国盛证券晨会0621

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资本市场多项新规密集发布，布局科技股结构性机会
国盛证券  2024-06-21 08:54 广东
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周四市场全天震荡调整，深成指领跌，沪指收盘险守3000点关口。盘面上，科创板次新股再度大涨，锴威特6天4板，逸飞激光涨停。芯片股逆势走强，晶华微、气派科技、东晶电子、中晶科技等涨停。减肥药概念股开盘冲高，博济医药、百花医药涨停。汽车整车股午后拉升，中通客车涨停。下跌方面，低空经济概念股展开调整，金盾股份等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。沪深两市成交额7244亿，较上个交易日放量196亿。板块方面，科创板次新、教育、半导体、减肥药等板块涨幅居前，短剧、飞行汽车、算力租赁、电商等板块跌幅居前。

技术面看，沪指本周维持震荡整理格局，日线结构仍被5日线持续压制，周四盘中险守3000点，且周线出现五连阴结构，结合过往数据来看，周线级别的调整或已接近尾声，技术上后市或将不破不立，出现快速反抽。创业板指已接近自今年2月末以来近四个月时间构建的箱体下沿，1740点附近存在一定支撑，近期关注增量资金入市情况，量能未明显放大之前或保持整理格局。

资金方面：
为维护银行体系流动性合理充裕，2024年6月20日央行开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind统计显示，沪深两市主力资金净流出284.34亿元。其中，创业板主力资金净流出111.99亿元，沪深300成份股主力资金净流出68.14亿元。个股来看，中芯国际主力资金净流入最多，净流入金额为3.42亿元；主力资金净流入居前的个股还有美的集团、中远海控、中仑新材、中通客车、传智教育，净流入金额分别为2.79亿元、2.3亿元、2.04亿元、1.42亿元、1.31亿元。主力资金净流出最多的个股是通富微电，净流出金额为3.85亿元；主力资金净流出居前的个股还有晶方科技、万丰奥威、东方财富、中科创达、隆基绿能，净流出金额分别为3.62亿元、3.46亿元、3.43亿元、3.35亿元、3.22亿元。北向资金成交额为1042.34亿元，成交净卖出32.7亿元，连续9个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出20.6亿元，深股通净卖出12.1亿元。

资讯方面：
从国务院国资委获悉，日前，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，促进产学研用力量相互支撑、高效互动、紧密合作，共同推进从基础研究到产业化的全链条创新。来自国务院国资委的信息显示，创新联合体聚焦资金投入大、技术难度高、单个主体难以攻克的战略性、基础性技术，组织各类创新主体协同攻关，形成群体突破态势。除了推动一批关键核心技术“攻出来”，还要推动一批攻关成果“用起来”、推动一批优势技术产品“强起来”，实现“从无到有”“从有到用”“从有到优”。下一步将突出“体系化、任务型”定位，进一步发挥联合体功能作用、强化任务凝练、完善机制建设，引导联合体更大范围、更深层次吸纳创新优势力量，完善利益共享、风险共担等市场化机制，提升建设运行效能。（财联社）

操作策略：
近期资本市场多项新规密集发布，包括促进创业投资高质量发展以及深化科创板改革的八条措施，政策层面在提振信心，发挥资本市场功能，但市场整体反应不明显或因部分预期落空带来的短期冲击相对较大，对于行业以及题材方面的利好处于钝化状态，核心或为当前时点增量资金不足，存量博弈阶段多数资金选择在沪指3000点关口进行观望。科创板改革提及将更大力度支持并购重组，部分科创中小市值尤其是部分前期被错杀的品种，随着相关制度的落地可以重点关注。配置方面，半导体板块已经历了较长的下行周期，当前布局或具备较高赔率；光伏等新能源板块短期出现消息面催化，留意交易性机会。

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国务院新闻办公室20日下午3时举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在会上表示，当前，中国光伏行业确实竞争非常激烈，为了引导产业健康发展，我们将采取以下几个方面的措施：首先，要巩固国内光伏发电的新增装机市场。我们将坚持集中式和分布式发展并重，一方面将加强建设以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地；另一方面，稳妥实施“千家万户沐光行动”，大力发展分布式光伏发电。同时，我们还要加快建设新能源基础设施网络，提高电网对包括光伏在内的新能源发电的接纳、配置和调控能力。其次，我们将加强多部门协调，规范光伏发电产业秩序。我们将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息，合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设，努力营造良好的市场环境。最后，我们还要持续提升光伏技术创新能力。会同有关部门持续加强对光伏产业标准体系建设，强化标准创新引领，促进产业的健康发展。（财联社）

硅宝科技（300019.SZ）公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，所属行业为有机硅行业，主要产品包括有机硅密封胶、硅烷偶联剂。公司将秉承内生增长和外延式发展的战略，立足于新材料行业，坚持以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的业务板块，重点发展高端建筑、电子电器、新能源、锂电池、汽车制造、电力等领域。

中天科技（600522.SH）公司是国内光电缆品种最齐全的专业企业,主营光纤通信和电力传输。其主要产品包括光通信及网络、电力传输、海洋系列、新能源等。在光伏领域，除了涉足光伏封装材料外，还进行分布式光伏电站开发建设，专注光伏电站项目设计、设备集成、EPC总包、运维服务等。




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