【iFinD财经早餐】6月13日

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同花顺iFinD 2024-06-13 08:08 浙江
　　【头条】

　　1、美国联邦储备委员会当地时间6月12日公布最新利率决议，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%不变，符合市场预期。

　　2、美国5月未季调CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%水平，降至3个月低位。利率期货现在暗示美联储在9月前降息的可能性约为70%。交易员重新定价美联储11月降息的可能性为100%，并预计年内会有两次25个基点的降息。

　　3、步入6月，中小银行迎来新一轮的“降息”。据悉，目前，已经兰州农商行、甘肃银行、广东澄海农商银行等多地中小银行对存款利率进行了调整。其中，不少银行除对3年期、5年期中长期存款利率调整之外，还对短期存款产品利率也进行调整，普遍存款利率降幅在10bp至40bp之间。(中国基金报)

　　【宏观要闻】

　　1、人民日报发表《如何加快建设中国特色现代金融体系(政策问答.加快建设金融强国)》的文章指出，建立健全科学稳健的金融调控体系，要加快建设现代中央银行制度。中国人民银行行长潘功胜表示，人民银行将深化金融供给侧结构性改革。一方面，强化大型商业银行主力军作用，深化政策性银行改革，推动中小银行回归本源和主业，推动各类金融机构在规模、结构、区域布局上更加合理。另一方面，提高债券市场市场化定价能力和市场韧性，充分发挥资产证券化盘活存量资产作用，增强货币市场稳健性，进一步优化融资结构。

　　2、据澎湃新闻，6月12日，外交部发言人林剑主持例行记者会。法新社记者提问，据英国《金融时报》报道，欧盟将从下月开始对从中国进口的电动汽车征收高达25%的关税，请问中方是否已经收到这一决定的通知？发言人对此有何评论？林剑表示，关于欧盟对中国电动汽车开展反补贴调查，中方已多次阐明了有关立场。昨天我也回答了有关的问题。林剑强调，这起反补贴调查是典型的保护主义。欧方以此为由，对自中国进口的电动汽车加征关税，违背市场经济原则和国际贸易规则，损害中欧经贸合作和全球汽车产供链的稳定，最终也会损害欧洲自身的利益。我们注意到，近段时间，欧洲多个国家政要、业界的代表对欧委会的调查表达了反对意见，认为通过对中国电动汽车加税来试图保护欧洲产业是错误的方法。“保护主义没有前途，开放合作才是正道。”林剑表示，我们敦促欧方恪守支持自由贸易、反对保护主义的承诺，同中方一道维护好中欧经贸合作大局。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身合法权益。

　　3、据澎湃新闻，6月12日，外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，美国国土安全部11日发表声明，以所谓的涉嫌“强迫维吾尔族人劳动”为由，将三家中国企业列入“强迫劳动清单”，禁止进口它们的产品。中方对此有何回应？“美方再次炮制散布涉疆的虚假叙事，打着人权的幌子对中方企业实施非法制裁，中方坚决反对、强烈谴责。”林剑表示，新疆的发展成就有目共睹。中国中央政府的治疆政策深入人心，我们多次援引大量的数字和事实来说明，所谓的强迫劳动、种族灭绝完全是无稽之谈，是极少数反华分子炮制的世纪谎言，其目的是搞乱新疆、抹黑中国，遏制中国的发展。美方以谎言为依据，一意孤行实施涉疆的恶法，将中国企业列入有关制裁清单，严重干涉中国内政，严重扰乱市场正常秩序，严重违反国际贸易规则和国际关系基本准则，实质是企图在新疆制造强迫失业，以人权为名，侵害广大新疆群众的生存权、就业权、发展权，其以疆制华的险恶用心昭然若揭。

　　4、近日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，将与若干配套制度规则共同形成“1+N”政策体系。“‘1+N’政策体系的主线就是强监管、防风险、促高质量发展。这是一个相辅相成的有机整体，必须一体推进，系统落实。”中国证监会党委书记、主席吴清表示，将加快构建全方位、立体化的资本市场监管体系，全面落实监管“长牙带刺”、有棱有角。(人民日报)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数12日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.44%，北证50指数涨0.31%，沪深京三市成交额6942亿元，其中沪深两市6919亿元，较上日缩量110亿元。两市超3900只个股上涨。板块题材上，传媒、CRO概念、消费电子、短剧游戏、煤炭板块涨幅居前；银行、港口航运、芬太尼板块跌幅居前。盘面上，消费电子概念掀涨停潮，智信精密、杰美特、智微智能、得润电子、惠威科技、领益智造涨停。消息面上，苹果大涨超7%再创历史新高，总市值3.18万亿美元。传媒股涨幅居前，华闻集团6天5板，荣信文化、思美传媒、浙版传媒、龙版传媒涨停。CRO概念股反弹，万邦医药涨超10%，康龙化成、药明康德涨超5%。PCB概念持续活跃，协和电子7连板，骏亚科技、宏昌电子双双涨停。芬太尼概念领跌，国药现代、恩华药业跌幅居前。此外，人气股正丹股份午后20cm涨停。

　　2、港股12日收盘，恒指收跌1.31%，科指收跌1.71%。医药股逆势走强，药明生物涨超14%，药明康德涨超8%。消息面上，美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。新能源汽车板块跌幅居前，恒大汽车跌超20%，蔚来跌超8%，小鹏汽车跌超5%。

　　3、上交所6月12日披露，成都天府水城城乡水务建设有限公司2023年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额15亿元，品种为私募。

　　4、上交所公告，因中圣科技(江苏)股份有限公司及其保荐人中国国际金融股份有限公司撤回发行上市申请，上交所终止其科创板发行上市审核。此外，因宁波斯贝科技股份有限公司及其保荐人安信证券股份有限公司撤回发行上市申请，上交所终止其主板发行上市审核。

　　5、深交所公告，因迪嘉药业集团股份有限公司、保荐人民生证券股份有限公司撤回发行上市申请，深交所决定终止其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

　　【金融】

　　1、法国兴业银行对中国股票的评级由中性转为高配。(新浪)

　　2、据21财经，6月12日，中国人民银行在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。会上，人民银行货币政策司司长邹澜从三个方面介绍了保障性住房再贷款的政策要点。第一个方面是企业运营和贷款要求。对此，邹澜介绍，保障性住房再贷款政策可以用四个词来概括：精准支持、自愿参与、以需定购和合理定价。一是收购主体精准。一个城市政府选定不超过两家地方国有企业作为收购主体，选定的国有企业及所属集团不得为政府融资平台，且符合商业银行授信要求，要坚持市场化运营，严格避免新增地方政府隐性债务。二是收购对象精准。收购对象严格限定为房地产企业已建成未出售的商品房，对不同所有制房地产企业一视同仁，资产负债和法律关系清晰，严格把握所收购商品房的户型、面积标准。三是收购用途精准。收购的商品房定向用于保障性住房，需符合《国务院关于规划建设保障性住房的指导意见》，即国发14号文的要求。四是资金用途精准。地方国有企业获得的贷款资金要单列账目、单独核算、专款专用、封闭管理。房地产企业出售所得资金先依法偿还本项目债务，仍有结余的，可用于归还集团从本市其他未建成项目抽调的预售资金，或用于建设其在本市的未完工项目。

　　3、步入6月，中小银行迎来新一轮的“降息”。据悉，目前，已经兰州农商行、甘肃银行、广东澄海农商银行等多地中小银行对存款利率进行了调整。其中，不少银行除对3年期、5年期中长期存款利率调整之外，还对短期存款产品利率也进行调整，普遍存款利率降幅在10bp至40bp之间。(中国基金报)

　　4、近日，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，将与若干配套制度规则共同形成“1+N”政策体系。“‘1+N’政策体系的主线就是强监管、防风险、促高质量发展。这是一个相辅相成的有机整体，必须一体推进，系统落实。”中国证监会党委书记、主席吴清表示，将加快构建全方位、立体化的资本市场监管体系，全面落实监管“长牙带刺”、有棱有角。(人民日报)

　　【全球市场】

　　1、美联储连续第七次维持利率不变，鲍威尔称还未到公布降息日期的阶段。美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.53%，标普500指数涨0.85%，道指跌0.09%。其中，纳指、标普500指数均续创历史新高。

　　2、欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.42%，英国富时100指数涨0.85%，法国CAC40指数涨1.04%，欧洲斯托克50指数涨1.39%。

　　3、韩国综合指数跌0.79%，Naver Corp跌近3%，三星电子、浦项制铁跌超2%，现代汽车涨近1%。泰国综合指数现跌1.28%。日经225指数涨0.92%，日立涨近5%，软银集团涨超2%，丰田汽车、三菱日联金融、三井住友金融集团涨近2%。

　　4、COMEX黄金期货涨0.61%，报2340.7美元/盎司；COMEX白银期货涨1.97%，报29.808美元。

　　5、WTI 7月原油期货收报78.50美元/桶。NYMEX 7月汽油期货收报2.3944美元/加仑，NYMEX 7月取暖油期货收报2.4408美元/加仑。NYMEX 7月天然气期货收报3.0450美元/百万英热单位。

　　6、LME期铜收涨186美元，涨幅超过1.90%，报9944美元/吨。LME期铝收涨42美元，涨约1.66%，报2576美元/吨。LME期锌收涨123美元，涨约4.44%，报2894美元/吨。LME期铅收涨16美元，报2173美元/吨。LME期镍收涨243美元，涨超1.36%，报18061美元/吨。LME期锡收涨1452美元，涨约4.55%，报33365美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　7、CBOT玉米期货涨0.83%，报4.53-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.92%，报6.14-1/2美元/蒲式耳，22:30跌至6.10-1/2美元刷新日低。CBOT大豆期货跌0.06%，报11.77-1/4美元/蒲式耳，00:05跌至日低11.71美元，随后反抽并刷新日高至11.86-1/2美元；豆粕期货涨0.25%，豆油期货涨0.41%。ICE原糖期货涨1.60%，ICE白糖期货涨1.56%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.43%。纽约可可期货涨7.01%，报9903美元/吨。ICE棉花期货跌1.39%。

　　【海外】

　　1、美国联邦储备委员会当地时间6月12日公布最新利率决议，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%不变，符合市场预期。

　　2、美联储点阵图显示，预计2024年年底的联邦基金利率为5.1%，3月料为4.6%；预计2025年年底的联邦基金利率为4.1%，3月料为3.9%；预计2026年年底的联邦基金利率为3.1%，3月料为3.1%；预计长期联邦基金利率为2.8%，3月料为2.6%。

　　3、美联储主席鲍威尔表示，还未到公布降息日期的阶段；可能需要好几个理由来支持FOMC放宽货币政策；我们了解等待时间过长或行动过快的风险，都会产生负面影响，我们正在努力管理这些风险；我们现在有能力谨慎地处理降息问题，我们的计划不是等事情发生后再去解决。

　　4、据报道，OpenAI在2023年底的年化收入达到16亿美元，自那以来年化收入已经翻倍。

　　5、博通第二财季调整后净营收124.9亿美元，分析师预期120.6亿美元；第二财季半导体解决方案营收72.0亿美元，预期71.2亿美元；第二财季AI产品营收31亿美元；按10-1拆股，季度股票分红5.25美元/股；预计全年营收大约510亿美元，分析师预期505.8亿美元。

　　【商品期货】

　　1、美国5月未季调CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%水平，降至3个月低位。利率期货现在暗示美联储在9月前降息的可能性约为70%。交易员重新定价美联储11月降息的可能性为100%，并预计年内会有两次25个基点的降息。

　　2、央行宏观审慎管理局党支部发布文章《强化宏观审慎管理提高系统性金融风险防范能力》称，中国人民银行将进一步加强宏观审慎管理。持续建立健全宏观审慎政策，逐步拓展宏观审慎政策覆盖领域。开展逆周期宏观审慎管理。强化对广义信贷增速的监测和宏观审慎管理，促进货币信贷平稳增长。

　　3、据钢谷网消息，全国建材社库791.86万吨，较上周增加3.93万吨，上升0.50%；厂库432.20万吨，较上周增加29.86万吨，上升7.42%；产量435.82万吨，较上周增加0.50万吨，上升0.11%。

　　4、美国农业部(USDA)公布数据，民间出口商报告向中国出口10.6万吨大豆，于2023/2024年交付。

　　5、EIA报告显示，截至除却战略储备的商业原油库存增加373.0万桶至4.6亿桶，增幅0.82%，增幅超出市场预期。美国战略石油储备(SPR)库存增加33.9万桶至3.705亿桶，增幅0.09%。EIA战略石油储备库存为2023年3月31日当周以来最高。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.16%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%。

　　2、中证转债指数收盘涨0.27%，报398.67，成交额为732.4亿元。“中装转2”涨超12%，英力转债涨超10%，纽泰转债涨超7%，岭南转债涨超5%，三房转债、晶瑞转债、海能转债、瀛通转债等均涨超4%；雪榕转债跌超11%，雅创转债、“齐翔转2”跌超7%，盛路转债、海优转债跌超3%。

　　3、康得新复合材料集团公告，2024年6月6日，公司收到中国证监会下发的《结案通知书》(结案字[2024]13号)，具体内容如下： 2018年，中国证监会对公司、公司原控股股东康得投资集团有限公司及公司原实际控制人钟玉先生涉嫌未披露股东间一致行动关系的信息披露违法违规行为立案稽查。经审理，上述主体涉嫌的违法事实不成立，中国证监会决定本案结案。

　　4、6月12日，财政部3期国债中标收益率均低于中债估值。财政部91天、5年、10年期国债加权中标收益率分别为1.3568%、1.9943%、2.2392%，边际中标收益率分别为1.4330%、2.0190%、2.2617%，全场倍数分别为2.62、3.32、4.45，边际倍数分别为1.96、1.5、1.04。中债国债到期收益率数据显示，6月11日，91天期国债到期收益率为1.4901%，5年期国债到期收益率为2.0555%，10年期国债到期收益率为2.2791%。

　　5、6月11日，黔西南州兴安开发投资有限公司发布公司债券2024年付息兑付公告。公告显示，兴安投资将于2024年6月22日兑付利息，并偿还20%的本金。“20兴安债”发行总额9亿元，债券利率8.00%，该债券设置本金提前偿还条款，从第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

　　6、6月12日，农发行3期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.5969%、2.0004%、2.3848%，全场倍数分别为2.58、4.93、3.32，边际倍数分别为36.67、1.53、1.81。中债农发债到期收益率数据显示，6月11日，1年期农发行债到期收益率为1.7786%，3年期农发行债到期收益率为2.0305%，10年期农发行债到期收益率为2.4123%。

　　7、6月12日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告，披露了关于股东持有的公司部分股份被司法拍卖完成的情况。公告显示，荣盛控股所持有的13267.79万股公司无限售流通股在淘宝网司法拍卖网络平台上成功拍卖，成交金额1.96亿人民币，由北京市第三中级人民法院执行。此次拍卖完成后，荣盛控股及其一致行动人累计被拍卖完成的股份数量为1.33亿股，累计被司法强制执行的股份数量为514.33万股。荣盛控股的持股数量为9.48亿股，持股比例为21.81%，此次拍卖完成的股份数量占其持股比例的13.99%。

　　8、1.标普：下调广州金控长期发行人评级至“BBB”，展望“稳定”；2.穆迪：确认中芯国际“Baa3”发行人评级，展望维持“稳定”；3.惠誉：授予上海临港集团拟发行点心债“A-”评级；4.惠誉：因发行人停止参与评级，撤销武汉国有资本投资运营集团“BBB+”长期发行人评级；5.穆迪：首次授予威海城投“Baa3”发行人评级，展望“负面”；6.甘肃能源：重大资产重组方案获甘肃省国资委批复；7.中交地产38亿元私募债项目更新至“通过”；8.万科香港旗下连方系列撤辣后共沽100伙 吸金逾8.2亿港元；9.蚌埠经开区投资：承兑逾期的1张商票系财务系统问题导致，目前均已结清。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2380，较上一交易日夜盘收盘涨165点。成交量314.66亿美元。

　　2、离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2630元，较周二纽约尾盘涨87点，盘中整体交投于7.2739-7.2501元区间。

　　【行业快讯】

　　1、欧盟将从下个月起对自中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。欧盟委员会6月12日发布公告称，如无法与中方达成解决方案，加征关税将于7月4日左右实施。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。(界面新闻)

　　2、6月12日，欧委会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对进口自中国的电动汽车征收临时反补贴税。对此，宝马中国对记者表示，宝马集团已注意到欧盟将于近日公布对中国电动汽车征收的新关税税率；宝马集团对反补贴调查有着明确的立场；宝马集团董事长齐普策认为欧盟委员会对中国电动汽车加征关税是错误的决策。 (贝壳财经)

　　3、据央视新闻，6月12日，欧盟委员会在对中国电动车反补贴调查信息披露中，罔顾事实，坚持认为中国电动汽车产业存在高额“补贴”，对欧盟电动汽车产业带来损害，并拟对中国出口的电动汽车征收临时性反补贴税。对此，中国汽车工业协会深感遗憾，并表示坚决不能接受。

　　4、IDC预测，中国乘用车市场中，新能源车市场规模将在2028年超过2300万辆，年复合增长率(CAGR)为22.8%。随着以比亚迪为首的新能源品牌对产品的布局在更加广泛的价位段全面铺开，以及小米、智界等品牌的强势入局，中国乘用车市场电动化、智能化的进程继续稳定推进。

　　6、据土耳其《官方公报》(Official Gazette)消息，该国决定对进口自中国的汽车征收40%的额外关税，每辆车额外关税最低为7000美元(约合人民币5万元)，决定自7月7日生效。(每日经济新闻)

　　7、据贝壳财经，6月12日晚，就欧盟委员会对中国电动汽车反补贴调查发布初裁披露。梅赛德斯-奔驰集团回应表示，“我们关注到欧盟发布的相关临时措施。梅赛德斯-奔驰始终支持基于世贸组织规则的自由贸易，包括所有市场参与者应享有同等待遇的原则。自由贸易和公平竞争将给各方带来繁荣、增长和创新。如果任由保护主义趋势抬头，将对各利益相关方造成消极的后果。”

　　8、商务部外贸司负责人表示，《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》共包括五方面15条举措。一是积极培育跨境电商经营主体。围绕主体能力建设，支持跨境电商赋能产业发展，支持企业“借展出海”，加强行业组织建设与人才培养，持续推进品牌建设。二是加大金融支持力度。畅通跨境电商企业融资渠道，优化跨境资金结算服务，推动跨境电商供应链降本增效，便利企业融资。三是加强相关基础设施和物流体系建设。推动跨境电商海外仓高质量发展，增强物流保障能力，助力跨境电商相关企业“走出去”，夯实发展基础。四是优化监管与服务。优化跨境电商出口监管，提升跨境数据管理和服务水平，营造良好环境。五是积极开展标准规则建设与国际合作。加快跨境电商领域标准建设，提升企业合规经营水平，持续深化国际交流合作，与相关国家共享发展成果。(商务部)

　　9、新华社发布评论文章称，欧盟对中国电动汽车加税，实际上是以牺牲欧盟消费者的利益为代价。中国品牌电动汽车在欧盟热销，靠的是有竞争力的价格、优质的性能和完善的服务。如今欧盟挥舞关税大棒，使欧盟消费者的购车成本大幅增加。德国基尔世界经济研究所近日公布的一份研究报告显示，欧盟若对来自中国的电动汽车加征关税，本土消费者购车成本将大幅上涨。即便欧盟内部增产并减少电动汽车出口也无济于事。除了“消费账”，欧盟还应好好算算“环境账”。欧盟反复呼吁全球早日达成碳达峰和碳中和。中国电动汽车产业不仅助力中国兑现自身减排承诺，出口到欧盟的电动汽车也为欧盟削减碳排放发挥重要作用。如今欧盟一边高举绿色发展大旗，一边挥舞保护主义大棒，如此“双标”只会有损其全球信誉，破坏国际社会应对气候变化合作，阻碍全球绿色转型。对中国电动汽车加征关税，这笔账是亏是赚，欧盟应该好好算一算了。

　　10、2024年第23周(6.3-6.9)，理想汽车周销量达1.09万辆，连续7周获得中国市场新势力品牌销量第一，并挺进中国市场豪华品牌销量前三。(理想汽车)

　　【国内公司新闻】

　　1、赣粤高速：获长城人寿举牌 不排除未来12个月内继续增持的可能性

　　2、ST爱康：公司及实控人涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查

　　3、7连板协和电子：公司股价累计涨幅较大 存在交易风险

　　4、ST榕泰：撤销退市风险警示及其他风险警示

　　5、ST目药：撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示 6月13日停牌一天

　　6、药明康德：2023年末期股息每10股9.8974元

　　7、美凯龙：第二大股东红星控股申请重整

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口

　　② 02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要

　　③ 02:30 美联储主席鲍威尔召开货币发布会

　　④ 09:30 澳大利亚5月季调后失业率

　　⑤ 17:00 欧元区4月工业产出月率

　　⑥ 20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数

　　⑦ 20:30 美国5月PPI年率

　　⑧ 20:30 美国5月PPI月率

　　⑨ 22:30 美国至6月7日当周EIA天然气库存

　　⑩ 次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会

　　  次日01:00 加拿大央行行长麦克勒姆参加一场炉边谈话