格隆汇分析报告（0619

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15:03
A股收评：深证指三连涨！车路云概念爆发

格隆汇6月18日｜A股主要指数今日小幅收涨，截至收盘，沪指涨0.48%报3030点，深证成指涨0.4%录得三连涨，创业板指涨0.29%。近4000股上涨，全天成交7370亿元。盘面上，多地发布车路云一体化项目，车路云概念爆发，中海达、高新兴等多股涨停；PEEK材料板块走高，南京聚隆涨超13%；胎压监测板块走强，华铭智能涨停；计算机设备、EDR概念及激光雷达等板块涨幅居前。另外，酿酒板块走低，*ST莫高跌停；CRO板块走低，药明康德领跌；电子化学品、生物制品及鸡肉概念等跌幅居前。
快讯图片
中海达 20.03%
南京聚隆 13.

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A股收评：沪指涨0.48%！车路云概念强势爆发，CRO、白酒股走低
17分钟前

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全天成交7370亿元

6月18日，A股主要指数收涨，沪指涨0.48%，深证成指涨0.4%录得三连涨，创业板指涨0.29%。全天成交7370亿元，较上一个交易日缩量146亿元。



盘面上，多地发布车路云一体化项目，车联网概念爆发涨停潮，高新兴、华铭智能等股20CM涨停；PEEK材料板块走高，南京聚隆涨超13%；铜高速连接器概念走高，凯旺科技涨超11%；低空经济概念拉升，中海达、必创科技、建新股份20CM涨停；计算机设备、无人驾驶、卫星导航、新型工业化等板块涨幅居前。

另外，CRO板块走低，药明康德领跌；白酒股震荡下挫，古井贡酒、山西汾酒等下跌；厨卫电器、饮料制造、养鸡、猪肉等板块跌幅居前。



具体来看：
车联网概念爆发涨停潮，高新兴、华铭智能、中海达、鸿泉物联20CM涨停，云星宇、万集科技等跟涨。



消息面上，近期，继北京发布近百亿的车路云一体化项目后，湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准，备案金额高达170亿元。福州、鄂尔多斯、重庆等城市也相继开启了车路云一体化的建设与规划工作。

PEEK材料涨幅居前，南京聚隆涨超13%，超捷股份、新瀚新材、肯特股份、中研股份等跟涨。



低空经济概念拉升，中海达、必创科技、建新股份20CM涨停，云星宇、南京聚隆、金盾股份、恒天海龙等跟涨。



消息面上，6月16日，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。小鹏汇天方面此前表示，预计将于2024年四季度开始预售小鹏汇天分体式飞行汽车，探索分体式飞行汽车城际通勤。

铜高速连接器概念走高，凯旺科技涨超11%，铭普光磁、华丰科技、华脉科技、胜蓝股份、神宇股份、得润电子等跟涨。



消息面上，电子代工大厂广达方面表示，搭载英伟达GB200的服务器预计将于2024年9月量产。据悉，GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万。Light Counting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条。

CRO概念走低，药明康德、凯莱英跌超3%，泰格医药、康龙化成、昭衍新药、诺泰生物等股跟跌。



浦银国际认为，美地缘政治紧张局势大概率在下半年会继续存在，美国生物安全法案草案的负面影响已初步在龙头CXO一季度业绩中显现，后续对获取海外新签订单的影响有待中期业绩进一步观测。尽管生物安全法案相关事件进展可能短期内略有波动，但目前地缘政治局势下板块估值仍欠缺结构性回弹的动力。

白酒股震荡下挫，古井贡酒、山西汾酒、中信尼雅、天佑德酒跌超2%，泸州老害、老白干酒、五粮液、贵州茅台等跟跌。



华福证券表示，近期飞天批价出现急跌，影响板块估值修复。在当期行业调整期内，上游“放水”的酒厂理性克制，“接水”的下游需求边际变化不大，中间渠道“蓄水池”角色强化，叠加茅台渠道链条长、参与者众多，负面担忧容易产生更多大涟漪。预计受需求压力，叠加渠道利益冲突等因素影响，飞天中短期批价仍有一定压力，但不会出现持续性的断崖下滑，后续出现反弹修复的概率较大。

个股方面：
德业股份拉升涨超6%，现报75.63元，总市值455.38亿元。


国泰君安报告指，24年户用光储性价比凸显，亚非拉景气度明显占优。公司在亚非拉先发优势明显，将显著受益需求爆发。上调目标价至94(+28.25)元，维持“增持”评级。

展望后市，平安证券表示，2024年上半年，大宗商品涨幅表现最优，海外权益市场震荡上行。A股市场也自2月以来从底部回升，尽管轮动加快，但是交易定价正逐步回归基本面及大盘。展望下半年，我们认为随着全球宏观基本面新格局的重塑，改革政策自上而下不断深化，新产业自下而上的新变化不断增加，市场新价值在酝酿中蓄势，结构性机会有望增加。

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“车路云”概念爆了，逾10股涨停！万亿市场蓝海可期？
57分钟前

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产业发展提速

今日车路云概念全面爆发，板块指数涨超4%，板块10余股涨停。

其中，云星宇、高新兴、华铭智能、中海达、鸿泉物联多股20cm涨停，万通智控涨超17%，万集科技、汉鑫科技等跟涨。



消息面上，近期，继北京发布近百亿的车路云一体化项目后，湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准，备案金额高达170亿元。福州、鄂尔多斯、重庆等城市也相继开启了车路云一体化的建设与规划工作。


车路云一体化建设项目不断

1月初，工信部等五部委发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，推动网联云控基础设施建设，探索基于车、路、网、云、图等高效协同的自动驾驶技术多场景应用，试点期为2024—2026年。

5月初，财政部、交通运输部又联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，目标自2024年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。

6月4日，工信部、公安部、住建部、交通运输部确定了9个进入智能网联汽车准入和上路通行试点的联合体。

6月14日，继北京、福州、鄂尔多斯后，湖北省武汉“车路云”一体化重大示范项目获市发改委批准，备案金额为170亿元，拟于6月开工。

与5月31日北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告显示的99亿元投资额相比，金额更大。



除此以外，车路云方向也迎来一场重磅会议催化，由汽车工程学会、智能网联汽车创新中心、清华大学车辆与运载学院等举办的第十一届国际智能网联汽车技术年会（CICV2024）于6月18日-20日在北京召开。

会议为期3天，围绕车路云一体化、人工智能+自动驾驶、智能驾驶关键技术与应用、智能安全等热点、重点话题组织27场会议。


市场空间广阔

根据中国汽车工程学会发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》，车路云一体化智能网联汽车产业聚焦智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台和基础支撑四大领域，其中智能化路侧基础设施主要包括路侧通信单元、路侧计算单元、路侧感知设备、交通管理设施等。

国联证券6月16日研报指出，政策主要围绕车端和路端：车端试点加速，高阶智驾功能进入试运行阶段；路端基建升级，基础设施建设开启规模化落地，市场空间可期。

短期来看，部分城市项目开始落地，市场规模有望达千亿级；中长期来看，智能网联汽车市场增量空间广阔，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为7295亿元和25825亿元，年均复合增长率达28.8%。

瑞银预计，从2022年到2040年，中国路侧投资规模有望达到3000亿美元，其中，路侧端系统供应商/集成商、智能建筑工程和建设公司将成为直接受益者。

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