投放2650亿元。下周将有3980亿元逆回购到期，此外，下周三还有50亿元央票互换到期。

5、商务部就近期有媒体称欧方担心中欧贸易摩擦升级或引发“贸易战”答记者问：对于中欧当前出现的贸易摩擦局面，中方是不愿看到的；欧方的做法是典型的保护主义，中方维护自身正当合法利益的决心坚定不移；中方希望欧方能够言行一致、相向而行，落实好双方领导人达成的共识，照顾双方合理关切，按照世贸组织规则，通过对话协商妥处分歧，回到中欧正确相处之道，避免贸易摩擦升级失控，共同推动中欧经贸合作行稳致远。

6、1-5月，全国新设立外商投资企业21764家，同比增长17.4%；实际使用外资金额4125.1亿元人民币，同比下降28.2%；我国企业承接服务外包合同额9767.2亿元，执行额6560亿元，同比分别增长19.7%和19.2%。

7、中澳两国自6月21日起互为对方国家符合条件的商务、旅游、探亲人员颁发有效期最长为5年、可多次入境、每次停留不超过90日的签证。

// 国内股市 //



1、A股三大指数缩量下跌，沪指失守3000点。截至收盘，上证指数跌0.24%报2998.14点，深证成指跌0.04%，创业板指跌0.39%，科创50涨0.43%，北证50涨1.48%，万得全A跌0.09%，万得双创跌0.24%。市场成交额6235.7亿元，创5个月新低；北向资金净买入0.04亿元，终结连续9日净卖出；中国中车获净买入2.8亿元最多，贵州茅台遭净卖出8.76亿元居首。值得注意的是，午后多只沪深300ETF快速放量走高，华泰柏瑞沪深300ETF收盘成交额超69亿元，嘉实沪深300ETF成交额超29亿元，均大超前一日成交额。本周上证指数累跌1.14%，录得周线五连阴；创业板指跌1.98%。

2、香港恒生指数收跌1.67%报18028.52点，周涨0.48%；恒生科技指数跌1.76%，周跌0.17%；恒生国企指数跌1.77%，周涨1.02%。恒生行业指数全线下跌，工业、能源、科技板块跌幅居前；恒大系爆发，恒大汽车涨近56%。大市成交1290.76亿港元，南向资金净买入45.78亿港元，建设银行获净买入6.75亿港元最多，兖矿能源遭净卖出0.95亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.65%报23253.39点，结束三日连涨，本周累计涨3.33%。

3、财政部、证监会就《资产评估机构从事证券服务业务备案办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》严禁未备案机构在资本市场“无照驾驶”，要求机构具备与证券评估业务相匹配的专业胜任能力、质量管理能力、风险应对能力等，增加现场核验等备案材料审核方式，增加备案注销机制。

4、中国证监会江苏监管局党委书记、局长凌峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组纪律审查和江苏省监察委员会监察调查。

5、上交所本周对64起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对退市整理股票进行重点监控，对16起上市公司重大事项等进行专项核查。

6、深交所本周共对95起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对9起上市公司重大事项进行核查。

7、深交所上市委公告，汉朔科技首发获通过。上交所公告，终止对江苏新安、涧光股份、新远科技、凤登环保四家公司IPO审核。

8、国有资本运营公司中国诚通与中证指数合作编制的中证诚通国企战略新兴产业指数将于7月2日发布。该指数成份股有烽火电子、风华高科、隆平高科、西部材料、宝武镁业等。

9、腾讯旗下AI大模型应用“腾讯元宝”进一步升级AI搜索及解析能力。最新版本的腾讯元宝可支持单文档最长1000万字的超长文处理，能够一次性解析最多50个文件。

10、理想汽车宣布，用时54个月，累计交付量突破80万辆，成为首个达成这一里程碑的中国新势力品牌。

11、商汤将在7月召开的世界人工智能大会上发布“日日新”大模型5.5。商汤大装置通过算力服务成熟度增强级评估，成为首个通过该评估的企业。

12、东方集团公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动和业务均正常开展。

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// 金融 //



1、会计法修正草案、金融稳定法草案将二审。会计法修正草案二次审议稿拟对有关行政强制措施、部分会计违法行为的处罚规定等进行修改完善。金融稳定法草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是完善管理体制，明确中央金融工作领导机构职责；二是完善草案关于金融监管和金融风险防范处置相关规定；三是做好与其他金融法律的衔接。

2、国家金融监督管理总局贵州监管局原党委书记、局长李华涛涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组纪律审查和贵州省监察委员会监察调查。

3、金交所行业再现集中关停潮。天津、山西、黑龙江、河南、广东、海南、厦门、宁波等八地金融管理部门集中发布公告，宣布了各自辖内共8家金交所取消业务资质的消息。至此，27家应关闭的金交所中已有19家被正式关停。据了解，余下8家金交所的关停工作将会在今年底前完成。

4、中基协披露，5月新备案私募基金数量745只，新备案规模198.21亿元。截至2024年5月末，存续私募基金管理人20860家，管理基金数量15.2万只，管理基金规模19.89万亿元。

5、国家金融监督管理总局深圳监管局同意深圳前海微众银行在香港设立微众科技有限公司，微众银行也成为首家获批设立科技子公司的民营银行。

6、东莞农村商业银行吸收合并惠州仲恺东盈村镇银行和东莞大朗东盈村镇银行获批。根据下一步安排，惠州仲恺东盈村镇银行改建为东莞农村商业银行惠州分行，东莞大朗东盈村镇银行改建为东莞农村商业银行大朗支行下属分支机构。这是全国农商行体系内，首例“村改分”。

// 楼市 //



1、上海市房地产交易中心官方网站“网上房地产”发布了新一批将上市的新建商品住房项目名单。这批房源共涉及11个项目，总建筑面积约19万平方米，共计1680套，分布在浦东、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江六个区域。

2、安徽凤阳发布通知称，放弃宅基地安置并进城购房的农村居民，给予5万元奖励。

// 产业 //



1、工信部印发《2024年汽车标准化工作要点》，从健全汽车技术标准体系、加快关键急需标准研制等五方面提出19条具体任务。其中提到，加大智能网联汽车标准研制力度、强化汽车芯片标准供给等。

2、财政部下达2024年可再生能源电价附加补助地方资金预算2.2亿元，加上之前已经下达的51.8亿元，下达总额度共计54亿元。

3、香港低空经济发展有望提速。香港政府将与民航局等内地机构积极研究推动发展低空经济，会在规划新发展区时就低空经济土地需求做出配合。

4、农业农村部发布通知，稳定肉牛生产发展。通知指出，肉牛主产区要积极争取地方政策支持，加大对养殖场户特别是母牛养殖场户的扶持，稳定养殖信心；要主动争取金融机构支持，加大贷款投放力度，推动存量贷款无还本续贷或合理展期。积极争取将肉牛纳入地方优势特色农产品保险奖补资金支持范围。

5、中国茶叶流通协会数据显示，5月，中国茶叶出口量为2.58万吨，同比减少11.86%，出口额为1.02亿美元，同比减少29.85%；1-5月，中国茶叶累计出口量为14.43万吨，同比减少1.57%，累计出口额为5.45亿美元，同比减少22.80%。

// 海外 //



1、美国6月标普全球制造业PMI初值51.7，预期51，5月终值51.3；服务业PMI初值55.1，预期53.7，5月终值54.8；综合PMI初值54.6，预期53.5，5月终值54.5。

2、美国5月谘商会领先指标环比降0.5%，预期降0.3%，前值降0.6%；滞后指标环比降0.1%，前值升0.4%；同步指标环比升0.4%，前值升0.2%。

3、美国5月成屋销售年化总数411万户，预期410万户，前值414万户；成屋销售年化环比降0.7%，预期降1%，前值降1.9%。

4、欧元区6月制造业PMI初值45.6，为6个月以来新低，预期47.9，5月终值47.3；服务业PMI初值52.6，为3个月以来新低，预期53.5，5月终值53.2；综合PMI初值50.8，为3个月以来新低，预期52.5，5月终值52.2。

5、英国6月制造业PMI初值51.4，预期51.3，5月终值51.2；服务业PMI初值51.2，预期53，5月终值52.9；综合PMI初值51.7，预期53.1，5月终值53.0。

6、德国6月制造业PMI初值43.4，预期46.4，5月终值45.4；服务业PMI初值53.5，预期54.4，5月终值54.2；综合PMI初值50.6，预期52.7，5月终值52.4。

7、法国6月制造业PMI初值45.3，预期46.8，5月终值46.4；服务业PMI初值48.8，预期50.0，5月终值49.3；综合PMI初值48.2，预期49.5，5月终值48.9。

8、日本6月制造业PMI初值50.1，5月终值50.4；综合PMI 50，5月终值52.6；服务业PMI 49.8，5月终值53.8。

9、印度6月制造业PMI为58.5，前值57.5；服务业PMI为60.4 ，预期60.2，前值60.2；综合PMI为60.9，预期60.7，前值60.5。

10、英国5月季调后零售销售环比升2.9%，预期升1.5%，前值从降2.3%修正为降1.8%；同比升1.3%，预期降0.9%，前值从降2.7%修正为降2.3%。核心零售销售环比升2.9%，预期升1.3%，前值从降2.0%修正为降1.4%；同比升1.2%，预期降0.8%，前值从降3%修正为降2.5%。

11、英国6月Gfk消费者信心指数-14，连续第三个月上升，创最近两年半新高，预期-16，前值-17。

12、日本5月核心CPI同比升2.5%，预期升2.6%，前值升2.2%；全国CPI同比升2.8%，预期升2.9%，前值升2.5%。

13、加拿大4月零售销售环比升0.7%，预期升0.7%，前值降0.2%；核心零售销售环比升1.8%，预期升0.7%，前值降0.6%。5月工业品价格指数同比升1.8%，前值升1.4%；环比持平，预期升0.5%，前值升1.5%。

14、TechInsights预测，到2028年，服务器市场规模将达到2730亿美元，年复合增长率为18%；专为AI应用设计的服务器将占市场份额的59%，复合年增长率为49%。

// 国际股市 //



1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.94%，比特数字跌7.69%，极氪跌6.08%，汽车之家跌3.78%，BOSS直聘跌3.71%，携程集团跌3.26%，高途集团跌3.09%，爱奇艺跌2.77%，嘉楠科技跌2.63%；涨幅方面，盛大科技涨8.7%，哔哩哔哩涨6.39%，晶科能源涨5.5%，传奇生物涨4.44%，叮咚买菜涨4.03%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.69%，小鹏汽车涨3.28%，理想汽车跌0.89%。

2、业内人士透露，英特尔即将推出的AI PC处理器（代号Lunar Lake）发货时间从原计划的6月推迟到9月。

3、知情人士称，波音公司接近达成回购势必锐航空系统公司（Spirit AeroSystems）的协议。

4、亚马逊考虑对改进后的人工智能助理Alexa收取每月5至10美元的费用，且正在推动尽快在8月份前推出新版Alexa。

5、艾滋病预防药物获重大进展。美国生物制药巨头吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。

6、美国监管机构拒绝花旗的“生前遗嘱”解决方案。注：所谓生前遗嘱，指由金融稳定理事会（FSB）提出，要求金融机构拟订并向监管机构提交，当其陷入实质性财务困境或经营失败时快速有序的处置方案。

7、外交部公告，中方决定对洛克希德·马丁公司相关实体和高级管理人员采取反制措施。

8、丰田表示，在气囊问题得到解决之前，公司已经在美国暂停生产和交付大汉兰达和雷克萨斯TX运动型SUV。

9、阿里旗下灵犀互娱总裁周炳枢发布接任后的首封全员信，宣布新的组织架构，多位90年前后的业务骨干走上核心管理岗位，这意味着灵犀互娱年轻化的管理团队全面接棒。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌1.12%，PVC跌近1%，原油跌0.61%。黑色系全线下跌，焦煤跌1.8%，铁矿石跌1.58%，焦炭跌1.16%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.09%，豆一涨近1%。基本金属多数收跌，沪铜跌1.29%，氧化铝跌0.98%，沪镍跌0.86%，沪锡跌0.62%，沪铝跌0.58%，不锈钢跌0.43%，沪锌跌0.08%，沪铅涨0.59%。沪金跌1.41%，沪银跌3.14%。

2、大商所公告，期权合约行权价格等条款的修改已审议通过，自2024年8月2日结算时起施行。2024年8月2日之前已挂牌的期权合约继续交易。

3、商务部：自2024年6月23日起，对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯继续征收反倾销税，实施期限为5年。

4、据世界钢铁协会，2024年5月全球粗钢产量为1.651亿吨，同比增加1.5%。

5、周五波罗的海干散货指数报1997点，上涨0.66%，连涨两日，本周涨2.5%。上海航运交易所公布数据显示，中国出口集装箱指数报1829.22点，较上期上涨5.5%；上海出口集装箱指数报3475.60点，较上期上涨2.9%。

6、上海有色网最新报价显示，6月21日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.48万元/吨，近5日累计下跌3710元，近30日累计下跌16710元。

7、美国截至6月14日当周石油钻井总数485口，前值488口。

// 债券 //



1、【债市综述】现券期货整体走弱，现券中短端弱势明显，7年期国债活跃券一度上行超2bp；国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.36%。主要回购利率上行，隔夜回购加权利率创2023年9月低以来新高。交易员分析，央行通过在季末逆回购缩量，以传递政策信号并向市场“立威”。

2、中证转债指数收盘跌0.58%，万得可转债等权指数收盘跌0.83%。其中，广汇转债、鹰19转债、山鹰转债均跌停，诺泰转债涨8.43%涨幅最大。

3、央行金融市场司党支部发文称，将持续推进债券市场高水平对外开放；深化拓展金融市场互联互通，继续完善“债券通”“互换通”等安排，丰富利率汇率等衍生工具，为境外投资者配置人民币资产、开展流动性管理提供便利；探索建立将人民币债券作为离岸合格担保品的机制。

4、中金所公告，《〈中国金融期货交易所异常交易管理办法〉国债期货有关监管标准及处理程序》（修订版）已审议通过，自2024年7月1日起实施。

5、日本央行将于7月9日至10日举行债券市场参与者会议，日本央行将征求参与者对其国债购买计划的意见。日本财务省正考虑在一项提高流动性的标售中减少额外的超长期国债的发行。消息人士称，在定于8月举行的日本公债流动性标售中，供应量将减少1000亿日元至4000亿日元。

6、【债券重大事件】①武汉当代科技产业集团未能按期兑付“H18当代2”本息②*ST傲农新增逾期的债务本息合计约1.02亿元③中国银河完成2024年度第五期短期融资券发行④甘肃能源2024年度第一期中期票据发行完成。

// 外汇 //



1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2613，较上一交易日跌8个基点，周跌56个基点。人民币对美元中间价报7.1196，调贬4个基点，本周累计调贬45个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2609。

2、外汇局副局长王春英表示，拟进一步优化登记和汇兑管理手续，拓宽QFII/RQFII通过境内外汇市场进行外汇风险管理的渠道，一体推动证券市场开放和外汇市场改革开放；推动QFII/RQFII与境内债券市场直接入市（CIBM）等开放渠道的汇兑管理规则基本统一，逐步形成外资投资人民币资产简明、统一的外汇管理政策框架。

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神奇“三巫日” ，英伟达继续拉低标普纳指
Wind万得 2024-06-22 06:30 上海
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周五（6月21日）美股迎来“三巫日”，英伟达连跌两日，市值缩水超2200亿美元。



//  神奇“三巫日”，英伟达连跌两日  //

“三巫日”指的是每季度一次的ETF、股票和指数期权同时到期的日子，分别发生在每年3、6、9、12月的第三个星期五。在此期间，由于投资者往往会急于平仓，导致交易量急剧增加，美股和衍生品价格也可能会因此遭遇大幅波动。

周五（6月21日），美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.04%报39150.33点，录得连续第四日上涨，标普500指数跌0.16%报5464.62点，纳指跌0.18%报17689.36点。本周，道指涨1.45%，标普500指数涨0.61%，纳指持平。

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万得美国TAMAMA科技指数跌0.35%，英伟达跌3.22%，近两个交易日回调6.7%，市值蒸发2220亿美元。

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周五（6月21日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌1.45%报2334.7美元/盎司，当周累计跌0.61%，COMEX白银期货收跌4.03%报29.58美元/盎司，当周累计涨0.37%。

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据高盛分析师估计，周五三巫日美股期权到期规模将是有史以来最大的一次，到期期权名义价值将超过5.1万亿美元，超过去年12月时规模。

//  华尔街多空分歧加剧  //

今年以来美股“成败都在科技股”引发市场担忧，就未来几个月美国股市能否延续涨势，华尔街分析师们存在明显分歧，这反映出市场对于牛市能否持续的不确定性与日俱增。

摩根大通的策略师科拉诺维奇表示，美国股市前景黯淡，因美联储降息的可能性降低，且风险重重。他在报告中写到，尽管美股近期持续上涨，但这只能说明市场忽视了许多风险。按照他的预测，美股预计将在未来六个月内暴跌22%。

高盛和花旗仍积极唱多美股。

本周，花旗将标普500指数年底目标位从此前的5100点上调至5600点。该行首席策略师克洛内特认为，持续的盈利上修，以及利润增长扩大到非科技股推动了目标位上调。与此同时，花旗将标普今年每股收益预期从245美元上调至250美元。

高盛上周宣布将标普500指数的年终目标从5200点上调至5600点。值得注意的是，高盛在上调目标位的同时警告称，如果经济数据变差，衰退的可能性更高，标准普尔500指数年底可能会跌至4800点，比当前水平下降12%。另一方面，当今市场领军者面临的关键风险是，人工智能的乐观情绪会带来更高的门槛。

美联储在本月议息会议上维持利率不变，利率点阵图显示2024年降息一次。不过上周公布的多项物价指标显示，反通胀趋势有望回归。根据芝加哥商品交易所FedWatch Tool的数据，今年降息的天平有再次倒向两次的趋势。

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A股收盘综述：沪指缩量跌0.24%失守3000点，周线录得五连阴
06-21 15:00Wind
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香港万得通讯社报道，周五（6月21日），A股缩量下跌，沪指失守3000点，创近3个月新低。上证指数收跌0.24%报2998.14点，深证成指跌0.04%报9064.84点，创业板指跌0.39%报1755.88点，科创50涨0.43%，北证50涨1.48%，万得全A跌0.09%，万得双创跌0.24%。市场成交额仅6235.7亿元，创5个月新低。

值得一提的是，牧原股份、中信建投、通威股份、新希望、隆基绿能等多只权重股尾盘集合竞价跳水，中远海控、海光信息、中信银行、兖矿能源、荣盛石化等权重股则出现“翘尾”。

水利股领涨，三和管桩、绿茵生态、美丽生态涨停，招标股份、青龙管业、韩建河山、冠龙节能、科顺股份等跟涨。

新型城镇化概念股全天强势，新城市、舜宇股份、美丽生态、绿茵生态涨停，苏交科、苏州规划、蕾奥规划、山水比德等快速跟涨。

基建股同步拉升，华蓝集团涨停，杰恩设计、设研院、招标股份、新城市、启迪设计等跟涨。

民爆概念股亦表现不俗，高争民爆涨停，保利联合、易普力、国泰集团、壶化股份等跟涨。

脑机接口概念股逆势活跃，创新医疗涨停，诚益通、三博脑科、爱朋医疗、南京熊猫等跟涨。

创新药概念股连续反弹，前沿生物-U20cm涨停，金凯生科一度涨停，博腾股份、圣诺生物、华海药业等跟涨。

车路云概念股分化，索菱股份5连板，澄天伟业涨停；长江通信跌停，鸿泉物联、理工光科等跌幅居前。

白酒股持续低迷，舍得酒业、水井坊、山西汾酒跌逾3%；贵州茅台跌近2%，股价创一年半新低。

教育股下挫，科德教育、凯文教育、中国高科、全通教育等跌幅明显。

煤炭股回调，云维股份、云煤能源、陕西黑猫、兰花科创跌幅靠前。

光刻机概念股表现不振，扬帆新材跌逾8%，波长光电、蓝英装备、茂莱光学、飞凯材料跌幅明显。

本周，上证指数累计跌1.14%，录得周线五连阴；创业板指跌1.98%。

【机构论市】
川财证券：周四大盘指数仅仅依靠部分权重股维护才没有跌破3000点整数关口，但这种守护意义不大。展望后市，揉搓见底，结构性行情，周期复苏，中盘股崛起。大盘可能在2850点到3500点之间波动，或许前低后高的走势会在2024年出现。大家伙们盘整，因此2024年大概率还是会呈现结构化行情。市场风格大概率将从微小盘品种向中小盘品种过渡，中盘股崛起可能是2024年较大概率发生的市场现象。

光大证券：沪指跌破3000点，有望吸引观望资金进场，推动市场触底反弹;结构性行情方面，科技风格大概率继续占据主导。方向：有并购重组潜力的科创板企业。“科创板八条”出台，提出要“更大力度支持并购重组”，打开了科创板企业外延式扩张的空间，直接利好有并购重组潜力的科创板企业。

方正证券：3000点关口盘中失守在所难免，不破不立，但能否破而后立，就是要看市场信心能够修复，沪深两市成交量能否重新释放，“国家队”能否资金流入，金融稳定基金能否推出。否则，A股仅存结构性行情，难有系统性行情。除逢低关注科创50中的大市值股外，逢低关注科技成长细分赛道的龙头股外，短线多看少动，耐心等待量能的重新释放，无论涨跌，只要A股放大量，都是进场的重要技术信号，不放量就观望。

国盛证券：近期资本市场多项新规密集发布，包括促进创业投资高质量发展以及深化科创板改革的八条措施，政策层面在提振信心，发挥资本市场功能，但市场整体反应不明显或因部分预期落空带来的短期冲击相对较大，对于行业以及题材方面的利好处于钝化状态，核心或为当前时点增量资金不足，存量博弈阶段多数资金选择在沪指3000点关口进行观望。

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陆家嘴财经早餐2024年6月23日星期日
Wind万得 2024-06-23 06:25 上海
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//  热点聚焦  //


1、国家发改委指出，所谓中国新能源产业“产能过剩”论调违背市场规律和经济常识，欧盟对华电动汽车加征关税与欧盟高举的“绿色发展大旗”不一致，保护主义只会拖累全球应对气候变化和绿色低碳转型进程，中方将采取一切措施维护中国企业合法权益。当前新能源汽车全球产能还不能满足市场需求，中国新能源汽车对推动全球绿色低碳转型还可以作出更大贡献。

2、茅台集团2024年战略研讨会召开。就如何实现更好发展，茅台集团董事长张德芹表示，茅台要知感恩、懂敬畏，一切发展、一切战略，都必须遵循五大核心竞争力形成的底层逻辑。一要始终有利于国家和地方经济社会发展，发展方向必须服务国家发展需要，发展战略必须有利于促进贵州经济社会高质量发展，发展成果必须坚持各方共享。二要始终有利于维护和提升茅台的品牌形象。三要始终有利于推动茅台稳定健康可持续发展，关键在于“守正创新”。

//  环球市场  //

1、今年欧洲杯拥有13个官方全球合作伙伴，其中来自中国合作伙伴占据超过三分之一席位，数量创历史新高。在赛场之外，非赞助商们也吃到赛事红利，锦江酒店与华住集团德国酒店价格暴涨；获得多家欧洲国家足球队授权的体育IP用品公司聚星动力，在多个商圈为球迷带来豪门球队官方商品。

//  宏观  //

1、中德气候变化和绿色转型对话合作机制举行首次高级别对话。双方宣布对话达成一系列重要成果，包括：双方在机制框架下启动绿色转型中德省州合作；国家发改委与德国联邦经济和气候保护部达成中德能效工作组2024年工作计划等。

2、国家发改委表示，中方愿与德方在能效和循环经济、工业减碳、能源转型等重点领域进一步提升合作水平，在绿色低碳技术领域进一步挖掘合作空间，助力两国绿色低碳发展和经济持续向好发展，为全球应对气候变化作出更大贡献。

3、工信部部长金壮龙会见德国副总理罗伯特•哈贝克一行，双方共同签署《关于成立中德工业减碳工作组的联合意向声明》。金壮龙称，工信部积极落实双方领导人达成的重要共识，在智能网联汽车、工业绿色低碳等领域与德方加强务实合作。

4、国务院国资委近日发布更新后的“双百企业”和“科改企业”名单，分别为561户和648户，较2月份发布的版本各净减少10户。据了解，“双百行动”“科改行动”2023年度专项考核结果也于近日下发企业。

5、市场监管总局指导推动长三角市场监管部门推进共建“信用长三角”框架协议签约仪式在浙江省温州市举行。会议强调，要提高政治站位，充分认识推进共建“信用长三角”的重要意义，厚植改革发展先行优势，持续拓展长三角区域信用监管改革成果。一是更大力度推动信用数据共享共用。二是更深层次推动构建以信用为基础的新型监管机制。三是更大格局推动经营主体信用体系建设。三省一市市场监管部门联合发布市场监管服务建设全国统一大市场先行区三年行动，建立15项合作机制，推进强化市场基础制度规则统一等四大领域先行探索。

6、中国贸促会会长任鸿斌在法国巴黎会见国际展览业协会董事总经理兼首席执行官贺庭凯，就加强两机构交流合作、展览行业发展趋势及中国会展经济国际合作论坛（CEFCO）、链博会等议题进行探讨交流。

//  国内股市  //

1、今年证券公司中期分红积极性大增。在分红比例设定上，多数券商将中期现金分红比例上限设为30%，即分红比例不超过当期归属于公司股东净利润30%。其中，中信证券将上限定为40%；东吴证券上限最高，达到50%。

2、券商合并概念成为弱市避险资金“安全屋”，西部证券宣布收购国融证券点燃券商行情，而湖北省市国资旗下长江证券、华源证券等3家券商合并前景亦受到投资者看好。

3、近一周机构调研个股数量有330多只，乐鑫科技共获124家机构调研数量居首。乐鑫科技属于小米+人工智能概念股，近期股价持续创出年内新高，本周累计涨幅接近6%。

4、德勤预计，上半年中国内地将有44只新股上市融资325亿元人民币；维持对A股新股市场全年预测，即共有115只-155只新股上市，融资额为1390亿元至1660亿元。香港今年料将有约80只新股上市，新股募资额为600亿港元-800亿港元。

5、6月初三次减持套现1.6亿元，被指“违背承诺”并引发市场广泛关注，小米集团副董事长林斌对此回应称，当初不减持承诺并不包含基金会股票，近期减持金额除捐赠给母校中山大学部分，未来还会有更多公益捐赠。

6、阅文集团与法国埃菲尔基金会、中法品牌美学中心签署IP共创合作，旨在增进两国业界文化与创意交流，推动中国IP走进法国、走向世界。

7、零跑汽车创始人朱江明搭档萝卜报告创始人陈震进行首场个人直播，深度体验将于6月28日上市的零跑C16。朱江明表示，希望产品能够以成本定价，提供“好而不贵”的产品。

8、2024年618落下帷幕，泡泡玛特天猫旗舰店成交金额同比增逾120%，拿下天猫玩具总榜及天猫潮流玩具榜双第一，时隔1年再夺平台大促类目桂冠及登顶天猫大玩具总榜。泡泡玛特京东旗舰店排名京东潮流玩具榜首位。

//  金融  //

1、易方达、华夏、景顺长城等多家公募旗下政金债指数基金近日发布限购公告，最低单日限购额度仅为1000元，存续多只产品“闭门谢客”。

2、“券商系”公募华商基金新“掌门人”正式上任。华商基金发布公告称，因董事会换届，原董事长陈牧原离任，公司任命苏金奎为新董事长，任职日期为6月21日。

3、部分保险公司披露的2023年度分红保险红利实现率大幅下滑引起市场关注。某中型险企39款分红险产品中，多款分红险产品2023年度现金红利实现率未达50%，最低的几款产品为19%。

4、近日，天津市首批科技创新和技术改造再贷款支持贷款陆续落地，先后为3家科技型中小企业提供授信418万元，发放贷款186万元，实现企业首贷融资突破。

//  楼市  //

1、甘肃兰州印发《进一步优化房地产政策措施》，取消限购、限售、价格备案等限制措施，阶段性上调公积金实际可贷额度，阶段性放宽公积金贷款首套房认定标准，支持公寓类房屋居住需求，推进房票安置以及鼓励住房“以旧换新”。

2、江苏省南通市即日起实施10条措施，进一步满足居民刚性和多样化改善性住房需求。公积金最高贷款额度上调至60万元/人、120万元/户；硕士研究生或高级职称以上在职人员额度上调至120万元/人、240万元/户。

3、四川省泸州市进一步优化住房公积金部分政策，开展商转公贷款业务，住房公积金贷款以缴存职工家庭的住房公金贷款使用次数认定家庭住房套数。

//  产业  //

1、为打造绿色制造领军力量，推进工业绿色发展，《陕西省工业和信息化厅绿色制造名单奖励资金管理办法》公开征求意见。根据办法拟定的奖励标准，对工业和信息化部首次认定的国家级绿色工厂、绿色供应链管理企业一次性奖励最高不超过50万元，国家级绿色工业园区一次性奖励最高不超过100万元。对省工业和信息化厅首次认定的省级绿色工厂、绿色供应链管理企业一次性奖励最高不超过30万元，省级绿色工业园区一次性奖励最高不超过80万元。

2、今年上半年，市场监管总局聚焦诱导点餐、满减凑单、过量供给等外卖餐饮浪费问题，组织各地市场监管部门强化监管执法，健全标准规范，督促网络餐饮平台、外卖商家持续规范适量点餐提示、合理设置起送价格、优化餐食分量等餐饮外卖营销行为。截至目前，共监督检查平台企业、外卖商家85.5万家，办理责令整改并予以警告案件2591件，整改问题6.9万个，公布典型案例145件，制修订相关标准21项，宣贯标准94.8万人次，培训外卖商家和餐饮服务从业人员108.1万人次。

3、在政策推动下，多地战新产业热度持续升温。安徽、东北、河南、陕西等省份出台相应推动战新产业落地措施，国有企业成为地方推动战新产业抓手，这些企业陆续领到战新产业任务清单和新的考核标准。

4、2024世界新能源汽车大会（WNEVC）将于9月27日至29日在海口举办，业内人士将共聚椰城，探讨当前新能源汽车产业面临的挑战及热点话题，展望产业未来发展趋势。

5、中国广核集团发布严正声明称，从未拥有中广核能源（海南）有限公司任何资产或股权，无隶属或管理关系，不存在投资、合作或业务关系，亦未允许该公司使用“中广核”字号，其一切行为均与集团无关。

6、从华为开发者大会元服务&服务分发分论坛上了解到，目前，包括网上国网、南航、奈雪、同程、KFC、捷停车、安朴酒店、广发银行、招联金融、同程旅行、猫眼、安居客、健康160等众多企业已开发鸿蒙元服务。

7、华为消费者服务热线一位工程师表示，当前微信正与华为进行原生鸿蒙系统开发适配与技术沟通工作。因为体量功能差异，不同产品适配周期和进度不同，需要再耐心等待下。

8、在上游减产因素带动下，DRAM芯片及内存条价格正在新一轮上涨周期中狂奔。一季度手机DRAM产品合约价格环比增逾两成。值得注意的是，在内存产品持续涨价背景下，产业产值却并未迎来相应程度大幅增长。

9、有关月之暗面正在为进军美国市场做准备的消息引发广泛关注。对此，月之暗面回应表示，“我们目前没有开发和发布任何海外产品的计划。”

//  海外  //

1、德国经济和气候保护部部长罗伯特•哈贝克表示，德国期待与中国进一步开展工业和信息化领域合作，希望未来双方不断加强在绿色低碳、汽车等领域交流合作，实现互利发展。

2、在瑞士央行第二次降息后，有市场观点认为，此举显示出欧洲决策者与美联储决策者之间分化。多家机构分析认为，英国或将在8月议息会议上开启降息。

//  国际股市  //

1、英伟达目前成为美股卖空成交量最大、卖空成交变化量最大的股票。分析指出，英伟达股价调整，一与资金获利回吐有关，二与英伟达CEO黄仁勋连续减持有关。

2、知情人士透露，亚马逊正计划对其亏损十年之久的语音助手Alexa服务进行重大改造，将AI聊天机器人纳入其中，并提供两个级别服务，每月收取5到10美元费用。

3、特斯拉今年以来裁员比例不断扩大。特斯拉目前员工人数约为12.1万名，较去年底削减超过14%。在裁员同时，特斯拉将奖励表现出色的员工。据悉，特斯拉此前虽然暂停过基于绩效的股权奖励，但已于近期重启期权奖励计划。

4、OpenAI宣布成功收购初创公司Rockset，将公司人才、重要技术同时纳入囊中。此次收购旨在解决AI应用在大规模环境下面临的数据库问题。

5、自动驾驶初创企业梦腾智驾环球有限公司已经通过境外上市备案程序，确定拟在纳斯达克或纽交所上市，并发行不超过6335.29万股普通股。

//  商品  //

1、据天津海关统计，今年1至5月，天津口岸进口铁矿砂及其精矿3792.2万吨，同比增加28.3%。

//  债券  //

1、中信建投认为，央行购买国债只是流动性管理方式和货币政策工具储备，不代表QE，但将买卖国债纳入货币政策工具箱面临“建仓”问题。年内还可能有降息，但立刻调降必要性不大。

//  外汇  //

1、日本当局大举“救市”，美国对日本发出严厉警告。美国财政部向美国国会提交半年度货币报告，宣布将日本列入“汇率操纵监测名单”。尽管经历大幅贬值，当前日元仍在遭遇猛烈抛售潮。

2、莫斯科交易所表示，受美国制裁影响，有客户部分外汇保证金被冻结。为完成交易所对客户应履行的义务，国家清算中心决定将被冻结的美元和欧元兑换成俄罗斯卢布以完成应履行义务。分析人士称，上述举动对卢布兑美元汇率影响有限。

3、印度总理莫迪表示，印度和孟加拉国已开始使用印度卢比进行贸易，双方将讨论贸易条约。

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基金研究周报：美元指数、美股携手攀升（6.17-6.21）
万得基金 Wind万得 2024-06-23 06:25 上海
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一周摘要

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市场概况：上周（6月17日至6月21日）A股情绪再度走低，受M1、社融、社会消费品零售总额同比等宏观数据表现弱势影响，上证指数周五再度跌破3000点大关，周五成交额滑落至6000亿，接近年初低值。全周上证指数下跌1.14%，深证指数下跌2.03%，创业板指下跌1.98%。



行业板块：上周Wind一级平均跌幅1.71%，Wind百大概念指数上涨仅35%。板块方面，16%板块获得正收益，电子、通信相对表现良好，分别上涨1.86%和1.28%，其他包括环保、银行、非银金融等均出现小幅下跌，平均跌幅约1%，而传媒、商贸零售、房地产则明显走弱，分别下跌5.12%，下跌5.16%，下跌5.76%。


基金发行：上周合计发行29只，其中股票型基金发行8只，混合型基金发行8只，债券型基金发行12只，QDII型基金发行1只，总发行份额523.21亿份。



基金表现：上周万得中国基金总指数下跌0.54%。其中，万得普通股票型基金指数下跌1.01%，万得偏股混合型基金指数下跌0.85%，万得债券型基金指数下跌0.05%。

  



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一周市场

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01

全球大类资产回顾



大类资产方面，上周全球权益涨多跌少，美欧股市维持强势，亚太股市稍弱，全周中债与美债反方向波动，在美国最新通胀数据低于预期的影响下，大宗商品价格较为强势，CRB商品指数上行，原油、铜、黄金等品种上行，美元指数继续小幅拉升，非美货币涨跌互现。



图表1：全球大类资产收益表现

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数据来源：Wind



02

国内基金市场回顾



图表2：公募基金市场指数表现



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数据来源：Wind



上周A股情绪再度走低，受M1、社融、社会消费品零售总额同比等宏观数据表现弱势影响，上证指数周五再度跌破3000点大关，周五成交额滑落至6000亿，接近年初低值。



图表3：权益市场情绪跟踪



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数据来源：Wind

注：沪深交易所成交额彩色标记水平线分别为横轴统计日期范围内成交额25%、50%、75%分位数线，仅做静态展示使用，不含任何投资建议



行业方面，上周Wind一级平均跌幅1.71%，Wind百大概念指数上涨仅35%。



板块方面，16%板块获得正收益，电子、通信相对表现良好，分别上涨1.86%和1.28%，其他包括环保、银行、非银金融等均出现小幅下跌，平均跌幅约1%，而传媒、商贸零售、房地产则明显走弱，分别下跌5.12%，下跌5.16%，下跌5.76%。



图表4：Wind一级行业指数表现



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数据来源：Wind

注：市盈率=成分股当日总市值总计/成分股净利润(TTM）总计，当成分股净利润(TTM）为负时，市盈率为0；分位点为将某一个数值在其所在的数组中的分布点对于估值分布来说可以简单理解为 “当前估值在历史中处于什么样的位置”



03

国内债券市场回顾



上周国债期货指数（CFFEX10年）再创新高，全周上涨0.16%，其中短端资金利差（R007-DR007）较上周末抬升并不显著。



图表5：代表性债券收益率跟踪



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数据来源：Wind



04

基金发行


上周合计发行29只，其中股票型基金发行8只，混合型基金发行8只，债券型基金发行12只，QDII型基金发行1只，总发行份额523.21亿份。

图表6：公募基金市场发行情况


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数据来源：Wind