格隆汇分析报告（0621）

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港股收评：回调！恒生科技指数大跌1.68%，高息股、海运股、芯片股活跃
43分钟前

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恒指、国指分别下跌0.52%、0.48%。

今日，港股三大指数高开低走，全天呈单边下跌行情。恒生科技指数午后一度大跌2%，最终收跌1.68%，恒指、国指分别下跌0.52%、0.48%。



盘面上，昨日大幅领涨的科技股集体熄火，快手跌超5%，哔哩哔哩跌4.5%，京东、阿里巴巴、百度、美团皆下跌。餐饮股跌幅靠前，海底捞续跌近6%，近一个月累跌近20%。AI软件股类股走低，商汤跌超7%，金山软件等跟跌。5月地产销售、投资延续弱势，内房股与物管股全天疲软。

另一方面，短期干散货运价震荡偏强，港口及运输股全天强势。国家队出手加仓港股红利ETF，高股息相关个股大涨，中海油再创新高。



具体来看：

港口运输股涨幅居前，太平洋航运涨超7%，中远海能涨超5%，中原海控涨超3%，东方海外国际涨超2%。



消息面上，集运指数(欧线)主力合约盘中一度涨3.61%至5166.6点，再创新高。

高息股大涨，中海油涨超3%，股价再创新高，中石油、中石化涨超2%。中国电信涨超2%，中国联通涨超1%，中国移动涨0.75%。中国神华一度涨1.88%，股价创历史新高，中煤能源涨超4%。





芯片股大涨，宏光半导体涨超9%，晶门半导体涨超4%，先思行涨超2%，中芯国际涨超1%，上海复旦跟涨。



申万宏源证券认为，短期“科特估”催化的科技成长行情有所表现，一些近期被忽视的基本面改善借势发挥。

电力股走强，中广核电力涨超3%，华能国际电力涨超2%，华润电力涨超1%，华电国际电力、中国电力、大唐发电等跟涨。



内银股连续上涨，九台农商银行涨超6%，晋商银行、中原银行涨超4%，农业银行、邮储银行、中信银行涨超1%。



短视频概念股大跌，哔哩哔哩跌超5%，快手、微盟集团跌超4%。



餐饮股下跌，海底捞跌超6%，呷哺呷哺跌超5%，九毛九、奈雪的茶、大家乐集团跌超3%，百胜中国跌超2%。



啤酒股走弱，华润啤酒、百威亚太跌超3%，青岛啤酒跌超1%。



中药股走低，同仁堂科技跌超3%，同仁堂国药、白云山、神威药业跌超2%，健倍苗苗跌超1%。



今日，南下资金净买入75.3亿港元，净流入94.75亿港元。其中，港股通（沪）净买入38.43亿港元，港股通（深）净买入36.88亿港元。



展望未来，摩根大通亚洲TMT研究联席主管Alex Yao表示，考虑到中国科技股的成本结构改善以及竞争减弱，预计科技股仍有20%-25%的上涨空间。

他认为，若宏观经济复苏，电商企业将受惠于消费周期性复苏，他认为中国宏观经济趋稳是今次的投资主题。近期宏观指标数据已经"显示出企稳早期迹象"，这是今年迄今中国科技股上涨的主要推动力，并将成为主导未来股价趋势的关键因素。

格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
港股投资策略

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A股收评：三大指数齐挫，沪指迫近3000点！半导体、教育板块逆市走高
1小时前

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沪指跌0.42%，深证成指跌1.63%，创业板指跌1.44%

今日A股主要指数集体下挫，沪指迫近3000点；截至收盘，沪指跌0.42%报3005点，深证成指跌1.63%，创业板指跌1.44%。超4400股下跌，不足900股上涨，全天成交7244亿元。



盘面上，全息技术板块下挫，苏州科达跌超8%；轮毂电机板块走低，万安科技跌超6%；PEEK材料板块大幅回落，南京聚隆跌超8%；汽车服务、工程咨询服务及飞行汽车等板块跌幅居前。

另外，教育板块逆市走高，昂立教育、传智教育双双涨停；半导体板块走高，晶华微等多股20cm涨停；CRO板块走强，百花医药涨停；贵金属、EDR概念及减肥药等板块涨幅居前。

具体来看

教育板块逆市走高，昂立教育、传智教育双双涨停，凯文教育涨超7%，中国高科、学大教育等跟涨。



半导体板块大涨，气派科技2连板，锴威特、晶华微、灿瑞科技、气派科技20cm涨停，格利尔涨涨近30%，东微半导、东晶电子、中晶科技纷纷涨停。



消息面上，近日美国半导体行业协会(SIA)公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。

减肥药概念股普涨，博济医药20cm涨停，诺泰生物涨近19%，百花医药涨停，昊帆生物、常山药业等跟涨。



消息面上，诺泰生物预计2024年半年度实现归属净利润为1.8亿元到2.5亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增加330.08%到497.34%。

航运股部分上涨，XD中远海涨超4%，青岛港、招商轮船、中远海能涨超3%，唐山港、国航远洋、招商南油、招商港口等跟涨。



消息面上，集运指数(欧线)主力合约盘中一度涨3.61%至5166.6点，再创新高。

PEEK材料板块大幅回落，南京聚隆跌近9%，双一科技、新翰新材、肯特股份、沃特股份等纷纷下跌。



低空经济概念股普跌，朗进科技跌超8%，胜蓝股份、国安达、金盾股份、商络电子跌超7%，万安科技、广电计量、中信海直等纷纷跟跌。



短剧游戏概念震荡下挫，粤传媒跌近9%，幸福蓝海跌超5%，因赛集团、飞科电器、中文在线等跟跌。



消息上，据快手透露，4月底该平台将推出首部AIGC微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》。近年来，微短剧在各大平台迅速走红。数据显示，2023年抖音上播放量破亿的微短剧达500部；快手微短剧日均活跃用户数量达2.7亿。

个股方面

诺泰生物涨超18%，每股报72.8元，最新市值155.2亿元。



消息面上，诺泰生物预计2024年半年度实现归属净利润为1.8亿元到2.5亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，同比增加330.08%到497.34%。

中通客车涨停，报10.75元/股，总市值为63.74亿元。



消息上，6月4日公司发布5月份产销数据，当月客车销量1045辆，本年累计销量4649辆，累计数量较去年同期增长112.96%。公司23年年报显示，公司国外营收占比达55.68%。

另外，公司目前已有5款燃料电池客车。公司智能驾驶客车已实现开放道路场景跑车测试，并达到智能驾驶L4级水平。

今日北向资金全天净卖出72.36亿元，其中沪股通净卖出34.98亿元，深股通净卖出37.37亿元。



展望三季度，在投资结构方面，申万宏源证券强调，广义高股息资产仍是主线。推荐底仓配置：电力、电网设备、煤炭、有色、银行、核心白酒。保持配置科技和出口链Alpha资产：算力龙头、AI手机、汽车IT；出口链中品牌力提升的个股。

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