国盛证券晨会0614

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指数或延续震荡格局，关注科技方向布局机会
国盛证券 2024-06-14 08:54 广东



周四市场震荡调整，三大指数小幅收跌。盘面上看，科创板次新股集体爆发，康希通信、艾森股份、碧兴物联、欧莱新材等20CM涨停。苹果、消费电子概念股持续走强，杰美特、惠威科技、瀛通通讯、道明光学等涨停。机器人概念股盘中拉升，斯菱股份20CM涨停，南方路机涨停。电网概念股尾盘异动，北京科锐、科远智慧涨停。猪肉板块整体调整，华统股份跌超5%。沪深两市个股总体上跌多涨少，成交量较上一交易日有所放大。从技术面上看，沪指经过一波调整后再度回落至前平台区间，在当前市场量能不足的前提下，短期指数或维持震荡走势，弱势情况下或再度下探考验3000点支撑力度。

资金方面：
周四，央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。美联储6月议息会议如期按兵不动，上调通胀预测，点阵图显示年内降息幅度从75bp下调至25bp，整体偏鹰。议息会议靴子落地，目前暂未出现影响市场流动性的因素，因此央行短期的逆回购策略不会有太大波动。北向资金当日净卖出63.06亿元。五粮液、贵州茅台、美的集团分别遭净卖出6.0亿元、4.47亿元、3.01亿元。工业富联净买入额居首，金额为4.02亿元。

资讯方面：
6月13日，金融监管总局法规司有关负责人接受采访时表示，在立法层面，面对金融监管和金融发展的新形势新任务，金融监管总局不断加快立法进程，提高金融法律体系的系统性、操作性、时代性。银行业监督管理法、保险法、商业银行法等修法项目取得实质性进展，地方金融监督管理条例、金融资产管理公司条例等行政法规正在抓紧起草和修订，更好地适应了金融发展实践的需要，进一步释放出强监管、严监管的信号。推动企业破产法、刑法修改中完善与金融业相关的法律规定，提升法律体系的协同性和有效性。我们将加快完善金融法律体系的“四梁八柱”，重点解决股东监管依据不足、风险处置机制不完善、行政处罚力度偏低等问题，力争“一揽子”补齐法律制度短板。(金融时报)现有规章制度下对于大股东违法行为的处罚力度偏低，使得部分上市公司股东敢于冒险做出有损上市公司和中小股东利益的行为。强化股东监管和行政处罚力度，大幅提升大股东违法成本，减少违法违规事件发生，有助于规范金融市场秩序，保护投资者的合法权益，促进金融市场的公平竞争和健康发展。

操作策略：近期市场持续弱势震荡，两市成交额维持在7000亿元附近，情绪面也相对较弱。目前最大的问题还是量能不足，增量资金匮乏导致板块轮动加快，题材持续性较差，外加近期权重板块调整，对指数上涨形成压制效应，使得市场缺乏弱转强的动力。在“科特估”题材的催动下，周五科创板次新股迎来涨停潮，资金关注度骤然提升。但需要注意的是，一般次新股的突然爆发本质上是弱势行情下的资金抱团炒作行为，若题材板块难有起色，指数延续弱势走势，则次新股的抱团行情或延续，反之，若短期市场回归主线行情，则需注意科创次新股相关抱团标的高位回调的风险。总的来说，短期市场想要上行，核心变盘点是权重板块企稳以及增量资金入场，否则指数将延续弱势震荡格局。

策略上，继续保持谨慎观望，在指数未出现企稳信号前尽量保持多看少动。科技股是目前资金重点关注的方向，尤其是半导体、通信设备、消费电子这几个板块出现底部抬升的弱转强趋势，近期可密切关注，寻找逢低布局的机会。
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深圳：鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产

深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》。其中提出，支持虚拟电厂关键技术研发。针对基于先进感知、计量、定位的智能控制终端，基于通用大模型的负荷功率预测，面向资源聚合商的规模化分布式资源实时感知与协同调控系统等重点研发方向支持建设一批市级重点实验室、企业技术中心、工程研究中心，经评审后给予单个项目最高不超过1000万元支持。鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能。对于V2G充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。 (证券时报)

深南电A（000037.SZ）：公司与深圳市虚拟电厂管理中心签订《虚拟电厂建设合作协议》，围绕深圳市虚拟电厂综合示范项目的深化发展建立合作关系，在虚拟电厂业务上抢得先机。

国电南瑞（600406.SH）：公司在虚拟电厂关键技术和市场机制方面已进行多年的研究，可以提供完整的虚拟电厂解决方案，拥有虚拟电厂平台、虚拟机组、调控终端等系列化成熟产品和不同类型虚拟电厂的建设经验。



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