【iFinD财经早餐】6月20日

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同花顺iFinD 2024-06-20 08:02 浙江
　　【头条】

　　1、科创板近日迎来开板五周年。证监会主席吴清在6月19日举行的陆家嘴论坛上宣布，证监会将推出“科创板八条”。这标志着科创板改革再出发。5年来，科创板和注册制的改革效应不断放大。此次改革将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。(新华社)

　　2、6月19日，2024陆家嘴论坛在上海举办，中国证监会主席、论坛共同轮值主席吴清出席。吴清在演讲中表示，大力推动上市公司提升质量。上市公司是中国优秀企业群体的代表，是高质量发展的重要微观基础，也是资本市场的投资价值来源。吴清表示，证监会将进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识，提升信息透明度和秩序规范性，更好的运用现金分红、回购注销等方式来回报、回馈。同时，支持上市公司利用各种特色的市场工具，增强国际竞争力，特别是要发挥好资本市场并购重组的主渠道的作用，助力上市公司加强产业横向纵向整合协同。(澎湃新闻)

　　3、证监会主席吴清6月19日在2024陆家嘴论坛上表示，上市公司财务造假，是监管执法一以贯之的重点，也是当前市场非常关注的问题。证监会正在会同相关部门进一步构建综合惩防体系，强化穿透式监管，鼓励“吹哨人”举报，压实投行审计等中介机构的“看门人”的责任，汇聚部际协调、央地协同的合力，提高发现能力、惩处力度和防范水平。(中证金牛座)

　　【宏观要闻】

　　1、美高官将要求日、荷对中国半导体行业施加新限制，外交部发言人林剑表示，中方坚决反对美方搞阵营对抗，甚至扩散到经贸科技领域，胁迫别国打压中国的半导体产业。美国的做法实质是为维护自身的霸权，剥夺中国正当发展的权利，为垄断价值链高端，人为地扰乱全球产物链稳定，这种行径严重阻碍了全球半导体产业的发展，最终将反噬自身，损人不利己。“希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫，共同维护公平开放的国际经贸秩序，维护自身的长远利益。”林剑称。(澎湃新闻)

　　2、证监会主席吴清6月19日在2024陆家嘴论坛上表示，将充分考虑中小投资者占绝大多数这个最大的市情，强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管，提升监管针对性和适应性。对各种利用技术信息持股等优势，扰乱市场非法牟利的行为，紧盯不放，露头就打。(中证金牛座)

　　3、证监会主席吴清6月19日在2024陆家嘴论坛上表示，将进一步主动加强与司法机关等方面的协作，更好发挥投保机构的能动作用，推动更多证券特别代表人诉讼、先行赔付、当事人承诺等案例落地，为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持。(中证金牛座)

　　4、商务部新闻发言人就英制裁中国企业答记者问：中方坚决反对英方以涉俄为由，对5家中国企业采取列单措施。英方不顾中方交涉、不顾中英经贸关系良好发展的势头，坚持列单中国企业，对中英经贸关系产生负面影响。英方做法是没有国际法依据和联合国授权的单边制裁，是典型的“长臂管辖”行径。我们敦促英方从维护中英经贸合作大局出发，立即纠正错误做法，无条件停止列单中国企业。中方将坚决维护中国企业合法权益。(商务部)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.40%，深成指跌1.07%，创业板指跌1.26%，北证50指数涨0.65%，沪深京三市成交额7089亿元，其中沪深两市7047亿元，较上日缩量323亿元。两市超3500只个股飘绿。板块题材上，PEEK材料、车联网、存储芯片、低空经济板块涨幅居前；BC电池、猪肉板块跌幅居前。盘面上，车联网概念涨幅居前，长江通信4连板，华铭智能、金溢科技、索菱股份3连板，信息发展涨停，理工光科、深城交涨超10%。低空经济概念反弹，苏交科、朗进科技、川大智胜、恒天海龙涨停，建新股份、万丰奥威等跟涨。半导体及元件概念持续活跃，东晶电子6连板，科翔股份、气派科技、晶方科技、好上好涨停。养殖业板块领跌，正虹科技、正邦科技跌幅居前。

　　2、港股收盘，恒指收涨2.87%，科指收涨3.65%。哔哩哔哩涨超18%，联想集团涨超9%，商汤、小米集团涨超6%。

　　3、中国央行今日进行2780亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。

　　4、腾讯控股6月19日在港交所斥资约10亿港元回购260万股。

　　5、国新投资在官网宣布，今天认购了广发、南方、景顺长城等基金公司旗下在发的首批中证国新港股通央企红利ETF。这是在去年12月1日，国新投资在增持中证国新央企科技类指数基金后，再度出手央企系列ETF产品。

　　【金融】

　　1、据上证报，中国证监会副主席方星海6月19日在2024陆家嘴论坛上表示，对赴境外上市的企业，证监会的态度是要加快培养。“目前排队的企业非常多，这是个好事，中国的一大批企业非常活跃，绝对不‘躺平’，都想做大做强，对于这样的企业，我们要大力支持。”他说。

　　2、证监会发布关于深化科创板改革，服务科技创新和新质生产力发展的八条措施，其中提到完善交易机制，防范市场风险。加强交易监管，促进科创板平稳运行。研究优化做市商机制、盘后交易机制。将科创板ETF纳入基金通平台转让。完善指定交易机制，提高交易便利性。持续丰富科创板指数品种，完善指数编制方法，健全“上海指数”体系。丰富科创板ETF品类及ETF期权产品，研究适时推出科创50指数期货期权。优化科创板宽基指数产品常态化注册机制。

　　【全球市场】

　　1、美股因节日休市一日，6月20日(周四)恢复正常交易。

　　2、德国DAX指数跌0.36%报18067.56点，法国CAC40指数跌0.77%报7570.2点，英国富时100指数涨0.17%报8205.11点。

　　3、现货黄金跌0.60%，报2319.14美元/盎司，全天震荡下行，00:00之前出现一波显著的下挫，刷新日低至2310.10美元。 COMEX黄金期货跌0.66%，报2333.70美元/盎司；COMEX白银期货涨0.20%，报29.532美元。 COMEX铜期货跌0.80%，报4.4592美元/磅。

　　4、WTI原油期货因美国金融市场休市而没有收盘数据，目前跌0.11%，报80.62美元。

　　5、LME期铜收涨114美元，涨幅将近1.18%，报9786美元/吨。LME期铝收涨12美元，报2499美元/吨。LME期锌收涨31美元，涨超1.09%，报2869美元/吨。LME期铅收涨6美元，报2198美元/吨。LME期镍收涨78美元，报17372美元/吨。LME期锡收涨240美元，报32384美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　6、彭博谷物分类指数涨0.14%，报36.0675点。CBOT玉米期货涨0.65%，报4.66美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.60%，报5.97-3/4美元/蒲式耳，为4月22日以来首次跌穿6美元整数位心理关口，5月28日结束交易以来累计下跌16.89%——较当天盘中顶部回落18.92%。CBOT大豆期货涨1.27%，报11.72-1/2美元/蒲式耳，豆粕期货跌0.17%，豆油期货涨1.21%。ICE原糖期货跌0.42%，ICE白糖期货跌0.46%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌0.31%，罗布斯塔咖啡期货跌1.55%。纽约可可期货涨1.39%，报9278美元/吨；伦敦可可期货涨1.99%。ICE棉花期货涨1.32%。

　　【海外】

　　1、戴尔正在为xAI打造一个AI工厂。对此，马斯克回应称，确切地说，在xAI正打造的超级计算机方面，戴尔正在组装半数的机架。戴尔科技CEO Michael Dell当天也表示：“我们正与英伟达替xAI公司的大模型Grok打造一个戴尔AI工厂。”

　　2、智利央行行长Costa表示，铜价上涨有助于智利矿业投资前景。

　　3、前OpenAI首席科学官、联合创始人Ilya Sutskever成立了一家名为Safe Superintelligence Inc.的合资企业，旨在在一个纯粹的研究机构内创建一个安全、强大的人工智能系统，该机构近期无意销售人工智能产品或服务。

　　【商品期货】

　　1、巴西全国谷物出口商协会(Anec)基于船运计划数据预测，6月16日-22日期间，巴西大豆出口量为372.9万吨，上周为372.32万吨；豆粕出口量为64.18万吨，上周为58.43万吨；玉米出口量为29.23万吨，上周为14.72万吨。 2、据外媒消息，俄罗斯农业市场研究所(IKAR)周三表示，将俄罗斯小麦产量预估从8150万吨上修至8200万吨。 3、上海市统计局公布2024年1-5月房地产开发、经营基本情况。2024年1-5月，该市房地产开发投资比去年同期增长8.0%。商品房施工面积14729.91万平方米，下降3.1%。其中，住宅施工面积6680.33万平方米，下降3.4%。 4、央视财经记者从农业农村部了解到，5月份以来，全国生猪产能基本调减到位，生猪价格持续回升。专家介绍，6月份第二周全国生猪平均价格为每公斤18.41元，较3月份初累计上涨25.7%。随着生猪产能调减、价格回升，养殖户效益明显向好、增养积极性也在提升。 5、惠州市住建局发布公告，将在市域内征集120平方米以下的未售商品房作为保障性住房，征集时间为2024年6月17日至7月17日。此次收储计划灵活，已开售但有存量房源的项目也可报名。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约跌0.01%，10年期主力合约涨0.10%，续创历史新高，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约涨0.06%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.45%，报394.97，成交额为566.9亿元。蓝帆转债跌超7%，天23转债、“九洲转2”跌超5%，文灿转债跌近5%，“明电转02”、国城转债等跌超3%；测绘转债涨超14%，盛路转债涨超12%，山河转债涨超4%。

　　3、据金融时报，6月19日，人民银行发布公告，通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，以利率招标方式发行了200亿元央行票据，期限为6个月。其中，50亿元为滚动续发，150亿元为新增发行。 这是自2023年8月以来人民银行第六次在港增发离岸人民币央票，累计增发规模达到600亿元，此次增发后离岸人民币央票余额将达到1400亿元，其中6个月及以上期限央票余额1100亿元。 在港常态化发行离岸人民币央票，可以为海外投资者提供高质量人民币投资产品，促进离岸人民币市场发展。央行近一年来多次增发离岸人民币央票，目前6个月及以上央票余额占比近80%，释放了强化离岸人民币流动性调节、稳定人民币汇率的重要政策信号，表明央行坚决稳汇率的决心，有利于稳定外汇市场预期。 展望后市，我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。一方面，我国经济基本面更加坚实。今年以来，我国经济延续回升向好态势，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，经常项目顺差保持稳定，高质量发展扎实推进。一季度，我国国内生产总值(GDP)同比增长5.3%，国际货币基金组织(IMF)6月将我国2024年经济增长预期上调至5%。另一方面，从中长期看，随着经济实现质的有效提升和量的合理增长，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。

　　4、上海市统计局公布2024年1-5月房地产开发、经营基本情况。2024年1-5月，该市房地产开发投资比去年同期增长8.0%。商品房施工面积14729.91万平方米，下降3.1%。其中，住宅施工面积6680.33万平方米，下降3.4%。商品房新开工面积800.54万平方米，增长1.4%。其中，住宅新开工面积423.56万平方米，下降6.5%。商品房竣工面积674.23万平方米，下降5.1%。其中，住宅竣工面积320.80万平方米，下降20.5%。商品房销售面积611.27万平方米，增长0.5%。其中，住宅销售面积502.01万平方米，下降2.2%。

　　5、财政部20年期续发超长期特别国债中标收益率2.3858%，全场倍数3.26，边际倍数2.32。

　　6、深圳市罗湖区支持金融业高质量发展若干措施印发，措施指出，持牌金融机构按行业分类可享受最高5000万元的落户扶持，其中符合条件的可享受最高1000万元的管理团队扶持。管理团队扶持具体发放方式依企业选择，可核拨至企业对公、企业管理团队个人、工会等相关账户。 符合条件的持牌金融机构在罗湖区新购置自用办公用房，按照购房价格的一定比例可享受最高1亿元的购房扶持，平均分五年支付。 鼓励辖区公募基金管理公司设立养老目标基金，坚持运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值，对入围个人养老金基金名录的养老目标基金产品，按Y类份额(个人养老金投资专门份额)给予一次性扶持最高100万元。 鼓励保险资金设立健康养老等领域私募基金，开展养老产业投资，赋能养老社区布局，打造优质保险养老服务生态体系，提供保险保障、养老服务和财富管理的综合解决方案。(深圳市罗湖区金融服务署)

　　7、6月19日，江苏省5期地方债中标结果出炉，投标倍数均超19倍。具体来看，7年期“24江苏14”中标利率2.26%，全场倍数21.6，边际倍数15.25；10年期“24江苏15”中标利率2.31%，全场倍数19.65，边际倍数5.28；15年期“24江苏16”中标利率2.42%，全场倍数22.51，边际倍数4.66；15年期“24江苏17”中标利率2.42%，全场倍数21.76，边际倍数4.64；30年期“24江苏18”中标利率2.56%，全场倍数21.49，边际倍数18.89。

　　8、6月19日，农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为1.5675%、2.3406%，全场倍数分别为3.47、3.2，边际倍数分别为14.67、1.34。中债农发债到期收益率数据显示，6月18日，1年期农发行债到期收益率为1.7866%，10年期农发行债到期收益率为2.3788%。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2572，较上一交易日夜盘收盘跌34点。成交量239.92亿美元。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调降11点至7.1159。

　　【行业快讯】

　　1、近期，汽车制造厂商陆续披露5月销售数据。新华财经和面包财经研究员以A、H股上市的主要汽车厂商披露的月度销售数据公告，分别统计其整车、新能源汽车的销量。据不完全统计，A、H股上市公司中有23家汽车制造厂商披露了5月份的月度销售数据。2024年5月，23家公司合计销售整车168.34万辆，同比上升1.53%。其中，上汽集团、比亚迪、长安汽车的销量位居前三。增速方面，亚星客车、蔚来、赛力斯的销量同比增超100%，相对靠前。其中，约有16家公司披露了新能源汽车(包括乘用车、商用车)的销量数据。2024年5月，上述公司合计销售新能源汽车约72.91万辆，同比上升33.97%，比亚迪、上汽集团的5月新能源汽车销量超过8万辆。多数公司销量实现同比正增长，其中赛力斯、蔚来、吉利汽车的增速靠前。(新华财经)

　　2、天眼查App显示，近日，智己汽车科技有限公司发生工商变更，新增中国银行旗下中银金融资产投资有限公司、宁德时代旗下宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司，以及中国太保、清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司等多位股东，此前间接持股的上汽集团、张江高科也直接入股持有部分股份，同时，该公司注册资本由约108.5亿人民币增至约137.7亿人民币。

　　3、据北京经济技术开发区管理委员会消息，6月18日，第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV 2024)在北京经济技术开发区(北京亦庄)开幕。在以“迈向车路云一体化规模应用新阶段”为主题的CICV 2024开幕式暨全体大会上，智能网联机器通信联合实验室举行了成立揭牌仪式，北京亦庄又落地一个智能网联汽车产业联合实验室。

　　4、6月18至20日，第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV 2024)在北京举行，会上，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴指出，当前，智能网联汽车技术快速迭代，已实现辅助驾驶大规模应用，高等级自动驾驶、车路云一体化等技术正处于测试验证转入规模化应用的关键时期。从我国发展来看，智能网联汽车总体处于全球并跑水平，在技术创新、法律法规完善、跨行业协同、生态构建、商业模式探索等方面仍然面临一定的挑战。(e公司)

　　5、今年以来，电商平台加快服务创新，与大模型、元宇宙、数字孪生等数字技术融合，丰富消费场景，带动网上实物销售实现快速增长。1至6月份，电商业务实物总销售额指数为51.2%，同比上升0.5个百分点。(央视新闻)

　　6、上海市统计局公布2024年1-5月房地产开发、经营基本情况。2024年1-5月，该市房地产开发投资比去年同期增长8.0%。商品房施工面积14729.91万平方米，下降3.1%。其中，住宅施工面积6680.33万平方米，下降3.4%。商品房新开工面积800.54万平方米，增长1.4%。其中，住宅新开工面积423.56万平方米，下降6.5%。商品房竣工面积674.23万平方米，下降5.1%。其中，住宅竣工面积320.80万平方米，下降20.5%。商品房销售面积611.27万平方米，增长0.5%。其中，住宅销售面积502.01万平方米，下降2.2%。

　　7、中汽股份6月19日在互动平台表示，在车路云一体化的框架下，公司建设大型综合封闭试验场——长三角(盐城)智能网联汽车试验场，专用于智能网联汽车和自动驾驶汽车研发测试。

　　8、乘联会数据显示，6月1-16日，新能源车市场零售31.4万辆，同比去年同期增长14%，较上月同期下降4%，今年以来累计零售356.9万辆，同比增长32%；6月1-16日，全国乘用车厂商新能源批发33.5万辆，同比去年同期增长28%，较上月同期增长3%，今年以来累计批发397.2万辆，同比增长30%。

　　9、据科创板日报援引日经亚洲，知情人士透露，美国存储芯片制造商美光科技正在美国建设先进高带宽存储(HBM)芯片的测试生产线，并首次考虑在马来西亚生产HBM，以满足人工智能热潮带来的更多需求。美光表示，其目标是到2025年将HBM(AI芯片的关键组件)的市场份额提高三倍以上，达到20%左右。

　　10、华泰证券研报表示，6月17日，统计局发布2024年1—5月份全国房地产市场基本情况。5月数据显示房地产基本面仍待改善：开发投资同比降幅扩大；销售市场量价仍在调整；房企现金流仍有一定压力。但4月下旬以来供需两端政策持续发力，后续高能级城市解除限购，多地“以旧换新”政策持续推出，监管层明确的“稳地产”诉求在实操层面不断落地，有望推动房地产市场信心修复并尽快筑底，为板块提供估值修复空间。我们看好核心城市储备充沛及运营稳健的优质房企。

　　11、华为无线网络产品线车联网领域总裁马金斗今日在CICV 2024科技周国际边会上表示，华为将在今年下半年推出新产品，以解决车路云路侧和感知短板。“我们发现大量的短板在路侧和感知，我们把通信时延已经做的很低了，但是我们现在意识到感知部分，包括雷达、摄像头等，我们的边缘计算和平台计算的时延还是很高的，我们现在希望在这一块能够贡献力量，让路侧的信息看的更清楚、算的更快、服务的更全。这块我们会在今年下半年推出新的产品，帮助车路云一体化，帮助我们的伙伴能够把这块做好。”马金斗表示。(财联社)

　　12、6月18至20日，第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV 2024)在北京举行，大会现场，中国汽车工程学会标准与咨询部部长陈桂华发布了我国首个《车路云一体化实践应用白皮书(征求意见稿)》。据了解，该白皮书是继《智能网联汽车“车路云一体化”规模建设与应用参考指南(1.0版)》后，车路云一体化行业又一份重要文件发布。(e公司)

　　【国内公司新闻】

　　1、信息发展：正在大力开展“车路云”业务 但目前尚未形成实际收入

　　2、圣龙股份：控股股东及其一致行动人6月18日-19日减持2.45%股份

　　3、中海达：目前公司智能驾驶车载高精度业务的经营情况未发生重大变化 且该类业务收入占公司总体营收占比较小

　　4、诺泰生物：预计2024年半年度净利润同比增加330.08%到497.34%

　　5、元隆雅图：与2025年第九届亚洲冬季运动会组织委员会签署特许生产及零售协议

　　6、2连板屹通新材：目前并不从事一体成型电感的生产 合金软磁粉销售收入占公司整体营业收入比重较低

　　7、东方集团：实际控制人拟支持东方财务公司化解流动性资金不足问题

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 01:30 加拿大央行公布6月货币政策会议纪要

　　② 09:00 中国5月Swift人民币在全球支付中占比

　　③ 09:15 中国至6月20日一年期贷款市场报价利率

　　④ 14:00 德国5月PPI月率

　　⑤ 14:00 瑞士5月贸易帐

　　⑥ 15:30 瑞士央行公布利率决议

　　⑦ 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要

　　⑧ 20:30 美国至6月15日当周初请失业金人数

　　⑨ 20:30 美国5月新屋开工总数年化

　　⑩ 20:30 美国第一季度经常帐

　　  20:30 美国5月营建许可总数

　　  20:30 美国6月费城联储制造业指数

　　  23:00 美国至6月14日当周EIA原油库存

　　  23:00 美国至6月14日当周EIA库欣原油库存

　　  23:00 美国至6月14日当周EIA战略石油储备库存

　　  次日02:30 纽约原油7月期货完成场内最后交易

　　  次日04:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话