金融界分析报告（0618）

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苹果产业链、AI PC板块大涨，26位基金经理发生任职变动

2024-06-17 16:50:51 来源：  作者：巨灵团队
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6月17日A股三大指数震荡不一，截至收盘，沪指跌0.55%，报3015.89点，深成指涨0.31%，报9281.25点，创业板指涨0.83%，报1806.19点。从板块行情上来看，今日表现较好的苹果产业链、AI PC、线控底盘板块，表现不好的有房产经纪、耐火材料、林业板块。



基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。

根据巨灵统计的数据显示，近30天（5.17-6.17）共有443只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（6.17）有24只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有7位基金经理是由于工作变动从管理的24只产品中离职的。



鹏华基金杜培俊现任基金资产总规模142.31亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是鹏华丰顺债券（016951），为债券型基金，在任职的1年又2天时间内获得14.99%的回报。





新基金经理上任方面，国泰基金吴可凡现任基金资产总规模为3.51亿元，管理过的基金多为指数型，任职期间回报最高的产品是国泰中证港股通50ETF发起联接A为指数型基金，在任职的62天时间内获得8.92%的回报，新任国泰上证国有企业红利ETF联接A、国泰上证国有企业红利ETF联接C这2只基金产品的基金经理。



近一个月（5月17日-6月17日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研69家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、国泰基金和华夏基金，分别调研57家、54家、54家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对元件行业的上市公司调研次数最多，共有231次，其次是通用设备行业，基金公司调研了170次。

从个股调研情况上来看，最近1个月（5月17日-6月17日）最受公募基金关注的是中控技术，属于软件开发行业，主营业务为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务，共有92家基金管理公司参与调研，其次是锐明技术和国能日新，分别接受78家、61家基金管理公司的调研。

将时间周期缩短到最近一周（6月10日-6月17日）来看，基金调研数量第一的公司是中际旭创，属于通信设备行业， 公司主要经营范围是通信设备制造;光通信设备制造;光通信设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;光电子器件制造;光电子器件销售;集成电路芯片及产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;以自有资金从事投资活动;企业管理;非居住房地产租赁，共被41家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是我武生物、深南电路和华阳集团，分别接受34家、29家和26家基金机构的调研。



关键词阅读：基金经理
责任编辑：山上

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港股收评：恒生指数跌0.03%、恒生科技指数涨0.05% 半导体、苹果概念股走强

2024-06-17 16:11:26 来源： 金融界
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6月17日截至收盘，港股恒生指数跌0.03%，报17936.12点，恒生科技指数涨0.05%，报3709.35点，国企指数跌0.02%，报6373.48点，红筹指数跌1.15%，报3848.11点。

大型科技股中，阿里巴巴-SW跌0.41%，腾讯控股涨0.37%，京东集团-SW跌0.7%，小米集团-W涨0.12%，网易-S涨0.76%，美团-W涨1.83%，快手-W涨1.18%，哔哩哔哩-W涨0.43%。

半导体股表现活跃，消息面上，据媒体报道，台积电计划涨价，3nm代工价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。此外，有半导体行业从业者表示，中芯、华虹等晶圆厂产能满载的情况已出现数月，且近期不再有进行降价谈判的意愿。另有业内人士称，今年终端需求有所恢复，但总体而言仍未见大的波动，不过3月以来在AI算力及多家大厂急单的推动下，出现量大且覆盖面广的产品需求，致使头部晶圆厂产能紧张。

苹果概念股集体走强，高伟电子涨超8%。华泰证券最新研报表示，苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机。此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。华泰证券建议关注苹果手机换机对果链公司的带动。 另外，麦格理发布研报称，比亚迪电子近期的强势，相信是受到英伟达人工智能产品、苹果发布会，以及欧盟落实对进口电动汽车加征关税等影响。比亚迪电子预计未来两至三年AI相关收入将达到100亿元，相当于麦格理预测2026年整体收入的约5%。该行目前预测苹果公司今年收入可实现双位数增幅，同时新推出的人工智能功能将带动未来几年的换机需求。麦格理汽车分析师亦认为，欧盟对中国纯电动汽车加征进口关税，对比亚迪来说有正面影响，预期比亚迪仍有余地从今年下半年起，通过出口及扩大本地生产来积极拓展欧盟市场，将同时有利于比亚迪电子发展，可在供应链中获得更好的份额。

无视大股东减持，顺泰控股涨超23%，消息面上，公司午间宣布，控股股东顺泰集团向宝恒集团出售公司6.085亿股股份，占公司已发行股本总数约25%，总代价1.52亿港元。紧随股份转让完成后，卖方持股将由62.1%降至37.1%，继续为公司的控股股东；买方将持股25%，将成为公司的主要股东。董事会预计，股份转让一旦落实，将不会对集团的业务营运产生任何不利影响。

责任编辑：山上

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金溢科技创逾14个月新高 小鳄鱼净买入3739.31万元

金溢科技(002869.SZ)今日涨停，股价创逾14个月新高，成交8.95亿元，换手率20.06%。龙虎榜数据显示，游资“小鳄鱼”为买一席位， 净买入3739.31万元，“思明南路”为卖二席位， 净卖出1498.48万元；一家机构为卖五席位，净卖出1331.62万元。

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6月17日上市公司晚间重要公告一览

2024-06-17 20:49:02 来源： 金融界
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【重大事项】

4连板东晶电子：公司内外部经营环境未发生重大变化

3连板长城电工：股价短期内涨幅较大 公司处于亏损状态

2连板长江通信：目前生产经营情况正常

赫美集团：拟收购寿阳润泽天然气经销有限公司100%股权

捷安高科：孙公司存在违规行为 1年内被禁止参加全军物资工程服务采购活动

百花医药：公司及实控人等收到新疆证监局警示函

乐歌股份：拟投资7800万美元建造海外仓

湖北广电：股东楚天数字参与转融通证券出借业务股份变动超过1%

亚信安全：拟购买亚信科技19.236%或20.316%股份

新筑股份：子公司拟对外投资设立项目公司

时创能源：使用叠栅技术的组件业务尚在筹备中

华能水电：托巴水电站首台1号机组投产

龙佰集团：拟10.8亿元投建钪钒新材料产业园项目

海辰药业：收到富马酸丙酚替诺福韦上市申请批准通知书

浙商中拓：拟同意控股子公司中拓新材料投资1.44亿元建设二期项目

逸豪新材：2023年度公司PCB业务尚未能全面实现盈利，对公司业绩仍产生不利影响

ST起步：拟1.05亿元出售部分资产

园林股份：联合中标4.72亿元项目

高凌信息：股东拟询价转让2%股份

启迪设计：联合签订10.81亿元项目工程总承包合同

隆基绿能：公开发行100亿元公司债券的议案获股东大会通过

大禹节水：联合预中标湖北省宜城市莺河二库灌区续建配套与节水改造项目工程总承包

ST航高：中标3.53亿元火电机组钢结构间冷塔EPC项目

贝因美：控股股东贝因美集团所持4800万股将被公开拍卖

*ST名家：终止重大资产重组事项

ST聆达：终止向特定对象发行股票事项

ST富通：公司股票将被终止上市 6月18日开市起停牌

【业绩速递】

中国国航：5月旅客周转量同比、环比均上升

中国中车：3-6月期间签订合计金额约436.2亿元合同

吉祥航空：5月旅客周转量同比上升19.57%

南方航空：5月集团旅客周转量同比上升23.21%

中国东航：5月旅客周转量同比上升34.08%

中国核建：截至5月累计实现新签合同581.86亿元

屹通新材：部分股东拟合计减持不超过0.2%公司股份

中国电建：前5月新签合同金额4784.74亿元 同比增长6.78%

【增减持】

无锡振华：股东无锡瑾沣裕拟减持不超2%股份

屹通新材：部分股东拟合计减持不超过0.2%公司股份

湖北广电：股东楚天数字参与转融通证券出借业务，减持超1%

鑫铂股份：控股股东、实际控制人唐开健承诺12个月内不减持公司股份

【回购】

龙佰集团：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

上峰水泥：拟1亿元—2亿元回购股份

鸿合科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份

志特新材：拟以2000万元至4000万元回购股份

尚纬股份：拟以5000万元—8000万元回购公司股份

春立医疗：拟以2000万元至4000万元回购股份

三孚股份：拟1500万元-3000万元回购公司股份

责任编辑：山上