【iFinD财经早餐】6月18日

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同花顺iFinD 2024-06-18 08:00 浙江
　　【头条】

　　1、国家统计局新闻发言人刘爱华说，下阶段，我国CPI将继续温和回升。从食品价格来看，目前应季果蔬大量上市，食品价格仍将处于季节性低位；工业消费品目前总体供应充足，有利于价格稳定；从服务价格看，随着服务需求的进一步恢复，服务价格有望继续回升。(新华财经)

　　2、6月17日，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行开展40亿元公开市场逆回购操作和1820亿元中期借贷便利(MLF)操作。这也是央行继3、4月缩量续作后，再度选择缩量续作MLF。受访专家认为，从“量”的角度来看，当前流动性合理充裕，银行对央行“补水”需求偏低，央行缩量续作MLF或意在避免资金沉淀空转。从“价”的角度看，当前MLF利率调降受到银行净息差、人民币汇率等因素掣肘。随着银行业规范“手工补息”等影响逐渐减少，央行在下半年实施降准、降息的政策空间也将逐步打开。(证券时报)

　　【宏观要闻】

　　1、据国家统计局，5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。 5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与上月相同。 5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降3.2%，降幅比上月扩大0.7个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.8%、8.3%和7.4%，上海上涨4.5%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.7%和4.9%，降幅比上月分别扩大0.8个和0.7个百分点。 5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降9.3%，降幅比上月扩大0.8个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.6%、7.9%、11.4%和9.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降7.5%和7.3%，降幅均比上月扩大0.7个百分点。

　　2、国家统计局新闻发言人刘爱华说，尽管目前国际大宗商品价格仍然存在一定不确定性，但是随着国内大规模设备更新和消费品以旧换新政策逐步落地生效，对部分行业的价格将会形成一定支撑。同时，当前已进入迎峰度夏阶段，电煤需求提振，煤炭的价格将继续保持上涨态势。总体来看，预计下阶段我国PPI同比降幅将继续收窄。(新华财经)

　　3、央行主管金融时报报道，业内人士普遍反映，央行淡化金融存量同比多增的比较是有必要的，这种比较方式既不容易理解，对金融资源支持成效的衡量也不够准确。业内人士表示，未来的政策调控方向会更加注重盘活存量资金，提高资金使用效率，将低效贷款收回来投放到新动能领域，在信贷结构有增有减等方面见到实效，更好适配高质量发展。应当看到，盘活存量会对经济注入新动能，但不体现为贷款增量，客观上货币增速会有所放缓，并不说明央行主观上想收紧信贷。

　　4、财政部6月18日将开展做市支持操作，券种为“24附息国债05”和“24附息国债06”，方向为随卖。(财政部官网)

　　5、国家统计局新闻发言人刘爱华：5月中旬以来，有关部门和地区进一步调整优化房地产政策，我国房地产市场出现了一些积极变化。目前我国房地产市场依然在调整过程中。(新华财经)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%，北证50指数跌1.11%，沪深京三市成交额7541亿元，其中沪深两市7516亿元，较上日缩量965亿元。两市超3500只个股飘绿。板块题材上，消费电子、半导体及元件、车联网、PCB概念涨幅居前；煤炭、钢铁、黄金概念板块跌幅居前。盘面上，消费电子概念全天领涨，杰美特、斯迪克、万祥科技、领益智造、鹏鼎控股、德赛电池涨停，立讯精密、歌尔股份涨超5%。半导体产业链涨幅居前，东晶电子4连板，逸豪新材一度20cm涨停，金禄电子、威尔高、明阳电路涨超10%。车联网概念活跃，华铭智能、华体科技、金溢科技双双涨停，奥联电子涨超15%。消息面上，武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批。黄金概念跌幅居前，老凤祥跌超7%，周大生、北方铜业等跟跌。煤炭概念跌幅居前，晋控煤业、新集能源跌幅居前。

　　2、港股收盘，恒指收跌0.03%，科指收涨0.05%。比亚迪电子涨超6%，康师傅控股、中芯国际涨超2%，金山软件跌超5%。

　　3、经历四个月的“零上会”后，随着时间进入到6月的中下旬，北交所上市审核节奏出现变化。6月17日上午9时，北交所上市委将召开2024年第10次审议会议，审核成电光信的首发上市申请；三天后，即6月20日(周四)上午，北交所上市委将单周再度召开会议，太湖远大将成为其新的审核对象。北交所这次出现“一周多审”情况，距离年内的上一次，已过去了四个多月。但与北交所上市委2月5日至6日一周内审核三家公司不同的是，成电光信与太湖远大两家均为国家级专精特新“小巨人”企业。(贝壳财经)

　　4、上交所“20特国04”出现一笔小额交易，现价91.81元，跌幅9.99%，成交金额为0.83万元。

　　【金融】

　　1、近日，湖北证监局向辖区私募发布通知，决定组织开展辖区2024年私募证券投资基金自查工作。自查内容方面，通知要求各私募机构认真梳理管理人自身及所管理私募基金有关运作情况，如实填报《自查工作报告(模板)》《私募投资基金基本信息表》《投资标的情况自查表》和《私募基金管理人财务情况表》。值得注意的是，所管理私募基金涉及量化交易(包括实际不是量化基金但基金名称中有“量化”字段的)或程序化交易的管理人，还需填报《量化交易和程序化交易情况自查表》。(中证金牛座)

　　2、为严禁以“金融茶”“理财茶”等名义违法炒作销售茶叶，近日，广东省市场监管局向茶叶市场相关经营者及行业协会发布规范茶叶市场价格行为通告，维护消费者合法权益，维护茶叶市场价格秩序稳定。 (上证报)

　　3、私募排排网统计数据显示，截至5月31日，百亿级私募仓位升至74%以上，已连续两周加仓。与此同时，重阳投资、合远基金等知名头部机构近期集体唱多权益资产。在他们看来，随着政策端积极信号的不断释放，A股市场生态将不断完善，新的投资机会正在到来。具体而言，各头部机构一致看好“出海”产业链。(上证报)

　　4、国家外汇管理局统计数据显示，2024年5月，银行结汇12505亿元人民币，售汇13638亿元人民币。2024年1-5月，银行累计结汇63354亿元人民币，累计售汇68950亿元人民币。按美元计值，2024年5月，银行结汇1760亿美元，售汇1919亿美元。2024年1-5月，银行累计结汇8919亿美元，累计售汇9707亿美元。

　　5、中信证券表示，上周银行板块出现回调，反映市场对于5月金融数据和实体经济的谨慎预期。我们认为，在加强金融空转监管背景下，金融数据存在波动可能，预计影响将持续到6月份。展望后续，金融与实体匹配度优化，反而会提升金融系统的稳定性，金融支持实体更具可持续性。我们认为，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，夯实分红收益空间确定性。个股方面，推荐两条主线：1)稳健打底，产品逻辑下高分红、估值波动小的大行更具配置价值；2)成长进攻：增长逻辑下，具备持续阿尔法的公司更有估值提升空间。

　　6、企查查APP显示，近日，温州浙民投乐泰科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)成立，出资额5亿元。企查查股权穿透显示，该公司由天正电气、正泰集团股份有限公司等共同持股。

　　7、在各行各业都面临全球化竞争的当下，公募基金的“出海”步伐正在不断提速。6月14日，公募基金国际业务迎来两大利好信号：一是华泰柏瑞基金和南方基金首发的沙特阿拉伯ETF正式获批，基金投资的“出海”版图再次延展；二是证监会就《香港互认基金管理规定(修订草案征求意见稿)》公开征求意见，对互认基金的客地销售比例限制、转授权限制进行了大幅松绑，进一步激发了基金公司的“出海”热情。在基金投资扬帆出海，积极参与全球资本市场的同时，也有基金公司在国际市场上积极讲述中国故事，让更多海外投资者了解中国、投资中国，为国内资本市场的蓬勃发展注入活力。(券中社)

　　【全球市场】

　　1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.49%。其中，纳指、标普500指数再创历史收盘新高，纳指实现连续六个交易日续刷收盘新高。微软、苹果均创历史收盘新高。

　　2、现货黄金跌0.60%，报2319.14美元/盎司，全天震荡下行，00:00之前出现一波显著的下挫，刷新日低至2310.10美元。COMEX黄金期货跌0.66%，报2333.70美元/盎司；COMEX白银期货涨0.20%，报29.532美元。COMEX铜期货跌0.80%，报4.4592美元/磅。

　　3、WTI7月原油期货收涨1.88美元，涨幅超过2.39%，报80.33美元/桶。上周，WTI原油累涨超3.86%。布伦特8月原油期货收涨1.63美元，涨超1.97%，报84.25美元/桶。NYMEX7月天然气期货收跌将近3.23%，报2.7880美元/百万英热单位。NYMEX7月汽油期货收报2.4469美元/加仑，NYMEX7月取暖油期货收报2.4825美元/加仑。

　　4、LME期铜收跌76美元，报9666美元/吨。LME期铝收跌16美元，报2502美元/吨。LME期锌收涨48美元，涨幅超过1.73%，报2816美元/吨。LME期铅收涨17美元，报2156美元/吨。LME期镍收跌108美元，报17467美元/吨。LME期锡收跌170美元，报32148美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　5、周一(6月17日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌2.11%，报36.0183点，北京时间01:15曾跌至35.9930点，为4月22日以来首次跌穿36点关口。CBOT玉米期货跌1.49%，报4.63-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌3.30%，报6.07-1/2美元/蒲式耳，创4月23日以来新低，逼近4月22日底部5.83美元。CBOT大豆期货跌1.70%，报11.30-1/4美元/蒲式耳，逼近2月26日底部11.22-3/4美元；豆粕期货跌2.35%，豆油期货涨0.21%。ICE原糖期货跌2.42%，ICE白糖期货跌2.38%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨0.85%，罗布斯塔咖啡期货涨1.15%。纽约可可期货跌4.66%，报9249美元/吨；伦敦可可期货跌7.68%。ICE棉花期货跌0.51%。

　　【海外】

　　1、马斯克：正致力于特斯拉宏图第四篇章(Master Plan Part 4)。

　　2、苹果将终止内部Apple pay分期付款服务。

　　3、花旗策略师将标普500指数年底目标位从此前的5,100点上调至5,600点，成为高盛和Evercore ISI之后上周五以来第三家上调对该基准指数预期的华尔街公司。Scott Chronert领导的策略师周一在客户的报告中写道，持续的盈利上修和利润增长扩大到非科技股促使了目标位上调。最新预测意味着较周一水平上涨约2%。花旗将全年每股收益预期从245美元上调至250美元。

　　4、英伟达CEO黄仁勋向美国证交会报告了一系列股票交易操作。文件显示，在6月13-14日，其卖出了24万股英伟达股票，总价值3120万美元。过去一个月，英伟达的股价累计上涨了42%。

　　【商品期货】

　　1、据外媒消息，农业咨询机构AgRura周一发布报告称，截至上周四，巴西2024年二茬玉米收割进度为21%。之前一周，巴西二茬玉米收割率为10%，去年同期的收割率为5%。

　　2、据数据，截至2024年6月17日，全国进口大豆港口库存为748.147万吨，6月11日为748.277万吨，环比减少0.13万吨。

　　3、今天广西气象台提升发布暴雨橙色预警，广西气象局将重大气象灾害(暴雨)Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级应急响应。

　　4、美银称，自2月份以来，原油和油品库存以不合季节的速度上升，如果这种趋势持续下去，可能会在第三季度给油价带来压力。

　　5、6月16日，工信部副部长王江平在重庆市主持召开2024年全国原材料工业座谈会。会议强调，要全面落实新型工业化战略部署，系统推进原材料工业高质量发展重点任务。要全力推动原材料工业平稳增长，认真落实重点行业稳增长方案，加快推进重大项目建设，深入实施设备更新和技术改造工程，着力扩大重点行业需求，确保完成预期增长目标。

　　6、农业咨询机构Sovecon周一表示，俄罗斯6月小麦、大麦和玉米出口量预计为480万吨，低于5月的550万吨。

　　7、以色列军方消息人士称，以军已实现对拉法60%至70%地区的控制。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.02%，5年期及2年期主力合约跌0.03%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.30%，报396.28，成交额为631.8亿元。东时转债跌超9%，盛路转债、神码转债跌超8%，新星转债跌超7%，汇通转债、中辰转债跌超5%；惠城转债涨超9%，泰坦转债、文灿转债涨超7%，华体转债涨超6%。

　　3、6月17日，山东省2期地方债中标结果出炉，投标倍数均超25倍。具体来看，7年期“山东2425”中标利率2.31%，全场倍数26.27，边际倍数22.62；7年期“山东2426”中标利率2.31%，全场倍数25.84，边际倍数22.06。

　　4、6月17日，北京市12期地方债中标结果出炉，投标倍数均超7倍。

　　5、财政部6月18日将开展做市支持操作，券种为“24附息国债05”和“24附息国债06”，方向为随卖。(财政部官网)

　　6、6月17日，农发行2期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为1.9255%、2.0661%，全场倍数分别为4.24、5.61，边际倍数分别为2.05、12.69。 中债农发债到期收益率数据显示，6月14日，3年期农发行债到期收益率为2.028%，5年期农发行债到期收益率为2.1579%。

　　7、6月17日，中期借贷便利(MLF)的利率维持不变，符合市场预期。债市当日波澜不惊，短债收益率小幅攀升，但7年、10年、30年期国债收益率普遍下行。4月以来“债牛”经历波折，但近期市场情绪再度有所恢复，30年期国债活跃券收益率17日收盘报2.5085，下行0.35BP。值得一提的是，今年2月28日，30年期国债收益率首次跌破2.5%，低于MLF利率，一度引发市场关注，此后一度触及2.4%。早前监管部门多次发文、发声警告市场投机，收益率最高回升至2.58%附近，但近期又开始逼近2.5%。机构人士普遍对记者表示，由于近期资金面偏松、债市仍在“资产荒”的偏乐观情绪中，利率多数下降，尽管季末降息概率低，但债市回调仍是布局机会。(第一财经)

　　8、6月17日，首批50年期特别国债进入分销期，前期面向个人投资者销售特别国债的部分银行，未再继续开放个人投资者销售通道。据第一财经记者了解，此次代销局面变化与发行利率偏低有一定关系，50年期特别国债持有到期收益率为2.53%，较此前30年期品种出现倒挂。(第一财经)

　　【外汇】

　　1、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2701元，较上周五纽约尾盘涨10点，盘中整体交投于7.2730-7.2672元区间。

　　2、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2562，较上一交易日夜盘收盘跌5点。成交量278.02亿美元。

　　【行业快讯】

　　1、崔东树发文表示，2024年汽车生产需求平稳增长，社会消费预期持续改善，高质量发展扎实推进，汽车行业延续回升向好态势。2023年汽车销量与房地产销量关系是37平米房/1辆车，2024年继续下降到32平米房/1辆车，房与车的销量对比关系稍有改善，较最高时的2020年70平米一辆车更为合理。由于债务挤压，车市需求相对低迷，作为中国城乡家庭唯一没有普及的消费品，近几年全国乘用车市场总体走势回暖，乘用车消费逐步改善。随着2024年的低基数影响下降，汽车消费增长压力仍较大，因此促进车市消费，落实车辆报废更新补贴和以旧换新政策意义重大。期待有新能源车下乡、减免购车人员个税、鼓励结婚购车等更多的改善措施，拉动购车消费促进经济增长。

　　2、当地时间6月17日上午，国务院总理李强在堪培拉议会大厦同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。两国总理一致同意坚持中澳全面战略伙伴关系定位，巩固中澳关系改善发展势头，共同维护地区和世界和平、稳定与繁荣。双方宣布年内将在澳举行第十届中澳科技合作联委会会议、中澳高级别对话第八次会议、第八次中澳气候变化部长级对话。中方将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围，双方同意互为旅游、商务、探亲人员审发3至5年多次入境签证。(新华社)

　　3、国家统计局新闻发言人刘爱华：5月中旬以来，有关部门和地区进一步调整优化房地产政策，我国房地产市场出现了一些积极变化。目前我国房地产市场依然在调整过程中。(新华财经)

　　4、近日有媒体报道称，小鹏汽车总裁王风英向小鹏汽车CEO何小鹏请辞。针对此事，王凤英和何小鹏均予以否认。王凤英在朋友圈发文称：中国汽车行业越来越卷，从卷技术，卷配置，卷价格，一直到今天开始“卷舆论”，各种乱象，各种造谣，作为30年的老汽车人，我感到特别痛心。我们小鹏汽车坚信AI将定义汽车，努力引领中国智能汽车的创新。何小鹏也向媒体回应称：“胡扯，我刚刚在美国还和凤英聊这个笑话”。(新浪科技)

　　5、天眼查App显示，近日，哪吒汽车关联公司合众新能源汽车股份有限公司发生工商变更，注册资本由约27.63亿元增至约28.37亿元。合众新能源汽车股份有限公司成立于2014年10月，法定代表人为方运舟，经营范围含新能源汽车整车及零部件的设计开发、生产、销售及相关的咨询服务，计算机软件开发，新能源汽车的工业设计等，由南宁民生新能源产业投资合伙企业(有限合伙)、宜春市金合股权投资有限公司、桐乡众合新能源汽车产业投资合伙企业(有限合伙)等共同持股。

　　6、富瀚微在互动平台表示，未来AIPC的发展前景广阔，公司相关技术可应用于AIPC的终端芯片，目前正与客户紧密合作推进相关研发。

　　7、天眼查App显示，近日，亳州西甲新能源有限公司发生工商变更，原全资股东黄广田退出，新增宁德时代子公司时代绿色能源有限公司为股东并全资持股，同时公司多位主要人员均发生变更。

　　8、据三星内部和业内消息人士称，三星电子将在年内推出高带宽存储器(HBM)的三维(3D)封装服务，预计这项技术将用于将于2025年推出的HBM4。(科创板日报)

　　9、特斯拉在加州联邦法院起诉其前供应商马修斯国际公司，指控其窃取与特斯拉电池制造过程相关的商业机密，并将其与这家电动汽车巨头的竞争对手分享。这起诉讼于周五在美国加州北区地方法院提出，称马修斯因滥用与干电极电池制造技术相关的公司商业机密而欠特斯拉“保守估计超过10亿美元”的赔偿金。马修斯的发言人、特斯拉的律师和发言人当地时间周一没有立即回应置评请求。(新浪)

　　10、据财联社，韩国人工智能芯片设计初创公司Rebellions Inc.计划与其竞争对手Sapeon KoreaInc.合并，以在开发下一代AI芯片的竞赛中取得领先地位。两家公司表示，目标是在三季度签署最终合约，合并后的实体将于今年底成立。Rebellions成立于2020年，Sapeon Korea成立于2022年，两家公司背后都有韩国科技巨头的支持，前者与三星、KT和Kakao结盟，后者由韩国最大电信公司SK Telecom分拆出来。

　　【国内公司新闻】

　　1、ST富通：公司股票将被终止上市 6月18日开市起停牌。

　　2、湖北广电：股东楚天数字参与转融通证券出借业务 减持股份超1%。

　　3、东湖高新：公司拟新增数字科技业务作为未来战略发展方向。

　　4、捷安高科：孙公司存在违规行为 1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动。

　　5、双一科技：国红梅与王庆海已办理离婚登记，与实控人解除一致行动关系。

　　6、恒信东方：中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目。

　　7、逸豪新材：2023年度公司PCB业务尚未能全面实现盈利，对公司业绩仍产生不利影响。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 01:00 美联储哈克发表讲话

　　② 12:30 澳洲联储公布利率决议

　　③ 13:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会

　　④ 17:00 德国6月ZEW经济景气指数

　　⑤ 17:00 欧元区5月CPI年率终值

　　⑥ 17:00 欧元区5月CPI月率

　　⑦ 17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数

　　⑧ 20:30 美国5月零售销售月率

　　⑨ 21:15 美国5月工业产出月率

　　⑩ 22:00 美国4月商业库存月率

　　  22:00 美联储巴尔金发表讲话

　　  次日01:00 美联储洛根参与一场问答

　　  次日01:00 美联储理事库格勒发表讲话

　　  次日04:30 美国至6月14日当周API原油库存(金十数据APP)