华福证券丨6月19日财福早参

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华福财经早参 华福财经早参 2024-06-19 07:43 上海





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行情概览：

截止周二收盘，沪指涨0.48%，收报3030.25点；深证成指涨0.40%，收报9318.47点；创业板指涨0.29%，收报1811.36点。沪深两市成交额达到7370亿元，较上个交易日缩量146亿。行业板块多数收涨，计算机设备、汽车整车、软件开发、汽车零部件、汽车服务、工程咨询服务板块涨幅居前，酿酒行业、电子化学品板块跌幅居前。




周二A股指数依旧分化，宽基指数方面，走势相对强势的依旧是月初跌幅较大的中证2000以及近期被科技股带动的创业板指数，代表权重的上证50和沪深300则是依旧处于弱势震荡的位置，值得欣慰的是，在连续调整了十多天之后，沪指终于在昨日收盘的时候站上了5日线。而板块方面，这几天的反弹是各种各样小的科技概念逐一反弹，这里炒一点那里炒一点，如果这个过程中市场情绪能慢慢回暖一点，亏钱效应或许就能慢慢转为赚钱效应。





时隔9个月，黄仁勋再次套现英伟达



最新监管文件显示，黄仁勋通过一系列内部交易套现3120万美元（约合2.26亿元人民币），在6月13—14日卖出24万股持股。




投顾点评：



作为AI产业链的龙头标的，英伟达在2024年内的累计涨幅已经超过了1.5倍，其总市值已经达到了3.2万亿美元的惊人水平。通常来说，新兴产业的市场平衡是试探性产生的，或者说很难有准确地价格和产量的均衡点，因为需求和供给的变化都是非常剧烈的。一旦市场找到平衡点，也往往意味着产业已经大概率步入了产能过剩的状态。从AI产业的发展来看，巨量的资本投入或将意味着行业供需已经在逐步平衡中，恰在此时黄仁勋开始减持自家股票。从各方面的情况来看，面对暴涨的科技巨头股价，是时候需要保持一份谨慎心态了。对于A股来说，AI产业链作为一个热门赛道，部分标的的涨幅也是较大的，当下或许需要注意后续股价波动加大的风险。



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智能交通板块



智能交通概念指数昨日收涨4.03%，领涨两市，成为热门赛道之一。其中，细分赛道之一的车路云概念指数更是大涨6.13%，居涨幅榜首。


投顾点评：



继北京发布近百亿的车路云一体化项目后，湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准，备案金额高达170亿元。福州、鄂尔多斯、重庆等城市也相继开启了车路云一体化的建设与规划工作。与此同时，有市场消息称，车路云一体化首批试点城市名单有望于6月内公布。当前，以特斯拉为代表的企业在单车智能方面处于较为领先地位，而车路云一体化被业内认为是“自动驾驶的中国方案”。通常，当一轮指数调整周期接近尾声，总能诞生出部分新的热点概念，这或许是后市机会的热点方向之一。




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华福证券 | 6月19日财经早参
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宏观经济

1.王沪宁出席发展新质生产力调研协商座谈会并讲话。他表示，加快培育和发展新质生产力是推动高质量发展的迫切需要，也是应对全球竞争、塑造发展新优势的迫切需要。
点评：充分发挥制度优势，为进一步全面深化改革、推进中国式现代化凝聚共识、汇聚力量。
2.国务院国资委要求，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，完善中国特色现代企业制度，不断增强企业核心功能、提高核心竞争力，更好发挥国有经济战略支撑作用。
点评：强化国企核心竞争力，推动科技创新与产业升级，构筑世界一流企业。




行业观察

3.国家发改委表示，今年1-5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献超过50%；主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%。
点评：进一步加强统筹协调，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效。




环球视野

4.美国5月零售销售环比升0.1%，预期升0.3%，前值自持平修正至降0.2%；核心零售销售环比降0.1%，预期升0.2%，前值自升0.2%修正至降0.1%。
点评：由于汽油和汽车价格下降影响了加油站和汽车经销商的收入，美国5月零售额增幅低于预期。
5.美国半导体行业协会公布的数据显示，4月全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长。
点评：全球半导体行业去库存取得进展，销量进一步恢复。




金融市场

6.证监会：加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度，力争取得实效，持续改善市场预期。
点评：强本强基、严监严管，为资本市场高质量发展、服务经济社会发展贡献力量。
7.国内商品期市收盘多数下跌，胶合板主力合约跌停；集运指数（欧线）则涨逾5%。基本金属多数下跌，碳酸锂跌逾3%；能化品多数下跌，纯碱跌近3%；黑色系涨跌不一，锰硅涨近4%；贵金属涨跌互现。
点评：地缘冲突迟迟得不到解决，集运指数远期合约仍有上行空间。
8.昨日在岸人民币收盘报7.2562，较上一交易日跌3个基点。中间价报7.1148，调升1个基点。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.26%，10年期主力合约涨0.1%。
点评：利率下行是宏观大趋势，国债期货将维持震荡上行格局。
9. 6月18日，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。
点评：随着陆家嘴论坛临近，科技板块情绪短期内已经演绎到了一个高点。





今日分享






在每个行业和每个地区，注意观察的业余投资者都能在职业炒家之前发现有巨大增长潜力的企业。


——彼得·林奇

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