【中国证券报财经早报】0613

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央行召开重要会议；华为发布，全球首款！
2024-06-13 07:52 北京
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重要新闻提示

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央行召开保障性住房再贷款工作推进会
财政部拟第一次续发行20年期超长期特别国债
美联储利率决议维持基准利率不变


今日提示





商务部定于今日下午3时举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

今日央行有20亿元7天期逆回购到期。

AI制药公司晶泰科技将于今日在港交所主板上市，冲刺“AI制药第一股”。


财经新闻






1. 6月12日，中国人民银行在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会，调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验，部署保障性住房再贷款推进工作。中国人民银行行长潘功胜在会上透露，近日，人民银行将和金融监督管理总局尽快印发保障性住房再贷款的具体实施规定，明确监管政策和操作流程。


对于近期有意愿使用保障性住房再贷款的城市政府，潘功胜进一步表示，可重点开展六方面工作，一是加强统筹协调，建立工作机制；二是确定一至两家具有较强专业化运营能力的地方国企作为收购主体；三是建立项目筛选，购买和分类环节，严格规范化运营；四是在地方权限内安排适当的财税政策支持；五是动态掌控保障性住房配售和配租的需求，指导收购主体市场化选择收购对象和合作银行；六是加强对收购主体贷款资金和房企出售所得资金的用途监管，督促其遵循法律规定和协议约定。



2. 中国人民银行宏观审慎管理局党支部发布文章《强化宏观审慎管理 提高系统性金融风险防范能力》称，中国人民银行将进一步加强宏观审慎管理：一是持续建立健全宏观审慎政策，逐步拓展宏观审慎政策覆盖领域；二是开展逆周期宏观审慎管理；三是提升重点机构和领域的稳健性。

3. 6月12日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在调研北京中小企业公共服务枢纽平台、北京集智未来人工智能产业创新基地时指出，要以健全公共服务体系为重要抓手，统筹推进政策惠企、服务助企、创新强企、法律护企，持续优化营商环境，厚植政策沃土，激发中小企业发展动能和创新活力。要充分运用大数据、云计算、人工智能等数字技术，以应用场景为牵引，汇聚整合政务、市场等各类服务资源，引导企业上云用云，提升中小企业公共服务的普惠化、便利化、精准化水平。要把服务企业和培育壮大产业紧密结合起来，发挥好市场化服务机构作用，加大技术创新和成果转化服务力度，大力发展科技服务业，激发涌现更多专精特新中小企业。

4. 财政部网站6月12日消息，财政部拟第一次续发行20年期超长期特别国债，竞争性招标面值总额450亿元，不进行甲类成员追加投标。竞争性招标时间为2024年6月19日上午10:35至11:35。


本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.49%。本息兑付日期方面，本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。自2024年5月25日开始计息，按半年付息，每年5月25日（节假日顺延，下同）、11月25日支付利息，2044年5月25日偿还本金并支付最后一次利息。




5. Wind数据显示，截至6月12日收盘，今年以来A股上市公司已发布3643条回购相关公告。去重统计后，已有1544家上市公司“真金白银”投入市场实施了回购，合计回购金额达935.05亿元，创历史同期新高。


6. 6月12日，中国证券业协会发布关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定，自公布之日起施行。修改后的《办法》规定，发行定价利率指标为扣分项指标，初始分为5分。负向申报质量指标为扣分项指标，初始分为2分，证券公司出现因债券项目申报质量差，被交易所以函件等形式提醒的，每出现1次扣0.5分；被约谈、现场督导的，每出现1次扣1分。



7. 西安市人民政府6月12日消息，日前，西安市印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案》。其中提到，鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，适当降低乘用车贷款首付比例，合理确定汽车贷款期限、信贷额度。整合、延长现有新能源汽车等补贴政策，适当降低新能源汽车、电子设备等大件商品分期付款首付金额。推广商品房“以旧换新”房票发放。针对城中村改造安置，首批参与“以旧换新”政策的业主，住房置换资金以“房票”形式发放兑换，业主可定向购买当地一套新房，一次性完成“买一卖一”。



8. 北京时间6月12日晚间，美国劳工部公布的数据显示，美国5月CPI同比上升3.3%，低于市场预期的3.4%；美国5月CPI环比增长0%，亦低于市场预期的0.1%；5月核心CPI同比增长3.4%，低于预期3.5%，为三年多以来的最低水平。




美国CPI数据公布后，互换合约重新定价，强化了对美联储的降息预期，美联储在9月前降息的可能性升至70%，11月降息25个基点的可能性达到100%。




9. 北京时间6月13日凌晨，美联储最新的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要显示，美联储决定6月仍将联邦基金利率目标区间维持在5.25%-5.50%之间。




美联储政策声明称，通货膨胀在过去一年有所缓解，但仍然居高不下，近几个月来，向2%的通胀目标“略有进一步进展”。声明称，委员会寻求在较长时期内实现充分就业和2%的通胀率。委员会认为，实现就业和通胀目标的风险在过去一年中已趋于更平衡。经济前景不确定，委员会仍高度关注通胀风险。为了实现其目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间维持不变。





公司新闻





1. 协和电子：公司股票于6月3日至12日连续七个交易日涨停，累计涨幅为94.92%，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息，存在交易风险。公司主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务（SMT），产品主要应用于汽车电子、高频通讯等领域。2021年至2023年，公司归属于母公司股东的净利润分别为7812.21万元、5054.67万元、3732.16万元。公司经营业绩逐年下降，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 宏达新材：此前披露，控股股东江苏伟伦因涉嫌单位行贿罪问题被立案调查。公司近日收到江苏伟伦通知，经江苏省镇江市中级人民法院审结，江苏伟伦因犯虚开发票罪，被判处罚金30万元，犯单位行贿罪，被判处罚金150万元，数罪并罚共被执行罚金180万元。该事项系针对公司控股股东江苏伟伦，公司生产经营活动及规范运作方面不受相关影响。


3. 赣粤高速：6月12日，长城人寿通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份18.59万股，占公司总股本的0.008%。长城人寿原已持有公司4.9921%股权，与本次增持的股份合计共持有公司5.0001%股权。此次权益变动后，长城人寿不排除未来12个月内在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上继续增加公司股份之可能性。



这是继5月份举牌城发环境、江南水务后，长城人寿在不到1个月时间内再次举牌。今年以来，长城人寿已举牌4家A股上市公司。公开资料显示，赣粤高速是江西省交通投资集团控股的一家基础设施建设与运营服务上市公司，主营收入以收取车辆过路费为主。2023年，赣粤高速实现营业收入为74.92亿元，创历史最高水平，同比增长近11%，连续6年保持正增长；实现净利润11.77亿元，同比增长69%。



4. ST步森：经核查，公司控股股东、实际控制人筹划表决权委托事项仍处于收购人尽职调查阶段，尚存在不确定性，不能排除在其尽调完成后终止筹划的可能。如该交易最终实施，将可能导致公司控制权发生变更。针对部分网络论坛近日出现公司可能因该表决权委托交易存在“西凤酒借壳上市”等相关贴吧内容及留言信息情形，宝鸡市财投控股有限公司及宝鸡财华智远管理咨询有限公司均回函严正声明相关信息“纯属谣言”，其拟获得公司控制权与西凤酒“借壳”没有任何关联，也没有相关重组计划。公司也已在前期公告中多次提示过风险，敬请广大投资者注意甄别网络信息，谨慎决策、充分注意投资风险。


ST步森6月12日涨停，连收3个涨停板。连续涨停期间，该股累计上涨15.74%，累计换手率为1.10%。最新A股总市值达9.00亿元，A股流通市值8.74亿元。公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业总收入0.36亿元，同比下降14.84%；实现净利润-799.66万元，同比下降289.49%。




5. 超讯通信：公司关注到有相关媒体提及公司供应商疑为上市公司关联方的情况，为便于投资者理解，现就有关情况予以说明：2020年，拟离职员工成立外协公司时，参与员工均为拟离职员工，不存在董监高在外协公司持股和任职的情况。2021年开始公司快速开拓IDC建设和算力相关业务，对技术和管理人员提出了新的需求，应公司要求相关人员完成与外协单位切割，不再与外协单位有股权和任职关系。目前公司与外协供应商不存在人员交叉任职，也没有其他相关关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》第三节“关联交易”第6.3.3条关于上市公司关联人认定的规则，公司与外协供应商不存在关联关系。


6月11日晚，上交所对超讯通信媒体报道等相关事项下发监管工作函，就媒体报道等相关事项明确监管要求。6月11日，有媒体报道称，自2020年起，一些新成立的企业成为超讯通信的年度大供应商。广东泓壹科技有限公司、江苏盈讯信息技术有限公司、南宁晟鑫达通信有限公司在内的至少三家供应商，出现历史高管、股东频频与超讯通信分公司负责人、项目经理、技术人员等核心员工“撞名”。




6. 湖北广电：公司基于对未来AI算力发展趋势的认同和承载中国广电核心节点的需要，以及在广电5G+北斗、国家文化大数据、广电VR等方面的布局安排，计划利用现有“数据中心机房”和网络传输架构资源，以公司全资子公司湖北广电网络数字科技有限公司作为平台与载体与武汉华鑫信股权投资集团有限公司共同投资建设光谷智算中心，计划基建投资规模为25亿元，部署算力规模不少于25000P。


7. 招商轮船：公司拟分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司和广州招商滚装运输有限公司，通过与安通控股股份有限公司进行资产重组实现上市。该交易预计构成招商轮船分拆子公司重组上市，完成后招商轮船将成为安通控股的控股股东，招商局集团成为实际控制人。



8. 康得新：6月12日，康得新复合材料集团股份有限公司在上清所发布公告称，6月6日，公司收到中国证监会下发的《结案通知书》。据《结案通知书》，2018年，中国证监会对康得新等主体涉嫌未披露股东间一致行动关系的信息披露违法违规行为立案稽查，经审理，上述主体涉嫌的违法事实不成立，中国证监会决定对该案进行结案。




资料显示，康得新曾是A股上市公司，此前因2015年至2018年披露的年度报告存在虚假记载等，触及重大违法强制退市情形，公司股票于2021年4月被终止上市。此结案通知并不影响该公司受到的终止上市等其它处罚认定。




9. 美凯龙：公司近日获悉，第二大股东红星控股因自身债务清偿困境已于6月7日向上海市浦东新区人民法院申请进行重整。重整的对象仅为红星控股其自身法人主体，不包含红星控股的子公司及参股公司。公司第一大股东暨控股股东为建发股份，实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，红星控股申请重整不会导致公司控股股东与实际控制人的变更，不会对公司日常经营及财务状况产生重大影响。

10. ST爱康：公司及实际控制人邹承慧收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司及实际控制人邹承慧涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司及实际控制人邹承慧立案。同日公告，全资子公司苏州爱康光电科技有限公司对公司高效太阳能电池组件生产线实施临时停工停产，停产时间自2024年6月12日起，预计停产时间不超过3个月。



11. 华为：6月12日，华为智能光伏战略与新品发布会举办。发布会上，华为发布全球首款从芯到网的智能组串式构网型储能平台、智能光风储发电机解决方案、行业绿电解决方案2.0、户用解决方案5.0等产品。




研报精选





中金公司表示，当前房地产政策发力，总需求阶段性企稳，市场对于房地产周期拐点终将会到来的信心显著增强。但也需要认识到，房地产行业新形势下，一二手房结构加速演化，新房和二手房的总供给压力凸显，房地产周期惯性增强，在等待拐点到来的过程中也要有充足的耐心。投资须择机而动，优选估值性价比高、经营端弹性强的相关标的。

海通证券认为，今年2月初A股或已筑底，2月初以来上涨是底部第一波反弹，当前市场正处基本面验证的蓄势阶段。展望下半年，资金面和基本面或迎来积极变化，市场中枢有望再上新台阶。结构上，基本面更优的白马或是中期主线，重点关注中高端制造及科技领域。

记者：王寅
编辑：张利静
校对：亚文辉
监制：李若愚
签发：彭勇

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凌晨重磅！下调
刘英杰 中国证券报 2024-06-13 07:52 北京
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当地时间6月12日，美股三大指数涨跌不一，标普500指数与纳指再创新高。北京时间6月13日凌晨，美联储宣布利率决议，维持利率5.25%-5.5%的区间不变，但将降息预期下调至2024年仅降息一次。

当地时间6月12日晚，莫斯科交易所发布公告称，受制裁影响，从6月13日起该交易所将不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易，此外在股票市场、货币市场和标准化衍生金融工具市场中也将不再交易以美元和欧元进行结算的金融工具。


美股三大股指收盘涨跌不一


当地时间6月12日，美股三大指数涨跌不一，截至收盘，道指跌0.09%，报38712.21点；纳指涨1.53%，报17608.44点；标普500指数涨0.85%，报5421.03点。标普500指数与纳指再创新高。

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苹果涨2.86%，市值达到3.267万亿美元。该股盘中一度超越微软重新成为美股市值第一大公司。该公司本周发布iOS 18、iPadOS 18、watchOS 11等系统的更新，并宣布进军人工智能领域——与OpenAI构建合作伙伴关系，整合ChatGPT。

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软件提供商甲骨文收涨13.25%，创2021年11月份以来最大单日涨幅并创历史新高。尽管该公司最近一个财季的业绩不及预期，但市场人士认为，该公司宣布与谷歌、OpenAI的云交易消息或利好公司近期股价表现。

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美联储维持货币政策不变


当地时间6月12日，美联储宣布将基准利率维持在目前5.25%-5.5%的区间不变，但将降息预期下调至2024年仅降息一次。美联储政策制定相关人士指出，在实现2%的通胀目标方面，已取得“温和的进一步进展”。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，尽管通货膨胀率已经从峰值水平回落，但美联储还没有信心降息。

美联储点阵图显示，预计2024年将仅降息一次，相比3月预测减少两次。美联储点阵图显示，2024年至2026年联邦基金利率预期中值分别为5.1%、4.1%、3.1%（3月预期分别为4.6%、3.9%、3.1%）。预计长期联邦基金利率预期中值为2.8%，此前为2.6%。预计到2025年将有四次降息，多于之前预计的三次。

美联储政策声明称，通货膨胀在过去一年有所缓解，但仍然居高不下，近几个月来，向2%的通胀目标“略有进一步进展”。声明称，联邦公开市场委员会寻求在较长时期内实现充分就业和2%的通胀率。委员会认为，实现就业和通胀目标的风险在过去一年中已趋于更平衡。经济前景不确定，委员会仍高度关注通胀风险。为了实现其目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间维持不变。

此外，根据美联储发布的经济前景预期，2024年年底的联邦基金利率为5.1%，2025年年底的联邦基金利率为4.1%，2026年年底的联邦基金利率为3.1%，预计长期联邦基金利率为2.8%。预计2024年仅降息一次。

鲍威尔在新闻发布会上表示，通胀虽已大幅下降，但目前的数据尚未让美联储“更有信心”接近2%的目标，虽然5月份消费者价格指数低于预期，但美联储还没有信心开始降息。美联储普遍预计GDP增速将较去年放缓，就业增长步伐仍然强劲，但慢于第一季度。同时，鲍威尔还指出，委员会中没有人提出需要加息的预测。


欧洲央行官员：
欧元区核心通胀仍很有粘性


当地时间6月12日，欧洲央行管委Joachim Nagel表示，事实证明欧元区的基本通胀是顽固的。其在美洲国际经济论坛上重申，他和同事们不会简单地自动降低借贷成本，而是在每次开会时判断形势。

欧洲央行上周如预期降息，但同时上调了对2024年和2025年的通胀预期，引发了关于降息是否合理的讨论，并让投资者质疑接下来的利率路径。

Nagel说：“我们不应该过于乐观。”他还表示，“我们没有处于自动驾驶模式”，并且“处理这个问题的最佳方式是采取逐次会议的方式”。


美国WTI原油周三收高


因交易员押注今年晚些时候油市供应收紧，美国WTI原油期货价格周三收高，截至收盘，纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨0.77%，收于每桶78.50美元。

美国能源部预计，今年全球需求将增加110万桶/日，高于此前预测的90万桶/日。需求增加意味着供应短缺，美国能源部预计2024年世界产量将增加80万桶/日。

与此同时，美国能源信息署报告称，美国上周原油库存增加370万桶，而分析师预期为减少100万桶。报告预计汽油库存增加260万桶，而分析师预期为89.1万桶。预计燃料需求增加9.4万桶/日，达到约900万桶/日。尽管夏季驾驶季节开始，但日均燃料需求一直不温不火，与去年同期相比下降了1.5%。





莫斯科交易所将停止使用
美元和欧元进行场内交易


央视新闻报道，当地时间6月12日晚，莫斯科交易所发布公告称，受制裁影响，从6月13日起该交易所将不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易，此外在股票市场、货币市场和标准化衍生金融工具市场中也将不再交易以美元和欧元进行结算的金融工具。

公告称远期市场交易不受影响，将按此前规则进行交易。

俄罗斯央行当天发布公告称，美元和欧元交易的场外交易不受影响，可以照常进行。央行将使用银行报表和场外交易平台的信息来确定美元和欧元对卢布的官方汇率。

俄央行强调，公司和个人可以继续通过俄罗斯的各家银行买卖美元和欧元，个人和公司账户以及存款中的美元和欧元资金是安全的。

美国财政部12日宣布对俄罗斯实行新一揽子制裁措施，目标包括俄金融系统的组成机构，以及为俄黄金生产商提供原料以支持俄武器制造的“跨国网络”等。其中，莫斯科证券交易所及其下设的国家结算存管公司以及国家清算中心等在制裁对象名单中。

（文中行情图片均来自Wind）

审读：徐昭
编辑：李若愚 张利静
校对：亚文辉
签发：彭勇