金融界午评0617

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港股午评：恒指盘中站上18000点、恒科指涨0.12%，苹果概念涨势强劲比亚迪电子涨超6%

2024-06-17 12:05:48 来源：
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金融界6月17日消息，周一早盘，港股低开高走盘中小幅回落，恒生指数涨0.20%盘中站上万八点关口，恒生科技指数涨0.12%报3712.07点，国企指数涨0.25%报6390.47点，红筹指数跌0.16%报3886.65点。

科网股走势分化，美团涨近2%，小米、腾讯涨近1%，百度跌超1%，京东、阿里巴巴跟跌；苹果概念股涨幅居前，高伟电子涨超7%，比亚迪电子涨超6%；汽车股个别强势，华晨中国涨超19%；半导体概念股表现活跃，上海复旦涨近4%；燃气股普遍走低，华润燃气跌超3%；电力股回调，龙源电力跌超4%。



苹果概念股涨幅居前，高伟电子涨超7%。华泰证券最新研报表示，苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机。此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。



汽车股个别强势，华晨中国涨超19%。消息方面，华晨中国在2024年6月14日的董事会上宣布了一项重大财务决策，即向股东宣派特别股息，每股公司普通股将获得4.3港元。公告还指出，预期特别股息将于2024年7月25日前后以现金方式向于2024年7月9日（星期二）名列公司股东名册的股东派发。



责任编辑：栎树

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午评：股指早盘走势分化沪指半日跌0.51%，苹果及车路云概念大涨

2024-06-17 11:34:54 来源： 金融界
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金融界6月17日消息，周一早盘股指走势分化，深成指及创业板走强；沪指跌0.51%报3017.12点，深成指涨0.37%报9286.38点，创业板指涨0.8%报1805.75点，科创50指数涨0.47%报757.77点；总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。沪深两市半日成交额4901亿，较上个交易日放量153亿。

板块方面，苹果产业链、先进封装、车路云、PCB等板块涨幅居前，煤炭、钢铁、啤酒、航运等板块跌幅居前；盘面上，车路云概念延续强势，长江通信、金溢科技、华体科技涨停；消费电子板块集体走强，苹果产业链领涨，万祥科技、领益智造、斯迪克、鹏鼎控股、东山精密涨停；特高压、智能电网板块强势，长城电工、保变电气涨停。PCB概念反复走强，金禄电子、燕麦科技、逸豪新材涨超10%；下跌方面，钢铁、煤炭板块跌幅靠前，武进不锈、晋控煤业跌超5%。

热点板块

混合现实概念异动拉升，歌尔股份、立讯精密涨超6%，精测电子、长盈精密、博众精工等跟涨。

AI PC概念股走高，鹏鼎控股涨10%，英力股份、思泉新材、中科创达、华勤技术、飞荣达等跟涨。

锂电池板块走强，奥联电子涨超15%、赢合科技涨超11%，天赐材料、国轩高科、多氟多、新宙邦等多股涨超5%。

消费电子概念走强，领益智造涨停，国光电器、立讯精密涨超7%，歌尔股份、英力股份、蓝思科技、春秋电子等跟涨。

半导体芯片股活跃，盛科通信涨超10%，新洁能涨逾7%，蓝箭电子、扬杰科技、杰华特、纳芯微等涨幅居前

黄金概念走低，老凤祥跌超7%，豫光金铅、西部矿业、周大生、北方铜业、紫金矿业等跟跌。

PCB概念股回升，金禄电子涨超15%、威尔高涨超9%，逸豪新材股价续创历史新高，鹏鼎控股、久日新材、协和电子等跟涨。

半导体及元件股拉升，东晶电子4连板，新洁能、北方华创、扬杰科技、协和电子、华虹公司等跟涨。

整车板块拉升，赛力斯涨超5%，中集车辆、江淮汽车、力帆科技、中通客车、比亚迪等跟涨。

固态电池概念拉升，赢合科技涨超10%，天赐材料涨7%，新宙邦、多氟多、璞泰来、国轩高科等跟涨。

车联网概念走强，奥联电子、金溢科技、华铭智能、华体科技涨停，鸿泉物联、兴民智通、千方科技、万通智控等集体走高。

军工股冲高，爱乐达涨超12%，立航科技、三角防务、博云新材、新研股份、江航装备等纷纷拉升。

特高压概念股反弹，保变电气涨停，安靠智电涨超9%，平高电气、奥特迅、三晖电气、国电南自等跟涨。

智能电网概念活跃，长城电工3连板，保变电气涨停，平高电气、奥特迅、三晖电气、国电南自等跟涨。

低空经济概念走强，立航科技涨停，上工申贝、飞沃科技、招标股份、金盾股份等跟涨。

虚拟电厂概念走弱，煜邦电力跌超7%，九洲集团、科汇股份、经纬股份、众智科技、北京科锐等跟跌。

传媒股走低，华闻集团跌停，上海电影、凡拓数创、湖北广电、浙版传媒、中国科传等快速跟跌。

煤炭、钢铁等周期股走低，武进不锈跌7%，宝钢股份、华菱钢铁、凌钢股份、晋控煤业、新集能源、淮北矿业等跌幅居前。

白酒股再度走弱，贵州茅台刷新年内新低，五粮液、山西汾酒、舍得酒业跌2%。

鸿蒙概念股走低，九联科技跌超8%，中亦科技、荣科科技、拓维信息、辰奕智能、软通动力等跟跌。

光刻机、光刻胶概念下挫，国风新材跌停，芯源微跌超5%，艾森股份、东方嘉盛、强力新材、康鹏科技等跌幅居前。

机构观点

中信建投：行情短期仍将围绕3000-3150点进行中枢震荡

市场周五出现护盘资金，午后大金融、地产出现异动，带动指数上行。盘后公布的金融数据显示经济恢复动力依然偏弱，市场加强后面央行降息和政策加码的预期。本周行情需重点关注几个待落地因素，一是周一是观察央行会否降息的重要时间窗口；二是周三即将召开的陆家嘴论坛，此前证监会曾表示会有资本市场的相关政策在此间发布；三是5月工业增加值、投资、消费等核心经济指标将发布。综合分析，我们仍维持前期判断，即行情短期仍将围绕3000-3150点进行中枢震荡，市场或将延续分化走势，操作上需注意板块轮动的节奏和高低切换。

华源证券：关注消纳产业链相关的投资机会

华源证券研报指出，结合我国过往经验，华源证券认为解决消纳主要从提高本地需求、加强电网建设以及增加灵活性资源三个方向入手，建议关注消纳产业链相关的投资机会。1）绿氢领域：利用富裕电能制氢是增加本地电力需求的重要手段，关注：华光环能等。2）电能替代：关注电能替代（电锅炉、熔岩储热等）领域：西子洁能等。3）主网领域：关注许继电气、国电南瑞等。4）配网建设：关注配网智能化及源网荷储（微电网、虚拟电厂等）环节，国能日新等。5）灵活性资源方向：关注东方电气；抽水蓄能方向关注：长缆科技等；压缩空气储能方向关注：陕鼓动力等。

国泰君安：车路协同建设规模或超预期，车、路、云三端智能化市场前景广阔

国泰君安表示，依据北京订单规模与GDP比例，我们测算车路协同市场空间超千亿，其中上海、深圳、广州超90亿元，重庆、成都、武汉等超50亿元。此次武汉车路云大单总体金额达到171亿元，虽然项目建设方向不尽相同，但也意味着后续全国各地车路协同建设整体订单规模或超市场预期，车、路、云三端智能化市场前景广阔。此外，从长期来看，车路云建设也为ETC2.0和低空经济运营等构筑了基础设施条件，将对交通领域的新业态进行深度赋能。

华泰证券：AI手机用户基数有望持续提升，关注手机品牌与AI软件间付费模式

华泰证券表示，我们看到苹果手机用户可以通过Siri免费调用ChatGPT-4o，购买新机的用户都能体验AI功能，用户基数有望持续提升。未来AI软件由谁付费或发展成手机品牌商、芯片厂商、软件厂商、消费者的四方博弈，但随着token成本的下降和苹果较大的优质用户技术，模型API成本或持续下降，并推动应用加速普及，AI手机渗透率有望持续提升，形成正向循环。

国金证券：市场波动率或加快上升，维持“大盘价值防御”策略

国金证券研报表示，当前处“政策影响End-市场底”阶段，市场波动率或加快上升，维持“大盘价值防御”策略。建议1)银行底仓；2)黄金+医药“进攻”；3)次选高股息。扩散策略包括1)大宗品仅保留“黄金”；2)创新药将受益于美债利率趋势性下降；3)高股息需叠加困境反转、景气改善或出海逻辑：首选，银行、公用事业、环保、纺织服装、农林牧渔；次选通信、中药、旅游及景区、饮料乳品等。

责任编辑：栎树

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2024-06-17 12:16:24
午间公告

午间多家上市公司发布公告，具体如下： ①浙江交科：公司下属公司浙江交工集团股份有限公司、浙江交工地下工程有限公司与相关方组成的联合体近日中标融沪科创产业园合作开发项目。该项目静态总投资约68亿元，项目合作期暂定10年，其中建设期暂定5年。根据社会资本方联合体协议，浙江交工集团股份有限公司(联合体牵头方)在项目公司中的出资持股比例为69%；浙江交工地下工程有限公司在项且公司中的出资持股比例为20%。 ②博纳影业：公司与上海亭东影业有限公司于2017年1月签署协议，通过受让及增资的形式，以2.5亿元的价格取得上海亭东影业11.25%的股权。近日，上海亭东影业因经营及战略发展需要，拟减少注册资本。公司作为原始股东与上海亭东影业拟以定向减资方式实现部分退出并签署减资协议。协议约定，上海亭东影业将向公司支付共计（税前）7000万元作为减资款项。减资完成后，公司所持有上海亭东影业的股份比例将由原先的11.25%降至9.3972%。此次拟减资交易将收回前期实缴的减资款本金为5883.03万元的资金并获得减资款收益1116.97万元。 ③天赐材料：6月17日，公司全资子公司宁德市凯欣电池材料有限公司（简称“宁德凯欣”）与宁德时代签订物料供货协议。协议约定，自协议生效之日起至2025年12月31日止，宁德凯欣（包含其关联公司）向宁德时代（包含其关联公司）预计供应固体六氟磷酸锂使用量为5.86万吨的对应数量电解液产品。具体产品名称、规格型号、单价等以双方书面确认的订单或其他书面文件为准。 ④金沃股份：公司控股股东、实际控制人续签一致行动协议。