金融界【A股头条】0617

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金融数据释放重磅信号，周一会否降息？新一轮回购、增持热潮来临，险资频频举牌
股灵通 2024-06-17 06:31 北京


要闻速递


1、暂停新增证券公司转融券规模政策仍在严格执行，未发生变化
证监会新闻发言人就融券与转融券有关情况答记者问：去年以来，针对市场对融券与转融券问题的关切，证监会先后采取了禁止限售股出借、降低转融券效率、严禁利用融券实施变相T+0交易等一系列措施。今年2月6日，证监会要求以当日转融券余额为上限，暂停新增证券公司转融券规模，该政策仍在严格执行，未发生变化。下一步，证监会将坚持问题导向和目标导向，充分评估并完善融券与转融券规则，加强融券与转融券逆周期调节。同时，持续加大行为监管和穿透式监管力度，对大股东、相关机构通过多层嵌套、融券“绕道”减持限售股等违法违规行为，依法严肃查处。

2、6月17日迎MLF利率调整窗口，降息必要性提升

5月社融数据出炉，1-5月，社融新增14.8万亿，人民币贷款增加11.14万亿；5月末，社融规模存量同比增长8.4%，M2同比增长7%。国盛证券首席经济学家熊园认为，从5月社融数据来看，当前经济下行压力仍存，政策重心已转向稳地产、稳需求、促改革，加杠杆、稳地产是关键，具体到货币端，宽松还是大方向，大概率还会降准降息。长城证券分析， M1同比下降趋势体现出当前经济复苏可能仍然曲折，实体经济资金活跃程度有待提高，表明资金传导至实体存在一定滞塞。降低利率（MLF、LPR、存款利率等）或将起到较好作用，并且目前欧洲已率先降息，美国5月物价低于市场预期，对全球货币环境的压力减小，国内降息的条件更加成熟。华西证券分析，当前中下游企业面临的成本压力加大，且需求仍相对不足，降息有助于经济修复、缓和企业经营压力。后续降息，可能下调银行存款利率，并下调MLF利率带动1年期LPR下行。
3、5月经济数据将公布
6月17日，国家统计局将公布5月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据。国泰君安认为，PMI生产超季节性回落，汽车轮胎、涤纶长丝等开工率涨跌不一，预计5月工业增加值同比增长5.8%。PMI房建指数低位，土建指数高位，高新技术制造业战略性新兴产业采购经理指数优于制造业整体表现，预计1—5月固定资产投资累计同比增长4.2%。服务消费方面，受“五一”假期和基数降低支撑，预计同比回升;商品消费方面，汽车消费低位，地产销售回暖，预计同比增长2.5%。
4、深市核心指数将调整样本股
深交所对深证成指、创业板指、深证100实施样本股定期调整，自6月17日起正式实施。其中，深证成指将更换15只样本股，调入皖能电力、通化金马、盛新锂能等;创业板指将更换7只样本股，调入神州泰岳、网宿科技、兴齐眼药等;深证100将更换7只样本股，调入浪潮信息、华润三九、沪电股份等。
5、小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞
在16日举办的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上，小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。此前，《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）（征求意见稿）》指出，北京将打造全国低空飞行应用创新示范，开放多元应用场景，在城际通勤方面，建立大兴机场与雄安新区，首都机场与天津、廊坊等地区的通勤航路航线，探索分体式飞行汽车城际通勤+城内摆渡应用新业态。小鹏汇天方面称，“公司准备量产、计划今年四季度开启预售的小鹏汇天分体式飞行汽车，可以满足探索分体式飞行汽车城际通勤的需求。”
6、今年以来险资5次举牌上市公司
险资举牌上市公司步履不停。长城人寿近日公告称，公司在二级市场买入赣粤高速A股股份，增持赣粤高速股份后合计持股达到1.17亿股，占赣粤高速总股本的5%，完成举牌。这是今年以来险资第5次举牌上市公司。业内人士认为，当前权益市场整体估值位于历史低位，险资作为长线资金，通过低位布局权益市场，可以发挥“长钱长投”的优势和耐心资本的作用，为市场注入信心。后续大概率还会有险资举牌上市公司。
7、新一轮回购增持热潮来临
在近期市场走势震荡的情况下，多家上市公司发布回购、股东增持的相关公告，为市场注入信心。其中，不乏有京沪高铁、山东钢铁等10亿元级别的股份回购、重要股东增持案例，引发市场关注。今年以来，已有374家公司的主要股东发布或实施增持计划，已增持金额超97亿元，较去年同期增长26%。据不完全统计，6月迄今包括山东钢铁、天风证券、雪天盐业、广汇汽车、海亮股份、祥和实业、华联股份、三孚股份、安图生物、永清环保、云中马、依依股份、ST易购、*ST美讯、ST先锋、*ST同洲、永泰能源、正威新材、*ST新宁、*ST科新、中锐股份、信隆健康在内的23家A股上市公司披露增持计划公告。
8、“抖音支付”来了！央行批复5家支付机构变更名称
6月14日，央行官网“非银行支付机构重大事项变更许可信息公示”页面更新，武汉合众易宝科技有限公司变更公司名称为“抖音支付科技有限公司”。截至目前，36家支付机构已获批更名，名称中补齐了“支付”二字。随着国内非银行支付行业逐步规范化，国内支付解决方案提供商，支付安全服务商等非持牌银支付公司有望受益。
9、新“国九条”后第二单！IPO过会两大核心要点受监管关注
6月14日举行上市审核委员会第16次审议会议，审议结果显示，北京凯普林光电科技股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信披要求。在IPO节奏阶段性收紧的背景下，近期连续两家科创板拟上市公司过会，交易所与企业现场面对面问询的侧重点，也成为市场及其他排队企业当前关注的核心。目前来看，上会阶段监管关注两大核心要点：其一，企业的业绩需要在未来一定时期内具备可持续性，即如若日后成功上市，要尽可能避免业绩大幅波动或下滑，并且要有具备可行性的应对措施。其二，企业的产品和技术，在行业内需要具备先进性并保持足够的竞争力。同时企业财务风险、经营独立性等问题，也在现场问询中被提及。
10、茅台信仰出现裂痕？“铁粉”段永平发声力挺

作为A股市场的“股王”，贵州茅台的股价表现关乎万千投资者的切身利益。此次因茅台批价大跌引发的股价调整，也让不少投资者对该股未来能否延续向好走势产生了分歧。不过，仍然对茅台持看好态度的投资者大有人在，茅台的“铁粉”之一段永平就是其中之一，其近日公开发声力挺茅台。

知名投资人段永平近日在雪球账号“大道无形我有型”发帖表示，市场短期是投票器，长期是称重机，所以市场还是那个市场，茅台也还是那个茅台。段永平称，我们电子产品行业要是碰上不好卖的时候，后果是很严重的。茅台碰上不好卖的时候，只是被动地又多了一些年份酒而已（以后赚得更多)。

市场策略


当前A股正处于现实验证驱动的阶段，价格信号依然偏弱，外部信号仍趋复杂，政策信号有待明确，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化，随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点，配置上，拐点明确之前建议聚焦绩优龙头，之后配置重心建议从红利低波转向绩优成长。
首先，价格信号依然偏弱，内外需继续分化，且控产保价的起效仍待数据验证；部分核心城市房价有企稳迹象，但仍需去库存和稳市场的政策接力。其次，外部信号仍趋复杂，近期美元走强下人民币汇率被动承压，而外部地缘扰动对市场风险偏好的压制还需要时间消化。最后，政策信号有待明确，三中全会渐近，改革预期升温，预计重点在财税、国企、金融等领域，以及新质生产力的配套体制改革方向。
题材掘金




欧洲杯：19:30  2024欧洲杯酣战两日，不少中国企业身影出现在包括球场在内的多个场景中，“中文刷屏欧洲杯”登上热搜榜。13家官方全球合作伙伴中，中国企业占据5席。与此同时，多家A股上市公司积极“掘金”，以其他形式参与到本届赛事之中。



标的：比亚迪（002594）、海信视像（60060）


车路云：“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示：武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准，备案金额为170亿（与稍早申报金额210亿有不同），6月份开工。有机构认为，“车路云一体化”建设不仅为智慧交通建设和解决方案提供商带来了新的商机，标杆项目的落地也将助力交通信息化公司全国性的业务拓展。


标的：万集科技（300552）、招标股份（301136）、金溢科技（002869）、千方科技（002373）



公告精选




【重要事项】
被胖东来爆改的福建超市龙头永辉，再遭京东计划减持
光线传媒：与三体宇宙合作的电影《三体》计划于明年开机
科大讯飞：讯飞星火大模型已与多家手机厂商开展技术合作
兆丰股份收监管函：未按承诺向股东实施现金分红
两连板先锋电子：内外部经营环境未发生重大变化
两连板晨丰科技：生产经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
两连板北京科锐：近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
广田集团：将“摘星摘帽”，重回经营发展正轨
航天软件：收到1392.47万元与收益相关的政府补助
*ST工智：公司目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项
ST鼎龙：公司股票交易异常波动 不存在应披露而未披露的重大事项
*ST深天：公司目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
得润电子：控股股东所持公司0.83%股份将被司法拍卖
中兰环保：联合预中标玉龙填埋场环境修复工程施工总承包项目
珠海冠宇：收到GM低压锂电池定点通知
渤海租赁：有出售海外资产的计划
中国化学：1—5月签订合同金额合计1674.43亿元
金溢科技：已具备车规级产品生产及大批量生产制造能力
中科创达：公司与高通合作助力下一代AIPC的开发
宇瞳光学：全资子公司拟2.35亿元收购玖洲光学80%股权
陕西能源：拟收购国电投（信丰）发电有限公司51%股权
联合创始人因家暴被提起公诉，拓维信息回应：不参与公司经营管理 对公司没有影响
深南电路：近期PCB工厂产能利用率较第一季度有所增长
顺发恒业拟将公司名称变更为顺发恒能股份公司，并对《公司章程》相应条款进行修订
华纳药厂：拟向实控人黄本东控制的华纳至臻定增募资不超5亿元
芯能科技：张佳颖已通过大宗交易的方式将名下所持有的公司1%的股份全部内部转让给张文娟
ST天喻：被美国财政部OFAC列入SDN清单 可能对公司的外汇结算等方面产生影响
太和水：上海华翀拟协议转让5.94%的股份予明桥基金
广西能源：拟将持有的永盛公司35%股权转让给金控资管
ST联络：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险
ST富通：公司股票收盘价连续19个交易日低于1元
建车B连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元，将被终止上市交易
【业绩快报】
中国神华：5月商品煤产量27.4百万吨 同比增长1.9%
【增减持】
永清环保：部分董监高拟合计3240万元—4310万元增持公司股份
联合水务：股东UW Holdings Limited合计减持1.0947%股份
芯源微：多名股东拟合计减持不超过0.721%股份
【回购】
汇丽B：拟将回购股份资金总额调整为不超2000万元
春立医疗：董事长提议回购2000万元—4000万元股份
【分红】
紫光国微：2023年度权益分派10派6.8元 股权登记日6月21日
兆丰股份：拟进行2024年中期现金分红
交易提示


【新股申购】



1、爱迪特（创业板）

申购代码：301580

股票代码：301580

发行价格：44.95

发行市盈率：25.49

行业市盈率：27.41

发行规模：8.55亿元



2.永臻股份（沪市主板）

申购代码：732381

股票代码：603381

发行价格：23.35

发行市盈率：15.06

行业市盈率：17.05

发行规模：13.85亿元