格隆汇早报 (06.13）|

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连续第七次“按兵不动”！美联储预计今年仅降息一次；欧盟加征关税靴子落地，多方强烈不满；央行加快推动商品房去库存
1小时前

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美国《生物安全法案》未纳入立法议程；年内超1500只股回购，金额创历史新高





美联储宣布维持当前5.25%至5.50%的联邦基金利率目标区间不变，多数联邦公开市场委员会成员预计今年内或最多实施一次降息。美联储主席鲍威尔表示，虽然近期通胀数据较年初更加有利，美联储设定的通胀目标也取得温和的进一步进展，但截至目前数据并未给美联储更大的信心来调整货币政策立场。

当地时间6月12日，欧盟宣布将在7月初对自中国进口的电动汽车加征关税。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。针对此事，商务部、外交部及多家欧洲车企发声表态：

商务部新闻发言人表示，欧方罔顾事实和世贸组织规则，无视中方多次强烈反对，不顾多个欧盟成员国政府、产业界的呼吁和劝阻，一意孤行，中方对此高度关切、强烈不满，中国产业界对此深感失望、坚决反对。

外交部新闻发言人林剑在例行记者会上强调，这起反补贴调查是典型的保护主义。欧方以此为由对自中国进口的电动汽车加征关税，违背市场经济原则和国际贸易规则，损害中欧经贸合作和全球汽车产供链稳定，最终也会损害欧洲自身利益。

中国汽车工业协会称，希望欧盟委员会不要将当前产业发展必经的阶段性整车贸易现象视为长远的威胁，更不要将经贸问题政治化，滥用贸易救济措施，要避免损害和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，维护公平、非歧视、可预期的市场环境。

欧盟中国商会表示，对欧委会不顾各方劝阻、执意采取贸易保护主义行动的做法表示非常失望和强烈不满。该措施不仅将严重损害中欧汽车企业及汽车供应链企业正当权益，扭曲中国电动汽车企业在欧洲市场公平竞争环境，还将冲击中欧汽车及相关领域的正常经贸往来。

宝马中国表示，已注意到欧盟将于近日公布对中国电动汽车征收的新关税税率；宝马集团对反补贴调查有着明确的立场；宝马集团董事长齐普策认为欧盟委员会对中国电动汽车加征关税是错误的决策。

德国大众汽车表示，反对征收此类“反补贴税”，称欧盟“这一决定的负面影响超过了对欧洲——尤其是对德国汽车行业的任何潜在利益”，“提高进口关税可能引发一系列严重的措施和反措施，导致贸易冲突升级”。



美股方面，三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.53%，标普500指数涨0.85%，道指跌0.09%。其中，纳指、标普500指数均续创历史新高。

大型科技股多数上涨，特斯拉、英伟达涨超3%，苹果涨超2%，续创新高，盘中一度涨逾6%，总市值超微软；亚马逊、英特尔小幅下跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.13%。拼多多涨超2%，京东、百度、网易、阿里巴巴小幅上涨；富途控股跌超1%，理想汽车、蔚来、小鹏汽车小幅下跌。



全球资产表现上，国际油价小幅上涨，WTI 7月原油期货涨0.77%报78.50美元/桶，布伦特8月原油期货涨0.83%报82.60美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.61%报2340.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.98%报29.81美元/盎司。





1. 美生物安全法落地受阻，药明康德和华大基因可以松一口气了吗？

有消息称美国《生物安全法案》编号为H.R.8333的提案在纳入美国2025年度的NDAA法案清单过程中受阻，市场传言称这意味着该法案已经技术性流产。药明康德回复称，《生物安全法案》后续立法路径仍有待明确，公司将继续密切观察相关的立法进展。华大基因则表示，公司不能判断后续法案是否会有新的进展，该法案对公司影响有限，这个法案本身主要是针对的相关涉及数据安全和个人隐私的一些主体，公司在美开展的业务完全遵循相关规定。

2. 莫斯科交易所将停止使用美元和欧元交易

受制裁影响，从6月13日起该交易所将不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易，此外在股票市场、货币市场和标准化衍生金融工具市场中也将不再交易以美元和欧元进行结算的金融工具。公告称远期市场交易不受影响，将按此前规则进行交易。

3. 科创板开户降门槛？监管人士：暂未有相关消息

有关科创板将下调开户门槛的传闻近日再起，称开户门槛将由50万元降至10万元，并将科创板表现略强归因为这一传闻。向相关监管人士求证得知，暂未有相关消息。

4. 部分信托公司收到窗口指导：明确地方平台项目展业标准

窗口指导的主要内容是，机构须通过 " 融资平台查询系统 " 查询确认相关平台是否列入监管名单中。若在名单之内，不管作为融资主体或者担保主体，相关债务只减不增，降低高息非标融资。

5. 历史同期新高！超1500只A股年内已实施回购，金额超930亿元

Wind数据显示，截至6月12日收盘，今年以来A股上市公司已发布了3643条回购相关公告。在上市公司密集发布回购相关公告的同时，去重统计后，已有1544家上市公司“真金白银”投入市场实施了回购，合计回购金额达935.05亿元，创历史同期新高。

6. 香橼宣布停止做空游戏驿站

美国做空机构香橼（Citron Research）周三在社交平台X上宣布，已不再做空游戏驿站。该机构称，这并不是因为他们相信该公司的基本面会出现好转，而是因为有40亿美元的银行存款，游戏驿站有足够的空间来安抚那些狂热的股东。



7. 特斯拉官宣：已在工厂部署两个自动执行任务的Optimus机器人

6月12日凌晨，X平台Tesla官方账号发了一个帖子，总结了自2018年以来，公司在埃隆·马斯克的领导下取得的成就，其提到，在工厂中部署了两个Optimus机器人。



8. 台积电回应涨价传闻：定价以策略而非机会为导向，持续与客户紧密合作

针对涨价传闻，台积电回复问询时表示，公司的定价策略始终以策略导向，而非以机会导向，公司会持续与客户紧密合作以提供价值。近期，台积电股价持续走高，市场有传闻称，台积电可能有意提高晶圆报价。涨价一事甚至得到了英伟达CEO黄仁勋的“助攻”。

9. 同仁堂：港版安宫牛黄丸涨价系因成本压力，内地暂未收到涨价通知

同仁堂董秘办表示，港版1粒装安宫牛黄丸涨价，主要原因是原材料价格上涨等成本压力。值得注意的是，港版安宫牛黄丸涨价之后，每丸售价折合人民币1189元，已经高于内地860元的零售价。同仁堂董秘办人士表示，目前，内地版的安宫牛黄丸暂未收到涨价通知。

10. 网传两大券商军工首席被带走 光大证券、长江证券双双否认

有市场传言称，两大券商的军工首席分析师被带走，并指向了长江证券和光大证券。对此，光大证券、长江证券均进行了否认。长江证券回应称，“军工首席可以正常联系，也正常在岗”。光大证券也表示，“人在岗位”。



1. 央行召开保障性住房再贷款工作推进会

会议强调，金融机构和有关单位要着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。加强制度保障和内外部监督，坚持自愿参与、以需定购、合理定价，确保商业可持续，严格避免新增地方隐性债务，切实防范道德风险。

2. 央行：强化宏观审慎管理 提高系统性金融风险防范能力

央行宏观审慎管理局党支部发文称，央行将强化对广义信贷增速的监测和宏观审慎管理，促进货币信贷平稳增长。根据跨境资本流动波动的风险传染渠道，运用好各项宏观审慎管理工具，维护外汇市场及跨境资本流动总体平稳。结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，完善房地产金融宏观审慎管理，推动加快构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

3. 5月CPI同比上涨0.3%，PPI环比上涨0.2%

国家统计局数据显示，5月CPI同比上涨0.3%，涨幅和上月持平；PPI同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点。国家统计局表示，5月消费市场运行总体平稳，全国CPI环比季节性下降，同比涨幅与上月相同，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，继续保持温和上涨；受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响，全国PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。

4. 低于预期！美国5月CPI同比3.3%

美国劳工部数据显示，美国5月CPI同比上升3.3%，市场预期3.4%；美国5月CPI环比增长0%，市场预期0.1%；5月核心CPI同比增长3.4%，市场预期3.5%，且为三年多以来的最低水平。



5. 欧洲央行管委内格尔：欧元区通胀正在回落

核心通胀仍然很有粘性；就实现通胀目标而言，这最后一公里是最复杂的任务；我们在降息问题上并没有处于“自动驾驶状态”；逐次会议做决定是最佳方式。



1. 上海设立“颠覆性技术创新专项”

上海市科委印发通知指出，围绕微纳光子与传感、基因与细胞调控、生物合成材料、高端医疗器械、先进机器人、元宇宙、区块链、自动驾驶等领域，开放式发现和系统性布局全产业链技术；专项按照加大育种、加强育苗、加速育材梯度布局项目，优进劣汰、逐级收敛。主要包括三个梯度：早期“育种”技术，每项资助100万元或200万元；中期“育苗”技术，每项资助500万元或1000万元；近期“育材”技术，每项资助500万元或1000万元。

2. 工信部部长金壮龙在京调研中小企业服务工作

金壮龙指出，要充分运用大数据、云计算、人工智能等数字技术，以应用场景为牵引，汇聚整合政务、市场等各类服务资源，引导企业上云用云，提升中小企业公共服务的普惠化、便利化、精准化水平。

3. 1-4月全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW

据工信部消息，2024年1-4月，我国光伏产业总体保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%，光伏产品出口总额达127亿美元。

4. 6月第一周全国猪肉价格同比涨超15%

据农业农村部监测，5月中旬以来，全国猪肉价格连续走高，6月份第一周，全国猪肉价格环比上涨4.7%，同比上涨15.3%，商户表示，推动猪价上涨的主要原因是能繁母猪的存栏量有所下降，使得生猪产能得到一定程度的压缩，再加上养殖户压栏惜售和二次育肥增加，造成了近期生猪供应偏紧、价格走高。

5. IDC：预计中国新能源乘用车市场规模将在2028年突破2000万大关

IDC预测，中国乘用车市场中，新能源车市场规模将在2028年超过2300万辆，年复合增长率（CAGR）为22.8%。随着以比亚迪为首的新能源品牌对产品的布局在更加广泛的价位段全面铺开，以及小米、智界等品牌的强势入局，中国乘用车市场电动化、智能化的进程继续稳定推进。



​7连板协和电子：公司股价累计涨幅较大，存在交易风险

湖北广电：拟与华鑫信共同投建光谷智算中心

赣粤高速：获长城人寿举牌，不排除未来12个月内继续增持的可能性

招商轮船：拟分拆子公司重组上市

华统股份：5月份生猪销售收入4.82亿元，环比变动32.06%

深圳机场：5月旅客吞吐量约478.83万人次，同比增长9.52%

江淮汽车：5月销量3.46万辆同比下降11.83%

华润置地：5月实现总合同销售额约207亿元，同比减少33.9%

北汽蓝谷：子公司收到2554万元新能源汽车推广补贴

ST爱康：公司及实控人涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查​



昨日，A股方面，沪指涨0.31%，深证成指涨0.08%，创业板指跌0.44%。文化传媒、煤炭、消费电子、CRO概念、AIPC及影视概念涨幅居前；银行、航运港口、芬太尼板块表现低迷。

港股方面，恒指跌1.31%失守万八关口，国指跌1.44%，恒生科技指数跌1.71%，三者均创调整以来新低。大型科技股全天表现低迷，汽车股、濠赌股、半导体股下跌明显；煤炭股、生物科技股、苹果概念股涨幅居前。



主力动向，6月12日，北上资金净卖出A股33.35亿元，为连续第三日净卖出。贵州茅台、比亚迪、汇川技术分别遭净卖出6.79亿元、6.77亿元、2.56亿元；立讯精密获净买入4.99亿元。南下资金净买入68.72亿港元。中国银行、建设银行、中国海洋石油分别获净买入4.13亿港元、3.44亿港元、3.41亿港元；中国宏桥遭净卖出6478万港元。

龙虎榜中，昨日共有46只个股上榜龙虎榜，正丹股份龙虎榜单日净买入额最多，达1.44亿元。涉及机构专用席位的个股有21只，净买入额前三的是正丹股份、领益智造、山推股份。

两市融资余额：截至6月11日，上交所融资余额报7819.45亿元，深交所融资余额报6913.68亿元；两市合计14733.13亿元，较前一交易日增加46.66亿元。



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