Wind万得陆家嘴财经早餐2024年6月19日星期三

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2024-06-19 06:28 上海


//  热点聚焦  //



1、中国证监会市场监管一司党支部发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章称，从助推宏观经济回升向好、稳定社会心理预期等角度来谋划资本市场改革发展稳定工作；加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度；加强重点投资者交易行为监测监管，加快健全量化交易监管制度机制，加强高频交易监管；推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点；丰富应对市场波动政策工具，加强战略性力量储备和市场稳定机制建设，坚决防止股市异常波动。

2、国家发改委召开6月份新闻发布会，具体要点包括：①大规模设备更新和消费品以旧换新工作深入推进，去年增发1万亿国债项目加快建设，截至5月末项目开工率已超过80%②今年全国计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个③抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等重点行业节能降碳专项行动计划④推动汽车产业转型升级和企业优化重组，积极欢迎全球汽车企业共享中国超大规模市场红利⑤持续发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应。

3、国家税务总局表示，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查20年、30年的安排。近期反映的有关查税补税，有的是对企业以前年度欠税按程序进行催缴，有的是对企业存在的税收政策适用风险按程序予以提示告知，均属税务部门例行的依法依规正常履职行为。

4、香港交易所宣布，已落实证券及衍生产品市场在恶劣天气下交易的营运模式及安排，待监管机构批准后将于2024年9月23日起实施恶劣天气交易。

// 环球市场 //



1、美国三大股指小幅收涨，截至收盘，道指涨0.15%报38834.86点，标普500指数涨0.25%报5487.03点，纳指涨0.03%报17862.23点，连续七个交易日续创收盘新高。沃尔格林联合博姿涨6.34%，威瑞森电信涨1.65%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.03%，脸书跌1.41%，特斯拉跌1.38%，英伟达涨3.51%，再创历史新高，总市值3.34万亿美元，超越苹果、微软，成为全球最高市值股票。中概股涨跌不一，老虎证券涨8.39%，嘉楠科技跌6.56%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.31%报18123.58点，法国CAC40指数涨0.76%报7628.8点，英国富时100指数涨0.6%报8191.29点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.72%报2763.79点，日经225指数涨1%报38482.11点，澳洲标普200指数涨1.01%报7778.1点，新西兰标普50指数涨0.59%报11767.4点，富时新加坡海峡指数涨0.13%报3301.78点，富时马来西亚综指跌0.07%报1606.13点， 印度SENSEX30指数涨0.4%报77301.14点创历史新高。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.65%报2344.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.76%报29.615美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨1.33%，报80.78美元/桶。布油8月合约涨1.35%，报85.39美元/桶。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.59%报9723美元/吨，LME期锌涨1.37%报2854美元/吨，LME期镍跌0.67%报17350美元/吨，LME期铝跌0.24%报2495.5美元/吨，LME期锡涨0.22%报32220美元/吨，LME期铅涨1.79%报2195美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约涨跌不一，大豆期货涨1.27%报1172.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.96%报448美分/蒲式耳，小麦期货跌1.86%报580.5美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.7个基点报4.046%，法国10年期国债收益率跌3.5个基点报3.163%，德国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.394%，意大利10年期国债收益率跌5.2个基点报3.889%，西班牙10年期国债收益率跌3.9个基点报3.267%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.9个基点报4.725%，3年期美债收益率跌6.1个基点报4.447%，5年期美债收益率跌5.9个基点报4.25%，10年期美债收益率跌5.8个基点报4.228%，30年期美债收益率跌4.9个基点报4.359%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报105.27，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.0740，英镑兑美元涨0.04%报1.2710，澳元兑美元涨0.65%报0.6656，美元兑日元涨0.08%报157.87，美元兑瑞郎跌0.59%报0.8842，离岸人民币对美元跌7个基点报7.2712。

11、印度证券交易委员会计划调整衍生品交易规则。新规则可能包括提高期权合约的保证金和更详细的信息披露。

// 宏观 //



1、国家领导人对防汛抗旱工作作出重要指示，要求全力应对灾情，做好防汛抗旱、抢险救灾各项工作，切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

2、国家发改委安排中央预算内投资1.3亿元，支持福建、广东受灾地区受损学校医院、水利防洪等设施应急恢复，推动灾区尽快恢复正常生产生活秩序。

3、国务院总理李强出席澳大利亚华侨华人举行的欢迎宴会时指出，中国经济韧性强、潜能大、活力足，长期向好的趋势不会改变。一个经济繁荣发展、更加开放的中国，必将为中澳互利合作带来更多新机遇，也将为世界经济注入强劲动力。

4、国务院副总理张国清在广东、上海调研时强调，要深入实施大规模设备更新行动和制造业技术改造升级工程，大力推动重点行业老旧设备淘汰、先进设备应用、工艺流程优化，推动先进产能比重持续提升，促进制造业迈向中高端。要积极开展制造业数字化转型行动，加快工业互联网建设和普及，积极探索工业领域大模型应用，推动数字技术赋能赋智制造业发展。

5、中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席发展新质生产力调研协商座谈会并讲话。他表示，加快培育和发展新质生产力是推动高质量发展、实现高水平科技自立自强、建设现代化产业体系、保障和改善民生的迫切需要，也是应对全球竞争、塑造发展新优势的迫切需要，要持续围绕相关重点课题深化研究、形成成果，更好助力发展新质生产力。

6、国家发改委与澳大利亚国库部代表两国政府签署《中华人民共和国政府与澳大利亚政府关于中澳战略经济对话的谅解备忘录》。双方同意重启战略经济对话，聚焦战略性、前瞻性经济话题，促进双方沟通交流，推进务实、有效经济合作。

7、央行6月18日开展860亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放840亿元。

8、国务院国资委党委召开专题会议要求，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，更加注重价值创造，重视“软实力”表外资产和长期投资收益；更加注重科技创新，加快突破关键核心技术，推动科技创新成果产业化；更加注重优化布局，抓好传统产业转型升级，抓好战略性新兴产业加快布局。

9、商务部2024年规章立法计划公布，将修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，制定《对外承包工程项目备案和立项管理办法》等。

10、今年夏季达沃斯将于6月25日至27日在辽宁大连举行，届时将围绕“未来增长的新前沿”这一主题，为全球经济共谋可持续发展之道。

// 国内股市 //



1、A股震荡反弹，三大指数小幅上涨。题材股多点开花，车路云概念股持续发酵，算力、低空经济、新型工业化、PEEK、CPO等概念股活跃，市场近4000股上涨。截至收盘，上证指数涨0.48%报3030.25点，深证成指涨0.4%，创业板指涨0.29%，科创50跌0.03%，北证50跌0.3%，万得全A涨0.62%，万得双创涨0.77%。市场成交额7396.2亿元，北向资金净卖出23.12亿元，贵州茅台遭净卖出16.75亿元最多，立讯精密获净买入6.56亿元居首。  

2、香港恒生指数收跌0.11%报17915.55点，恒生科技指数跌0.33%，恒生国企指数跌0.08%。医药、消费、科技板块跌幅居前，工业、大金融走强，苹果产业链、半导体持续活跃。大市成交缩至923.42亿港元，南向资金净买入58.61亿港元，建设银行获净买入5.5亿港元居首，腾讯控股遭净卖出2.75亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨1.16%报22757.43点，再创历史新高。

3、中国证监会与新加坡金管局举行第八届中新证券期货监管圆桌会，双方就深化中新ETF互通和指数合作、在绿色金融领域加强交流互鉴等达成一系列共识。

4、随着健康产业快速发展，医药企业并购重组日渐活跃，今年以来10亿元级大手笔收购频现。作为上市公司快速布局、做大做强的重要途径，不少细分领域龙头企业紧盯优质标的，积极寻求整合资源提升市场竞争力的机会。

5、今年以来，证券从业人员结构悄然发生变化。截至本周一，券商共有34.59万从业者，较年初减员逾9200人，主要是一般证券业务人员、证券经纪人减少所致。

6、深圳证券信息有限公司公告，定于6月21日发布国证深港通50指数、深证民企成长、深证民企价值指数。

7、药明生物回应美国伍斯特基地暂停建设原因称，内部正常调整，只是暂停。

8、滴滴辟谣赴港IPO称，公司当下聚焦于持续深耕主营业务，更好地服务乘客、司机和合作伙伴，滴滴一直与投资人保持常态化沟通，同步公司业务进展，关于IPO目前没有时间表。

9、台积电回应先进制程涨价传闻称，不评论价格问题，公司的定价策略始终以策略导向，而非以机会导向，会持续与客户紧密合作以提供价值。

10、鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLink switch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200 AI服务器代工订单。

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// 金融 //



1、央行研究局党支部发文称，央行将研究出台上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案，增强金融支持上海总部经济特别是跨国公司发展能力。支持上海打造国际绿色金融枢纽，加强绿色金融等领域国际合作，推动人民币成为绿色能源计价货币。

2、上交所公告，境内首批投资沙特市场的跨境ETF产品正式获批。该ETF管理人为华泰柏瑞基金，投资于香港上市的南方东英沙特ETF，跟踪富时沙特阿拉伯指数，覆盖沙特市场超50家大中型上市公司。

3、今年以来，国内债券型基金业绩和规模实现双增长。从规模来看，债券型基金规模达到9.62万亿元，今年新发规模占全市场新发产品募集规模的比例超过80%；从收益率来看，400余只债券型基金年内收益率超3%。

4、圆信永丰基金公告称，截至6月17日圆信永丰兴盛混合基金募集期限届满，因未能满足基金合同规定的基金备案条件，故基金合同不能生效。这是今年以来第5只募集失败的新基。此前募集失败的新基，包括两只FOF基金和两只权益类基金。

// 楼市 //



1、克而瑞地产研究披露，5月房企供应规模再降，100个典型城市供应量1288万平方米，同比下降27.8%，环比下降28.5%；成交较4月小幅微增，100个典型城市成交量1741万平方米，同比下降36.6%，环比上升8.7%。

2、北京市统计局公布，前5月房地产开发企业房屋新开工面积590.5万平方米，同比增长22.6%；住宅销售面积262.7万平方米，同比下降16.3%。

3、深圳市房地产中介协会发布数据，6月10日至16日，深圳全市二手房成交量录得1309套，环比增长9.3%。中指研究院监测显示，整体来看，深圳楼市复苏仍“低于预期”，市场的行情冷热不均。核心区域的优质盘成交都比较活跃，包括新房及二手房市场，位置好、价格有优势的盘，交易量在明显上升。

4、海南省房协透露，将在全省范围开展“商品房促消费大行动”。活动举措包括，“团购专属优惠”“以旧换新全国免佣”。这是自2018年4月海南实行“全域限购”以来，首次由政府部门指导、行业协会牵头组织实施的一次重大“房地产促消费”活动。

5、江苏苏州优化住房公积金贷款家庭住房套数认定标准，所购住房所在县（市）区无自住住房，或所购住房所在县（市）区仅有1套住房且已在挂牌出售，执行首套房贷款政策。

6、江西南昌调整住房公积金贷款政策，落实“认房不认贷”。自7月1日起（含7月1日），南昌市借款人及共同借款人在购房所在地购买唯一住房的，执行住房公积金首套住房贷款政策；购买第二套住房，执行住房公积金二套住房贷款政策。

7、广东中山提高个人住房公积金贷款最高额度，一名缴存人最高贷款额度从50万元调整为60万元，两名或以上缴存人共同申请的最高贷款额度从90万元调整为120万元。

// 产业 //



1、国家发改委发布数据显示，5月份全社会用电量同比增长7.2%，1-5月全社会用电量同比增长8.6%。

2、交通运输部发布《2023年交通运输行业发展统计公报》。2023年中国不断加强交通基础设施建设，交通固定资产投资规模连续7年保持在3万亿元以上，2023年达到3.9万亿元，平均每天完成交通固定资产投资107亿元，创历史新高。综合交通网总里程超过600万公里，已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，航空航海通达全球。

3、工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的意见。《实施办法》要求，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。

4、中国光伏行业协会副秘书长江华表示，我国光伏行业必须正视目前光伏产业发展面临的问题和挑战。下一步，行业协会将通过加强产能监测、编制并发布价格指数、探索知识产权保护工作模式等工作，保障行业发展的行稳致远。

5、国家网信办表示，将结合数字经济发展实践，加快开展“小切口”立法，对网络直播、网络支付、在线旅游、网络招聘等活动加以规范，为数字经济发展打造法治化环境，提供法制保障。

6、Canalys最新研究显示，中国PC市场复苏轨迹与全球趋势并不一致。一季度头部企业IT支出疲弱，导致市场低迷，商用市场出现19%的大幅下滑。消费市场出货量下降较为温和，仅为8%。尽管2024年PC市场表现平平，但国有化采购的持续发展，2025年市场表现有望更加强劲，PC出货量有望实现12%的增长。

// 海外 //



1、圣路易斯联储主席穆萨莱姆表示，美联储降息条件需几个月，更有可能是几个季度才能形成。这是他在接替布拉德任地方联储主席以来首次就货币政策发表公开评论。穆萨莱姆也没有排除在通胀率“大幅”超过2%或通胀率重新加速的情况下再次加息的可能性，但他强调这不是他的基本假设。

2、美联储理事库格勒表示，今年晚些时候降息可能是合适的；受到整体通胀进展、轨迹的鼓舞；经济形势正朝着正确的方向发展。  

3、美国国会预算办公室（CBO）将2024年美国预算赤字预估从1.5万亿美元上调至1.9万亿美元；预测美国2025-2034财政赤字将达到22.083万亿美元，比二月预测增加2.067万亿美元；上调美国2024年的经济增长和通胀预测。  

4、美国5月零售销售环比升0.1%，预期升0.3%，前值自持平修正至降0.2%；核心零售销售环比降0.1%，预期升0.2%，前值自升0.2%修正至降0.1%。

5、美国5月工业产出环比升0.9%，预期升0.3%，前值持平；制造业产出环比升0.9%，预期升0.3%，前值降0.3%。

6、欧元区5月CPI终值同比升2.6%，预期升2.6%，初值升2.6%，4月终值升2.4%；环比升0.2%，预期升0.2%，初值升0.2%，4月终值升0.6%。核心CPI终值同比升2.9%，预期升2.9%，前值升2.9%，4月终值升2.8%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.4%，4月终值升0.6%。

7、欧元区6月ZEW经济景气指数51.3，前值47；经济现况指数-38.6，前值-38.6。  

8、德国6月ZEW经济景气指数47.5，预期50，前值47.1；经济现况指数-73.8，预期-65，前值-72.3。

9、澳洲联储连续第五次会议将现金利率维持在4.35%不变，符合市场预期。

10、根据一项新的研究，英国央行因量化宽松计划所蒙受的损失达到美联储的三倍以上。研究显示，英国央行在2009年至2021年期间购买的政府债券投资组合所产生的损失相当于GDP的4.7%至4.9%。相比之下，美联储为1.3%-1.5%，欧洲央行为3.2%-3.4%。

11、韩国金融监督院发表声明称，由于部分储蓄银行违约率等数据恶化，金融监督院将对储蓄银行经营进行检查。

12、美国半导体行业协会公布的数据显示，4月全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。

// 国际股市 //



1、热门中概股涨跌不一，老虎证券涨8.39%，极氪涨4.59%，亿航智能涨3.42%，哔哩哔哩涨2.99%，希尔威金属矿业涨2.21%；跌幅方面，嘉楠科技跌6.56%，金山云跌4.96%，路特斯科技跌4.41%，爱奇艺跌2.94%，百济神州跌2.94%，虎牙直播跌2.94%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌0.34%，小鹏汽车涨2.12%，理想汽车跌0.49%。

2、特斯拉宣布，Model 3高性能版开启交付，零百加速3.1秒，售价33.59万元起。

3、苹果将与欧盟就有关“一触即付”调查达成和解。

4、全球最大家装零售商家得宝于美国投资级市场发行价值100亿美元的债券——为美国蓝筹债市场2024年迄今最大的债务融资规模，以支持其收购建材分销商SRS Distribution Inc.的交易。

5、美国联邦存款保险公司的五人董事会计划于周四投票，将花旗集团数据管理系统的评级从“不足”下调为“缺陷”。

6、谷歌在印度推出GEMINI MOBILE应用程序。

7、美国堪萨斯州总检察长科巴赫起诉辉瑞公司，指控该公司在新冠疫苗上误导公众，隐瞒风险并虚假宣称其有效性。

8、亚马逊工会投票批准加入卡车司机协会。

9、美国电动汽车初创公司Fisker在特拉华州申请破产保护。该公司预计负债1亿至5亿美元。

10、壳牌将收购新加坡液化天然气贸易公司Pavilion Energy，预计交易将在2025年第一季度完成。

11、三星电子决定投资GPU。这引发三星准备在GPU相关业务领域增强竞争力的猜测，不过也有人将这项投资解释为，三星计划利用GPU加强半导体工艺创新，而不是开发和制造GPU。

12、瑞士监管机构金融管理局称，汇丰私人银行违反洗钱条例。此外，汇丰考虑出售其在法国的人寿保险业务。

13、极氪法务部表示，网传的“极氪员工因吐槽智驾被开除、内容已被和谐”为不实信息；事实为该员工将内部论坛帖子及回复内容截图外泄，违反了公司信息安全制度，并造成重大影响。

// 商品 //



1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，燃油涨2.36%，原油涨1.72%，LPG涨1.61%，低硫燃料油涨1.21%，纯碱跌2.03%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，棕榈油涨近1%。基本金属多数收涨，沪铅涨1.72%，氧化铝涨1.26%，沪锌涨0.68%，沪铝涨0.34%，不锈钢涨0.25%，沪铜涨0.11%，沪镍跌1.22%。沪金涨0.45%，沪银涨0.55%。  

2、郑商所通知，自6月21日结算时起，尿素期货2408、2409合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为9%。

3、财政部会同农业农村部于近日下达农业生产防灾救灾资金4.43亿元，支持河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、陕西等7省受灾地区做好抗旱防灾救灾等相关工作。

4、农业农村部表示，截至6月18日，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。  

5、世界黄金协会发布2024年央行黄金储备调查报告称，29%的受访央行计划在未来12个月内增加黄金储备，这是自2018年调查开始以来的最高比例。

6、麦格理集团预计，到2030年，全球铜供需缺口将扩大至160万吨。作为对比，今年的铜供应缺口大约为8.6万吨。

7、高盛表示，随着夏季库存减少，在隔月价差上扬的带动下，布伦特原油8月份将进一步上涨到86美元/桶的高点。

8、大宗商品贸易巨头托克（Trafigura）已同意就欺诈和操纵指控与美国监管机构达成和解，支付5500万美元罚款。

9、美国至6月14日当周API原油库存增加226.4万桶，预期减少300万桶，前值减少242.8万桶。  

10、周二波罗的海干散货指数涨0.67%，至1961点。

11、上海有色网最新报价显示，6月17日，国产电池级碳酸锂价格下跌930元报9.75万元/吨，连跌14日，再创逾3个月新低，近5日累计下跌3600元，近30日累计下跌14280元。

// 债券 //



1、【债市综述】现券期货集体走强，超长端交投活跃表现亮眼，30年国债活跃券收益率下行近2bp，一度跌穿2.49%，为4月底以来新低；10年期国债及国开活跃券下行近1bp。国债期货全线收涨，30年期及10年期主力合约盘中均创历史新高。

2、中证转债指数收盘涨0.12%，万得可转债等权指数涨0.12%。其中，聚隆转债涨8.28%涨幅最大，文灿转债跌9.73%跌幅居首。

3、5月，债券通北向通成交9792亿元人民币，月度日均成交466亿元人民币。国债和政策性金融债交易最为活跃，分别占月度交易量的42%和41%。5月，“北向互换通”共达成交易687笔，总计4029.87亿元人民币，累计入市境外机构61家。

4、近日，债券ETF资产净值突破1000亿元。Wind数据显示，截至目前，债券ETF资产净值达1082.27亿元，同比增加530.13亿元，增幅达96.01%。目前，债券ETF共计20只，包括今年3月份新成立的国债30ETF。

5、6月19日，广发银行2024年第一期200亿元永续债将开始发行。杭州银行100亿元永续债18日也进入了发行流程。今年商业银行二级资本债、永续债发行热度显著升温。据统计，截至目前，今年以来发行的“二永债”规模已达7675.5亿元，同比增长约125%。

6、据上清所数据显示，今年前五月熊猫债累计发行达810亿元人民币；若统计6月发行规模在内，截至目前，熊猫债发行规模已接近千亿元规模，同比增长近40%。

7、美国财政部数据显示，中国4月份持有的美国国债为7707亿美元，较3月份增加33亿美元。日本4月份美国国债持有量为1.15万亿美元，较3月份减持375亿美元。  

8、日本央行提议购买3750亿日元的1-3年期日本国债，4250亿日元的3-5年期日本国债，1500亿日元的10-25年期日本国债，和4250亿日元的5-10年期日本国债。

9、【债券重大事件】①惠誉授予威海城投“BBB-”的首次评级，展望稳定②“21南新建总MTN001”7月1日将全额赎回③“21陕金01”7月30日将全额赎回④融创房地产已出售济南文旅城中自持物业资产的部分资产⑤太平人寿保险拟对“21太平人寿”和“22太平人寿01”开展回购。

// 外汇 //



1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2562，较上一交易日跌3个基点，夜盘收报7.2538。人民币对美元中间价报7.1148，调升1个基点。

//  重要经济日程  //



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