中国证券报【财经早报】0614

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今天，A股重要变化！苹果，大动作！
2024-06-14 07:41 北京
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重要新闻提示

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工业和信息化部召开第九次制造业企业座谈会
国家发改委：汽、柴油价格每吨分别下调190元、180元
美国5月PPI同比上升2.2% 环比下降0.2%


今日提示





上海证券交易所与中证指数有限公司：调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本，今日收市后生效。

今日央行有20亿元7天期逆回购到期。

苹果Vision Pro国行版今日上午9点接受预购，6月28日发售。苹果中国官网显示，国行版售价为29999元起，容量为256G、512G以及1TB。


财经新闻





1. 6月13日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第九次制造业企业座谈会，围绕发展新质生产力、建设一流企业，与独角兽企业负责人深入交流，研究促进独角兽企业高质量发展的具体措施。金壮龙强调，独角兽企业创新能力强、成长潜力巨大，是培育发展新质生产力的重要生力军，要树牢家国情怀，坚定信心、开拓创新、攻坚克难，瞄准国际先进水平，巩固提升企业竞争优势和领先地位，争创世界一流企业。要强化创新引领，勇于承担国家重大任务，聚焦前沿领域和原创性、颠覆性技术，苦练内功，打造“独门绝技”“硬核科技”，努力在新领域新赛道脱颖而出。要注重融通发展，深化产业链上下游企业协作，加强资源共享、场景开放、协同创新，把科技创新成果加快落实到产业发展上，助力构建现代化产业体系。要加强国际合作，吸引全球优质要素资源，推动产业链供应链互联对接，积极拓展海外市场。



2. 据国家发展改革委微信公众号6月13日消息，国家发展改革委副主任赵辰昕6月12日上午主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议。会议要求，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，充分发挥部际联席会议制度作用，进一步加强统筹协调，形成工作合力。加大政策支持力度，加快各类资金落地，使“真金白银”的优惠直达企业和消费者。做好关键设备研发，强化各类要素保障。做好宣传解读，撬动社会力量，营造良好市场环境。及时跟踪调度问效，有针对性地解决重要问题，以钉钉子精神推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效。



3. 据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口于6月13日24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽油、柴油零售限价每吨分别下调190元、180元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将节省7.5元。调价落实后，除海南省和西南部分高价区外，国内多数地区92#汽油将再度回归“7元时代”。


4. 国家医保局研究起草了《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》以及《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整申报指南（征求意见稿）》，包括2024年药品目录调整范围和相关工作程序，向社会公开征求意见。



5. 深圳证券交易所下属深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）与香港交易及结算有限公司（以下简称“港交所”）6月13日在香港举办技术合作签约仪式，共同参与香港综合基金平台建设。双方确定以深证通在香港建立金融数据交换平台，作为香港综合基金平台通信网络枢纽的基础，为在港金融机构提供合规高效、安全可靠、标准统一的基金市场基础设施服务。下一步，深交所将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，在中国证监会领导下，充分发挥深港区位优势，持续加强与港交所等有关方面沟通协作，提升大湾区资本市场互联互通水平，助力巩固香港国际金融中心地位，积极为粤港澳大湾区高质量发展注入新动能。



6. 深圳市发展和改革委员会6月13日发布《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》。其中提出，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。鼓励新能源汽车整车企业开展技术创新，开放车端V2G功能。对于V2G充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。

7. 据“常州发布”6月13日消息，常州市房地产业发展与房地产市场调控联席会议发布《关于印发进一步促进房地产市场平稳健康发展若干政策措施的通知》，即日起实施降低首付比例、降低贷款利率、加大公积金支持、优化人才购房补贴政策等十二条举措，进一步满足居民刚性和多样化改善性住房需求。


8. 美国5月PPI同比上升2.2%，预估为上升2.5%，前值为上升2.2%；美国5月PPI环比下降0.2%，预估为上升0.1%，前值为上升0.5%。美国5月份PPI意外下降，降幅为七个月来最大，这进一步证明通胀压力正在放缓。



公司新闻





1. 杰美特：公司关注到，近期AI手机市场受到广泛关注。AI手机主要基于硬件与软件的结合实现手机实时翻译、写作助手、即圈即搜、相片助手等多项实用AI功能。公司主营业务是移动智能终端保护类配件的研发、生产及销售，公司主要产品属于终端的配件，例如智能手机保护壳、平板电脑保护壳等。公司未布局AI手机的研发与生产。




6月13日，杰美特2连板涨停，截至当日收盘，杰美特报20.3元/股，成交额1.63亿元，总市值25.98亿元。业绩方面，2024年1月-3月，杰美特实现营业收入2.11亿元，同比增长129.99%；归属净利润901.91万元，同比增长196.28%。




2. ST阳光：截至6月13日收盘，公司股价报0.37元/股，已连续20个交易日低于人民币1元/股。公司股票触及终止上市条件。公司股票自6月14日（周五）开市起停牌。公司收到上交所下发的监管工作函，要求公司及时披露并充分提示风险，做好股票终止上市的有关工作。




今年以来，Wind ST板块指数累计下跌49.66%，6月以来，Wind ST板块指数累计下跌9.57%。在5月以来的28个交易日中，Choice数据显示，ST阳光、*ST美吉、ST爱康、ST长康、*ST超华、ST富通、*ST中润这7只股票连续28个交易日跌停，累计跌幅均超75%。



3. 天风证券：近日收到控股股东湖北宏泰集团有限公司（简称“宏泰集团”）的通知，宏泰集团与武汉国有资本投资运营集团有限公司（曾用名：武汉商贸集团有限公司）于近日签署了《一致行动协议之补充协议》。双方就延长原协议中一致行动有效期达成补充协议如下：将原协议中一致行动有效期延长，具体为自2024年6月27日起18个月，到期后自动终止。签署该补充协议事项，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司经营产生影响。


6月11日，天风证券发布公告称，因对公司未来发展的坚定信心及对公司长期价值的高度认可，控股股东湖北宏泰集团计划于2024年6月11日至2025年6月11日增持不超10亿元股份。6月7日，受“为境外发债担保439亿元”等消息影响，天风证券股价跳水。当日盘后，天风证券发布澄清公告称，公司为境外全资子公司天风国际持股100%的境外发债业务主体（SPV）提供的3亿美元债的担保已于5月31日起履约，资金用途为借新还旧，所获得资金已经用于6月5日到期境外债正常兑付。




4. 庚星股份：公司原控股股东中庚置业集团有限公司（简称“中庚集团”）于6月13日收到中国证监会下发的立案告知书。因中庚集团涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，6月11日，中国证监会决定对中庚集团立案。


庚星股份自身也处于立案调查的程序中，目前调查结果尚未出炉。因庚星股份涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于2023年12月27日决定对公司立案。成立于1997年的中庚集团是一家集地产、产业园区、供应链和金融投资四大业务板块于一身的综合性大型集团。据该公司官网介绍，中庚集团在地产领域累计投资、开发的项目四十多个，土地开发建筑面积已超1100多万平方米，曾经入围百强房企。



5. 桂冠电力：持有公司5%以上股份的非第一大股东广西投资集团有限公司拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超2%的公司股份。

6. 维维股份：公司于近日收到枝江酒业转发的国家税务总局枝江市税务局开发区税务分局《税务事项通知书》。公司原控股子公司枝江酒业1994年1月1日至2009年10月31日的应纳税费合计约为8500.29万元。若公司承担补缴上述税收追溯征收款项，将计入2024年当期损益。同日，维维股份在投资者互动平台表示，公司应收枝江酒业欠款1.23亿元已经全额计提坏账，若有关税收追溯征收款项实际发生，将直接在枝江酒业欠付公司的1.23亿元款项中予以抵扣。


维维股份成立于1994年，2000年上市，是一家国有企业控股的大型食品制造企业，旗下有维维豆奶粉、维维豆奶等知名产品。维维股份2023年年报显示，报告期内，公司共实现营业收入40.36亿元，同比下降4.42%；实现归属于母公司所有者净利润2.09亿元，同比增长119.84%；每股收益为0.13元，同比增长116.67%。



7. 山东钢铁：公司接到控股股东山东钢铁集团有限公司（简称“山钢集团”）通知，山钢集团于6月13日通过集中竞价交易方式增持公司A股股份1170.81万股，占公司总股本的0.11%。山钢集团计划自2024年6月13日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持金额上限为10亿元，增持金额下限为5亿元（含2024年6月13日已增持金额）。


截至6月13日收盘，山东钢铁报1.15元/股，上周四盘中最低触及1.12元/股，逼近1元面值退市“红线”。




8. 钧达股份：公司与阿曼投资署共同签署《投资意向协议》，公司拟在阿曼投资建设年产10GW高效光伏电池产能，该项目的投资金额约为7亿美元，项目分两期实施，每期5GW。

9. 信质集团：近期收到赛力斯动力BU定点的通知，公司成为其定转子总成业务批量供应商，配套问界系列。本次项目生命周期为3年，生命周期总金额约为5亿元。


近期，信质集团陆续收到多家头部企业项目定点通知。6月11日，公司宣布将成为大众集团电驱动项目定转子总成供应商。5月30日，公司宣布将成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应商，该项目生命周期为5年。官网显示，信质集团是汽车、电动自行车、家电、无人机等领域产品的电机零部件服务商，合作客户包括大众、赛力斯、比亚迪、东风、吉利等。



10. 博汇股份：基于目前公司经营资金困难，公司于6月12日起对40万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年环保芳烃油生产装置及相关配套装置进行停产。公司主要生产装置的停产，使公司面临经营风险，将给日常运营、资金周转带来不利影响。停产期间，公司将全力做好安全环保、资金筹措等各方面工作，努力化解相关风险。


研报精选





中信建投研报认为，AI开启算力时代，国产算力产业链加速。AIGC引发内容生成范式革命，云端算法向大模型多模态演进，硬件基础设施成为发展基石，GPU、HBM等供应紧缺。在海外HBM产能紧缺的背景下，国产算力芯片、存储芯片迎来窗口期。算力需求爆发，制造工艺技术创新突破，一方面，算力急需高性价比解决方案，先进封装工艺迭代成为新的发展趋势，国内封测龙头正积极布局；另一方面，在台积电、三星电子等龙头竞争下迈入3nm时代，国产龙头也在奋力追赶。

中金公司研报表示，由于下游需求回落，覆铜板价格从2021年下半年以来一直呈现下跌趋势。2024年二季度以来，主要的覆铜板厂商对不同类别的产品均有提价动作，主要因为今年上半年以来铜价及电子玻纤等上游原材料价格均有所上涨，而下游PCB厂商受益于人工智能、消费电子、服务器等领域的复苏需求逐步恢复。随着AI服务器、HPC、交换机和存储等基础设施系统对高端PCB产品带来不断增长的需求以及下游消费、工业、汽车等领域库存逐步恢复正常，覆铜板价格及盈利水平有望持续修复。

记者：王寅
编辑：张利静
校对：亚文辉
监制：李若愚
签发：彭勇

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深夜反超！重夺“一哥”宝座
赵中昊 中国证券报 2024-06-14 07:41 北京
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当地时间6月13日，美股收盘涨跌不一。道指连续第三日下滑。纳指与标普500指数均连续第四日上涨，再创历史新高。苹果收涨0.55%，总市值32852亿美元，超越微软（32820亿美元）重新成为美股市值最高的公司。

投资者们正在审慎地评估美联储最新的利率政策动向，并结合美股的财报数据来做出决策。继周三公布的CPI数据显著降温后，周四披露的美国5月的PPI数据也意外下滑，这些迹象都进一步强化了美国通胀压力正在逐渐减弱的观点。

欧股方面，欧洲股市创近两个月最大单日跌幅。


纳指、标普500指数再创新高


当地时间6月13日，美国三大股指收盘涨跌不一。据Wind数据，截至收盘，道指跌0.17%报38647.1点，标普500指数涨0.23%报5433.74点，纳指涨0.34%报17667.56点。标普500指数和纳指均连续四个交易日创收盘价历史新高。

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科技股涨跌不一，苹果涨0.55%，亚马逊跌1.64%，奈飞涨0.49%，谷歌母公司Alphabet跌1.48%，Meta跌0.93%，微软涨0.12%。苹果收盘总市值32852亿美元，超越微软公司的32820亿美元，重夺美股“一哥”宝座。

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大宗商品方面，黄金、白银大跌。

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周四披露的经济数据方面，美国5月生产者价格指数（PPI）环比意外下降0.2%，创7个月以来最大跌幅，进一步证明通胀压力正在放缓。与去年5月份相比，美国5月PPI同比上涨了2.2%。经济学家预计美国5月PPI将增长0.1%。

安本（abrdn）副首席经济学家James McCann表示，美联储在最新政策决议中维持了现有政策框架，同时明确表达了今年内降息的可能性依然存在。令人欣慰的是，CPI通胀率的下行趋势显现，这无疑为市场带来积极信号。鉴于美联储委员会成员在年内降息次数上存在的分歧，市场目前持有多次降息的预期。

PPI数据公布后，经济学家普遍认为美联储将从今年9月份开始降息，年内降息两次。瑞银将对美联储降息时点的预测从9月推迟到12月。

以Jonathan Pingle为首的瑞银分析师认为，联邦公开市场委员会（FOMC）实际上已经排除了在12月会议之前行动的可能性，除非劳动力市场数据意外走弱。


法德国债利差扩大至7年来最高


当地时间6月13日，斯托克欧洲600指数收跌1.31%，该指数约88%的成份股下滑。法国CAC 40指数下跌1.99%，该法国基准股指自周一以来下跌近4%，迈向一年来表现最差的一周。

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虽然投资者曾预期欧洲央行会在今年采取更为宽松的货币政策，但欧洲股市的上涨势头在6月已陷入停滞。就在这个月，欧洲央行确实实施了降息举措，试图为市场注入活力。然而，与此同时，美联储在周三的声明中给出了新的预期，他们预计在2024年只会降息一次，这与之前市场上普遍预期的三次降息大相径庭。

这一转变反映了当前全球经济形势的复杂性和不确定性。在Liberum策略师Joachim Klement看来，这些鹰派信号确实给投资者信心带来了不小的打击。然而，不应忽视的是，相较于美国，欧洲和英国的通胀水平仍然较低。这一优势有望为欧洲市场提供必要支撑，使其能够维持2024年的涨势。

（文中行情图片均来自Wind）

审读：徐昭
编辑：李若愚 张利静
校对：亚文辉
签发：彭勇