格隆汇午评0617

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港股午评：三大指数低开冲高 苹果概念股强势 再宣派特别息华晨中国放量大涨逾19%
48分钟前

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5月经济延续回升向好态势，港股上午盘呈现低开高走行情，三大指数盘初曾跌超1%。

格隆汇6月17日丨中国5月经济延续回升向好态势，港股呈现低开高走行情，恒指、国指盘中均拉升涨超1%，午间分别上涨0.2%及0.25%，恒生科技指数涨0.12%，三大指数盘初曾跌超1%。



盘面上，大型科技股部分由跌转涨，美团涨近2%，快手、网易、腾讯飘红，百度跌1.4%，京东、阿里巴巴走低；苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，苹果概念股上涨明显，高伟电子涨7.4%领衔；消息称台积电计划涨价，半导体芯片股走势活跃，龙头中芯国际盘中涨至4%；汽车股走势分化，拟派特别股，华晨中国放量大涨逾19%；锂电池股、生物科技股、乳制品股多数上涨。 另一方面，远期运价仍有较大不确定性，港口及海运股弱势，中远海控、太平洋航运纷纷下跌，房地产开发景气指数六连降，内房股与物管股齐跌，军工股、电信股、煤炭股表现萎靡。

板块方面

半导体股表现活跃，消息称台积电将涨价。消息面上，据媒体报道，台积电计划涨价。3nm代工价涨幅或在5％以上，先进封装明年年度报价也约有10％-20％涨幅。台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。此外，有半导体行业从业者表示，中芯、华虹等晶圆厂产能满载的情况已出现数月，且近期不再有进行降价谈判的意愿。另有业内人士称，今年终端需求有所恢复，但总体而言仍未见大的波动，不过3月以来在AI算力及多家大厂急单的推动下，出现量大且覆盖面广的产品需求，致使头部晶圆厂产能紧张。



苹果概念股集体走强，比亚迪电子涨超6%创阶段新高，较4月低点涨超70%。华泰证券最新研报表示，苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机。此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。华泰证券建议关注苹果手机换机对果链公司的带动。 另外，麦格理发布研报称，比亚迪电子近期的强势，相信是受到英伟达人工智能产品、苹果发布会，以及欧盟落实对进口电动汽车加征关税等影响。比亚迪电子预计未来两至三年AI相关收入将达到100亿元，相当于麦格理预测2026年整体收入的约5%。该行目前预测苹果公司今年收入可实现双位数增幅，同时新推出的人工智能功能将带动未来几年的换机需求。麦格理汽车分析师亦认为，欧盟对中国纯电动汽车加征进口关税，对比亚迪来说有正面影响，预期比亚迪仍有余地从今年下半年起，通过出口及扩大本地生产来积极拓展欧盟市场，将同时有利于比亚迪电子发展，可在供应链中获得更好的份额。



个股方面

亚盛医药盘中暴涨29%创阶段新高，获日本生物制药公司注资7500万美元。公司上周五晚公告称，Takeda International对公司进行战略股权投资，溢价约4.55%认购合共2431万股，总代价为7500万美元。股份购买价将为每股认购股份24.09850港元，较股份于2024年6月14日在联交所所报收市价每股23.05港元溢价约4.55%。 Takeda International为一家根据瑞士法律注册成立的公司，及日本Takeda Pharmaceutical Company Limited的全资附属公司。该公司为一家主要从事药品研究、开发及商业化的生物制药公司。



华晨中国涨超19%，再宣派特别息。消息面上，华晨中国5月派发1.5港元特别股息后，又再派特别息。华晨中国将于2024年7月3日除权除息，1股派特别股息4.3港元。相关派息股权登记日为2024年7月4日，除净日为2024年7月3日，派息日为2024年7月25日。



汇聚科技再创新高，年内累计升幅近130%。消息上，英伟达GB200将大规模量产，立讯精密已进入供应链。此外，苹果公司已经开始构建基于M2 Ultra芯片的AI服务器。分析人士表示，作为苹果的重要供应商之一，立讯精密后续或将受益于苹果AI服务器。值得注意的是，2022年2月，立讯精密花费11.04亿港元收购汇聚科技74.67%股权。



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12:02
A股异动丨铂力特拉升涨近9%，郭明錤：有机会做到Apple Watch机壳

格隆汇6月17日｜铂力特(688333.SH)盘中一度拉升涨近9%报59.5元，半日收涨6.98%报58.42元。消息面上，知名分析师郭明錤刚刚在X上发文称，2H24新款Apple Watch关注焦点是Series 10、铂力特/3D列印。郭明錤指出，Apple Watch将自2H24开始采用由3D列印技术生产的机构件。虽去年最后并无量产，但经过过去1年多的密集测试，目前3D列印的生产效率已有明显改善。3D列印机构件的供应商为铂力特。与先前不同的是，去年铂力特为设备供应商，今年则为机构件生产商。因3D列印有成本优势，故预期未来数年铂力特的3D列印机构件出货会持续成长，并有机会做到Apple Watch机壳(因难度较其他Apple产品的机壳低)。
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12:00
港股午评：三大指数低开冲高 苹果概念股强势 再宣派特别息华晨中国放量大涨逾19%

格隆汇6月17日｜中国5月经济延续回升向好态势，港股呈现低开高走行情，恒指、国指盘中均拉升涨超1%，午间分别上涨0.2%及0.25%，恒生科技指数涨0.12%，三大指数盘初曾跌超1%。
盘面上，大型科技股部分由跌转涨，美团涨近2%，快手、网易、腾讯飘红，百度跌1.4%，京东、阿里巴巴走低；苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，苹果概念股上涨明显，高伟电子涨7.4%领衔；消息称台积电计划涨价，半导体芯片股走势活跃，龙头中芯国际盘中涨至4%；汽车股走势分化，拟派特别股，华晨中国放量大涨逾19%；锂电池股、生物科技股、乳制品股多数上涨。
另一方面，远期运价仍有较大不确定性，港口及海运股弱势，中远海控、太平洋航运纷纷下跌，房地产开发景气指数六连降，内房股与物管股齐跌，军工股、电信股、煤炭股表现萎靡。



11:40
ETF午评丨消费电子板块活跃，消费电子ETF涨3.67%

格隆汇6月17日｜A股市场早盘震荡分化。截至午盘，沪指跌0.51%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.8%。沪深两市半日成交额4901亿，较上个交易日放量153亿。板块方面，苹果产业链、先进封装、车路云、PCB等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、啤酒、航运等板块跌幅居前。
ETF方面，消费电子板块涨幅居前，华夏基金消费电子ETF、消费电子ETF富国分别涨3.67%、3.65%。通信板块活跃，银华基金5GETF、华夏基金5G通信ETF分别涨3.03%、2.89%。芯片板块走强，华夏基金芯片ETF、富国基金芯片龙头ETF分别涨2.64%、2.59%。美股走高，景顺长城基金纳指科技ETF涨2.41%。
能源板块跌幅居前，煤炭ETF、标普油气ETF分别跌2.22%、2.05%。地产板块调整，地产ETF跌2.17%。消费板块下挫，消费ETF南方跌2.13%。法国股市走弱，法国CAC40ETF跌1.95%。

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11:34
A股午评：创业板指涨0.8% 半导体、消费电子、汽车板块领涨

格隆汇6月17日｜A股主要指数涨跌不一，截至午间收盘，沪指跌0.51%报3017.12点，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.8%。超3400股下跌，两市半日成交4901亿元，较上个交易日放量153亿元。盘面上，半导体股活跃，鹏鼎控股、东晶电子涨停，金禄电子涨近17%，有消息称台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上；消费电子概念走强，万祥科技、领益智造涨停，立讯精密涨超9%；汽车整车板块震荡拉升，赛力斯涨超5%，江淮汽车涨超4%，5月乘用车销量产销同比分别增长2%和1.2%；光刻机、车联网、通信设备等板块涨幅居前。地产股普遍走低，城建发展、特发服务、南都物业跌超4%；煤炭、钢铁等周期股走低，武进不锈跌、晋控煤业跌超5%；白酒股续跌，贵州茅台盘中一度跌近3%，再创年内新低；互联网电商、农业服务、家用轻工等板块跌幅居前。
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A股午评：创业板指涨0.8% 半导体、消费电子、汽车板块领涨
1小时前

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截至午间收盘，沪指跌0.51%报3017.12点，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.8%。

A股主要指数涨跌不一，截至午间收盘，沪指跌0.51%报3017.12点，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.8%。超3400股下跌，两市半日成交4901亿元，较上日放量153亿元。



盘面上，半导体股活跃，鹏鼎控股、东晶电子涨停，金禄电子涨近17%，有消息称台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上；消费电子概念走强，万祥科技、领益智造涨停，立讯精密涨超9%；汽车整车板块震荡拉升，赛力斯涨超5%，江淮汽车涨超4%，5月乘用车销量产销同比分别增长2%和1.2%；光刻机、车联网、通信设备等板块涨幅居前。地产股普遍走低，城建发展、特发服务、南都物业跌超4%；煤炭、钢铁等周期股走低，武进不锈跌、晋控煤业跌超5%；白酒股续跌，贵州茅台盘中一度跌近3%，再创年内新低；互联网电商、农业服务、家用轻工等板块跌幅居前。



半导体芯片股活跃 鹏鼎控股、东晶电子涨停

鹏鼎控股、东晶电子、东山精密涨停，金禄电子涨近17%，必易微涨近15%，盛科通信、逸豪新材涨超11%，威尔高、长电科技、杰华特、新洁能等涨幅居前。消息面上，半导体新一轮涨价潮或许即将开启，继华虹半导体传出涨价计划后，台积电也即将涨价。据台湾工商时报今日消息，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%-20%。



消费电子概念走强 领益智造涨停

万祥科技、领益智造涨停，立讯精密涨超9%，英力股份、国光电器涨超8.7%，歌尔股份、蓝思科技、春秋电子、环旭电子等涨幅居前。



汽车整车板块震荡拉升 赛力斯涨超5%

赛力斯涨超5%，江淮汽车涨超4%，力帆科技、长安汽车、宇通客车、比亚迪等跟涨。消息面上，中汽协数据显示，5月乘用车销量产销分别为205.1万辆和207.5万辆，同比分别增长2%和1.2%。



煤炭、钢铁等周期股走低 武进不锈跌超7%

晋控煤业、武进不锈跌超5%，新集能源、宝钢股份跌近4%，华菱钢铁、重庆钢铁跌超3.5%，大有能源、潞安环能、盘江股份、淮北矿业等跟跌。





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